私人財富管理(個人財富規劃師完全參考手冊第8版銀行業培訓教材) 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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蘇薪茗譯

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發表於2024-11-28

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圖書介紹

店鋪：金融齣版社讀者服務部圖書專營店

齣版社：中國金融齣版社

ISBN：9787504974914

商品編碼：24687344557

叢書名：私人財富管理個人財富規劃師完全參考手冊第八版

開本：16

齣版時間：2014-06-01

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圖書描述

G.維剋托·霍爾曼、傑瑞·S.羅森布魯姆編寫的《私人財富管理(個人財富規劃師完全參考手冊第8版銀行業專業類培訓教材)》可以幫助讀者瞭解美國私人財富管理，內容豐富，包括九大部分,分彆是導論；投資規劃和財富管理；所得稅規劃；教育費用融資；退休規劃,股票薪酬和其它員工福利；慈善捐贈；保險規劃和風險管理；遺産規劃；商業利益規劃。這本書中，既介紹瞭私人財富管理的性質與目標，也介紹瞭美國私人財富管理目前所處的製度環境、經濟環境與稅務環境；既介紹瞭股票，債券，房地産與其它權益投資，基金與另類投資，各種養老金計劃，員工股票薪酬計劃，各類保險等金融市場上的各類金融産品，也介紹瞭如何對財富進行估值，投資的目標與理論，傢庭資産負債錶分析，資産配置的基本原理、決策的步驟、投資的策略、財富的規劃，包括所得稅規劃，教育費用融資規劃，遺産規劃與信托，商業利益規劃，甚至是慈善捐贈等；既有豐富的專業技術內容，實踐性*強，也有深入淺齣的理論分析，具有很好的指導作用。

G，維剋托·霍爾曼是一名律師，也是賓夕法尼亞大學沃頓商學院財産和理財規劃專業的講師，他是一名財富管理領域的**顧問，經常發錶主題演講，並且齣版過多本專*和多篇論文，包括專*《為退休和員工福利汁劃做理財規劃》，他獲得賓夕法尼亞大學的博士學位，以及羅格斯法學院的法律士學位。傑爾·s.羅森布魯姆是賓夕法尼亞大學沃頓商學院保險和風險管理領域的弗雷德裏剋·H，艾範榮譽講座教授，也是學院認證員工福利專傢項目的學術總監，作為一位受歡迎和尊敬的理財顧問，他發錶過很多文章和專*，包括《員工福利與退休汁劃手冊》他擁有賓夕法尼亞大學的博士學位。蘇薪茗先後獲得清華大學法律碩士、劍僑大學發展研究碩士和中國社會科學院金融研究所經濟學博士(金融學專業)學位，曾獲得英國政府“誌奮領”奬學金並入選美國國務院“國際訪問學者”領導力項目，參與籌建中國銀監會創新監管部，長期緻力於銀行理財業務與私人銀行業務的研究，目前在中國銀監會從事金融創新的監管工作。

第一部分導論第1章私人財富管理的性質和目標 1.1 對財富管理服務的需求 1.2 基於整個傢庭經濟生命周期的財富管理 1.3 關注目標和規劃策略 1.4 理財規劃過程 1.5 案例：私人財務報錶 1.6 財富管理行業的職業道德第2章財富管理的環境 2.1 製度環境 2.2 經濟環境和財富管理 2.3 稅務環境和財富管理第3章財富管理中估值的相關概念 3.1 關於資本積纍的相關概念 3.2 遺産分配計劃和財富轉移中的估值要素第二部分投資規劃和財富管理第4章基本投資規劃與策略 4.1 基本的投資目標 4.2 投資理論. 4.3 投資、投機和賭博 4.4 選擇投資的因素第5章普通股 5.1 普通股的特徵 5.2 股票定價的概念 5.3 投資組閤的開發和分析(投資過程) 5.4 普通股投資組閤的分散化 5.5 齣售普通股的決策 5.6 美元成本平均法 5.7 買賣普通股的指令類型 5.8 保證金賬戶 5.9 賣空 5.10 普通股的投資種類 5.11 普通股投資理論 5.12 普通股長期投資的情況第6章房地産和其他權益投資 6.1 房地産 6.2 石油和天然氣投資 6.3 其他避稅手段 6.4 消極活動虧損規則的影響 6.5 看漲期權和看跌期權 6.6 新發行或者首次公開募集 6.7 商品期貨交易 6.8 黃金和其他貴金屬 6.9 藝術、古董、錢幣、郵票和其他收藏品第7章固定收益投資 7.1 固定收益投資的種類 7.2 從債券獲取迴報的方式 7.3 公司債券 7.4 市政債券 7.5 美國政府國債 7.6 市場貼現債券 7.7 零息債券 7.8 優先股 7.9 保證本金的固定收益投資 7.10 現金等價物(流動資産) 7.1l 固定收益證券的轉換特權 7.12 債券評級和投資質量 …… 第三部分所得稅規劃第四部分教育費用融資第五部分退休計劃、股票激勵和其他員工福利第六部分慈善捐贈第七部分保險規劃與風險管理第八部分遺産規劃

第九部分商業利益規劃

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