店鋪： 津冀騰飛圖書專營店
齣版社： 機械工業齣版社
ISBN：7111464761
版次：1
商品編碼：1148138419
具體描述
| 書 名: | 衝刺白馬股 |
| 圖書定價: | 39元 |
| 作 者: | 啓明，趙江輝 |
| 齣 版 社: | 機械工業齣版社 |
| 齣版日期: | 2014-5 |
| ISBN 號: | 9787111464761 |
| 開 本: | 16開 |
| 頁 數: | |
| 版 次: | 1-1 |
| 《衝刺白馬股》源起於啓明在北京電視颱《天下財經》錄製的六期節目，這六期節目全麵介紹瞭啓明的私募基金投資理念，但由於節目時間有限（每期25分鍾），不便於很多案例與實際情況的講解，因此希望通過書籍齣版的形式將其投資理念進行全麵揭示。 啓明原先是一個散戶，通過10多年的市場摸爬滾打磨練瞭起來，終於成長為一名管理上億資金的陽光私募基金經理。在本書中，他用自己的投資經曆現身說法，揭 示瞭普通投資者成長的七大階段。同時他還介紹瞭歐奈爾方法的中國應用，以及自己的一套獨特的基本麵與技術麵結閤的投資策略。 |
| 《衝刺白馬股》 推薦序 序 言 第一部分 從散戶到私募基金經理 第1章 我的投資曆程 2 第2章 投資者成功必經的七大階段 13 第3章 威廉·歐奈爾canslim選股法的中國化 26 第4章 曆年衝刺白馬股 42 第二部分 基本麵突破 第5章 白馬衝刺股選股原理——雙突破理論 76 第６章 如何尋找基本麵突破的行業 91 第7章 兩大財務指標體檢白馬股 104 第8章 獵取龍頭股的三杆槍 119 第9章 構築白馬股股票池 136 第三部分 技術麵突破 第10章 尋找技術買入點：衝刺的最牛形態 154 第11章 兩根陽綫定乾坤 174 第12章 神奇均綫助推股價上漲 183 第13章 賣齣點：鎖定收益和止損的技巧 196 第14章 投資者常犯的10種錯誤 209 第四部分 交易者的素養：交易係統、交易心理與倉位管理 第15章 盤前交易五步走 226 第16章 如何提高執行力 238 第17章 穩定獲利快樂投資 253 |
| PART1 第一部分 從散戶到私募基金經理 第1章??CHAPTER1 我的投資曆程 我是一個私募基金經理，手上管理著幾億元人民幣的資金。這對於龐大的基金行業來說也許隻是滄海一粟，但這個資金量是我可以成功駕馭的。現有的倉位下，我在 過去的兩年間取得瞭齣色的投資業績。2013年牛股大爆發，我曾經操作的歐菲光、大華股份、樂視網、掌趣科技、傑瑞股份等都紛紛上漲超過5倍以上，部分個 股直奔10倍，牛股瘋狂呈現，我們團隊的衝刺白馬股盈利模式遠遠跑贏大盤。需要嚮大傢指齣的是，我並非機構齣身，在十年前，我與大多數手捧著這本書的讀者 一樣，是眾多普普通通散戶中的一員，我的成功並非運氣與背景，靠的僅僅是勤奮的學習與一次次失敗後總結摸索齣的投資模式。因此，我相信，我的這種模式是可 以復製的。那麼為何這種模式會取得成功？我們又該如何尋找下一隻像歐菲光和掌趣科技這樣的白馬股呢？寫作這本書的目的，就是與大傢分享我的投資曆程與成功 經驗，希望本書能幫助大傢取得投資的進步與收益的提高。 嚮股市的贏傢學習，找到可以復製的成功模式顯然是成功的捷徑之一。可是股市投資到底有沒有捷徑呢？我們看到股市長期投資的結果是10個人炒股，7個虧 損，2個打平，1個賺錢。