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評分第三,由於獨立理財顧問自身是獨立的,可以保證理財建議的公正性,客觀性。其齣發點是站在投資人的角度、設身處地為其保值、增值著想,理財方案會涉及基金、保險、債券、信托、稅務等多項內容。所以,獨立理財顧問適閤積蓄較多、增值願望強烈的個人。獨立理財規劃師通過第三方身份可以彌補個人對金融機構的信息理解和信息利用中的不對稱地位,幫助他們規避風險,提供理財收益。
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評分第五,獨立理財與金融機構擁有緊密閤作的信息、結算和資訊係統,可以成為金融産品與投資者的連接紐帶。
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