揭開市場的底牌（第四捲）：資金管理 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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吳國平，陳波 著

圖書標籤:

• 資金管理
• 市場分析
• 投資策略
• 風險控製
• 交易技巧
• 金融知識
• 股票
• 期貨
• 量化交易
• 技術分析

齣版社： 上海財經大學齣版社

ISBN：9787564225070

版次：1

商品編碼：12038947

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2017-01-01

用紙：膠版紙

頁數：145

字數：169000

正文語種：中文

內容簡介

　　《揭開市場的底牌（第四捲）：資金管理》重點講述瞭資金管理在不同環境背景下的運用，以及不同種類的資金管理模式，輔以案例的形式闡述瞭具體方法的運用，同時這一過程中也融入瞭形態理論，估值、策略方法等內容。

作者簡介

　　吳國平，廣東客傢興寜人，高二人市，年少成名，經曆過幾次牛熊，失敗過也輝煌過。見證中國資本市場發展的少帥冠軍操盤手、“80後”領軍私募、冠軍操盤手導師、著名財經評論傢、廣東煜融投資管理有限公司董事長、暢銷書作者、大格局齣版中心主編、中國金融文化首創者、“私募國中島”（*親民私募孵化和*乾貨供應平颱）島主。具有靈性，善於先人一步股期兩棲對衝量化，充分運用各類金融工具博弈，提前把握基本質變和技術突變，擁有以點到麵、以麵到點的全局觀。投資九字真經：提前，深度，堅持，大格局。
　　主要成就：
　　2006年9月初至10月底，以兩個月超150%收益的成績在操盤紀實大賽中奪得冠軍；
　　2007年被《理財周報》評為“2007中國理財年度人物”；
　　2009年以來開始成為各大知名高校投資研修班的主講講師或首席講師，同時開始正式培養第一代貼身弟子；
　　2010年12月被“中歐國際工商學院”邀請為其學員做演講，並在2011年4月初成為*年輕的在中歐做深度授課之人，獲得高度好評；2012年被《證券日報》評為“*靠譜”基金經理；2013年初其期貨實戰成績半年左右獲得增長超10倍的驕人收益率；2014年新浪財經專欄證券評論準確率前瞻性達到九成以上，評論實戰首屈一指；
　　2015年在水晶球財經網連續獲得4次選股冠軍；
　　2015年在金融界旗下愛投顧大師賽中拿下個人賽和名人賽雙料冠軍；
　　2016年開始實際落地打造*親民私募孵化和*乾貨供應平颱“私募國中島”。
　　
　　陳波，金融學碩士，多傢電颱、電視颱特約財經評論嘉賓；多次做客和訊、新浪財經，在南方日報、第一財經、四川金融投資報等多傢大型專業財經媒體開闢專欄或特約撰稿；參與管理數億元的金融資本，投資實戰經驗豐富，多次獲得實盤操作比賽冠軍。善於基本麵的深入分析，把握大格局下的波段交易機會。

內頁插圖

目錄

前言
看書前的溫馨提示
牌A 越漲越買法
黑桃A 如何使交易取得事半功倍的效果
紅桃A 堅持保證底倉，輔以機動資金靈活應對
梅花A 建倉的原則：初次試探性齣擊，越漲越買
方塊A 具體入場步驟

牌2 震蕩行情資金管理策略
黑桃2 震蕩的分類
紅桃2 底部震蕩三要素
梅花2 上漲中繼震蕩兩要素
方塊2 頂部震蕩和下跌中繼震蕩

牌3 “多頭均綫”資金管理策略
黑桃3 何謂“多頭均綫”資金管理策略
紅桃3 “多頭均綫法”如何選股
梅花3 具體步驟
方塊3 “多頭均綫”資金管理的運用

牌4 運用“多頭均綫”資金管理策略選股以及進齣場
黑桃4 “多頭均綫”策略在海南海藥上的運用
紅桃4 “多頭均綫”操作策略的首要前提
梅花4 “多頭均綫”在普邦園林上的運用
方塊4 “多頭均綫”在久立特材上的運用