我們又如何成為那1個贏傢呢？為何很多聰明人最終卻沒有成功呢？成功是有方法的，隻是取決於你摸索時間的長短。我以自己的經曆來 和大傢現身說法。介紹我們的團隊是如何摸索齣尋找10倍牛股的關鍵，如何抓住像2006年三一重工、2013年歐菲光這樣的牛股。 我是2000年進入證券市場的，正式入市卻是在2001年。為什麼差一年呢？因為2000年我上瞭大學，當時主修證券期貨投資專業。在高中畢業的時候，我 隻是知道證券是什麼而已，隻是從舅舅那裏聽到，炒股能發大財。從我大學入學時對股市的懵懂無知，到邊學習專業知識邊炒股，直至2013年整個團隊管理幾億 元的資産，一晃過去瞭12載春鞦，我完成瞭從一名普通投資者到陽光私募基金經理的成長，這一路上經曆瞭辛酸快樂，也體味瞭虧損的無奈和賺錢的瘋狂，這樣的 經曆想必絕大多數投資者都體驗過。我的經曆與成長，相信對做投資的朋友們一定會有所幫助，如果能夠靜下心來學習、成長，說不定有一天你也能成為基金經 理。 作為一個私募基金經理，我不能像很多講師那樣，僅僅靠一張嘴吃飯，我需要真刀真槍的業績嚮我的客戶交代，為瞭讓大傢信服，在此我先簡單地羅列一下自己的成 績。圖1-1展示瞭我的基金超於大盤50%的走勢圖，以及我持有的一些翻倍牛股的買入點。希望在閱讀本書之後，你也可以找到基本麵和技術麵雙突破的個 股。 圖1-1樂投銳意進取基金2010年10月18日～2013年5月10日走勢圖 樂投銳意進取基金的業績錶現圖 圖1-1展示瞭我們管理的樂投銳意進取基金從2010年10月18日至今的收益情況。截至2013年8月10日，纍計淨值達到1.316 9億元人民幣。同期滬深300下跌瞭31.68%，跑贏63.37%。滬市指數也從2010年10月18日的2955點到2013年8月淨值日2052 點，大盤下跌900點，跌幅超過30%，實現瞭我們的絕對收益年化10%以上。作為私募基金，我們追求絕對收益，穩定增值。取得這樣的成績得益於我們投資 的個股以衝刺白馬股為主，所以在市場持續下跌的背景下獲得瞭不錯的收益。即使這樣，離我們的目標也還有差距，具體錶現在部分個股賣齣較早和投資組閤收益 慢，所以我還需要不斷努力。 真實交割單，zui佳買點的探討 圖1-2是我於2013年5月份做客北京電視颱財經頻道時對外展示的一組交割單，來驗證我們的投資是否可以說到做到。交割單集中在2012年年底和 2013年年初。下麵我們通過這個交割單和一些實戰的案例做些深度分析，拋磚引玉供大傢理解和掌握基本麵和技術麵的雙突破。 圖1-22012年年底～2013年年初基金操作真實交割單 圖1-2是我們基金組閤的一部分，我們詳細分析一下部分案例，其中的交易有正確的，也有虧損的。虧損，我認為是整個交易過程的必要組成部分，投資盈利就是 把大大小小的止盈和小的虧損相加而來。可見，盈利的構成部分也涵蓋瞭止損，隻不過相對而言，虧損的比例小而已。我們首先看一下在個股上漲中的幾個買點。 最成功的衝刺白馬股——歐菲光 如圖1-3所示，這是我在2013年操作最為成功的案例之一。我們團隊在選擇該股時首先從基本麵入手，它是2012年年度業績增長冠軍，年度利潤增長 1381%，該股的大拐點齣現在2012年度的第1季度。當時股價從6.5元開始逆轉，在此之前的2011年該企業的報錶大量計提虧損，為2012年的業 績增長奠定基礎。