包邮 如何成为令人信赖的理财顾问 来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略 清华五道口互联网 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

简体网页||繁体网页

☆☆☆☆☆

图书标签:

• 理财
• 财务规划
• 投资
• 财富管理
• 顾问
• 职业发展
• 金融
• 个人理财
• 清华五道口
• 经验分享

店铺： 布克专营店

出版社： 清华大学出版社

ISBN：9787302439707

商品编码：10817767911

包装：01

开本：32

出版时间：2016-09-01

商品参数

如何成为令人信赖的理财顾问 来自顶ji理财顾问的珍贵经验和有效策略
	定价	69.00
	出版社	清华大学出版社
	版次	第1版
	出版时间	2016年09月
	开本	32
	作者	(美)戴维·J.马伦 陈雪冰
	装帧	01
	页数
	字数
	ISBN编码	9787302439707

内容介绍

本书来自于作者多年的培训经验，更有广泛田野调查的基础，作者访谈了15位的理财顾问，他们每年都能做成几百万美元的生意，作者将自己的观察与这15名理财顾问的成功经验总结成13条成功法则。每一条法则都立足实用，逐步展开讲述，对于资深理财顾问和入行新人都是极有帮助的。本书还提供了两个完整的案例，第1个是详细阐述了一个中的的理财顾问的成功经验，他的案例生动阐述了这13条原则。第二个举出了一些异常精彩和刺激的职业生涯转折案例，以证明一个人重新振作开始，什么时候都不晚。本书既有实践的经验，又有专家的眼光，对于任何理财顾问，都是无价的成功工具。

目录

引言／／01
第1部分 课程／／027
第1课 高级理财顾问的心态／／029
第2课 杠杆原则／／049
第3课 职业发展／／067
第4课 专业化／／083
第5课 注重人际关系的培养／／099
第6课 营销的佳实践／／113
第7课 专业举荐关系网／／151
第8课 参与非营利性组织／／173
第9课 长期导向／／189
第10课 创建团队／／203
第11课 财富管理／／221
第12课 全身心地投入到客户服务中／／235
第13课 时间管理／／255
第二部分 将课程付诸实践／／273
泰勒·格洛弗：来自的高级理财顾问的经验／／275
亨利·坎普：从优秀走向卓越／／299
资产挑战／／315

《拨开迷雾，稳健前行：一份来自实践前沿的财富智慧》 在这个信息爆炸、瞬息万变的时代，如何清晰地辨识金融市场的脉搏，并为自己构筑坚实的财富屏障？《拨开迷雾，稳健前行：一份来自实践前沿的财富智慧》并非一本教你一夜暴富的神奇手册，也不是一个空泛的理论框架。它是一份厚重的、来自真正经历过市场跌宕起伏的资深从业者们的心血凝结。这本书的诞生，源于对当下个体财富管理普遍存在的困惑与挑战的深刻洞察，旨在为每一个渴望在财富之路上走得更远、更稳的读者，提供一份真实、可行且充满智慧的指引。 本书的内容，将带你深入了解一个顶尖理财顾问的日常工作与思维模式。你将不仅仅看到他们如何分析市场趋势、评估风险、配置资产，更会触及他们如何与客户建立信任，如何理解客户真实的财务目标与情感需求，以及如何在复杂多变的市场环境中，始终保持理性与专业，为客户做出最符合长远利益的决策。这不是一套僵化的模板，而是一系列灵活、实用的策略，这些策略经过了时间的检验，并在无数次的实践中被反复打磨和优化。 你将了解到，成为一个真正值得信赖的理财顾问，绝非仅仅掌握金融知识这么简单。本书将一一揭示那些隐藏在成功理财咨询背后的关键要素：深入的行业洞察力，不仅仅是解读数据，更是预判未来的风向；精准的风险管理艺术，如何识别潜在的陷阱，并用最有效的方式规避损失；个性化的解决方案设计，理解每个客户都是独一无二的，他们的需求、风险承受能力、人生阶段都不同，因此需要量身定制的规划，而非千篇一律的建议；长期主义的视角，投资不是短跑冲刺，而是马拉松，如何引导客户保持耐心，克服短期波动带来的恐惧，坚持长期价值的投资理念；以及持续的学习与适应能力，金融市场永不停止变化，成功的顾问必须时刻保持求知若渴的心态，不断更新自己的知识体系，适应新的技术和监管环境。 本书将通过大量的真实案例分析，让你身临其境地体验理财顾问是如何在面对复杂局面时，运用他们的智慧和经验，为客户化解危机，实现财富增长的。这些案例或许涉及创业者的融资难题，或许是家庭的教育基金规划，又或者是退休生活的保障设计。通过对这些案例的深度剖析，你将看到理论如何与实践相结合，抽象的原则如何落地为具体的行动，以及那些在关键时刻能够扭转乾坤的“妙手”。 你也将学习到如何科学地理解和应用各种金融工具。但这并非让你成为一个金融产品的“买卖专家”，而是让你明白，每一种工具都有其特定的适用场景和潜在风险。本书会帮助你理解，如何根据自身情况，选择最适合自己的工具，并理解其背后的逻辑，而非盲目跟风。 更重要的是，本书将强调建立健康金融心态的重要性。许多投资失败的根源，并非技术层面的不足，而是源于贪婪、恐惧、冲动等非理性因素。你将了解到，如何管理自己的情绪，如何培养坚定的投资信念，以及如何在面对市场波动时，保持内心的平静与清晰。 《拨开迷雾，稳健前行：一份来自实践前沿的财富智慧》是一份沉甸甸的承诺，承诺为你打开一扇通往更清晰、更安全财富未来的大门。它不会提供速成的秘诀，但它会赋予你理解财富本质、掌握核心方法、建立理性思维的强大能力。如果你正在为如何更好地管理个人资产而迷茫，如果你希望找到一位真正值得信赖的财富伙伴，那么，这本书将是你不可或缺的启程指南。它将引导你穿越纷繁的市场噪音，找到属于你自己的、最稳健的财富增长之路。