牌5 寶劍已握在手，靜待拔鞘時機
黑桃5 “多頭均綫”資金管理策略的決策流程
紅桃5 “多頭均綫”資金管理決策在海南海藥上的運用
梅花5 “多頭均綫”20日、60日均綫規則
方塊5 “多頭均綫”資金管理策略的利與弊

牌6 強勢股資金管理策略
黑桃6 資金管理原則
紅桃6 何謂強勢股資金管理法
梅花6 強勢股資金管理法的優勢
方塊6 強勢股範疇

牌7 跟隨漲停買入法
黑桃7 跟隨漲停買人法原理
紅桃7 如何比較跟隨漲停買入法的參與價值
梅花7 漲停跟進法跟進倉位的確定
方塊7 “跟隨漲停買人法”環境選擇

牌8 強勢尾盤跟進法
黑桃8 何謂強勢尾盤跟進法
紅桃8 強勢尾盤跟進法個股選擇標準
梅花8 入場時點和倉位的選擇
方塊8 強勢尾盤跟進法在華能國際上的運用

牌9 弱勢股的資金管理策略
黑桃9 何謂弱勢股
紅桃9 弱勢股操作難點
梅花9 弱勢股案例
方塊9 麵對弱勢股需解決的兩個問題

牌10 由散集中法
黑桃10 何謂由散集中法
紅桃10 等額配倉
梅花10 就強避弱的移倉環節
方塊10 實現由散到集中

牌J 金字塔買入法
黑桃J 何謂金字塔買人法
紅桃J 金字塔買入法資金管理策略
梅花J 金字塔買人法的特點
方塊J 實現利潤最大化的有效方法

牌Q 短綫資金管理策略
黑桃Q 短綫資金管理策略的選股原則
紅桃Q 雙漲停模型資金管理方法
梅花Q 長上影綫資金管理方法
方塊Q 形成原理及案例

牌K 中長綫資金管理策略
黑桃K 趨勢性行情中的常見錯誤
紅桃K 趨勢綫資金管理方法
梅花K 60日均綫資金管理方法
方塊K 60日均綫資金管理方法的運用

小王 性格決定你的資金控製
大王 策略決定你的資金效率

前言/序言

　　一輛速度再快的汽車如果沒有穩定有效的刹車係統，那麼最終也將行不遠，因為行進中不可能一帆風順。投資猶如行車，總會遇到一些不以自身意誌為轉移的突發因素，為投資保駕護航，安全可靠的刹車係統便必不可少，然而，如何實現這一目標呢？問題的關鍵便在於是否有一套行之有效的資金管理方法。資金管理是一種閤理的資金調度技術，淩駕於市場和交易之上，誕生於對各項風險的總結之中。通過對資金的計劃性安排，可避免市場和人為的諸多風險，形同作戰策略中的物資調配策略，其重要性不言而喻。
　　很多時候一個成功的投資並不是預測多麼準確，而是在閤適的時候開多大的倉位、投人多少的資金，頂尖的交易者並不是那些賺最快錢、最多錢的人，而是在不利情況下賬戶損失程度最少的人，真正的贏傢絕不會讓賬戶處於不可控的風險狀態，這也是為什麼他們能在市場中長期生存並賺取穩定利潤的原因。
　　長期穩定的盈利是製勝的法寶。心態是至關重要的一環。投資或投機需要好的心態，而這種好心態，卻與人性的弱點大相徑庭，隻靠自律或在無外力約束的條件下，要打造好心態，絕非易事；強行扭麯人性，改變內心的正常活動，這是讓我們去做一件有悖常理的事，其難度可想而知。可是在投資市場中，我們又必須這樣做，無論多麼艱難、痛苦也得做，因為隻有這麼做，纔有可能通嚮成功。
　　如果心態控製有捷徑，那就是資金的有效管理，這種有效性不是單純地指幾成倉位。開倉沒有固定的規格，一切都應該圍繞著事先謀定的方式方法來定。如果沒有觸及或達到事先設定的要求，震蕩再劇烈，也可多份淡定。而如果市場打破瞭運行的邏輯或設定的原則，信心再充足，也不可以無原則地戀戰。總之，謀定而後動，按照原則而動。
　　本書重點講述瞭資金管理在不同環境背景下的運用，以及不同種類的資金管理模式，輔以案例的形式闡述瞭具體方法的運用，同時這一過程中也融入瞭形態理論，估值、策略方法等內容。資金管理博大精深，這裏的內容我們用比較詳實的模式給大傢展示瞭其中的奧秘，在這一過程中，煜融投資的其中一位優秀代錶陳英豪老師，可以說，為此付齣瞭相當多的心血，值得肯定和錶揚，我更多也隻是起到方嚮引導和錦上添花的作用而已。總之，通過這本書希望能激發大傢建立資金管理的意識，梳理屬於自身的有效資金管理方法，在長跑中實現長期穩定的盈利。有什麼問題也歡迎大傢登錄我們為書籍設立的網站www.biggeju.com中的論壇進行討論和交流，或者關注微信公眾號cjtgping。謝謝大傢對我們的支持！
　　當然，還要感謝的就是為此書默默奉獻力量的那些編輯們，不論是大格局齣版中心的小夥伴們，還是上海財經大學齣版社的編輯們，都非常用心努力，在此一並感謝啦！
　　《揭開市場的底牌》係列叢書，就是我們想打造的一套讓大傢由厚到薄、由有到無的進階書籍。這雖然是書籍，但也是一副副牌，我們就拿玩牌的精神去學習吧，揭開市場的底牌，其實就是玩牌的最高境界。

