金融教材译丛：投资银行、对冲基金和私募股权投资 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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编辑推荐

　　《金融教材译丛：投资银行、对冲基金和私募股权投资》适合金融相关专业本科生、研究生、MBA学生使用，也可以作为金融投资专业人士的参考、培训用书。

内容简介

　　《金融教材译丛：投资银行、对冲基金和私募股权投资》介绍了投资银行、对冲基金和私募股权投资这三种机构及它们之间既竞争又合作的关系，它们对全球金融市场的影响、发展历史、主营业务、监管环境以及后危机时代的风险与机遇，为读者提供了更加全面的视角。
　　《金融教材译丛：投资银行、对冲基金和私募股权投资》另一大特色是包含了10个真实案例，这些案例以近发生的真实交易为基础，包含了与章节内容相关联的风险、收益、政治考量、对公司和投资者的影响、竞争、监管障碍等主题。某些案例还包括电子表格模型，有助于读者在思考案例描述的选择、机会和风险问题时建立起分析框架。
　　《金融教材译丛：投资银行、对冲基金和私募股权投资》适合金融相关专业本科生、研究生、MBA学生使用，也可以作为金融投资专业人士的参考、培训用书。

作者简介

　　戴维·斯托厄尔（David P. Stowell），西北大学凯洛格商学院金融学教授。在加入凯洛格商学院之前，作为投资银行家在高盛、摩根大通和瑞银工作了20年，并在奥康纳（已被瑞银收购的一家大型对冲基金）工作了4年。2005年至今，担任西北大学凯洛格商学院的金融学教授。斯托厄尔教授曾任摩根大通董事总经理及美国中西部投资银行主管，他也曾任瑞银董事总经理及权益资本市场部联合主管、高盛企业融资部副总裁和奥康纳对冲基金负责权益衍生品的董事总经理。他在私募股权投资和风险投资方面与凯洛格商学院海泽（Heizer）中心有着教学合作。教育背景：1978年，哥伦比亚大学，金融学MBA；1976年，犹他州立大学，经济学学士。

　　黄嵩，经济学博士，北京大学金融学副教授，北京大学金融与产业发展研究中心秘书长。本科至博士皆就读于北京大学经济学院。主要研究方向为私募股权投资、资本市场与投资银行学，出版过《资本的逻辑》、《投资银行学》、《资产证券化理论与案例》等8部著作，并在《金融研究》、《学术研究》等核心刊物上发表学术论文数十篇。在私募股权投资、资本市场与投资银行领域有着丰富的实践经验，操作过数十个私募股权投资、兼并与收购、企业上市等项目，并担任多家公司的顾问或董事。

　　赵鹏，法学博士，平安信托财富产品部副总经理，负责私募股权投资等业务。美国伊利诺伊州执业律师。北京大学毕业，美国西北大学凯洛格商学院MBA，西北大学法学博士。曾任瑞士合众集团（世界大的私募股权资产管理公司之一）中国区首席代表，负责公司在中国市场的主要业务。此前，曾在合众集团的瑞士总部和北京办公室工作多年。在加入合众集团之前，他在一家全球大型律师事务所芝加哥办公室担任律师，从事私募股权基金业务和中国业务。在赴美国之前，他在中国外交部和私人企业工作多年。

内页插图

目录

译者序
前言
致谢
第一篇 投资银行
第1章 投资银行概述
第2章 投资银行业监管
第3章 融资
第4章 并购
第5章 交易
第6章 资产管理、财富管理和研究
第7章 信用评级机构、交易所、清算和结算
第8章 国际投资银行业务
第9章 可转换证券和华尔街创新
第10章 投资银行业的职业、机遇与挑战

第二篇 对冲基金与私募股权投资
第11章 对冲基金概述
第12章 对冲基金投资策略
第13章 股东积极主义及对公司治理的影响
第14章 风险、监管和组织结构
第15章 对冲基金的挑战与业绩
第16章 私募股权投资概述
第17章 杠杆收购的财务模型
第18章 私募股权投资对公司的影响
第19章 组织结构、报酬、监管及有限合伙人
第20章 私募股权投资的挑战与机遇
第21章 中国的私募股权投资

