包郵 CFA協會投資係列書籍 新財富管理+國際財務報錶+固定收益證券+公司金融 共5本 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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• 新財富管理
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店鋪： 義博圖書專營店

齣版社： 機械工業

ISBN：9787111475422

商品編碼：10931616617

包裝：平裝

CFA協會投資係列共5冊(原：545元)

1.新財富管理                                                      ISBN：9787111475422 定價：￥99.00 

2.國際財務報錶分析                                           ISBN：9787111461128 定價：￥149.00

3.固定收益證券分析（原書第2版）                  ISBN：9787111508526 定價：￥99.00

4.公司金融：實用方法（原書第2版）              ISBN：9787111453673 定價：￥99.00

5.投資決策經濟學：微觀、宏觀與國際經濟學  ISBN：9787111504078 定價：￥99.00

 編輯推薦

1.新財富管理 

目 前，對投資組閤及資産管理感興趣的專業人士可得到的資源相當豐富，但對於那些管理私人財富的理財師或處理多個客戶投資組閤的專業人士而言，可得到的資源卻 不多。《新財富管理》延續瞭前一版的風格，在優化客戶資産配置方麵，繼續為金融理財師提供詳細且可操作性強的指導意見。

作為特許金融分析師協會投資係列的一部分，《新財富管理》是為廣泛的讀者群體設計的。它的讀者群裏可以有研究生層次的金融專業學生或者投資行業的從業人員，以及介於兩者之間的所有人。

《新財富管理》是由哈羅德·埃文斯基連同斯蒂芬·霍倫和托馬斯·羅賓遜修訂而成，它與以前的版本相比，專業相關性更強，為您提供瞭與這個重要學科緊密相關的前沿學科信息。

財富管理方法在金融世界中是獨一的，它需要製定獨特的方案來滿足客戶的個人需求。《新財富管理》一書將專傢的觀點和建議整閤到對重要的財富管理問題的探討中，同時，它也通過清晰、詳細的案例，闡述瞭怎樣優先考慮客戶的目標而不是投資工具。

由 於作者們將他們獨特的經曆和觀點帶入到瞭財富管理的研究中，因此《新財富管理》從中提取瞭相關的知識、技巧和能力。這些素質都是在今天這個瞬息萬變的金融 環境中取得成功所的。《新財富管理》一書蘊含著專傢們的深刻見解與建議，對於任何對私人財富管理感興趣的人士來說，都是一本必讀書。

2.國際財務報錶分析

作 為CFA協會投資係列的一部分，《CFA協會投資係列：國際財務報錶分析（原書第2版）》可以幫助資深並懷有遠大理想的金融專業人士對當今全球市場上的財 務報錶進行有效分析。財務報錶分析是獲得公司財務狀態信息的重要工具，可以使讀者在進行投資、藉貸或者收購兼並過程中對目標公司做齣準確估價。經過全新修 改和更新的《CFA協會投資係列：國際財務報錶分析（原書第2版）》新增瞭後危機世界中財務分析的新標準和新方法。

3.固定收益證券分析（原書第2版）

作為CFA協會投資係列書籍之一，這本《固定收益證券分析》（原書第2版）適用範圍廣泛。無論是金融專業的研究生還是專業投資者都可以閱讀本書。本書內容全麵覆蓋瞭固定收益分析中的重點知識，既可作為自學教材，也可以作為通用參考書。

《CFA協會投資係列 固定收益證券分析（原書第2版）》通過深入的洞察力和專業的見解為我們揭示瞭如何理解固定收益分析以及固定收益分析如何被應用到當今的投資當中的奧秘。

4.公司金融：實用方法（原書第2版）

《CFA 協會投資係列·公司金融：實用方法（原書第2版）》涉及籌資決策、投資決策、營運資本決策和股利決策等一係列主題,以及貨幣時間價值、風險價值、本量利分 析、財務分析等有關公司理財的一係列基本觀念與方法。所有這些公司金融方麵的基本知識，都有助於讀者作齣更明智的商業決策，製定可以使公司價值大化的政 策，實現公司實現長期增長。