评分☆☆☆☆☆

《包邮 如何成为令人信赖的理财顾问 来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略 清华五道口互联网》这本书的书名，传递出一种非常接地气的价值感。首先，“包邮”这个词，在我看来，是一种对于读者需求的深刻理解。它表明了作者希望将这份宝贵的知识，以最便捷、最无门槛的方式呈现给读者，仿佛是一份真诚的礼物，而非一场昂贵的推销。在信息爆炸的年代，这种“免费午餐”般的诚意，足以让人心生好感。而“如何成为令人信赖的理财顾问”，这是对一个核心痛点的直接回应。在这个金融市场日益复杂，客户需求不断变化的时代，如何从一个普通的从业者，蜕变为一个真正值得客户托付的“人生财务伙伴”，是无数人心中的疑问。这本书似乎要揭示这一转型的关键要素，强调“信赖”的重要性，并提供实现它的方法。紧随其后的“来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略”，更是为这本书的内容赋予了金字招牌。它承诺的是经过市场检验的真知灼见，是无数实践案例中提炼出的精华，是能够真正帮助读者解决问题的“独门秘籍”。这种经验的价值，远非理论文章所能比拟。最后，“清华五道口互联网”的后缀，则为这本书注入了现代感和前沿性。它暗示了本书的内容可能融合了金融学的严谨理论，以及互联网时代下新的商业模式、技术应用和客户服务理念。我期待这本书能够为我打开一扇新世界的大门，让我看到理财顾问这个职业在数字时代的全新可能性。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名，《包邮 如何成为令人信赖的理财顾问 来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略 清华五道口互联网》，如同一个精心调制的药方，直击市场痛点，同时又散发着诱人的香气。我首先注意到的是“包邮”二字，这在当今信息爆炸的时代，是一种反其道而行之的策略，它传递的是一种“慷慨”和“普惠”的精神，让读者感受到知识获取的便捷与低成本，从而降低了阅读的门槛。这让我联想到，一个真正值得信赖的理财顾问，其核心品质之一就是“真诚”与“无私”，能够将客户的利益置于首位。而“如何成为令人信赖的理财顾问”，则是直接点明了本书的核心主题。在金融服务领域，信任是维系客户关系最重要的基石，但建立信任并非易事。这本书似乎要为读者提供一套系统性的方法论，指导他们如何在实践中赢得客户的信任，并保持这种信任。接下来的“来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略”，更是为这本书的内容注入了极强的含金量。它承诺的是经过市场锤炼的实战智慧，是那些在行业内摸爬滚打多年、业绩斐然的专业人士总结出的精华。这让我期待能够学习到那些真正能够解决实际问题、带来切实收益的“干货”。最后，“清华五道口互联网”这个署名，则为本书增添了学术的严谨性和前沿的科技感。它预示着本书的内容可能深度融合了金融学的理论基础与互联网时代的创新思维，能够为读者提供一个更具时代洞察力的视角。

