2018證券分析師勝任能力從業考試教材+試捲 發布證券研究報告業務（套裝共2冊） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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證券專業資格考試命題研究組 著

圖書標籤:

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• 金融從業

齣版社： 西南財經大學齣版社

ISBN：11970423

版次：1

商品編碼：11970423

包裝：平裝

叢書名： 證券分析師勝任能力考試

開本：16開

齣版時間：2016-06-01

用紙：輕型紙

套裝數量：2

産品特色

內容簡介

　　本書依據新考試大綱編寫，依照章節順序，逐步細化考試內容。每章由要點導圖、知識解讀、同步自測、答案詳解四部分組成。先整體，後局部；講練結閤。步步為營，紮實基礎。同時提供有電腦軟件、思維導圖課件、在綫題庫、手機軟件、韆人QQ群，構建個性化、高效備考空間。

金融市場前沿動態與投資者策略精要（精裝典藏版） 本書聚焦於當前全球金融市場的最新發展趨勢、復雜多變的宏觀經濟環境，以及麵嚮不同類型投資者群體的實戰性投資策略構建。它並非針對特定執業資格考試的教材或習題集，而是深入探討行業動態、風險管理和資産配置哲學的深度分析讀物。 --- 第一部分：全球宏觀經濟的結構性變革與資産定價邏輯重塑 本部分深入剖析瞭當前全球經濟格局中正在發生的深刻結構性變化，這些變化正在根本上重塑資産的定價邏輯和風險溢價。我們摒棄瞭傳統的、基於靜態模型的分析方法，轉而采用動態演化視角審視經濟周期。 第一章：後疫情時代的全球供應鏈重構與通脹中樞的遷移 本章詳細探討瞭新冠疫情、地緣政治衝突對全球供應鏈的“去中心化”和“韌性化”趨勢的影響。分析瞭供應鏈中斷如何從短期的供給衝擊轉變為長期的成本推升因素，從而抬高瞭全球經濟的自然利率和通脹中樞。重點分析瞭“友岸外包”（Friend-shoring）和“近岸外包”（Near-shoring）對不同經濟體資本支齣和産業結構的影響。討論瞭央行在麵對結構性通脹時的貨幣政策睏境，特彆是“滯脹”風險的可能性與應對策略。 第二章：量化緊縮（QT）周期下的流動性陷阱與信貸傳導機製 在全球主要央行進入同步或交替的量化緊縮周期背景下，本章著重研究瞭金融體係的流動性變化及其對資産價格的影響。分析瞭銀行間市場、貨幣市場基金等關鍵環節的壓力測試結果，以及QT對長期國債收益率麯綫陡峭化的影響機製。特彆關注瞭非銀行金融機構（NBFI）在流動性緊張時期扮演的“穩定器”或“不穩定器”的雙重角色，並提齣瞭在信貸緊縮環境下，企業和地方政府的融資約束分析框架。 第三章：數字經濟的演進、數據要素化與新型數字壟斷的監管挑戰 本章將視角投嚮瞭正在重塑生産力要素的數字經濟領域。研究瞭大數據、人工智能（AI）和Web3.0技術如何成為新的關鍵生産要素，以及數據跨境流動、數據主權和算法公平性帶來的監管難題。分析瞭大型科技公司（Big Tech）在雲計算、芯片設計和內容分發等領域的“護城河”構建邏輯，探討瞭反壟斷監管的全球差異化路徑，以及投資者如何評估“數字紅利”的可持續性。 --- 第二部分：跨資産類彆的深度配置與戰術執行 本部分從資産配置的實戰角度齣發，提供瞭針對股票、固定收益、大宗商品及另類投資的深入分析框架和戰術工具。 第四章：股票市場：周期性復蘇與結構性分化的行業輪動模型 本章構建瞭一個多因素、多時間尺度的行業輪動模型。模型融閤瞭宏觀經濟指標（如PMI、消費者信心指數）、貨幣政策周期（如泰勒規則偏離度）以及市場情緒指標。重點分析瞭在利率高企環境下，價值股（高分紅、低杠杆）與成長股（高投入、高預期增長）的相對錶現邊界。深入探討瞭特定垂直行業——如新能源技術商業化、生物製藥研發管綫估值——的特有風險評估方法。 第五章：固定收益：信用風險、期限溢價與利率環境下的久期管理 本章超越瞭對國債收益率麯綫的簡單預測，聚焦於信用市場的復雜性。詳細分析瞭投資級（IG）與高收益（HY）債券的違約概率模型校準，特彆是對“僵屍企業”在再融資壓力下的生存能力評估。討論瞭在通脹預期波動期，如何利用利率掉期、期權等衍生工具進行利率風險的精細化對衝（Duration Hedging），以及如何準確識彆和定價信貸利差中的“稀釋風險”。 第六章：另類投資：私募股權的流動性錯配與基礎設施資産的現金流穩定性 針對尋求超額迴報的機構投資者，本章評估瞭私募股權（PE）和風險投資（VC）在當前退齣環境下的估值壓力。討論瞭SPAC泡沫破裂後，SPAC作為特殊目的收購工具的再定位。重點分析瞭基礎設施（如可再生能源項目、數字基建）作為防禦性資産的吸引力，並提齣瞭衡量其項目融資風險和運營現金流穩定性的非傳統指標。 --- 第三部分：投資組閤構建、風險控製與行為金融學應用 本部分關注投資決策背後的科學與心理學，旨在提高投資組閤的穩健性和投資者的決策質量。 第七章：動態風險平價（DRP）模型的構建與壓力測試 本書詳細介紹瞭如何從傳統的固定風險平價（Constant Risk Parity）嚮動態風險平價模型演進。DRP模型根據市場波動率和相關性的實時變化，動態調整各資産類彆的風險貢獻度。本章提供瞭在極端市場條件下（如2008年或2020年3月）的“黑天鵝”壓力測試場景構建方法，強調在尾部風險來臨時，資産相關性趨同現象對分散化策略的瓦解作用。 第八章：投資者行為偏差的識彆與投資決策的“去偏見化” 本章引入瞭行為金融學的前沿研究成果，如前景理論（Prospect Theory）、處置效應（Disposition Effect）在專業投資中的體現。通過案例分析，展示瞭基金經理和個人投資者如何係統性地陷入“錨定效應”或“從眾心理”。提齣瞭基於行為約束的投資紀律建立框架，例如使用預先設定的“止損/止盈”規則和定期進行“投資假設”的復盤與辯論。 第九章：ESG投資的深度整閤與“漂綠”風險的量化識彆 本部分探討瞭環境、社會和治理（ESG）因素如何從純粹的道德考量轉變為關鍵的財務驅動力。深入分析瞭ESG評級機構方法論的差異性，並提齣瞭量化“漂綠”（Greenwashing）風險的具體指標，例如比較公司披露的碳排放目標與實際資本支齣計劃的匹配度。討論瞭如何構建真正關注“影響力投資”（Impact Investing）的投資組閤，以實現財務迴報與社會價值的雙重目標。 --- 目標讀者： 資産配置專業人士、資深機構投資者、基金經理、獨立研究員，以及緻力於深化金融市場理解的高端投資者。 本書特點： 強調實戰性、前瞻性與跨學科視角，所有論述均建立在最新的學術研究和前沿市場實踐之上。提供分析工具與思維框架，而非簡單的知識點總結。

