財富管理(珍藏版)

財富管理(珍藏版) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

[美] 哈羅德.埃文斯基 著,張春子 譯
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齣版社: 中信齣版社 , 中信齣版集團
ISBN:9787508637754
版次:2
商品編碼:11159713
品牌:中信齣版
包裝:平裝
開本:16開
齣版時間:2013-01-01

具體描述

內容簡介

  一般而言,財富管理經理多數都是經驗豐富的金融規劃師,緻力於客戶金融資源的有效管理,並幫助其實現人生的投資目標。
  《財富管理(珍藏版)》從實踐的角度入手,提齣瞭財富投資(流程)的路綫圖、市場營銷、經驗教訓、基本觀點以及相關建議。目的在於幫助你成為一個更高級、更賺錢(無論是從情感上,還是從財務上)的財富管理專傢。
  如果你是金融理財規劃師、會計師、保險專傢、投資顧問、證券經紀人、信托專傢或律師,目前正在為客戶提供投資谘詢服務或各類資産組閤管理服務,閱讀《財富管理(珍藏版)》將獲益匪淺。

作者簡介

哈羅德?埃文斯基(HAROLD R. EVENSKY),金融理財師(CFP),McGraw-Hill、Katz&Levitt;公司的閤夥人。曾被《投資顧問》雜誌評選為25位在財富規劃領域最具影響力的人物之一。1999年,他曾因為在投資管理方麵的卓越成就而榮獲“道瓊斯投資組閤管理奬”。哈羅德?埃文斯基先生在法律、會計、投資和金融規劃方麵具有深厚的理論知識和豐富的實踐經驗。

目錄

前言 第1章 客戶目標與限製條件 確定目標 限製 收入的傳奇組閤:紅利與利息 我的看法 第2章 風險是一個由四個字母構成的詞 風險心理學 第3章 稅收 減少應納稅金 利潤與收入 消費稅 非係統風險和資本利得 股票、債券、個人退休賬戶及其他保護性賬戶 稅收效率及資産分配 傳說中最強大的主動投資組閤稅務管理 可變年金 其他策略 關於其他策略的結論 第4章 數據收集 風險評估調查問捲 埃文斯基、布朗和卡茨的調查問捲 其他風險承受模型 資金需求分析 資産類彆 第5章 客戶教育 小型教育項目 第6章 投資數學 正態分布與相關衡量指標 風險衡量指標 半方差 動差 迴歸分析 復利 固定收益的風險衡量 其他數學工具和技術 第7章 投資理論 參考資料 早起曆史 基本麵分析傢――格雷厄姆和多德 現代投資組閤理論 資本市場理論 其他資産定價模型 隨即行走 有效市場假說 時間分散化策略 資産配置 混沌理論 第8章 資産配置 為什麼煩惱――投資組閤業績錶現的決定性因素 資産配置政策的其他選擇 資産配置實施策略 第9章 優化 優化程序的輸入值 OPsop 再均衡 下行風險 第10章 策劃 前言 第11章 經理人的選擇與評估――基本問題 管理者類型 分類 信息來源 獨立齣版物、分析傢和數據庫 風險和收益的衡量 第12章 經理人的選擇與評估――特殊問題 策略――主動與被動 類型――成長型與價值型 投資風格/因素分析 第13章 經理人的選擇與評估――選擇過程 埃文斯基的經理人過濾網 監控經理人――EB&K;策略 第14章 財富管理業務 EB&K;――曆史 組織和經營 經營過程 經理人簡報書選範例 技術 與托管人的關係 阿爾法 市場 第15章 信托投資 早期曆史 哈佛學院V。艾默裏案件之後的120年 第一次世界大戰之後 《雇員退休收入保障法》――一個特殊的案例 《信托法重述第三版》(1990/1992) 《統一謹慎投資者法案》(1994) 對信托行為的要求 給財富管理經理的教訓――小結 附錄 第16章 哲學理念 理財規劃 客戶 投資理論 實施 財富管理經理的實踐 附錄A 附錄B 稅收管理研究 附錄C 阿爾法國內股權經理人問捲 附錄D EB&K;內部議程 附錄E EB&K;客戶通信 附錄F 阿爾法小組規章製度(1994年2月5日) 緻謝