评分☆☆☆☆☆

我之所以对《包邮 如何成为令人信赖的理财顾问 来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略 清华五道口互联网》这本书如此感兴趣，还有一个很重要的原因，就是它所传达的那种“包邮”的理念。在信息爆炸的时代，知识的获取成本有时令人望而却步，而“包邮”则是一种反其道而行之的姿态，它意味着一种慷慨的分享，一种对读者价值的承诺。这让我联想到，一个真正令人信赖的理财顾问，其核心价值也恰恰在于“无私”和“共享”。他们不会试图通过隐瞒信息或夸大风险来获取不正当利益，而是以客户的利益为先，将最真实、最有效的建议传递给他们。这本书的书名，似乎就在传递这样一种理念：真正的信任，建立在坦诚和无保留的分享之上。而“顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略”，更是为这种信任打下了坚实的基础。想象一下，能够直接从那些在金融领域摸爬滚打多年，积累了丰富经验的专家那里学习，避免走弯路，借鉴他们的成功之道，这是多么宝贵的机会。再加上“清华五道口互联网”的加持，这意味着这本书可能融合了理论的深度与实践的广度，以及对互联网时代下金融服务新模式的思考。这种组合，无疑会让这本书的内容更具前瞻性和实用性，也更符合当下对理财专业人士的要求。我相信，这本书不仅仅是关于如何“卖”产品，更是关于如何“建”关系，如何成为客户真正可以依靠的伙伴。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题，《包邮 如何成为令人信赖的理财顾问 来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略 清华五道口互联网》，简直就是一部“大片”的预告片，信息量巨大，却又条理清晰，直击要害。首先，“包邮”这个词，在如今这个什么都需要“运费”的时代，显得格外朴实和真诚。它传递的是一种“知识无价，分享有道”的理念，瞬间拉近了与读者的距离，让人感受到作者的诚意和价值传递的决心。在海量信息中，能够如此直接地获取宝贵的知识，本身就是一种幸福。紧接着，“如何成为令人信赖的理财顾问”则点明了本书的核心价值主张。在金融服务领域，信任是硬通货，是建立长期客户关系的基石。这本书似乎要为读者提供一条通往“信赖”的康庄大道，揭示其中的关键要素和实践方法。而“来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略”，则是为这本书的内容赋予了强大的“背书”。它承诺的内容，是经过市场残酷检验的、由行业精英提炼出的精华，能够帮助读者少走弯路，快速掌握实用的技巧和方法。这种“干货”的承诺，足以让人心动。最后，“清华五道口互联网”的署名，为这本书增添了一份学术的严谨性和前沿的科技感。它暗示着本书的内容可能融合了深厚的金融理论知识，以及互联网时代下新的商业模式、技术应用和客户服务理念，为读者呈现了一个现代化、数字化的理财顾问发展蓝图。这本书就像一位经验丰富的老者，正准备将毕生所学倾囊相授，指引我在这纷繁复杂的金融世界里，找到属于自己的专业之路。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名，《包邮 如何成为令人信赖的理财顾问 来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略 清华五道口互联网》，就像一个精心设计的广告语，精准地击中了我的痛点和痒点。作为一个对理财领域充满兴趣，但也时常感到迷茫的普通读者，我一直在寻找一本能够真正指引方向的书籍。“包邮”这个词，立刻消除了我对获取知识的潜在顾虑，它传递的是一种“物超所值”的承诺，让人心生期待。而“如何成为令人信赖的理财顾问”，则直接点明了本书的核心价值——建立信任。在充斥着各种金融产品和建议的时代，客户最渴望的，莫过于一个能够诚实、专业、并且真正为自己着想的顾问。