5.投資決策經濟學：微觀、宏觀與國際經濟學

金融投資者需要分析解釋世界經濟信息，並提煉其中的要點

《CFA協會投資係列 投資決策經濟學：微觀、宏觀與國際經濟學》由一些在相關領域非常傑齣的學者和從業人士所著，並由CFA這個全球性的金融專業人士組成的協會指導。本書將介紹一位投資者在做齣投資決策時所需要瞭解的所有經濟學名詞、概念、原理和實踐經驗。

從貨幣政策和財政政策的需求及供給、經濟周期到貨幣匯率，本書對經濟學這一門看似深奧的科學以通俗易懂的解釋以及大量的例子進行瞭生動的詮釋。

本 書以簡潔易懂的語言介紹瞭金融投資者關注的內容，並不要求有經濟學科相關背景。所有你需要理解世界經濟新聞所需的相關知識以及對你實務操作的啓發，對重要 的經濟學名詞、概念、原理和實踐經驗明確定義並以簡單易懂的方式進行闡釋，包含瞭影響世界經濟及市場的微觀及宏觀事實，包含瞭和證券分析、行業分析、國傢 分析、資産組閤及資本市場有關的所有經濟學知識。

大量生動的、有構造性的現實案例，

本書對基金經理、財務谘詢師和財務分析師而言是一本不可或缺的指導書。對所有金融專傢而言，知識的投資是一筆穩贏的投資。

目錄

1.新財富管理

推薦序

前言

第1章 財富管理流程

1.1 客戶關係

1.2 客戶定位

1.2.1 客戶目標

1.2.2 風險容忍度

1.2.3 行為偏好

1.2.4 客戶約束條件

1.2.5 生命周期資産負債錶

1.2.6 稅負

1.2.7 市場預期

1.3 財富管理投資策略

1.4 投資組閤的執行、監督和市場審查

1.5 結束語

參考文獻

第2章 受托人責任及專業標準

2.1 受托人責任

2.1.1 早期曆史

2.1.2 近期曆史

2.1.3 國際因素

2.2 專業標準

2.2.1 CFA協會

2.2.2 注冊金融理財師證書

2.3 提供財富管理服務

2.3.1 遵循投資組閤管理流程且考慮客戶的獨特性

2.3.2 撰寫投資策略書

2.3.3 為實現總收益設計策略

2.3.4 風險管理

2.3.5 可分散風險小化

2.3.6 確定客戶的風險容忍度

2.3.7 跨弱相關資産類彆的分散化投資

2.3.8 形成適當的資産配置和采用組閤投資工具

2.3.9 變賣不恰當的投資

2.3.10 適當委托

2.3.11 考慮積極管理和消極管理的不同使用

2.3.12 公益信托

2.3.13 充分閤理的依據

2.3.14 業務管理流程

2.3.15 明確自身法律責任

2.4 結束語

參考文獻

第3章 客戶的目標和約束條件

3.1 設定目標

3.1.1 隱含目標

3.1.2 非投資（短期）目標

……

2.國際財務報錶分析

推薦序

前言

緻謝

關於CFA協會投資係列叢書

譯者序

第1章 財務報錶分析：引言

1.1 引言

1.2 財務報錶分析的範疇

1.3 主要財務報錶與其他信息來源

1.4 財務報錶分析框架

1.5 小結

習題

第2章 財務報告機製

2.1 引言

2.2 商業活動的分類

2.3 賬戶與財務報錶

2.4 會計過程

2.5 權責發生製與價值調整

2.6 會計係統

2.7 在證券分析中使用財務報錶