前言/序言


用戶評價

評分

第五章 消費

評分

無國界醫生

評分

400年後,倫敦以超過600萬的人口成為全球特大城市;美國人均富裕程度是中國人的73倍。

評分

正版書籍,價格實惠,送貨快,滿意! 讀書可以使自己的知識得到積纍,君子學以聚之。總之,愛好讀書是好事。讓我們都來讀書吧。 其實讀書有很多好處,就等有心人去慢慢發現. 最大的好處是可以讓你有屬於自己的本領靠自己生存。 讓你的生活過得更充實,學習到不同的東西。高爾基先生說過:“書籍是人類進步的階梯。”書還能帶給你許多重要的好處。 多讀書,可以讓你覺得有許多的寫作靈感。可以讓你在寫作文的方法上用的更好。在寫作的時候,我們往往可以運用一些書中的好詞好句和生活哲理。讓彆人覺得你更富有文采,美感。 多讀書,可以讓你全身都有禮節。俗話說:“第一印象最重要。”從你留給彆人的第一印象中,就可以讓彆人看齣你是什麼樣的人。所以多讀書可以讓人感覺你知書答禮,頗有風度。 多讀書,可以讓你多增加一些課外知識。培根先生說過:“知識就是力量。”不錯,多讀書,增長瞭課外知識,可以讓你感到渾身充滿瞭一股力量。這種力量可以激勵著你不斷地前進,不斷地成長。從書中,你往往可以發現自己身上的不足之處,使你不斷地改正錯誤,擺正自己前進的方嚮。所以,書也是我們的良師益友。 多讀書,可以讓你變聰明,變得有智慧去戰勝對手。書讓你變得更聰明,你就可以勇敢地麵對睏難。讓你用自己的方法來解決這個問題。這樣,你又嚮你自己的人生道路上邁齣瞭一步。 多讀書,也能使你的心情便得快樂。讀書也是一種休閑,一種娛樂的方式。讀書可以調節身體的血管流動,使你身心健康。所以在書的海洋裏遨遊也是一種無限快樂的事情。用讀書來為自己放鬆心情也是一種十分明智的。 讀書能陶冶人的情操,給人知識和智慧。所以,我們應該多讀書,為我們以後的人生道路打下好的、紮實的基礎!讀書養性,讀書可以陶冶自己的性情,使自己溫文爾雅,具有書捲氣;讀書破萬捲,下筆如有神,多讀書可以提高寫作能力,寫文章就纔思敏捷;舊書不厭百迴讀,熟讀深思子自知,讀書可以提高理解能力,隻要熟讀深思,你就可以知道其中的道理瞭;感受世界的不同。 不需要有生存的壓力,必競都是有父母的負擔。 雖然現在讀書的壓力很大,但請務必相信你是幸福的。 在我們國傢還有很多孩子連最基本的教育都沒辦法享受的。 所以,你現在不需要總結,隨著年齡的成長,你會明白的,還是有時間多學習一下。 古代的那些文人墨客,都有一個相同的愛好- 讀書.書是人類進步的階梯.讀書是每個人都做過的事情,有許多人愛書如寶,手不釋捲,因為一本好書可以影響一個人的一生.讀一些有關寫作方麵的書籍,能使我們改正作文中的一些不足,從而提高瞭我們的習作水平.讀書的好處還有一點,就是為我們以後的生活做準備.那麼,讀書有哪些好處呢?1讀書可以豐富我們的知識量.多讀一些好書,能讓我們瞭解許多科學知識.2讀書可以讓我們擁有韆裏眼.俗話說的好;秀纔不齣門,便知天下事;運籌帷幄,決勝韆裏.多讀一些書,能通古今,通四方,很多事都可以未蔔先知.3讀書可以讓我們勵誌.讀一些有關曆史的書籍,可以激起我們的愛國熱情.4讀書能提高我們的寫作水平。

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預測未來的世界新秩序

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