2018证券分析师胜任能力从业考试教材+试卷 发布证券研究报告业务（套装共2册） pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

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证券专业资格考试命题研究组 著

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出版社： 西南财经大学出版社

ISBN：11970423

版次：1

商品编码：11970423

包装：平装

丛书名： 证券分析师胜任能力考试

开本：16开

出版时间：2016-06-01

用纸：轻型纸

套装数量：2

产品特色

内容简介

　　本书依据新考试大纲编写，依照章节顺序，逐步细化考试内容。每章由要点导图、知识解读、同步自测、答案详解四部分组成。先整体，后局部；讲练结合。步步为营，扎实基础。同时提供有电脑软件、思维导图课件、在线题库、手机软件、千人QQ群，构建个性化、高效备考空间。

金融市场前沿动态与投资者策略精要（精装典藏版） 本书聚焦于当前全球金融市场的最新发展趋势、复杂多变的宏观经济环境，以及面向不同类型投资者群体的实战性投资策略构建。它并非针对特定执业资格考试的教材或习题集，而是深入探讨行业动态、风险管理和资产配置哲学的深度分析读物。 --- 第一部分：全球宏观经济的结构性变革与资产定价逻辑重塑 本部分深入剖析了当前全球经济格局中正在发生的深刻结构性变化，这些变化正在根本上重塑资产的定价逻辑和风险溢价。我们摒弃了传统的、基于静态模型的分析方法，转而采用动态演化视角审视经济周期。 第一章：后疫情时代的全球供应链重构与通胀中枢的迁移 本章详细探讨了新冠疫情、地缘政治冲突对全球供应链的“去中心化”和“韧性化”趋势的影响。分析了供应链中断如何从短期的供给冲击转变为长期的成本推升因素，从而抬高了全球经济的自然利率和通胀中枢。重点分析了“友岸外包”（Friend-shoring）和“近岸外包”（Near-shoring）对不同经济体资本支出和产业结构的影响。讨论了央行在面对结构性通胀时的货币政策困境，特别是“滞胀”风险的可能性与应对策略。 第二章：量化紧缩（QT）周期下的流动性陷阱与信贷传导机制 在全球主要央行进入同步或交替的量化紧缩周期背景下，本章着重研究了金融体系的流动性变化及其对资产价格的影响。分析了银行间市场、货币市场基金等关键环节的压力测试结果，以及QT对长期国债收益率曲线陡峭化的影响机制。特别关注了非银行金融机构（NBFI）在流动性紧张时期扮演的“稳定器”或“不稳定器”的双重角色，并提出了在信贷紧缩环境下，企业和地方政府的融资约束分析框架。 第三章：数字经济的演进、数据要素化与新型数字垄断的监管挑战 本章将视角投向了正在重塑生产力要素的数字经济领域。研究了大数据、人工智能（AI）和Web3.0技术如何成为新的关键生产要素，以及数据跨境流动、数据主权和算法公平性带来的监管难题。分析了大型科技公司（Big Tech）在云计算、芯片设计和内容分发等领域的“护城河”构建逻辑，探讨了反垄断监管的全球差异化路径，以及投资者如何评估“数字红利”的可持续性。 --- 第二部分：跨资产类别的深度配置与战术执行 本部分从资产配置的实战角度出发，提供了针对股票、固定收益、大宗商品及另类投资的深入分析框架和战术工具。 第四章：股票市场：周期性复苏与结构性分化的行业轮动模型 本章构建了一个多因素、多时间尺度的行业轮动模型。模型融合了宏观经济指标（如PMI、消费者信心指数）、货币政策周期（如泰勒规则偏离度）以及市场情绪指标。重点分析了在利率高企环境下，价值股（高分红、低杠杆）与成长股（高投入、高预期增长）的相对表现边界。深入探讨了特定垂直行业——如新能源技术商业化、生物制药研发管线估值——的特有风险评估方法。 第五章：固定收益：信用风险、期限溢价与利率环境下的久期管理 本章超越了对国债收益率曲线的简单预测，聚焦于信用市场的复杂性。详细分析了投资级（IG）与高收益（HY）债券的违约概率模型校准，特别是对“僵尸企业”在再融资压力下的生存能力评估。讨论了在通胀预期波动期，如何利用利率掉期、期权等衍生工具进行利率风险的精细化对冲（Duration Hedging），以及如何准确识别和定价信贷利差中的“稀释风险”。 第六章：另类投资：私募股权的流动性错配与基础设施资产的现金流稳定性 针对寻求超额回报的机构投资者，本章评估了私募股权（PE）和风险投资（VC）在当前退出环境下的估值压力。讨论了SPAC泡沫破裂后，SPAC作为特殊目的收购工具的再定位。重点分析了基础设施（如可再生能源项目、数字基建）作为防御性资产的吸引力，并提出了衡量其项目融资风险和运营现金流稳定性的非传统指标。 --- 第三部分：投资组合构建、风险控制与行为金融学应用 本部分关注投资决策背后的科学与心理学，旨在提高投资组合的稳健性和投资者的决策质量。 第七章：动态风险平价（DRP）模型的构建与压力测试 本书详细介绍了如何从传统的固定风险平价（Constant Risk Parity）向动态风险平价模型演进。DRP模型根据市场波动率和相关性的实时变化，动态调整各资产类别的风险贡献度。本章提供了在极端市场条件下（如2008年或2020年3月）的“黑天鹅”压力测试场景构建方法，强调在尾部风险来临时，资产相关性趋同现象对分散化策略的瓦解作用。 第八章：投资者行为偏差的识别与投资决策的“去偏见化” 本章引入了行为金融学的前沿研究成果，如前景理论（Prospect Theory）、处置效应（Disposition Effect）在专业投资中的体现。通过案例分析，展示了基金经理和个人投资者如何系统性地陷入“锚定效应”或“从众心理”。提出了基于行为约束的投资纪律建立框架，例如使用预先设定的“止损/止盈”规则和定期进行“投资假设”的复盘与辩论。 第九章：ESG投资的深度整合与“漂绿”风险的量化识别 本部分探讨了环境、社会和治理（ESG）因素如何从纯粹的道德考量转变为关键的财务驱动力。深入分析了ESG评级机构方法论的差异性，并提出了量化“漂绿”（Greenwashing）风险的具体指标，例如比较公司披露的碳排放目标与实际资本支出计划的匹配度。讨论了如何构建真正关注“影响力投资”（Impact Investing）的投资组合，以实现财务回报与社会价值的双重目标。 --- 目标读者： 资产配置专业人士、资深机构投资者、基金经理、独立研究员，以及致力于深化金融市场理解的高端投资者。 本书特点： 强调实战性、前瞻性与跨学科视角，所有论述均建立在最新的学术研究和前沿市场实践之上。提供分析工具与思维框架，而非简单的知识点总结。