这本书似乎正是要揭示实现这一目标的路径。更吸引我的是“来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略”。这意味着我能够跳过自己摸索的漫长过程，直接吸收那些经过市场检验的智慧结晶，学习那些真正能够带来成功的实践方法。而“清华五道口互联网”的标签，则为这本书增添了一份学术的严谨性和前沿的科技感，让我相信这本书的内容不仅接地气，也紧跟时代发展的步伐，尤其是在互联网金融的浪潮下，它可能会提供一些独特的视角和解决方案。我期望这本书能够帮助我理解，真正的理财顾问不仅仅是销售工具，更是财务的“人生导师”，能够陪伴客户一起成长，实现财富目标。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题，《包邮 如何成为令人信赖的理财顾问 来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略 清华五道口互联网》，可以说是“信息量爆棚”且“目标明确”。“包邮”这个词，就像一句贴心的提醒，它暗示着这本书的内容是免费的、无门槛的，能够轻易地进入每一个渴望提升理财能力读者的手中。这是一种非常吸引人的营销策略，也传递出一种“知识共享”的美好愿景，让我觉得作者是真心希望帮助大家。而“如何成为令人信赖的理财顾问”，则是直击行业痛点。在金融服务领域，信任的建立比任何产品推销都来得重要。它不仅是个人能力的体现，更是专业素养和职业道德的集合。这本书似乎要系统地解析，成为一个“信赖”的顾问，究竟需要具备哪些特质，掌握哪些技巧。而“来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略”，则为这本书的内容赋予了权威性和实践性。我非常期待能够从那些在行业内真正做出成绩的“大咖”那里，学习到他们的独到见解和实操方法。这种“经验传承”的方式，比任何理论指导都要来得更为生动和有效。最后，“清华五道口互联网”这个署名，则为这本书增添了一层“高学历”和“高科技”的光环。它让我联想到，这本书可能不仅仅是关于传统的理财咨询，更可能涉及互联网金融的最新发展，以及如何利用科技手段提升服务效率和客户体验。总而言之，这本书的标题就如同一个“金字招牌”，让我对接下来的内容充满了期待，我相信它能够为我带来一场关于如何成为一名卓越理财顾问的知识盛宴。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名着实抓人眼球——《包邮 如何成为令人信赖的理财顾问 来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略 清华五道口互联网》。光是“包邮”二字，就带着一种朴实而贴心的承诺，仿佛能让读者在信息爆炸的时代，轻松获得知识的馈赠，无需额外的“运费”。紧随其后的“如何成为令人信赖的理财顾问”则直指痛点，在这个金融服务日益多样化，但信任危机也悄然滋生的当下，如何建立和维护这种宝贵的信任，是无数从业者和渴望专业指导的读者都在思考的问题。而“来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略”，更是为这本书戴上了“高含金量”的光环，暗示着它并非纸上谈兵，而是凝聚了实战智慧的精华。最后，“清华五道口互联网”这个后缀，则为这本书增添了学术的严谨性和前沿的科技感，让人联想到这里汇聚的顶尖智慧和对未来金融趋势的深刻洞察。整体而言，从书名就能感受到一种“货真价实”的价值感，它不仅仅是一本技能指导书，更像是一份“免费赠送”的信任建立指南，为那些在理财领域探索和求索的人们，打开了一扇充满希望的门。我迫不及待地想要一探究竟，看看这些“顶级”的经验和策略，能否真的将我引向那条通往“令人信赖”的顾问之路，并且在互联网这个日新月异的平台上，找到属于自己的立足之地。这本书的出现，恰逢其时，它似乎是在回应我们内心深处对于专业、可靠、且能够带来实际价值的知识的渴望。