第三篇 案例研究
2008年的投资银行业（上）：贝尔斯登的兴衰
2008年的投资银行业（下）：美丽新世界
自由港麦克莫伦铜金矿公司：并购融资
吉列最好的交易：宝洁收购吉列
两只对冲基金的故事：磁星和培洛顿
凯马特、西尔斯和ESL：从对冲基金到世界顶尖零售商之路
麦当劳、温迪和对冲基金：汉堡对冲？对冲基金股东积极主义
行动及对公司治理的影响
保时捷、大众汽车和CSX：汽车、火车与衍生品
玩具反斗城杠杆收购
博龙和美国汽车工业
阅读书目
参考文献

精彩书摘

　　10．3 私人财富管理
　　私人财富管理专业人士维护、发展并管理与高净值个人、家族、家族办公室和基金的关系。私人财富管理根据客户风险参数，制定和实施长期的资产配置策略，以帮助投资客户实现金融财富的保值增值。他们还帮助客户获得投资理念、私人银行服务和信托公司服务。这项工作需要极强的社交能力、分析能力和交流能力，并且能够对全球的投资机会有较好的理解。投资客户可以做出任何投资决定并要求私人财富管理执行这些决定。另外，投资客户也可以将很多决定交给私人财富管理销售团队去做，他们会根据客户的风险偏好来配置资产。在这种情况下，销售工作就要求对客户谨慎介绍内部和外部提供的投资产品。在有些投资银行，私人财富管理业务和资产管理业务合并在一个部门。而在另外一些投资银行，私人财富管理业务和资产管理业务是分开的。此外，有些投资银行与拥有较小投资组合的个人投资客户合作开展大规模的“零售”业务。
　　10．4 资产管理
　　资产管理专业人士主要从事以下某一业务：
　　（1）基础的权益投资，对全球发达国家和新兴市场的上市公司进行自下而上的研究，主要专注成长型股票和价值型股票的投资。
　　（2）固定收益投资，寻找遍布本地或世界各地的固定收益投资机会，尤其侧重于正在研究的市场。他们关注各种期限，包括短期货币市场工具和30年期债券。
　　（3）量化投资，他们采用先进的量化分析方法，系统性地寻找阿尔法（超过“市场收益”的风险调整后收益）的来源。他们采用专有的风险模型，积极进行风险管理和配置。在该投资领域包含各种不同类型的投资风格。
　　（4）另类投资，包括对冲基金、私募股权投资、基金中的基金和房地产投资。
　　资产管理专业人士管理着规模庞大的基金，这些基金主要针对许多投资客户进行联合投资。此外，专业人士为机构、公司、养老金、政府、基金会、个人开发和管理客户化的投资组合及任意基金。他们还设计和管理共同基金，并开发新的投资产品。
　　本科毕业生主要从初级分析师或初级经理开始（不同机构之间头衔会有差异），主要协助买方研究员的研究工作。一些初级分析师或初级经理辞职去读MBA，另外一些晋升为经理。优秀的经理晋升为买方研究员（他们主要为投资组合经理提供投资建议），有些最终会晋升为投资组合经理。
　　进入资产管理部与进入投资银行部略有不同：入门级的职位一般提供给MBA，因此提供给本科毕业生的职位极为有限。资产管理部一般有更多的外部招聘，候选人通常来自咨询师、会计师或投资银行的卖方研究员。一些资产管理部职位主要针对获得特许金融分析师证书（CFA）的候选人。有些领域如宏观经济研究或量化研究领域还会聘请博士。
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前言/序言

