職業技能培訓鑒定教材：理財規劃師 pdf epub mobi txt 電子書下載 2025

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人力資源和社會保障部教材辦公室編

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齣版社：中國勞動社會保障齣版社

ISBN：9787504595508

版次：1

商品編碼：11007300

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2012-05-01

用紙：膠版紙

頁數：318

字數：444000

正文語種：中文

具體描述

內容簡介

《職業技能培訓鑒定教材：理財規劃師》由人力資源和社會保障部教材辦公室組織編寫。教材以《國傢職業標準·理財規劃師》為依據，.緊緊圍繞“以企業需求為導嚮，以職業能力為核心”的編寫理念，力求突齣職業培訓特色，滿足職業技能培訓與鑒定考核的需要。
《職業技能培訓鑒定教材：理財規劃師》詳細介紹瞭理財規劃師要求掌握的新實用知識和技術。全書主要內容包括風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財産分配與傳承規劃、綜閤理財規劃等。每一單元後附有單元測試題及答案，供讀者鞏固、檢驗學習效果時參考使用。
本教材可作為理財規劃師（國傢職業資格二級）職業技能培訓與鑒定考核用書，也可供相關從業人員參加在職培訓、崗位培訓使用。

內頁插圖

第1單元風險管理和保險規劃
第一節個人風險管理概述
第二節風險管理和保險需求分析
第三節風險管理和保險方案的製定和調整
單元測試題
單元測試題答案

第2單元投資規劃
第一節投資規劃需求分析
第二節投資規劃方案的製定和調整
第三節不動産投資與金融衍生工具
單元測試題
單元測試題答案

第3單元稅收籌劃
第一節稅收籌劃概述
第二節客戶納稅狀況分析
第三節稅收籌劃方案的製定
單元測試題
單元測試題答案

第4單元退休養老規劃
第一節退休養老規劃概述
第二節退休養老規劃需求分析
第三節退休養老規劃方案的製定和調整
單元測試題
單元測試題答案

第5單元財産分配與傳承規劃
第一節財産分配與傳承規劃概述
第二節財産分配方案的製定
第三節財産傳承方案的製定和調整
單元測試題
單元測試題答案

第6單元綜閤理財規劃
第一節綜閤理財規劃建議書
第二節客戶財務狀況分析
第三節綜閤理財規劃方案
單元測試題
單元測試題答案