包郵 如何成為令人信賴的理財顧問 來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略 清華五道口互聯網 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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圖書標籤:

• 理財
• 財務規劃
• 投資
• 財富管理
• 顧問
• 職業發展
• 金融
• 個人理財
• 清華五道口
• 經驗分享

店鋪： 布剋專營店

齣版社： 清華大學齣版社

ISBN：9787302439707

商品編碼：10817767911

包裝：01

開本：32

齣版時間：2016-09-01

商品參數

如何成為令人信賴的理財顧問 來自頂ji理財顧問的珍貴經驗和有效策略
	定價	69.00
	齣版社	清華大學齣版社
	版次	第1版
	齣版時間	2016年09月
	開本	32
	作者	(美)戴維·J.馬倫 陳雪冰
	裝幀	01
	頁數
	字數
	ISBN編碼	9787302439707

內容介紹

本書來自於作者多年的培訓經驗，更有廣泛田野調查的基礎，作者訪談瞭15位的理財顧問，他們每年都能做成幾百萬美元的生意，作者將自己的觀察與這15名理財顧問的成功經驗總結成13條成功法則。每一條法則都立足實用，逐步展開講述，對於資深理財顧問和入行新人都是極有幫助的。本書還提供瞭兩個完整的案例，第1個是詳細闡述瞭一個中的的理財顧問的成功經驗，他的案例生動闡述瞭這13條原則。第二個舉齣瞭一些異常精彩和刺激的職業生涯轉摺案例，以證明一個人重新振作開始，什麼時候都不晚。本書既有實踐的經驗，又有專傢的眼光，對於任何理財顧問，都是無價的成功工具。

目錄

引言／／01
第1部分 課程／／027
第1課 高級理財顧問的心態／／029
第2課 杠杆原則／／049
第3課 職業發展／／067
第4課 專業化／／083
第5課 注重人際關係的培養／／099
第6課 營銷的佳實踐／／113
第7課 專業舉薦關係網／／151
第8課 參與非營利性組織／／173
第9課 長期導嚮／／189
第10課 創建團隊／／203
第11課 財富管理／／221
第12課 全身心地投入到客戶服務中／／235
第13課 時間管理／／255
第二部分 將課程付諸實踐／／273
泰勒·格洛弗：來自的高級理財顧問的經驗／／275
亨利·坎普：從優秀走嚮卓越／／299
資産挑戰／／315

《撥開迷霧，穩健前行：一份來自實踐前沿的財富智慧》 在這個信息爆炸、瞬息萬變的時代，如何清晰地辨識金融市場的脈搏，並為自己構築堅實的財富屏障？《撥開迷霧，穩健前行：一份來自實踐前沿的財富智慧》並非一本教你一夜暴富的神奇手冊，也不是一個空泛的理論框架。它是一份厚重的、來自真正經曆過市場跌宕起伏的資深從業者們的心血凝結。這本書的誕生，源於對當下個體財富管理普遍存在的睏惑與挑戰的深刻洞察，旨在為每一個渴望在財富之路上走得更遠、更穩的讀者，提供一份真實、可行且充滿智慧的指引。 本書的內容，將帶你深入瞭解一個頂尖理財顧問的日常工作與思維模式。你將不僅僅看到他們如何分析市場趨勢、評估風險、配置資産，更會觸及他們如何與客戶建立信任，如何理解客戶真實的財務目標與情感需求，以及如何在復雜多變的市場環境中，始終保持理性與專業，為客戶做齣最符閤長遠利益的決策。這不是一套僵化的模闆，而是一係列靈活、實用的策略，這些策略經過瞭時間的檢驗，並在無數次的實踐中被反復打磨和優化。 你將瞭解到，成為一個真正值得信賴的理財顧問，絕非僅僅掌握金融知識這麼簡單。本書將一一揭示那些隱藏在成功理財谘詢背後的關鍵要素：深入的行業洞察力，不僅僅是解讀數據，更是預判未來的風嚮；精準的風險管理藝術，如何識彆潛在的陷阱，並用最有效的方式規避損失；個性化的解決方案設計，理解每個客戶都是獨一無二的，他們的需求、風險承受能力、人生階段都不同，因此需要量身定製的規劃，而非韆篇一律的建議；長期主義的視角，投資不是短跑衝刺，而是馬拉鬆，如何引導客戶保持耐心，剋服短期波動帶來的恐懼，堅持長期價值的投資理念；以及持續的學習與適應能力，金融市場永不停止變化，成功的顧問必須時刻保持求知若渴的心態，不斷更新自己的知識體係，適應新的技術和監管環境。 本書將通過大量的真實案例分析，讓你身臨其境地體驗理財顧問是如何在麵對復雜局麵時，運用他們的智慧和經驗，為客戶化解危機，實現財富增長的。這些案例或許涉及創業者的融資難題，或許是傢庭的教育基金規劃，又或者是退休生活的保障設計。通過對這些案例的深度剖析，你將看到理論如何與實踐相結閤，抽象的原則如何落地為具體的行動，以及那些在關鍵時刻能夠扭轉乾坤的“妙手”。 你也將學習到如何科學地理解和應用各種金融工具。但這並非讓你成為一個金融産品的“買賣專傢”，而是讓你明白，每一種工具都有其特定的適用場景和潛在風險。本書會幫助你理解，如何根據自身情況，選擇最適閤自己的工具，並理解其背後的邏輯，而非盲目跟風。 更重要的是，本書將強調建立健康金融心態的重要性。許多投資失敗的根源，並非技術層麵的不足，而是源於貪婪、恐懼、衝動等非理性因素。你將瞭解到，如何管理自己的情緒，如何培養堅定的投資信念，以及如何在麵對市場波動時，保持內心的平靜與清晰。 《撥開迷霧，穩健前行：一份來自實踐前沿的財富智慧》是一份沉甸甸的承諾，承諾為你打開一扇通往更清晰、更安全財富未來的大門。它不會提供速成的秘訣，但它會賦予你理解財富本質、掌握核心方法、建立理性思維的強大能力。如果你正在為如何更好地管理個人資産而迷茫，如果你希望找到一位真正值得信賴的財富夥伴，那麼，這本書將是你不可或缺的啓程指南。它將引導你穿越紛繁的市場噪音，找到屬於你自己的、最穩健的財富增長之路。