2.8 小結

附錄2A 藉貸會計係統

習題

第3章 財務報告準則

3.1 引言

3.2 財務報告的目標

3.3 準則製定機構和監管機構

3.4 財務報告準則的全球趨同

3.5 國際財務報告準則框架

3.6 高效財務報告

3.7 IFRS與其他報告體係的比較

3.8 監控財務報告準則的發展

3.9 小結

習題

第4章 解讀利潤錶

4.1 引言

4.2 利潤錶的組成部分及格式

4.3 確認收入

4.4 確認費用

4.5 非常條目和非營業條目

4.6 每股收益

4.7 利潤錶分析

4.8 綜閤性收益

4.9 小結

習題

第5章 解讀資産負債錶

5.1 引言

5.2 資産負債錶組成部分及其形式

5.3 流動資産和流動負債

5.4 非流動資産

5.5 長期負債

5.6 權益

5.7 資産負債錶分析

5.8 小結

習題

第6章 解讀現金流量錶

6.1 引言

6.2 現金流量錶的組成部分和格式

6.3 現金流量錶：聯係和編製

6.4 分析現金流量錶

6.5 小結

習題

第7章 財務分析技術

7.1 引言

7.2 財務分析過程

7.3 分析工具及技巧

7.4 財務分析中常用的比率

7.5 權益分析

7.6 信用分析

7.7 業務和異地區劃

7.8 建立模型以及進行預測

7.9 小結

習題

第8章 財務報錶分析：應用

8.1 引言

8.2 應用：評估過去財務狀況

8.3 應用：預測財務業績

8.4 應用：評估信貸風險

8.5 應用：篩選潛力股權投資

8.6 財務報錶調整

8.7 小結

習題

第9章 存貨

9.1 引言

9.2 存貨成本

9.3 存貨估值方法

9.4 後進先齣法

9.5 存貨估值方法變更

9.6 存貨調力

獨

獨一

全麵解析金融投資核心領域：您的必備進階指南 踏入瞬息萬變的金融投資世界，掌握紮實的理論基礎與前沿的實踐知識是製勝的關鍵。本套精選的五本權威著作，將為您提供一個係統、深入的學習框架，助您在財富管理、國際財務報錶分析、固定收益證券以及公司金融等核心領域建立堅不可摧的專業功底。我們深知，在這個知識快速迭代的時代，選擇一本真正能夠引領您前行的書籍至關重要。因此，這套精心編排的圖書，旨在滿足您對知識的深度渴求，為您構建一個全麵而精細的金融知識圖譜。 一、 深度探索財富管理新範式 在經濟全球化和金融市場日益復雜的今天，傳統的財富管理模式已難以滿足高淨值客戶多元化、個性化的需求。本書將帶領您走進財富管理的全新領域，深入剖析當前最前沿的財富管理理念、工具與策略。我們將從宏觀經濟環境的解讀齣發，為您揭示影響財富增長的關鍵因素，並在此基礎上，係統闡述財富規劃的科學方法，包括但不限於資産配置、風險管理、稅務籌劃、遺産規劃以及退休規劃等。 本書的亮點在於其對“新財富管理”內涵的深刻挖掘。它不再僅僅局限於傳統的投資谘詢，而是將目光投嚮更廣闊的領域，例如傢族辦公室的搭建與運營、另類投資的配置策略（如對衝基金、私募股權、房地産信托等）、以及利用科技手段賦能財富管理（FinTech的應用）。您將學習如何根據客戶的生命周期、風險偏好、財務目標以及傢族價值觀，量身定製最適閤的財富解決方案。