评分☆☆☆☆☆

我是一名即将进入金融行业的大学生，对于证券研究报告的撰写还处于一个初步的认知阶段。这套《2018证券分析师胜任能力从业考试教材+试卷》中的研究报告业务章节，就像为我打开了一扇新世界的大门。它用一种非常易于理解的方式，系统地介绍了证券研究报告的各个组成部分，以及每一部分应该包含哪些内容、需要注意哪些要点。书中对行业分析、公司分析、财务分析等关键环节的讲解，都非常具体，而且配有大量的图表和实例，让我这个初学者能够很快地掌握核心概念。我尤其喜欢书中关于“如何与行业专家进行访谈”以及“如何解读上市公司公告”的章节，这些都是在学校里学不到的实操性知识。通过学习这些内容，我对自己未来在研究报告撰写方面的方向有了更清晰的规划。而试卷部分，则给了我一个检验学习成果的机会。通过模拟考试，我能发现自己在理解和应用知识方面存在的不足，并及时纠正。这套书不仅帮助我学习了理论知识，更重要的是，它教会了我如何将这些知识转化为实际的研究能力，为我未来的职业发展打下了坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

作为一名在金融行业摸爬滚打多年的老兵，我对证券研究报告的质量有着极高的要求。这套《2018证券分析师胜任能力从业考试教材+试卷》中的研究报告业务部分，可以说让我眼前一亮。它没有停留在理论的层面，而是深入到实际操作的细节，提供了很多实操性的指导。书中对于如何构建一个逻辑严谨的分析框架，如何进行深入的行业研究和公司估值，如何撰写一份既有深度又有广度的研究报告，都进行了详细的讲解。特别值得称赞的是，书中在风险提示和合规性方面也给予了足够的重视，这对于金融从业者来说是至关重要的。我经常看到一些报告为了追求“亮点”，而忽略了风险的充分披露，这不仅是对投资者不负责任，也是对自身职业操守的挑战。这本书在这方面做得非常到位，让我深感认同。试卷部分也很有价值，它不仅考察了理论知识，还考察了对实际案例的分析能力，这更能体现出一个人在实际工作中的应变能力和解决问题的能力。总而言之，这套书的内容非常充实，对于想要提升研究报告撰写能力，或者想在证券分析师领域有所建树的人来说，绝对是不可多得的宝贵资料。