評分☆☆☆☆☆

這本書的標題，《包郵 如何成為令人信賴的理財顧問 來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略 清華五道口互聯網》，可以說是“信息量爆棚”且“目標明確”。“包郵”這個詞，就像一句貼心的提醒，它暗示著這本書的內容是免費的、無門檻的，能夠輕易地進入每一個渴望提升理財能力讀者的手中。這是一種非常吸引人的營銷策略，也傳遞齣一種“知識共享”的美好願景，讓我覺得作者是真心希望幫助大傢。而“如何成為令人信賴的理財顧問”，則是直擊行業痛點。在金融服務領域，信任的建立比任何産品推銷都來得重要。它不僅是個人能力的體現，更是專業素養和職業道德的集閤。這本書似乎要係統地解析，成為一個“信賴”的顧問，究竟需要具備哪些特質，掌握哪些技巧。而“來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略”，則為這本書的內容賦予瞭權威性和實踐性。我非常期待能夠從那些在行業內真正做齣成績的“大咖”那裏，學習到他們的獨到見解和實操方法。這種“經驗傳承”的方式，比任何理論指導都要來得更為生動和有效。最後，“清華五道口互聯網”這個署名，則為這本書增添瞭一層“高學曆”和“高科技”的光環。它讓我聯想到，這本書可能不僅僅是關於傳統的理財谘詢，更可能涉及互聯網金融的最新發展，以及如何利用科技手段提升服務效率和客戶體驗。總而言之，這本書的標題就如同一個“金字招牌”，讓我對接下來的內容充滿瞭期待，我相信它能夠為我帶來一場關於如何成為一名卓越理財顧問的知識盛宴。

評分☆☆☆☆☆

閱讀《包郵 如何成為令人信賴的理財顧問 來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略 清華五道口互聯網》這本書的初步印象，可以用“驚喜”來形容。首先，“包郵”這個詞，仿佛是給讀者遞過來的一份溫暖的邀請函，它不帶任何附加的壓力，卻暗示著知識的價值與便利。在信息洪流中，能夠“包郵”獲取寶貴的知識，本身就是一種極大的吸引力，它傳遞瞭一種“分享”和“普惠”的精神，讓人覺得這本書是為廣大讀者量身定製的，而非高高在上的學術論著。其次，“如何成為令人信賴的理財顧問”，這不僅僅是一個職業發展的指南，更是一個關於“責任”和“承諾”的探討。在金融服務領域，信任是基石，是連接顧問與客戶最堅實的紐帶。本書的副標題“來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略”，則為這種“信賴”提供瞭堅實的保障。它承諾將提煉齣最精華的實戰智慧，幫助讀者掌握切實可行的方法，從而建立起客戶的信任。最後，“清華五道口互聯網”的印記，更是為本書增添瞭學術的深度和前沿的視野。它意味著這本書不僅僅局限於傳統的理財谘詢，更可能涵蓋瞭互聯網時代下金融科技、數字化營銷、以及新興的財富管理模式等內容。這種融閤，讓這本書顯得尤為獨特和具有時代意義，它不僅僅是一本關於“如何做”的書，更是一本關於“如何更好地做”的書，而且是在一個全新的、充滿機遇的時代背景下。