评分☆☆☆☆☆

《包邮 如何成为令人信赖的理财顾问 来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略 清华五道口互联网》这本书的标题，简直就像为那些在理财领域摸索的“小白”和希望精进的从业者量身定制的“通关秘籍”。首先，那个“包邮”的字眼，太有亲和力了！它一下子就消除了“信息收费”的隔阂，让人觉得作者是抱着一种“分享即价值”的心态，将宝贵的经验无偿奉献出来。这种“免费午餐”的姿态，让我立刻就产生了想要一探究竟的冲动。在信息爆炸的时代，这种“送温暖”般的呈现方式，显得尤为珍贵。其次，“如何成为令人信赖的理财顾问”，这四个字，直接点中了行业的“痛点”和读者的“痒点”。在这个充满各种金融产品和信息轰炸的环境下，客户最需要的，就是一个能够让他们安心、放心、并且能够真正解决问题的“靠谱”的专业人士。这本书仿佛在承诺，它将揭示建立这种“靠谱”特质的路径图。而“来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略”，更是为这本书的内容加了“定心丸”。这意味着我将有机会接触到那些在市场一线摸爬滚打、身经百战的专业人士的智慧结晶，学习他们成功的秘诀，避免走不必要的弯路。这种“经验流”的分享，比任何枯燥的理论都来得更具价值。最后，“清华五道口互联网”的标签，则为这本书增添了一份学术的权威性和科技的时代感。它预示着本书的内容不仅有深度，更有广度，可能涵盖了最新的金融科技应用，以及在互联网浪潮下，理财顾问职业发展的新方向。

评分☆☆☆☆☆

从书名《包邮 如何成为令人信赖的理财顾问 来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略 清华五道口互联网》来看，我首先被“包邮”这个词深深吸引。在如今信息付费的时代，听到“包邮”二字，就如同收到一份免费的礼物，瞬间拉近了与读者的距离，也传递出一种“内容为王，免费分享”的朴实愿景。它暗示着，这本书里的知识，不会让你觉得“贵”，而是让你觉得“值”。接着，核心的“如何成为令人信赖的理财顾问”，直接切中了现代社会对于专业、可靠的金融服务需求。在这个信息不对称的行业里，信任是稀缺资源，而这本书似乎承诺要揭示获得这种稀缺资源的方法论。我好奇的是，它将如何剖析“信赖”的构成要素，以及如何在实践中一点一滴地建立起来。而“来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略”，这部分则为内容赋予了权威性和实用性。想象一下，能够直接汲取那些在市场中摸爬滚打多年的精英的智慧，学习他们成功的秘诀，避免走不必要的弯路，这是多么高效的学习方式。最后，“清华五道口互联网”这个署名，则为这本书打上了“高科技”和“前沿”的标签。它暗示着这本书的内容可能不仅仅是传统的理财理论，更可能融合了大数据、人工智能、以及互联网思维在财富管理领域的应用，为读者呈现一个更加现代化、数字化的理财顾问培训蓝图。这本书仿佛是一个宝藏的地图，指引着我在通往专业理财顾问的道路上，找到最捷径、也最可靠的路线。

评分☆☆☆☆☆

阅读《包邮 如何成为令人信赖的理财顾问 来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略 清华五道口互联网》这本书的初步印象，可以用“惊喜”来形容。首先，“包邮”这个词，仿佛是给读者递过来的一份温暖的邀请函，它不带任何附加的压力，却暗示着知识的价值与便利。在信息洪流中，能够“包邮”获取宝贵的知识，本身就是一种极大的吸引力，它传递了一种“分享”和“普惠”的精神，让人觉得这本书是为广大读者量身定制的，而非高高在上的学术论著。其次，“如何成为令人信赖的理财顾问”，这不仅仅是一个职业发展的指南，更是一个关于“责任”和“承诺”的探讨。在金融服务领域，信任是基石，是连接顾问与客户最坚实的纽带。本书的副标题“来自顶级理财顾问的珍贵经验和有效策略”，则为这种“信赖”提供了坚实的保障。它承诺将提炼出最精华的实战智慧，帮助读者掌握切实可行的方法，从而建立起客户的信任。最后，“清华五道口互联网”的印记，更是为本书增添了学术的深度和前沿的视野。它意味着这本书不仅仅局限于传统的理财咨询，更可能涵盖了互联网时代下金融科技、数字化营销、以及新兴的财富管理模式等内容。这种融合，让这本书显得尤为独特和具有时代意义，它不仅仅是一本关于“如何做”的书，更是一本关于“如何更好地做”的书，而且是在一个全新的、充满机遇的时代背景下。