中国理财师职业生态·2018 [The Profession Ecology of Chinese Financial Planners 2018] 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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编辑推荐

　　理财师是资管机构与投资者之间的桥梁与纽带，是实现居民财富管理的重要推动力量。《中国理财师职业生态·2018》收集和分析了全国数千名一线理财师的职业化状况，研究和讨论了理财师的行为规范和专业化理财模式，契合了时代发展的需求和居民财富管理的现实需要，对提升理财师的专业水准有着重要意义，也让全社会更加关注理财师的职业生态。

内容简介

　　《中国理财师职业生态·2018》通过全面展示我国理财师职业生态现状、对自身职业的主观认识，以及对不同地域、不同年资、在分业经营分业监管环境下所属不同机构的理财师群体的交叉比较，为茁壮成长中的理财师群体描绘职业生涯发展路径，为广大理财人群根据自身需求选择理财产品和服务提供方向性指引，为监管单位制定监管政策提供第*手资料，共同提高理财师群体专业度，提升行业形象，助力行业持续、健康发展。

作者简介

　　夏文庆，国内知名财富管理专家中国理财师职业化发展联合论坛主席，上海金融理财师协会理事，鑫舟财富创始人、CEO。拥有20余年财富管理经验，曾服务于汇丰银行、ipac等著名金融机构，曾在澳大利亚及中国大陆、香港、台湾地区执业归国创业10年有余，先后创办理财88网、鑫舟鑫管家理财师平台；以工匠精神倾力为财富管理从业者打造信息化智能展业工具；为数以万计的理财师授业答疑解惑，成为业内著名的财富导师；对全球财富管理行业的发展趋势及如何在中国落地有深刻认识，并以学术研究精神形成财富管理理论体系；著有《理财师实务手册》；拥有悉尼科技大学商学士、迪肯大学T商管理学硕士学位及国际金融理财师CFP（澳大利亚）认证资格。
　　
　　王伟强，中国理财师职业化发展联合论坛发起人、执委，浙江大学经济学学士、MBA，认证私人银行家CPB，麦策金融CE0、创始人13年高净值客户财富管理经验，管理资产超过20亿元，大类配置包括：境内债权类非标、房地产股权、私募证券投资基金、影视另类投资基金；境外美元债券基金、美元对；中基金、美元信贷类另类投资基金等，还为客户提供境内外保险保障类产品曾服务于杭州工商信托、恒生银行、浙商银行等中外资大型金融机构。
　　
　　刘技学，中国理财师职业化发展联合论坛公益事务参与者、AFP持证人、复旦大学一香港大学lMBA在读、河北地质大学（原石家庄经济学院）经济学学士。12年银联成员企业服务经验，具有丰富的支付行业研究、市场管理、公司股东会、董事会事务及员工持股平台运营经验在财富管理领域曾参与JA国际组织提供理财教育等服务，撰写2010一2017年行业发展报告、行业杂志，向客户提供合规咨询服务等曾服务于银商资讯、科龙电器等机构。

