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[美] 哈羅德.埃文斯基著，張春子譯

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齣版社：中信齣版社，中信齣版集團

ISBN：9787508637754

版次：2

商品編碼：11159713

品牌：中信齣版

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2013-01-01

具體描述

內容簡介

　　一般而言，財富管理經理多數都是經驗豐富的金融規劃師，緻力於客戶金融資源的有效管理，並幫助其實現人生的投資目標。
　　《財富管理（珍藏版）》從實踐的角度入手，提齣瞭財富投資（流程）的路綫圖、市場營銷、經驗教訓、基本觀點以及相關建議。目的在於幫助你成為一個更高級、更賺錢（無論是從情感上，還是從財務上）的財富管理專傢。
　　如果你是金融理財規劃師、會計師、保險專傢、投資顧問、證券經紀人、信托專傢或律師，目前正在為客戶提供投資谘詢服務或各類資産組閤管理服務，閱讀《財富管理（珍藏版）》將獲益匪淺。

作者簡介

哈羅德？埃文斯基（HAROLD R. EVENSKY），金融理財師（CFP），McGraw-Hill、Katz&Levitt;公司的閤夥人。曾被《投資顧問》雜誌評選為25位在財富規劃領域最具影響力的人物之一。1999年，他曾因為在投資管理方麵的卓越成就而榮獲“道瓊斯投資組閤管理奬”。哈羅德？埃文斯基先生在法律、會計、投資和金融規劃方麵具有深厚的理論知識和豐富的實踐經驗。

前言第1章客戶目標與限製條件確定目標限製收入的傳奇組閤：紅利與利息我的看法第2章風險是一個由四個字母構成的詞風險心理學第3章稅收減少應納稅金利潤與收入消費稅非係統風險和資本利得股票、債券、個人退休賬戶及其他保護性賬戶稅收效率及資産分配傳說中最強大的主動投資組閤稅務管理可變年金其他策略關於其他策略的結論第4章數據收集風險評估調查問捲埃文斯基、布朗和卡茨的調查問捲其他風險承受模型資金需求分析資産類彆第5章客戶教育小型教育項目第6章投資數學正態分布與相關衡量指標風險衡量指標半方差動差迴歸分析復利固定收益的風險衡量其他數學工具和技術第7章投資理論參考資料早起曆史基本麵分析傢――格雷厄姆和多德現代投資組閤理論資本市場理論其他資産定價模型隨即行走有效市場假說時間分散化策略資産配置混沌理論第8章資産配置為什麼煩惱――投資組閤業績錶現的決定性因素資産配置政策的其他選擇資産配置實施策略第9章優化優化程序的輸入值 OPsop 再均衡下行風險第10章策劃前言第11章經理人的選擇與評估――基本問題管理者類型分類信息來源獨立齣版物、分析傢和數據庫風險和收益的衡量第12章經理人的選擇與評估――特殊問題策略――主動與被動類型――成長型與價值型投資風格/因素分析第13章經理人的選擇與評估――選擇過程埃文斯基的經理人過濾網監控經理人――EB&K;策略第14章財富管理業務 EB&K;――曆史組織和經營經營過程經理人簡報書選範例技術與托管人的關係阿爾法市場第15章信托投資早期曆史哈佛學院V。艾默裏案件之後的120年第一次世界大戰之後《雇員退休收入保障法》――一個特殊的案例《信托法重述第三版》（1990/1992）《統一謹慎投資者法案》（1994）對信托行為的要求給財富管理經理的教訓――小結附錄第16章哲學理念理財規劃客戶投資理論實施財富管理經理的實踐附錄A 附錄B 稅收管理研究附錄C 阿爾法國內股權經理人問捲附錄D EB&K;內部議程附錄E EB&K;客戶通信附錄F 阿爾法小組規章製度（1994年2月5日）緻謝