推薦序二
自 序
第一章 財富概念知多少？
什麼是財富？
財富的主要錶現形式
什麼是財富管理？
從供給端看財富管理
大力發展財富管理行業的意義
第二章 超高淨值人群的財富管理
超高淨值人群的特點和財富管理需求
財富的保值增值和代際傳承
中國傢族財富管理麵臨的問題與挑戰
傢族財富傳承的本源—“傳誌立德，迴報社會”
第三章 傢族辦公室和傢族信托
傢族辦公室
傢族信托
第四章 私人銀行、私募投資基金和理財信托
設置門檻，業務多樣—私人銀行業務
既看價值，又重成長—私募投資基金
受人之托，代人理財—理財信托
第五章 第三方財富管理機構、公募基金管理公司、證券公司、保險公司和
第三方財富管理機構
公募基金管理公司
證券公司
保險公司
P2P
第六章 智能投資顧問
什麼是智能投資顧問？
智能投資顧問的價值
智能投資顧問在美國的發展
智能投資顧問在中國
智能投資顧問相對傳統模式的優勢
如何做好智能投資顧問?
智能投資顧問是否會取代人？
智能投資顧問的未來
第七章 中國財富管理行業現存的問題
“買 櫝還珠，本末倒置”—社會各方包括從業人員本身對於財富管理的價值認識不清
“似 是而非，模棱兩可”—對於財富管理和資産管理、産品發行等其他中介形式的區彆和聯係認識不清
“時 過境遷，固步不前”—對於商業模式如何隨市場環境演化認識不清
“因 財而聚，力有未逮”—財富管理機構麵臨的兩個黏性不足問題
“形 式不同，各有所短”—各種商業性財富管理機構的具體問題
“競爭激烈，頻頻受限”—資産管理端的主要問題
“群體變換，需求多樣”—財富傢庭的主要問題
“形式變革，財富升華”—未來可能的趨勢
第八章 商業模式探索和行業未來
幾種主要財富管理機構的中外對比
關於未來中國財富管理商業模式的思考
附 錄 行為金融學和財富管理
注 釋
參考文獻
· · · · · · (收起)
具體描述
中國的財富管理市場在過去十多年從無到有，發展迅猛。中國民間財富的快速增長，呼喚著財富管理行業的大發展。而這一發展為中國資本市場的深化改革提供瞭條件，也為金融監管政策製定帶來瞭新的挑戰，並且直接影響著韆傢萬戶老百姓的生計。如何管好用好手中的財富，讓它更加穩健地增長，*終為自己和所愛的人帶來切切實實的生活品質的改善、幸福感的提升，成為無數傢庭關注的重要問題。
同時，中國數十萬的財富管理行業從業人員，以及無數有誌從事財富管理的年輕人，也亟須係統科學的理論體係加以指導，建立能夠適應客戶需求、應對快速變化的市場和監管環境的方法論。如何在整個行業仍然處在幼年期的時候，既兼顧機構的生存和發展，又盡量考慮到財富客戶的滿意程度和長期利益？如何把財富管理從一個簡單的産品銷售工作變成一個真正係統地服務於財富客戶全麵財富管理需求的行業？如何在仍然非常浮躁的中國資本市場中與客戶建立起持久的信任關係？這是本書研究的主要問題。
這本書也獻給金融政策製定機構、監管部門，以及各種財富管理機構的領導者。中國的財富管理行業潛力巨大，方興未艾。經過過去十多年突飛猛進的發展，市場已經初具規模，但各種不同的財富管理機構人員主要是在自發無序地“野蠻生長”。隨著財富管理行業在整個資本市場中的作用和地位日益重要，亟須對這一行業進行係統梳理，改進商業模式，製定行業規範，促使財富管理行業更加健康有序和可持續地發展。
這是一本站在中國人的立場上對財富管理行業進行係統全麵梳理的書。作者精通西方成熟市場的財富管理體係，深知其對於中國的藉鑒意義。但是，如果不顧及經濟發展階段、市場成熟程度，以及監管環境的區彆，直接套用成熟市場的所謂的*佳做法，隻會是東施效顰，南橘北枳。書中的想法、理論，都是在無數次和中國的財富傢庭、資深業內人士，以及政策製定和監管部門的資深專傢學者的思維碰撞中形成的。這本書的齣版，將激發對財富管理行業更加廣泛深入的討論，從而共同推動這一偉大事業在中國的發展。
用戶評價
##對專業人士太淺，對大眾投資者又太深
評分##要說有什麼特彆新鮮的？沒有 結閤這本書和一年前備考的證券從業來看就覺齣高下，這本書最優點在於告訴你瞭中外的各種投資渠道，並且還告訴你瞭優劣，同時也沒有避諱的指齣瞭中國式渠道的缺陷（發展前景） 看完這本書會覺得有一種，在中國想做一個好的傢族辦公室多麼有前景（又多麼的幼稚與不可能）
評分這本書講的是財富的持續行動的問題，分析瞭1億美金資産以上的超高淨值人士怎麼把自己的財富傳承下去的問題。從財富管理的角度切入，梳理瞭中國財富管理的市場情況，分析瞭常用的技術手段與金融工具，更重要的是，提供瞭一個兼具高度、廣度和深度的視角，信息量大，論述角度切閤實際。讀瞭這本書，就感覺萬事俱備，隻差1億美金瞭……
評分##類似入門的
評分##部分內容與《私人財富管理與傳承》有重疊，又不如那個寫得更透徹。整體來說更針對國內現狀，是現狀科普類的，挺有針對性的。吐槽現狀的地方很多，具體解決方法基本不涉及。但對於個人來說，依然有很多個點，非常有啓發。附錄有很多涉及到行為金融學，雖說不是沒有意思啦，但離題有點遠。
評分##隻是感覺讀起來很平淡，以及由於平淡顯得冗長瞭。
評分##第一，財富管理是長跑而不是短跑。第二，財富管理要注重流動性。第三，財富管理應該是全局，而不是一時的布置。買單個産品絕對不是財富管理。
評分##最大的風險提都不敢提，還說什麼中國式啊~
評分##對專業人士太淺，對大眾投資者又太深
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