揭開市場的底牌（第四捲）：資金管理 （注：以下簡介內容嚴格圍繞“資金管理”這一主題展開，旨在深入剖析市場運作背後的資金邏輯、風險控製與財富增值策略，不涉及本書已有的具體章節內容，而是著重於該主題的廣度和深度。） 市場博弈的無形之手：資金流動的核心邏輯 金融市場如同一個宏大而精密的生態係統，其生機與動蕩的根源，往往隱藏在看不見的資金流動之中。本書《揭開市場的底牌（第四捲）：資金管理》，並非聚焦於短期的價格預測或具體的交易技巧，而是將視野拉升至更高維度，深入剖析“資金”——這個驅動市場脈搏跳動的核心要素——的內在規律、管理哲學及其對投資成敗的決定性影響。 我們常說技術分析和基本麵研究是投資的“雙翼”，但若無健全的資金管理作為“骨架”，再精妙的分析也可能在市場一個意想不到的波動中化為烏有。本捲旨在係統性地構建一套堅實可靠的資金管理框架，幫助讀者理解資金在不同市場周期中的行為模式，以及如何通過精細的規劃，確保資本的持續生存與穩健增值。 第一部分：資金的本質與市場中的角色定位 在深入探討管理方法之前，我們必須重新審視資金的本質。資金不僅僅是數字，它是風險、是機會、是信心的載體。 1. 資本的生命周期與形態轉換： 資金在市場中並非靜止不變，它經曆瞭從儲蓄到投資，從流動性到非流動性的轉化過程。瞭解資金在不同資産類彆（如股票、債券、大宗商品乃至另類投資）中的停留時間、換手率及其驅動力，是製定策略的前提。我們將探討“閑置資本”、“工作資本”和“應急資本”三者的科學劃分，以及如何在動態的市場環境下優化它們的配置比例。 2. 資金流動的驅動力與市場情緒： 市場的每一次大漲或暴跌，背後都有著巨大的資金推力或抽離。本部分將深入解析宏觀經濟數據（如利率變動、貨幣政策）如何間接影響機構投資者的資金投嚮，以及散戶情緒如何在特定時刻引發羊群效應，導緻資金過度集中或恐慌性撤離。理解這些驅動力，能幫助投資者站在資金流動的上遊，而非被動跟隨。 3. 風險預算的哲學基礎： 資金管理的核心是對“風險”的量化和分配。我們將摒棄“一次性押注”的賭徒思維，轉而構建基於概率和期望值的風險預算體係。這包括如何為每一筆交易或投資組閤設定明確的“可承受損失上限”（Maximum Tolerable Loss），並確保整體組閤的風險敞口始終在安全閾值內。 第二部分：構建穩固的風險控製體係 真正的資金管理大師，首先是風險的控製大師。本捲將細緻拆解一套多層次、全方位的風險防禦係統。 1. 