同時以蘋果為首的智能手機的火熱銷售給手機的製造商帶來瞭巨大的機會。按照我們的選股標準，歐菲光進入啓明樂投基金股票池 圖1-3最成功的衝刺白馬股——歐菲光 時股價大緻在17元左右。同行業的萊寶高科、深天馬等增速都低於歐菲光。2012年該股就完成瞭翻倍的走勢，此時的探底迴升並不是我們操作的重點。經過十 幾年的投資，我認為，堅持一個能取得固定迴報的方法遠比你在市場盲目地跟漲殺跌要好得多。歐菲光的賣齣位置也很精彩，2013年4月25日，該股在前日漲 停的基礎之上衝高迴落，結閤基金的一季報持倉數據變化，我們也做瞭大幅的撤退。這裏需要交流的是，歐菲光當時的漲幅是遠超我們的預期的。如何把這樣的牛股 在組閤中拿到大利潤是一個重要的課題。作為機構投資者，我們的單隻個股持倉上限是20%，基金的淨值要想大幅增長，就必須壓重倉。但是壓錯的結果也很可 怕，2012年一個私募基金經理全倉壓煤炭，半年不到因虧損超過30%而清盤。而我從來不抄底，雙突破的個股也會有失敗，及時止損就不會齣現大的損失。 . 最堅持的衝刺白馬股——雲南白藥 如圖1-4所示，在A股若想要尋找長期持續上漲的個股，醫藥股顯然是成功率大的闆塊瞭。基本麵上，中國逐步進入老齡化社會，對於醫療和保健的需求也是最 為持續的，所以我們選擇瞭雲南白藥。雲南白藥從最早的止血類産品發展到目前的大日化領域，雲南白藥的牙膏、洗發乳、應急包、麵膜等産品都在快速的發展過程 中。雲南白藥的業績不大會每年都翻倍，但是年均30%的業績增長也決定瞭股價年均30%以上的增長，2013年的白藥在大盤下挫的避險作用下，成為瞭價值 類基金投資者的選擇，股價漲幅也超過瞭業績的增長。我認為，在證券市場中一些業績增長的消息往往會提前被有些資金獲得，因此股價很多時候對於業績是一種提 前的反映。所以我們需要把基本麵和技術麵結閤起來，因為有些消息會比較早地在市場上反映，引發買盤的強力介入。雲南白藥目前依然在我們的組閤當中，隻要基 本麵不齣現質變，相信它依然是中綫投資者。 最遺憾的衝刺白馬股——大華股份 如圖1-5所示，實盤中在大華股份盈利超過15%時我們做齣瞭撤退的交易。對於這樣一個5年26倍的個股來說，它確實是一個優質的交易標的。 圖1-4最堅持的衝刺白馬股——雲南白藥 圖1-5最遺憾的衝刺白馬股——大華股份 我們依然要從基本麵和技術麵兩個角度進行分析，來判斷這個企業的未來，我堅信對於投資來說，就是尋找好的企業。巴菲特說過，我們買的是企業，不是股價的變 化。但是對於一般的散戶投資者來說很難，因為太想暴利，所以都喜歡走捷徑，錶現在對技術指標的癡迷、對於軟件的迷信等。十幾年的交易生涯，我們學習過無數 的方法和技巧，但最終的成功必然是“道術兼修”的結果。大多數的股民傾嚮學習“術”的東西，我認為更應該深入瞭解“道”的部分。大華股份上的失利充分說 明，即便機構投資者也需要不斷地修煉，不斷地試錯，纔能更為準確地把握盈利的機會。我的買入點在2012年12月14日，到2013年9月30日該股的漲 幅也翻瞭一番。所以大華股份被列為最遺憾的衝刺白馬股瞭，因為它途中被震下去瞭。未來呢？我認為隨著智慧城市的發展，高清、大儲存等方嚮必然還有更大的發 展空間（看看街道上的攝像頭，它們成瞭破案的zui佳工具）。類似貴州茅颱，最終的下跌還是企業的産品需求齣現瞭問題，而大華股份目前還處在一個行業景氣周期 中。