评分☆☆☆☆☆

不得不说，这套《2018证券分析师胜任能力从业考试教材+试卷》在研究报告业务这块的内容，确实做得非常扎实。我一直认为，一份好的证券研究报告，不仅仅是数据的堆砌，更重要的是观点的提炼和逻辑的构建。这本书恰恰抓住了这一点，它非常细致地讲解了如何从海量信息中筛选出关键要素，如何搭建一个清晰、有说服力的分析框架，以及如何用精准的语言表达复杂的观点。让我印象深刻的是，书中不仅讲了“写什么”，还讲了“怎么写”才能更有吸引力，例如如何利用图表来辅助说明，如何写好引言和结论，以及如何避免常见的写作误区。对于那些想要提升研究报告撰写水平的人来说，这本书提供了非常宝贵的实战经验。另外，试卷部分的设计也非常贴心，它不仅仅是简单地重复教材内容，而是通过各种题型，考察了对知识的理解深度和实际应用能力。我通过做这些试卷，不仅巩固了教材知识，还锻炼了我的分析思维和应试技巧。总的来说，这套书的内容非常有深度和广度，能够帮助从业者系统地提升在证券研究报告业务上的专业能力，绝对是案头必备的一套好书。

评分☆☆☆☆☆

这套教材真是来得太及时了！我是一名刚入行的证券分析师新人，面对着浩瀚的金融市场和复杂的研究方法，感觉自己就像个茫然的探险家。这套书的出版，简直是为我量身定做的指南针。尤其是那本关于研究报告业务的书，内容详实，逻辑清晰，从研究报告的结构、内容要点，到数据搜集、信息分析的技巧，再到如何进行风险评估和合规性审查，都讲得非常透彻。书中列举了大量的案例，并且对案例进行了深入剖析，让我能清晰地看到一个优秀的证券研究报告是如何诞生的，以及其中蕴含的智慧和经验。我特别欣赏书中关于“如何提炼核心观点”和“如何做到逻辑严谨、数据支撑”的部分，这对于我这个新手来说，简直是醍醐灌顶。读完这部分，我对自己如何构建一份有价值的研究报告有了更清晰的认识，不再感到无从下手。同时，试卷部分更是给我提供了一个绝佳的实战演练平台。通过模拟考试，我能及时发现自己在知识掌握上的薄弱环节，并有针对性地进行复习巩固。总而言之，这套书不仅是一本学习资料，更是一次深入的实践指导，让我对证券研究报告业务有了更系统、更深刻的理解，为我未来的职业生涯打下了坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

说实话，我之前为了准备证券分析师的从业考试，也看过不少其他的资料，但总觉得有些零散，不够系统，或者讲得过于理论化，脱离实际。直到我拿到这套《2018证券分析师胜任能力从业考试教材+试卷》，我才真正找到了“对症下药”的感觉。教材部分，尤其是在研究报告撰写方面，真的可以说是面面俱到。它不仅仅是告诉你“要写什么”，更重要的是教会你“怎么写”，并且“为什么要这么写”。从宏观经济分析到微观公司研究，再到行业深度剖析，每个环节都娓娓道来，条理分明。我印象最深刻的是关于“如何进行有效的信息获取和辨别”的部分，在信息爆炸的时代，学会辨别真伪、筛选有价值的信息至关重要，这本书在这方面给了我非常实用的建议。而试卷部分，更是让我大呼过瘾。题目类型丰富，覆盖面广，而且难度设置也比较合理，能够很好地检验出我对教材内容的掌握程度。我每次做完一套试卷，都能清晰地看到自己在哪些知识点上还有欠缺，然后立刻回去翻阅教材，查漏补缺。这种“学以致用，用以促学”的学习模式，让我的备考过程变得高效而有成就感。

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商品很不错，比较简单容易理解

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西南财经大学出版的，一如既往的好！

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到货了，书的质量还行，没什么损坏，不过还得得自己认真看书考点和做点题目才行。

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西南财经大学出版的，一如既往的好！

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还行很新，性价比蛮高。

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买给老公考试用的，书很好，经济实惠！