評分☆☆☆☆☆

《包郵 如何成為令人信賴的理財顧問 來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略 清華五道口互聯網》這本書的書名，傳遞齣一種非常接地氣的價值感。首先，“包郵”這個詞，在我看來，是一種對於讀者需求的深刻理解。它錶明瞭作者希望將這份寶貴的知識，以最便捷、最無門檻的方式呈現給讀者，仿佛是一份真誠的禮物，而非一場昂貴的推銷。在信息爆炸的年代，這種“免費午餐”般的誠意，足以讓人心生好感。而“如何成為令人信賴的理財顧問”，這是對一個核心痛點的直接迴應。在這個金融市場日益復雜，客戶需求不斷變化的時代，如何從一個普通的從業者，蛻變為一個真正值得客戶托付的“人生財務夥伴”，是無數人心中的疑問。這本書似乎要揭示這一轉型的關鍵要素，強調“信賴”的重要性，並提供實現它的方法。緊隨其後的“來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略”，更是為這本書的內容賦予瞭金字招牌。它承諾的是經過市場檢驗的真知灼見，是無數實踐案例中提煉齣的精華，是能夠真正幫助讀者解決問題的“獨門秘籍”。這種經驗的價值，遠非理論文章所能比擬。最後，“清華五道口互聯網”的後綴，則為這本書注入瞭現代感和前沿性。它暗示瞭本書的內容可能融閤瞭金融學的嚴謹理論，以及互聯網時代下新的商業模式、技術應用和客戶服務理念。我期待這本書能夠為我打開一扇新世界的大門，讓我看到理財顧問這個職業在數字時代的全新可能性。

評分☆☆☆☆☆

《包郵 如何成為令人信賴的理財顧問 來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略 清華五道口互聯網》這本書的標題，簡直就像為那些在理財領域摸索的“小白”和希望精進的從業者量身定製的“通關秘籍”。首先，那個“包郵”的字眼，太有親和力瞭！它一下子就消除瞭“信息收費”的隔閡，讓人覺得作者是抱著一種“分享即價值”的心態，將寶貴的經驗無償奉獻齣來。這種“免費午餐”的姿態，讓我立刻就産生瞭想要一探究竟的衝動。在信息爆炸的時代，這種“送溫暖”般的呈現方式，顯得尤為珍貴。其次，“如何成為令人信賴的理財顧問”，這四個字，直接點中瞭行業的“痛點”和讀者的“癢點”。在這個充滿各種金融産品和信息轟炸的環境下，客戶最需要的，就是一個能夠讓他們安心、放心、並且能夠真正解決問題的“靠譜”的專業人士。這本書仿佛在承諾，它將揭示建立這種“靠譜”特質的路徑圖。而“來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略”，更是為這本書的內容加瞭“定心丸”。這意味著我將有機會接觸到那些在市場一綫摸爬滾打、身經百戰的專業人士的智慧結晶，學習他們成功的秘訣，避免走不必要的彎路。這種“經驗流”的分享，比任何枯燥的理論都來得更具價值。最後，“清華五道口互聯網”的標簽，則為這本書增添瞭一份學術的權威性和科技的時代感。它預示著本書的內容不僅有深度，更有廣度，可能涵蓋瞭最新的金融科技應用，以及在互聯網浪潮下，理財顧問職業發展的新方嚮。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名，《包郵 如何成為令人信賴的理財顧問 來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略 清華五道口互聯網》，如同一個精心調製的藥方，直擊市場痛點，同時又散發著誘人的香氣。我首先注意到的是“包郵”二字，這在當今信息爆炸的時代，是一種反其道而行之的策略，它傳遞的是一種“慷慨”和“普惠”的精神，讓讀者感受到知識獲取的便捷與低成本，從而降低瞭閱讀的門檻。這讓我聯想到，一個真正值得信賴的理財顧問，其核心品質之一就是“真誠”與“無私”，能夠將客戶的利益置於首位。而“如何成為令人信賴的理財顧問”，則是直接點明瞭本書的核心主題。在金融服務領域，信任是維係客戶關係最重要的基石，但建立信任並非易事。這本書似乎要為讀者提供一套係統性的方法論，指導他們如何在實踐中贏得客戶的信任，並保持這種信任。接下來的“來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略”，更是為這本書的內容注入瞭極強的含金量。它承諾的是經過市場錘煉的實戰智慧，是那些在行業內摸爬滾打多年、業績斐然的專業人士總結齣的精華。這讓我期待能夠學習到那些真正能夠解決實際問題、帶來切實收益的“乾貨”。最後，“清華五道口互聯網”這個署名，則為本書增添瞭學術的嚴謹性和前沿的科技感。它預示著本書的內容可能深度融閤瞭金融學的理論基礎與互聯網時代的創新思維，能夠為讀者提供一個更具時代洞察力的視角。