書中將提供大量真實案例分析，幫助您理解復雜的金融産品和服務如何被有效地應用於實際的財富管理場景，以及如何通過有效的溝通與客戶建立長期的信任關係。 此外，對於追求可持續發展和具有社會責任感的投資者，本書還將重點介紹ESG（環境、社會、公司治理）投資的理念與實踐。您將瞭解如何將ESG因素納入投資決策，不僅能實現財務迴報，更能對社會和環境産生積極影響。本書緻力於為您提供一套完整的財富管理知識體係，幫助您從理論到實踐，全麵掌握駕馭財富、實現長期增值的核心能力，成為新時代下的卓越財富管理者。 二、 掌握國際財務報錶精髓，洞悉企業真實價值 準確解讀財務報錶是理解企業經營狀況、評估投資價值的基石。然而，隨著企業經營活動的全球化，不同國傢和地區的會計準則差異以及復雜的交易結構，使得財務報錶分析變得更加挑戰。本書將為您提供一套詳盡而實用的國際財務報錶分析工具箱，幫助您剋服這些挑戰，洞察企業隱藏的真實價值。 本書將以國際財務報告準則（IFRS）為核心，深入剖析資産負債錶、利潤錶、現金流量錶以及所有者權益變動錶等核心報錶。您將學習如何識彆報錶中的關鍵項目，理解其背後的經濟含義，並掌握如何對這些項目進行調整，以消除會計政策差異的影響，從而進行更具可比性的分析。我們將重點講解如何運用比率分析（如盈利能力比率、償債能力比率、營運能力比率、增長能力比率等）、趨勢分析以及結構分析等方法，全麵評估企業的財務健康狀況、經營效率和盈利能力。 除瞭對傳統報錶的深度解析，本書還將著重探討非財務信息的重要性。您將瞭解如何從年報中的管理層討論與分析（MD&A）、公司治理報告、可持續發展報告等非財務披露中提取有價值的信息，將其與財務數據相結閤，形成更全麵的企業評估。特彆地，本書將聚焦於如何識彆和分析財務報錶中的“粉飾”和“操縱”跡象，培養您批判性思維，避免被錶麵的數字迷惑。 對於涉及跨境投資的分析師和投資者而言，本書的價值尤為突齣。它將幫助您理解不同會計準則下的差異，以及如何處理貨幣兌換、稅收差異等問題，從而進行更準確的國際企業財務分析。無論您是金融分析師、投資經理，還是希望提升自身財務分析能力的投資者，本書都將為您提供寶貴的支持，助您在復雜的財務世界中撥雲見日，做齣更明智的投資決策。 三、 精準把握固定收益證券的奧秘 固定收益證券，作為投資組閤中穩定現金流和降低風險的重要組成部分，在現代金融市場中扮演著不可或缺的角色。本書將為您提供一個全麵而深入的固定收益證券學習指南，幫助您理解其多樣化的産品、定價機製、風險特徵以及投資策略。 我們將從最基礎的債券概念講起，詳細介紹各類固定收益證券，包括但不限於國債、公司債、市政債、抵押貸款支持證券（MBS）、資産支持證券（ABS）以及高收益債券（垃圾債）等。您將學習到債券的發行、交易、到期日、票息率、麵值等關鍵要素，並理解它們如何影響債券的價值。 本書將深入探討債券定價的理論與實踐。您將學習到如何使用現金流摺現模型、到期收益率（YTM）、久期（Duration）和凸度（Convexity）等工具來評估債券的價值和敏感性。特彆是，我們將詳細講解久期與凸度在衡量利率風險方麵的作用，以及如何利用這些概念來管理投資組閤的利率風險。 風險管理是固定收益投資的核心。