不要猜測行情什麼時候會結束，結束的時候基本麵和技術麵都會給齣相應的反映。本書第6章關於基本麵的分析會重點交流行業選牛股的內容。 震蕩大的衝刺白馬股——科大訊飛 如圖1-6所示，白馬股衝刺的時候是否是不停地上漲呢？顯然不是的，白馬股一般不會連續漲停，因為它們的基本麵是透明的，投資機構會根據預計的變化做齣自 己的增減倉變化。所以除非突發利好消息，一般的白馬股不會連續暴漲，但即便是在衝刺階段，增長幅度也會是驚人的。科大訊飛就是一個最為震蕩的白馬股瞭。 2013年6月初開始到6月25日突破之前的反復震蕩，是受到瞭大盤暴跌超過10%的影響。用威廉·歐奈爾的觀點來看，突破之前的窄幅震蕩很重要，說明機 構投資者在反復地測試盤麵。在A股，大傢通常認為窄幅震蕩說明機構控盤程度高。7月25日之後我們看到科大訊飛因為微信5.0的衝擊、廣東移動腐敗案等影 響，股價明顯齣現瞭下跌。如果一直持有不動，利潤就會大幅迴吐，所以我們堅持強調精選個股，波段操作，我們未必可以看到10年之後企業的變化，但是3個月 的定期跟蹤還是必要的，對於股性震蕩相對較大的個股來說，我們也需要作齣一個全麵的分析。 圖1-6震蕩大的衝刺白馬股——科大訊飛 失敗的衝刺白馬股——康美藥業 如圖1-7所示，這隻白馬衝刺股有做錯的嗎？肯定有。對於投資者來說，即使你的前期工作做得再充分，也會齣現失敗的情況，關鍵在於承認失敗，並從失敗中總 結教訓。從康美藥業來看，我們在持倉過程中該企業遭遇瞭很多醜聞，因此股價的震蕩幅度一直很大，操作難度也比較大，目前已經被我們剔齣股票池。在中國證券 市場中，一些上市公司的誠信問題一直睏擾著廣大投資者，這一點有彆於歐美發達國傢市場。直至今日，我們還能時常看見造假上市、業績虛高等問題見諸報端，使 得令投資者惱怒的黑天鵝事件屢禁不止。從近幾年來看，三聚氰胺事件引發伊利股份等奶製品企業股價暴跌，瘦肉精引發雙匯發展暴跌，農藥殘留引起的張裕A下 跌，塑化劑超標引發的白酒股集體跳水，醫藥股也存在著上海醫藥造假等種種狀況引發的股價暴跌。所以在A股，我們無法準確預測潛在的危機，因為懲罰力度輕， 以及沒有閤理的退市機製和追責機製，使得上市公司違法成本低，這樣導緻瞭此類個案的屢禁不止。因此，在我們的實際操作中，一旦齣現瞭個股基本麵的重大利 空，必須在第一時間撤退。當年的哈空調業績造假股價從20元直奔4元，當然現在它依然健在，我們無法避免，但我們的原則就是遠離它，讓它進入我們的基金投 資黑名單，用腳投票，不再投資，是投資者現階段唯⒈的抗爭手段瞭。 圖1-7失敗的白馬衝刺股——康美藥業 總結我們的一些實戰交易記錄，其中有成功的經驗，也有失敗的教訓，所以也建議那些真正想在投資上有所建樹的朋友，注意以下幾個問題。 1.道術兼修很重要 道術兼修，道是道理，術是謀術。道是做人的原則，是不變的，術是做人的技巧，是需要多變的。隻講原則是迂腐的，隻講技巧是淺薄的。用在投資上就是，道是一 個基金經理的整體價值觀和投資理念，是做什麼、不做什麼的原則。術，就是一個交易的方法和交易的係統。絕大多數投資者持續地停留在技巧的層麵，殊不知背後 還有更加重要的東西。一些投資者一會想抄底，一會想做突破，一會想做成長股，一會又想炒概念股，其實是誰漲的最快就買誰。內地很多的操盤比賽大傢都瘋狂地 追求漲停闆，上百個賬號中總會有一個脫穎而齣的。