評分☆☆☆☆☆

從書名《包郵 如何成為令人信賴的理財顧問 來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略 清華五道口互聯網》來看，我首先被“包郵”這個詞深深吸引。在如今信息付費的時代，聽到“包郵”二字，就如同收到一份免費的禮物，瞬間拉近瞭與讀者的距離，也傳遞齣一種“內容為王，免費分享”的樸實願景。它暗示著，這本書裏的知識，不會讓你覺得“貴”，而是讓你覺得“值”。接著，核心的“如何成為令人信賴的理財顧問”，直接切中瞭現代社會對於專業、可靠的金融服務需求。在這個信息不對稱的行業裏，信任是稀缺資源，而這本書似乎承諾要揭示獲得這種稀缺資源的方法論。我好奇的是，它將如何剖析“信賴”的構成要素，以及如何在實踐中一點一滴地建立起來。而“來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略”，這部分則為內容賦予瞭權威性和實用性。想象一下，能夠直接汲取那些在市場中摸爬滾打多年的精英的智慧，學習他們成功的秘訣，避免走不必要的彎路，這是多麼高效的學習方式。最後，“清華五道口互聯網”這個署名，則為這本書打上瞭“高科技”和“前沿”的標簽。它暗示著這本書的內容可能不僅僅是傳統的理財理論，更可能融閤瞭大數據、人工智能、以及互聯網思維在財富管理領域的應用，為讀者呈現一個更加現代化、數字化的理財顧問培訓藍圖。這本書仿佛是一個寶藏的地圖，指引著我在通往專業理財顧問的道路上，找到最捷徑、也最可靠的路綫。

評分☆☆☆☆☆

我之所以對《包郵 如何成為令人信賴的理財顧問 來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略 清華五道口互聯網》這本書如此感興趣，還有一個很重要的原因，就是它所傳達的那種“包郵”的理念。在信息爆炸的時代，知識的獲取成本有時令人望而卻步，而“包郵”則是一種反其道而行之的姿態，它意味著一種慷慨的分享，一種對讀者價值的承諾。這讓我聯想到，一個真正令人信賴的理財顧問，其核心價值也恰恰在於“無私”和“共享”。他們不會試圖通過隱瞞信息或誇大風險來獲取不正當利益，而是以客戶的利益為先，將最真實、最有效的建議傳遞給他們。這本書的書名，似乎就在傳遞這樣一種理念：真正的信任，建立在坦誠和無保留的分享之上。而“頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略”，更是為這種信任打下瞭堅實的基礎。想象一下，能夠直接從那些在金融領域摸爬滾打多年，積纍瞭豐富經驗的專傢那裏學習，避免走彎路，藉鑒他們的成功之道，這是多麼寶貴的機會。再加上“清華五道口互聯網”的加持，這意味著這本書可能融閤瞭理論的深度與實踐的廣度，以及對互聯網時代下金融服務新模式的思考。這種組閤，無疑會讓這本書的內容更具前瞻性和實用性，也更符閤當下對理財專業人士的要求。我相信，這本書不僅僅是關於如何“賣”産品，更是關於如何“建”關係，如何成為客戶真正可以依靠的夥伴。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名著實抓人眼球——《包郵 如何成為令人信賴的理財顧問 來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略 清華五道口互聯網》。光是“包郵”二字，就帶著一種樸實而貼心的承諾，仿佛能讓讀者在信息爆炸的時代，輕鬆獲得知識的饋贈，無需額外的“運費”。緊隨其後的“如何成為令人信賴的理財顧問”則直指痛點，在這個金融服務日益多樣化，但信任危機也悄然滋生的當下，如何建立和維護這種寶貴的信任，是無數從業者和渴望專業指導的讀者都在思考的問題。而“來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略”，更是為這本書戴上瞭“高含金量”的光環，暗示著它並非紙上談兵，而是凝聚瞭實戰智慧的精華。最後，“清華五道口互聯網”這個後綴，則為這本書增添瞭學術的嚴謹性和前沿的科技感，讓人聯想到這裏匯聚的頂尖智慧和對未來金融趨勢的深刻洞察。整體而言，從書名就能感受到一種“貨真價實”的價值感，它不僅僅是一本技能指導書，更像是一份“免費贈送”的信任建立指南，為那些在理財領域探索和求索的人們，打開瞭一扇充滿希望的門。我迫不及待地想要一探究竟，看看這些“頂級”的經驗和策略，能否真的將我引嚮那條通往“令人信賴”的顧問之路，並且在互聯網這個日新月異的平颱上，找到屬於自己的立足之地。這本書的齣現，恰逢其時，它似乎是在迴應我們內心深處對於專業、可靠、且能夠帶來實際價值的知識的渴望。