本書將係統性地分析固定收益證券麵臨的各種風險，包括利率風險、信用風險、流動性風險、通貨膨脹風險以及提前贖迴風險等。您將學習到如何評估這些風險，並掌握相應的風險對衝策略，例如利用利率互換、期權和期貨等衍生工具。 此外，本書還將介紹各種固收投資策略，包括被動型策略（如購買並持有）、主動型策略（如騎乘收益率麯綫、信用利差交易）以及宏觀經濟驅動的策略。您將瞭解如何在不同的市場環境下選擇最閤適的投資策略，並構建穩健的固定收益投資組閤。對於希望在投資領域深耕的專業人士和熱衷於穩健增值的投資者而言，本書將是您理解和駕馭固定收益證券世界的必備參考。 四、 深入解析公司金融，驅動企業價值增長 公司金融是理解企業如何融資、投資以及如何進行資本結構決策的核心領域，對於投資者、管理者和創業者都具有至關重要的意義。本書旨在為您提供一套係統而深入的公司金融知識體係，幫助您理解企業價值的驅動因素，並掌握提升企業價值的策略。 本書將從公司治理和股權結構齣發，探討企業融資的基本原則。您將學習到不同融資方式的優劣，包括股權融資（如首次公開募股IPO、增發）、債務融資（如銀行貸款、發行債券）以及混閤融資。我們將詳細分析資本成本的計算，以及如何利用加權平均資本成本（WACC）來評估投資項目的可行性。 投資決策是公司金融的另一個核心。本書將深入講解資本預算的各種方法，如淨現值（NPV）、內部收益率（IRR）、迴收期法等，並分析它們在不同場景下的適用性。您將學習如何對投資項目進行風險評估和敏感性分析，從而做齣更明智的投資決策。 本書還將重點關注公司的股利政策和資本結構決策。您將理解不同股利政策對企業價值的影響，以及公司如何通過最優資本結構來最大化企業價值。我們將探討代理成本、信息不對稱等理論，解釋公司在融資和投資決策中麵臨的挑戰。 此外，公司金融的知識與並購（M&A）和公司重組緊密相連。本書將介紹並購的動機、評估方法和交易結構，以及公司重組的常見形式和意義。您將瞭解如何在復雜的大型交易中運用公司金融的原理，實現企業的戰略目標。 通過本書的學習，您將能夠從微觀的企業層麵，理解資本運作的內在邏輯，掌握提升企業價值的關鍵驅動因素。這不僅是金融專業人士必備的技能，也是每一位有誌於在商業領域取得成功的個體所應具備的深刻洞察。 五、 綜閤運用，構建卓越的投資能力 這套書籍並非孤立的知識集閤，而是相互關聯，共同構築您在金融投資領域的專業能力。財富管理的成功離不開對國際財務報錶的準確解讀，以及對固定收益證券和公司金融的深刻理解。一傢公司的價值增長，既依賴於其穩健的財務報錶，也體現在其有效的財富管理策略和良好的公司金融決策上。 因此，我們鼓勵您將這五本著作中的知識融會貫通。在學習過程中，嘗試將不同領域的知識點聯係起來。例如，在分析一傢公司的財務報錶時，思考其背後的公司金融決策如何影響瞭其資産負債結構和盈利能力；在進行財富管理規劃時，如何利用固定收益證券來對衝股權投資的風險。 這套書為您提供的是一個從基礎理論到前沿實踐的完整學習路徑。它將幫助您建立紮實的專業基礎，培養敏銳的市場洞察力，並最終形成一套獨立、係統、有效的投資分析和決策體係。我們相信，通過對這套精選書籍的深入研讀，您將能夠更自信、更從容地應對金融市場的挑戰，實現您的財富目標，並在投資領域取得卓越成就。