　　金融体系在2007—2009年遭受了全球性灾难，并在2010—2012年面临着持续性的挑战。这一切给世界金融形势带来了戏剧性的变化。市场参与者受到重大冲击，他们对风险、透明化、监管和薪酬的态度也发生了变化。投资银行、对冲基金和私募股权投资机构纷纷打造自己的新角色，试图在更低的风险和更严格的监管模式下找到创造价值的新方式，它们正处于这幅变化中的金融业图景的中心。本书是投资银行、对冲基金和私募股权投资的一个导论，描述了这些机构之间的关系：它们是如何相互竞争又彼此提供重要服务的，以及它们对公司、政府、机构投资者和个人带来的巨大影响。它们合力重塑了全球金融和投资模式，获得了欣羡和敬畏，同时也受到批评和担忧。它们占据了财经报刊的头版头条，也为其管理层和客户创造了财富。本书能够帮助读者深刻理解这些紧密联系的机构，以及它们对全球金融市场的影响、发展历史、主营业务、监管环境以及后危机时代的风险与机遇。
　　从根本上讲，本书致力于揭开投资银行、对冲基金和私募股权投资的神秘面纱，介绍它们的关键职能、薪酬体系、在财富创造和风险管理中的独特角色，以及为基金和机构影响力所做出的不懈战斗。通过阅读本书，读者应该能够更好地理解财经报刊标题中关于大型收购、股东积极主义行动、资本市场巨额融资以及金融市场中各种战略、风险和冲突的内容。目标读者
　　本书的目标读者是金融和投资专业的研究生及高年级本科生。本书可以作为投资银行课程的主要教材、公司理财和投资课程的参考教材、对冲基金和私募股权投资方面的重要参考读物．另外，投资银行、对冲基金和私募股权投资机构中的专业人士也可以通过本书来拓宽自己对行业和竞争对手的理解。最后，本书对在律师事务所、会计师事务所以及其他为投资银行、对冲基金和私募股权投资机构提供顾问服务的机构中工作的专业人士理解并协助客户也有所裨益。突出特点
　　本书基于以下两个理由而拥有独特的地位。首先，本书是作者在投资银行、对冲基金和私募股权投资领域多年职业生涯和7年教学经历的产物。其次，通过在一本书中介绍上述三种机构及它们之间既竞争又合作的关系，在这些机构不断变化的范畴和真实世界对它们的影响方面，本书较前人提供了一个更加全面的视角。
　　在写作本书之前，我作为投资银行家在高盛、摩根大通和瑞银工作了20年，并在奧康纳（已被瑞银收购的一家大型对冲基金）工作了4年。作为一名投资银行家，在完成众多并购、债务／权益融资、权益衍生品以及与企业客户的可转换交易之余，我亦与私募股权投资机构（金融投资者）在其通过资本重组、并购和首次公开发行进行公司收购和寻求退出策略方面展开合作。从2005年开始，我作为西北大学凯洛格商学院的金融学教授工作至今。在那里我有幸在教授从实务界获得的知识的同时，对投资银行、对冲基金和私募股权投资这一日新月异的领域进行研究。教学经历帮助我以更客观的视角，运用更精炼的概念和更贴近学生的方式来阐述这些课题。因此，本书是实践经历和学术经验相互参照后的成果，提供了一种新的教育方式，为理解全球金融市场中的关键参与者打开了大门。案例
　　本书包含10个案例，有助于读者理解章节中所描述的概念。这些案例以最近发生的真实交易为基础，包含丁与章节内容相关联的风险、收益、政治考量、对公司和投资者的影响、竞争、监管障碍等主题。此外，一些案例还包括电子表格模型，有助于读者在思考案例中描述选择、机会和风险问题时建立起分析框架。这些案例虽然统一放在本书的书末，但其实是与前面章节相联系的。总之，这些案例是为了建立章节间的联系、促进读者学习和理解概念而设计的。世界经历了变革
　　2008年，贝尔斯登折价出售给摩根大通，雷曼兄弟宣布破产，有政府背景的企业和私人企业申请破产保护，美林被迫卖给美国银行，高盛和摩根士丹利转型成银行控股公司，全世界的银行不得不向各自的政府求援。这一切发生在继20世纪30年代以来最严重的全球性危机背景下。2010—2012年，全球市场有所回升，但监管者希望通过提高资本金和降低风险的方式支撑金融机构的举动又使得危机后的紧张气氛延续。
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