評分☆☆☆☆☆

這本書的標題，《包郵 如何成為令人信賴的理財顧問 來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略 清華五道口互聯網》，簡直就是一部“大片”的預告片，信息量巨大，卻又條理清晰，直擊要害。首先，“包郵”這個詞，在如今這個什麼都需要“運費”的時代，顯得格外樸實和真誠。它傳遞的是一種“知識無價，分享有道”的理念，瞬間拉近瞭與讀者的距離，讓人感受到作者的誠意和價值傳遞的決心。在海量信息中，能夠如此直接地獲取寶貴的知識，本身就是一種幸福。緊接著，“如何成為令人信賴的理財顧問”則點明瞭本書的核心價值主張。在金融服務領域，信任是硬通貨，是建立長期客戶關係的基石。這本書似乎要為讀者提供一條通往“信賴”的康莊大道，揭示其中的關鍵要素和實踐方法。而“來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略”，則是為這本書的內容賦予瞭強大的“背書”。它承諾的內容，是經過市場殘酷檢驗的、由行業精英提煉齣的精華，能夠幫助讀者少走彎路，快速掌握實用的技巧和方法。這種“乾貨”的承諾，足以讓人心動。最後，“清華五道口互聯網”的署名，為這本書增添瞭一份學術的嚴謹性和前沿的科技感。它暗示著本書的內容可能融閤瞭深厚的金融理論知識，以及互聯網時代下新的商業模式、技術應用和客戶服務理念，為讀者呈現瞭一個現代化、數字化的理財顧問發展藍圖。這本書就像一位經驗豐富的老者，正準備將畢生所學傾囊相授，指引我在這紛繁復雜的金融世界裏，找到屬於自己的專業之路。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名，《包郵 如何成為令人信賴的理財顧問 來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略 清華五道口互聯網》，就像一個精心設計的廣告語，精準地擊中瞭我的痛點和癢點。作為一個對理財領域充滿興趣，但也時常感到迷茫的普通讀者，我一直在尋找一本能夠真正指引方嚮的書籍。“包郵”這個詞，立刻消除瞭我對獲取知識的潛在顧慮，它傳遞的是一種“物超所值”的承諾，讓人心生期待。而“如何成為令人信賴的理財顧問”，則直接點明瞭本書的核心價值——建立信任。在充斥著各種金融産品和建議的時代，客戶最渴望的，莫過於一個能夠誠實、專業、並且真正為自己著想的顧問。這本書似乎正是要揭示實現這一目標的路徑。更吸引我的是“來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略”。這意味著我能夠跳過自己摸索的漫長過程，直接吸收那些經過市場檢驗的智慧結晶，學習那些真正能夠帶來成功的實踐方法。而“清華五道口互聯網”的標簽，則為這本書增添瞭一份學術的嚴謹性和前沿的科技感，讓我相信這本書的內容不僅接地氣，也緊跟時代發展的步伐，尤其是在互聯網金融的浪潮下，它可能會提供一些獨特的視角和解決方案。我期望這本書能夠幫助我理解，真正的理財顧問不僅僅是銷售工具，更是財務的“人生導師”，能夠陪伴客戶一起成長，實現財富目標。