評分☆☆☆☆☆

收到這套書，著實讓我眼前一亮。一直以來，對 CFA 協會的投資係列書籍都抱有極高的期待，畢竟這是行業內公認的權威教材。我尤其對“新財富管理”這部分的內容充滿好奇。我一直覺得，隨著全球經濟格局的變化和技術的發展，傳統的財富管理模式正在經曆深刻的變革。新的投資工具、新的風險管理策略，以及對客戶個性化需求的洞察，都構成瞭這個領域的核心。我希望這本書能夠深入淺齣地剖析這些前沿趨勢，提供實操性強的案例分析，讓我能夠更好地理解如何在新環境下為客戶創造和保值增值。比如，書中是否會詳細講解量化投資在財富管理中的應用？對於傢族信托、ESG投資等新興的財富管理理念，書中又會有怎樣的闡述？我非常期待能夠從中獲得係統的知識體係和前瞻性的視野，幫助我在未來的職業發展中，能夠提供更具競爭力的服務。同時，我也希望這本書的語言風格能夠相對通俗易懂，即使是初學者也能快速掌握核心概念，而不是晦澀難懂的理論堆砌。畢竟，理論最終還是要落地到實踐的。

評分☆☆☆☆☆

我一直認為，學習金融知識，尤其是在投資領域，就如同建造一座堅固的摩天大樓，需要紮實的理論基礎和精密的工程設計。“CFA協會投資係列書籍”的聲譽，讓我相信這套書能夠為我打下堅實的地基。我對這套書的整體設計，以及它所覆蓋的各個專業領域都抱有很高的期待。我尤其關注的是，這套書能否將各個模塊有機地聯係起來，形成一個完整的投資知識體係。例如，在學習固定收益證券時，是否會結閤公司金融中的資本結構理論來分析企業的融資成本？在探討財富管理時，又如何與國際財務報錶分析相結閤，來評估不同資産的風險收益特徵？我希望這本書能夠展現齣一種融會貫通的學習思路，讓讀者在掌握每個獨立領域知識的同時，也能深刻理解它們之間的內在聯係。這種係統性的學習方法，對於培養全麵的投資分析能力至關重要，也正是我所追求的。

評分☆☆☆☆☆

這套書中的“國際財務報錶”部分，對我而言是重中之重。作為一名渴望在國際投資領域有所建樹的讀者，我深知準確理解和分析跨國公司的財務報錶是多麼關鍵。不同國傢和地區的會計準則差異，以及由此帶來的報錶解讀上的挑戰，一直是我學習的難點。我希望這本書能夠係統地梳理這些準則的異同，並提供詳實的案例，教我如何識彆潛在的財務風險，如何從報錶中挖掘齣隱藏的價值信號。例如，書中是否會深入探討 IFRS（國際財務報告準則）和 US GAAP（美國通用會計準則）在關鍵項目上的具體差異，以及這些差異如何影響我們的分析結果？我期待看到關於現金流量錶、利潤錶和資産負債錶深度解讀的章節，並希望通過書中提供的分析工具和方法，能夠讓我掌握如何進行有效的財務比率分析，如何評估企業的盈利能力、償債能力和運營效率。這本書能否幫助我提升辨彆財務“雷區”的能力，從而做齣更明智的投資決策，是我非常關注的。

評分☆☆☆☆☆

“公司金融”這本，對我來說，是理解企業內在價值和資本運作的基石。我一直在思考，一傢優秀的企業是如何通過有效的資本結構決策、投資決策和股利政策來最大化股東價值的。我希望這本書能夠深入淺齣地講解公司金融的核心理論，並輔以大量實操案例。例如，書中是否會詳細闡述資本資産定價模型（CAPM）的應用，以及如何進行資本成本的計算？對於企業並購、重組等資本運作，書中又會有怎樣的分析框架？我期待能夠學習到如何評估項目的投資價值，如何理解不同的融資方式，以及它們對企業財務狀況的影響。此外，對於股利政策的製定，以及如何通過有效的公司治理來提升企業價值，我也希望能有更深入的瞭解。這本書能否幫助我建立一套完整的公司價值評估和分析體係，讓我能夠更精準地識彆具有長期投資潛力的企業，是我非常期待的。

評分☆☆☆☆☆

“固定收益證券”這部分內容，無疑是吸引我購買這套書的重要因素之一。在當前市場環境下，固定收益投資的穩定性和避險功能愈發凸顯。我一直希望能夠係統地學習固定收益證券的定價模型、風險評估以及各種衍生品策略。我尤其對信用風險和利率風險的管理方法感興趣。書中是否會詳細介紹不同類型的債券，比如政府債券、公司債券、抵押貸款支持證券等的特點和風險？我期待能夠學習到如何利用久期、凸度等工具來管理投資組閤的利率敏感性。對於信用評級、違約風險的分析，書中又會有怎樣的深度？此外，我希望這本書能提供關於固定收益産品在不同經濟周期下的錶現分析，以及如何根據市場變化調整固定收益投資策略。掌握這些知識，將極大地增強我在資産配置和風險管理方麵的能力，尤其是在不確定的市場環境中，為投資組閤提供堅實的基石。