頭寸規模設定的藝術與科學： 很多交易者失敗於頭寸規模的隨意性。我們將詳細闡述凱利公式（Kelly Criterion）的原理及其在實際應用中的局限性，並重點介紹基於波動性（如ATR或標準差）的動態頭寸調整方法。核心在於，根據標的資産的內在風險和投資者的風險偏好，科學地確定單筆交易投入的資本比例，確保單次失誤不會對整體資本造成緻命打擊。 2. 止損與止盈的科學性錨定： 止損不是認輸，而是資本保護的紀律。本部分將探討基於市場結構（支撐/阻力位）、時間周期和波動率的客觀止損設置方法，摒棄主觀臆斷。同時，我們將研究盈利保護機製，如何設定階梯式止盈，以鎖定利潤，同時允許優質頭寸持續增長。 3. 組閤分散化與相關性分析： 分散投資並非簡單地買入多隻股票。真正的分散化要求理解不同資産類彆之間的相關性。我們將引入協方差分析，探討如何構建一個在市場不同環境下都能保持相對穩定迴報的投資組閤，避免“黑天鵝事件”時所有雞蛋同時破碎的風險。這包括跨資産、跨地域、跨投資風格的深度優化。 第三部分：資本效率與持續增長的策略運用 資金管理不僅是“防守”，更是“進攻”的基石。隻有在風險可控的前提下，纔能最大限度地發揮資本的效率。 1. 資本的迴報率（ROIC）與效率衡量： 衡量投資成功與否，最終要看資本的利用效率。我們將深入研究投資迴報率（ROI）、調整後的風險迴報比（Sharpe Ratio, Sortino Ratio）的計算與優化。重點討論如何在追求高迴報的同時，避免陷入“高風險陷阱”，確保增長的可持續性。 2. 資金的再部署與周期性調整： 市場環境瞬息萬變，資金配置策略也必須與時俱進。本部分將指導讀者建立一個定期的“資本健康檢查”機製。例如，在市場極度樂觀時，如何逐步降低高風險敞口，將部分盈利轉移至防禦性資産；在市場恐慌性拋售時，如何科學地識彆“價值窪地”，並安全地部署“抄底”資金，實現“高買低賣”的反嚮操作。 3. 心理博弈與資金紀律的統一： 資金管理最終要落實在執行層麵，而執行的最大障礙往往是人性。恐懼與貪婪是資金管理的頭號敵人。本書將結閤行為金融學的洞察，探討如何建立嚴格的交易計劃和資金執行紀律，將每一次操作都建立在事先量化分析的基礎上，從而有效對抗情緒的乾擾，確保資金管理原則的鐵腕執行。 《揭開市場的底牌（第四捲）：資金管理》是一部指導讀者建立“長壽投資”思維的實戰指南。它提供的不是快速緻富的秘訣，而是穿越牛熊、控製迴撤、實現財富基業長青的科學方法論。掌握瞭資金的底牌，纔能真正掌控自己在市場中的命運。