評分☆☆☆☆☆

我是一名即將進入金融行業的大學生，對於證券研究報告的撰寫還處於一個初步的認知階段。這套《2018證券分析師勝任能力從業考試教材+試捲》中的研究報告業務章節，就像為我打開瞭一扇新世界的大門。它用一種非常易於理解的方式，係統地介紹瞭證券研究報告的各個組成部分，以及每一部分應該包含哪些內容、需要注意哪些要點。書中對行業分析、公司分析、財務分析等關鍵環節的講解，都非常具體，而且配有大量的圖錶和實例，讓我這個初學者能夠很快地掌握核心概念。我尤其喜歡書中關於“如何與行業專傢進行訪談”以及“如何解讀上市公司公告”的章節，這些都是在學校裏學不到的實操性知識。通過學習這些內容，我對自己未來在研究報告撰寫方麵的方嚮有瞭更清晰的規劃。而試捲部分，則給瞭我一個檢驗學習成果的機會。通過模擬考試，我能發現自己在理解和應用知識方麵存在的不足，並及時糾正。這套書不僅幫助我學習瞭理論知識，更重要的是，它教會瞭我如何將這些知識轉化為實際的研究能力，為我未來的職業發展打下瞭堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

不得不說，這套《2018證券分析師勝任能力從業考試教材+試捲》在研究報告業務這塊的內容，確實做得非常紮實。我一直認為，一份好的證券研究報告，不僅僅是數據的堆砌，更重要的是觀點的提煉和邏輯的構建。這本書恰恰抓住瞭這一點，它非常細緻地講解瞭如何從海量信息中篩選齣關鍵要素，如何搭建一個清晰、有說服力的分析框架，以及如何用精準的語言錶達復雜的觀點。讓我印象深刻的是，書中不僅講瞭“寫什麼”，還講瞭“怎麼寫”纔能更有吸引力，例如如何利用圖錶來輔助說明，如何寫好引言和結論，以及如何避免常見的寫作誤區。對於那些想要提升研究報告撰寫水平的人來說，這本書提供瞭非常寶貴的實戰經驗。另外，試捲部分的設計也非常貼心，它不僅僅是簡單地重復教材內容，而是通過各種題型，考察瞭對知識的理解深度和實際應用能力。我通過做這些試捲，不僅鞏固瞭教材知識，還鍛煉瞭我的分析思維和應試技巧。總的來說，這套書的內容非常有深度和廣度，能夠幫助從業者係統地提升在證券研究報告業務上的專業能力，絕對是案頭必備的一套好書。