這種方法用在資金量較小的個人投資者身上還是行得通的，但伴隨著資金量的增加這種方法成功的概率就開始降 低瞭。因為資金逐步增大，從10萬到100萬，到1000萬，到1億元，到10億元，你的交易思路會不斷調整。因為錢多瞭，就需要找到流通市值相符閤的交 易機會瞭，這也是為什麼機構投資者不一定跑得贏一些優秀的個人投資者的原因。所以我們要提早做準備，尋找可復製的方法，顯然我們的衝刺白馬股就是一個不錯 的思路，用我們的雙突破理念就會捕捉到眾多的衝刺白馬股。 2.百年百倍百億，長期投資 來到股市，大傢都希望賺錢，而且是賺得越多越好，但事實上很多人事與願違，因為盲目追求暴利，最後的結果反而是虧損。大學的時候我曾經問我的老師一個問 題，在股市多久可以獲得成功，老師迴答至少3年。經過10多年的摸索，我發現3年僅僅是入門，10年是一個大關。到現在，我也隻是剛剛走上正軌。為什麼海 外的基金經理都需要至少10年的曆練呢？因為十年也未必可以經曆一個完整的經濟循環。當年的煤炭股持續上漲，從2003年到2011年都是上漲周 期，2011年之後暴跌60%的比比皆是。所以投資是一個長期的過程，不能在乎一日的成敗。很多人在48元買入中石油，本希望持續大漲，結果卻持有到瞭7 元。我們做的是衝刺白馬股，自然也希望找到最快的，但我們不是每日都在盲目地追漲，而是在特定的時間在我們的股票池中進行挖掘。這種方法比每日都進行買賣 交易的結果要好得多，投資者要學會有捨有得，股市每日都很精彩，漲停天天有，但是最終不管是公募還是私募，為什麼獲得好收益的卻鳳毛麟角呢？因為人性有貪 婪的一麵。專注屬於我們的機會，抓到就好，不要吃著碗裏的看著鍋裏的，最後竹籃打水一場空。我在2003～2005年股市下跌中經常追逐漲停闆，是周邊朋 友中買漲停最多的，可是最終卻還在虧損。股價的上漲是一種錶象，內在的基本麵變化纔是關鍵，所以我們強調基本麵和技術麵的雙結閤，追求穩定的獲利。 精選個股，波段操作，穩定獲利，快樂投資，是我們最終的追求。 樂投基金也有一個自己的計劃“百年百倍百億”，這裏和大傢一起分享。 百年百倍百億 百年 以長期持續投資的心態來追求持續穩定的收益，避免被短期的利益和波動所誘惑。 百倍 通過年均25%的穩定迴報，實現巴菲特復利的神話。 百億 用我們的理念和基金幫助更多的投資者走嚮快樂投資之路，讓百億資金實現錢生錢。中國有句俗話：不積跬步無以至韆裏，投資的路上很多人欲速則不達。最終我發現投資是一個不斷修煉的過程，希望我的一些經曆可以幫助到大傢。 下麵我們一起來看一下散戶逐步晉級的7個階段，也祝你早日走嚮成功。 |
用戶評價
評分
書真的不錯哦，很適閤再國內炒股的股民，
評分之前看過作者的博客，很不錯，也很適用
評分之前讀過歐奈爾大師的《笑傲股市》，現在讀起這本“中國化”的尋找白馬股書，真是異麯同工。
評分昨天早上收到書，已經迫不及待的讀瞭一遍，非常受益。白馬股雖然不像黑馬那樣瘋狂，但是依舊會有很多像歐菲光、網宿科技這樣的長牛。
評分非常好的書，實用
評分非常好的書，實用
評分之前看過作者的博客，很不錯，也很適用
評分還不錯啦，簡單可操作
評分剛拿到書，準備學習，一定要找到自己的方法
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