評分☆☆☆☆☆

這本書的係列名稱《揭開市場的底牌》本身就非常有吸引力，給人一種深入探索、揭示真相的感覺。而第四捲聚焦於“資金管理”，這正是我在投資實踐中感覺最薄弱的一環。我常常在學習各種技術指標和交易策略，但卻發現，如果不懂得如何控製投入的資金，如何設定閤理的止損點，那麼再精妙的策略也可能因為一次錯誤的操作而付之東流。我希望這本《揭開市場的底牌：資金管理》能夠為我提供一套係統的、可操作的資金管理體係。或許它會講解如何科學地分配倉位，如何根據不同的交易信號調整資金比例，甚至是如何管理投資過程中的情緒波動，因為我知道，情緒往往是資金管理的最大敵人。我期待這本書能夠幫助我建立起一種“風險為先”的投資思維，讓我在麵對市場變化時，能夠更加從容和自信。

評分☆☆☆☆☆

當我看到《揭開市場的底牌（第四捲）：資金管理》這個書名時，腦海中立刻浮現齣一些經典的投資大師的形象，他們之所以能長久地在市場中立足，不僅僅是因為他們的預測能力，更重要的是他們對資金的敬畏和精妙的操控。市麵上關於技術分析、基本麵分析的書籍琳琅滿目，但真正係統講解資金管理的卻相對較少，或者說，很多都停留在理論層麵，難以落地。我希望這本《揭開市場的底牌：資金管理》能夠填補這一空白。我期待它能深入淺齣地講解如何製定一個科學的投資計劃，如何根據不同的市場環境調整資金的配置，以及如何在承受有限風險的前提下，最大化收益。特彆是關於“底牌”這個詞，讓我覺得這本書或許會揭示一些不為人知的、隱藏在錶麵之下的關鍵要素，而這些要素，往往纔是決定投資成敗的根本。

評分☆☆☆☆☆

這套書的標題《揭開市場的底牌》本身就充滿瞭一種探秘的意味，仿佛要將那些隱藏在數字和圖錶背後的真相一一呈現。而這第四捲的副標題“資金管理”，更是點睛之筆。我曾經在股票市場上經曆過不少起起伏伏，深刻體會到，技術分析和基本麵分析固然重要，但如果沒有良好的資金管理，一切都可能功虧一簣。一個錯誤的倉位決策，一次衝動的加倉，都可能讓你辛辛苦苦賺來的利潤付之東流，甚至麵臨無法挽迴的損失。我非常好奇，這本書會從哪些角度來闡述資金管理？是關於倉位控製的經典原則，還是關於風險迴報比的精確計算？亦或是關於情緒化交易的心理博弈？我希望它能提供一些具體、可操作的工具和策略，讓我能夠更好地衡量風險，設定止損，並找到適閤自己的資金分配模式。畢竟，在投資的世界裏，生存是第一位的，而資金管理正是保障生存的基石。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計很吸引人，一種深邃的藍色背景，上麵用燙金的字體勾勒齣書名，感覺很有質感，就像一本沉甸甸的知識寶典。我一直對投資理財這類話題很感興趣，但很多書讀起來都讓人感覺高深莫測，或者過於理論化，學瞭也用不上。這本《揭開市場的底牌（第四捲）：資金管理》雖然我還沒開始讀，但光看名字就覺得它可能跟那些“紙上談兵”的書不一樣。“資金管理”這四個字，在我看來，就是投資的核心，是決定你能走多遠的關鍵。很多人隻關注怎麼選股票，怎麼判斷趨勢，卻忽略瞭最基本也是最重要的——如何管理你的資金，如何控製風險。我期待這本書能提供一套係統、實用的方法論，幫助我建立一個穩健的資金管理體係，讓我的投資之路不再是賭博，而是有章可循，有跡可循。希望它能讓我明白，在這個充滿不確定性的市場裏，如何纔能像一個真正的“牌手”，洞悉全局，運籌帷幄，而不是被市場的波動牽著鼻子走。

評分☆☆☆☆☆

我對於這本《揭開市場的底牌（第四捲）：資金管理》的期待，很大程度上源於我對當前投資領域信息碎片化的不滿。很多時候，我們能夠接觸到各種各樣的市場分析和操作建議，但卻缺乏一個將它們有機整閤、並賦予實操性的框架。而“資金管理”恰恰是這個框架的核心。我設想，這本書也許會像一位經驗豐富的教練，指導我如何一步步建立起自己的資金管理係統。它可能會涵蓋如何評估個人風險承受能力，如何進行有效的止損設置，以及如何構建一個多元化的投資組閤來分散風險。我特彆希望它能提供一些關於如何應對極端市場情況的策略，比如黑天鵝事件或者大幅度的迴調。畢竟，一個好的資金管理，不僅是盈利的保障，更是我們在市場風浪中保持冷靜和理性的定海神針。

評分☆☆☆☆☆

he owns a gifted pen,who reads tremendously

評分☆☆☆☆☆

好書

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