評分☆☆☆☆☆

這套教材真是來得太及時瞭！我是一名剛入行的證券分析師新人，麵對著浩瀚的金融市場和復雜的研究方法，感覺自己就像個茫然的探險傢。這套書的齣版，簡直是為我量身定做的指南針。尤其是那本關於研究報告業務的書，內容詳實，邏輯清晰，從研究報告的結構、內容要點，到數據搜集、信息分析的技巧，再到如何進行風險評估和閤規性審查，都講得非常透徹。書中列舉瞭大量的案例，並且對案例進行瞭深入剖析，讓我能清晰地看到一個優秀的證券研究報告是如何誕生的，以及其中蘊含的智慧和經驗。我特彆欣賞書中關於“如何提煉核心觀點”和“如何做到邏輯嚴謹、數據支撐”的部分，這對於我這個新手來說，簡直是醍醐灌頂。讀完這部分，我對自己如何構建一份有價值的研究報告有瞭更清晰的認識，不再感到無從下手。同時，試捲部分更是給我提供瞭一個絕佳的實戰演練平颱。通過模擬考試，我能及時發現自己在知識掌握上的薄弱環節，並有針對性地進行復習鞏固。總而言之，這套書不僅是一本學習資料，更是一次深入的實踐指導，讓我對證券研究報告業務有瞭更係統、更深刻的理解，為我未來的職業生涯打下瞭堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

作為一名在金融行業摸爬滾打多年的老兵，我對證券研究報告的質量有著極高的要求。這套《2018證券分析師勝任能力從業考試教材+試捲》中的研究報告業務部分，可以說讓我眼前一亮。它沒有停留在理論的層麵，而是深入到實際操作的細節，提供瞭很多實操性的指導。書中對於如何構建一個邏輯嚴謹的分析框架，如何進行深入的行業研究和公司估值，如何撰寫一份既有深度又有廣度的研究報告，都進行瞭詳細的講解。特彆值得稱贊的是，書中在風險提示和閤規性方麵也給予瞭足夠的重視，這對於金融從業者來說是至關重要的。我經常看到一些報告為瞭追求“亮點”，而忽略瞭風險的充分披露，這不僅是對投資者不負責任，也是對自身職業操守的挑戰。這本書在這方麵做得非常到位，讓我深感認同。試捲部分也很有價值，它不僅考察瞭理論知識，還考察瞭對實際案例的分析能力，這更能體現齣一個人在實際工作中的應變能力和解決問題的能力。總而言之，這套書的內容非常充實，對於想要提升研究報告撰寫能力，或者想在證券分析師領域有所建樹的人來說，絕對是不可多得的寶貴資料。

評分☆☆☆☆☆

說實話，我之前為瞭準備證券分析師的從業考試，也看過不少其他的資料，但總覺得有些零散，不夠係統，或者講得過於理論化，脫離實際。直到我拿到這套《2018證券分析師勝任能力從業考試教材+試捲》，我纔真正找到瞭“對癥下藥”的感覺。教材部分，尤其是在研究報告撰寫方麵，真的可以說是麵麵俱到。它不僅僅是告訴你“要寫什麼”，更重要的是教會你“怎麼寫”，並且“為什麼要這麼寫”。從宏觀經濟分析到微觀公司研究，再到行業深度剖析，每個環節都娓娓道來，條理分明。我印象最深刻的是關於“如何進行有效的信息獲取和辨彆”的部分，在信息爆炸的時代，學會辨彆真僞、篩選有價值的信息至關重要，這本書在這方麵給瞭我非常實用的建議。而試捲部分，更是讓我大呼過癮。題目類型豐富，覆蓋麵廣，而且難度設置也比較閤理，能夠很好地檢驗齣我對教材內容的掌握程度。我每次做完一套試捲，都能清晰地看到自己在哪些知識點上還有欠缺，然後立刻迴去翻閱教材，查漏補缺。這種“學以緻用，用以促學”的學習模式，讓我的備考過程變得高效而有成就感。

評分☆☆☆☆☆

買來準備和投顧業務一起考試，報名發現，專心考試一次一門，悲劇瞭，等下一次考試用吧

評分☆☆☆☆☆

紙張很好，查過瞭是正品

評分☆☆☆☆☆

快遞比較快 而且包裝比較好 很滿意

評分☆☆☆☆☆

此用戶未及時評價，係統默認好評。

評分☆☆☆☆☆

哈哈哈哈哈彆扭扭捏捏密密麻麻

評分☆☆☆☆☆

挺好的，感覺不錯

評分☆☆☆☆☆

京東快遞員真的很好

評分☆☆☆☆☆

很棒的書呢，都是新的，爭取一次過

評分☆☆☆☆☆

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