内页插图

精彩书评

　　★《中国理财师职业生态·2018》基于对数千名一线理财师和投资人群的调查，不仅科学地分析了国内理财师的职业生态，也从中看到中国财富管理行业的发展现状。从中.我们看到了行业存在的问题，更看到了健康发展的希望。
　　——连平 交通银行首席经济学家 中国金融学会理事
　　
　　★我们从《中国理财师职业生态·2018》中看到，理财师从业务发展需求出发，也已经逐渐成为客户财商教育的主力军，这是一个可喜的现象，也使得理财师群体的重要性凸显出来，因为即使在大数据时代，单靠智能投顾是无法完成客户的风险意识教育的..
　　——郭田勇 中央财经大学金融学院教授、博士生导师 中国银行业研究中心主任
　　
　　★理财师群体的职业生态是整个行业发展现状的缩影，他们的职业生态特征在很大程度上体现了行业当前整体发展情况..我们从《中国理财师职业生态·2018》中看到，理财师群体虽然有行业发展早期对自身职业生涯发展的困惑，但是他们对行业发展同样寄予殷切期望，并已经在自发地探索新的商业模式，并以积极、开放的心态相互学习和交流。书中还有很多非常宝贵的信息，值得广大从业者、金融机构、普通客户乃至监管单位认真研读。
　　——刘胜军 中国金融改革研究院院长 刘胜军微财经创始人
　　
　　★理财师是资管机构与投资者之间的桥梁与纽带，是实现居民财富管理的重要推动力量《中国理财师职业生态2018~收集和分析了全国数千名一线理财师的职业化状况，研究和讨论了理财师的行为规范和专业化理财模式，契合了时代发展的需求和居民财富管理的现实需要，对提升理财师的专业水准有着重要意义，也让全社会更加关注理财师的职业生态、
　　——孙志晨 建信基金总裁

目录

推荐序
金融监管新时代下的财富管理发展方向
财富管理的春天，不远了
财富管理行业的挑战和机遇
从资产管理到财富管理
自序
找准问题对症下药——开展理财师职业生态调研，促进财富管理行业健康发展

概述
一、样本数量分布
二、分析方法
三、主要结果概要

第一章 理财师基本特征描述
第一节 构成
一、年龄梯队现雏形
二、学历高、证书全
三、银行理财师占主导
第二节 工作环境
一、超半数理财师常加班
二、多半年收入在20万元以下
三、频遭“挖角”仍坚守
四、对所在机构和品牌普遍持信任态度
五、有丰富产品支撑
第三节 客户关系管理
一、客户多，黏性低
二、潜在需求挖掘初见成效
三、重视财商教育
四、工作方式须升级
五、专业咨询收费服务任重道远

第二章 理财师生存现状分析
第一节 不同机构理财师生存现状差异分析
一、银行理财师实际境况和形象反差大
二、保险理财师自得其乐
三、证券理财师向往大机构
四、信托理财师回报高
五、第三方机构理财师最活跃
六、独立理财师最成熟
第二节 不同年资理财师生存现状差异分析
一、年资越长越吃香
二、年资越长自我规划越清晰
三、机构评价两头扬，监管、学习是常态
第三节 不同地域理财师生存现状差异分析
一、东部理财师优势多
二、中部理财师渴望外部环境有所改善
三、西部理财师心态相对积极
四、东北理财师满意度较高

第三章 理财师职业生涯发展
第一节 专业能力获取途径
一、专业认证是基本途径
二、多层次专业培训体系正形成
三、多数希望继续学习
四、自辟学习阵地
五、国内理财师专业认证证书概览
第二节 职业生涯发展展望
一、强压力下依然坚守
二、大型机构受青睐
三、保险机构理财师创业忙
四、独立理财师叫好不叫座
第三节 成功理财师画像
一、成功理财师定义
二、持证多、跳槽多、三方机构
三、积极、满意，能承压
四、客户多，质量好，黏性高
五、坚持，独立，更主动
六、强调监管，偏保守，看好合伙模式

第四章 理财人群对专业服务的期望分析
第一节 认知差异性分析
一、需求强劲
二、选择无关经验与金额
三、性别影响需求
四、年龄越大越依赖专业
五、硕士人群更自信
六、中等收入靠自己
第二节 选择理财师服务的依据
一、男性最看能力，女性兼顾口碑
二、年限、证书多方兼顾
三、博士不绝对看业绩，硕士更青睐年资
四、高收入者看业绩、看机构
第三节 所看重的核心特质
一、经验丰富
二、专业度高
三、所在机构强
四、业绩佳

第五章 行业发展建议
第一节 对未来的认知和期待
一、期待多元化收入
二、线上理财被认可
三、呼吁监管
第二节 监管建议
一、金融风险种类
二、我国监管进展
三、澳大利亚两次金融服务改革
四、监管建议
参考文献
后记
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