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店铺： 义博图书专营店

出版社： 机械工业

ISBN：9787111475422

商品编码：10931616617

包装：平装

CFA协会投资系列共5册(原：545元)

1.新财富管理                                                      ISBN：9787111475422 定价：￥99.00 

2.国际财务报表分析                                           ISBN：9787111461128 定价：￥149.00

3.固定收益证券分析（原书第2版）                  ISBN：9787111508526 定价：￥99.00

4.公司金融：实用方法（原书第2版）              ISBN：9787111453673 定价：￥99.00

5.投资决策经济学：微观、宏观与国际经济学  ISBN：9787111504078 定价：￥99.00

 编辑推荐

1.新财富管理 

目 前，对投资组合及资产管理感兴趣的专业人士可得到的资源相当丰富，但对于那些管理私人财富的理财师或处理多个客户投资组合的专业人士而言，可得到的资源却 不多。《新财富管理》延续了前一版的风格，在优化客户资产配置方面，继续为金融理财师提供详细且可操作性强的指导意见。

作为特许金融分析师协会投资系列的一部分，《新财富管理》是为广泛的读者群体设计的。它的读者群里可以有研究生层次的金融专业学生或者投资行业的从业人员，以及介于两者之间的所有人。

《新财富管理》是由哈罗德·埃文斯基连同斯蒂芬·霍伦和托马斯·罗宾逊修订而成，它与以前的版本相比，专业相关性更强，为您提供了与这个重要学科紧密相关的前沿学科信息。

财富管理方法在金融世界中是独一的，它需要制定独特的方案来满足客户的个人需求。《新财富管理》一书将专家的观点和建议整合到对重要的财富管理问题的探讨中，同时，它也通过清晰、详细的案例，阐述了怎样优先考虑客户的目标而不是投资工具。

由 于作者们将他们独特的经历和观点带入到了财富管理的研究中，因此《新财富管理》从中提取了相关的知识、技巧和能力。这些素质都是在今天这个瞬息万变的金融 环境中取得成功所的。《新财富管理》一书蕴含着专家们的深刻见解与建议，对于任何对私人财富管理感兴趣的人士来说，都是一本必读书。

2.国际财务报表分析

作 为CFA协会投资系列的一部分，《CFA协会投资系列：国际财务报表分析（原书第2版）》可以帮助资深并怀有远大理想的金融专业人士对当今全球市场上的财 务报表进行有效分析。财务报表分析是获得公司财务状态信息的重要工具，可以使读者在进行投资、借贷或者收购兼并过程中对目标公司做出准确估价。经过全新修 改和更新的《CFA协会投资系列：国际财务报表分析（原书第2版）》新增了后危机世界中财务分析的新标准和新方法。

3.固定收益证券分析（原书第2版）

作为CFA协会投资系列书籍之一，这本《固定收益证券分析》（原书第2版）适用范围广泛。无论是金融专业的研究生还是专业投资者都可以阅读本书。本书内容全面覆盖了固定收益分析中的重点知识，既可作为自学教材，也可以作为通用参考书。

《CFA协会投资系列 固定收益证券分析（原书第2版）》通过深入的洞察力和专业的见解为我们揭示了如何理解固定收益分析以及固定收益分析如何被应用到当今的投资当中的奥秘。

4.公司金融：实用方法（原书第2版）

《CFA 协会投资系列·公司金融：实用方法（原书第2版）》涉及筹资决策、投资决策、营运资本决策和股利决策等一系列主题,以及货币时间价值、风险价值、本量利分 析、财务分析等有关公司理财的一系列基本观念与方法。所有这些公司金融方面的基本知识，都有助于读者作出更明智的商业决策，制定可以使公司价值大化的政 策，实现公司实现长期增长。

5.投资决策经济学：微观、宏观与国际经济学

金融投资者需要分析解释世界经济信息，并提炼其中的要点

《CFA协会投资系列 投资决策经济学：微观、宏观与国际经济学》由一些在相关领域非常杰出的学者和从业人士所著，并由CFA这个全球性的金融专业人士组成的协会指导。本书将介绍一位投资者在做出投资决策时所需要了解的所有经济学名词、概念、原理和实践经验。

从货币政策和财政政策的需求及供给、经济周期到货币汇率，本书对经济学这一门看似深奥的科学以通俗易懂的解释以及大量的例子进行了生动的诠释。

本 书以简洁易懂的语言介绍了金融投资者关注的内容，并不要求有经济学科相关背景。所有你需要理解世界经济新闻所需的相关知识以及对你实务操作的启发，对重要 的经济学名词、概念、原理和实践经验明确定义并以简单易懂的方式进行阐释，包含了影响世界经济及市场的微观及宏观事实，包含了和证券分析、行业分析、国家 分析、资产组合及资本市场有关的所有经济学知识。

大量生动的、有构造性的现实案例，

本书对基金经理、财务咨询师和财务分析师而言是一本不可或缺的指导书。对所有金融专家而言，知识的投资是一笔稳赢的投资。

目录

1.新财富管理

推荐序

前言

第1章 财富管理流程

1.1 客户关系

1.2 客户定位

1.2.1 客户目标

1.2.2 风险容忍度

1.2.3 行为偏好

1.2.4 客户约束条件

1.2.5 生命周期资产负债表

1.2.6 税负

1.2.7 市场预期

1.3 财富管理投资策略

1.4 投资组合的执行、监督和市场审查

1.5 结束语

参考文献

第2章 受托人责任及专业标准

2.1 受托人责任

2.1.1 早期历史

2.1.2 近期历史

2.1.3 国际因素

2.2 专业标准

2.2.1 CFA协会

2.2.2 注册金融理财师证书

2.3 提供财富管理服务

2.3.1 遵循投资组合管理流程且考虑客户的独特性

2.3.2 撰写投资策略书

2.3.3 为实现总收益设计策略

2.3.4 风险管理

2.3.5 可分散风险小化

2.3.6 确定客户的风险容忍度

2.3.7 跨弱相关资产类别的分散化投资

2.3.8 形成适当的资产配置和采用组合投资工具

2.3.9 变卖不恰当的投资

2.3.10 适当委托

2.3.11 考虑积极管理和消极管理的不同使用

2.3.12 公益信托

2.3.13 充分合理的依据

2.3.14 业务管理流程

2.3.15 明确自身法律责任

2.4 结束语

参考文献

第3章 客户的目标和约束条件

3.1 设定目标

3.1.1 隐含目标

3.1.2 非投资（短期）目标

……

2.国际财务报表分析

推荐序

前言

致谢

关于CFA协会投资系列丛书

译者序

第1章 财务报表分析：引言

1.1 引言

1.2 财务报表分析的范畴

1.3 主要财务报表与其他信息来源

1.4 财务报表分析框架

1.5 小结

习题

第2章 财务报告机制

2.1 引言

2.2 商业活动的分类

2.3 账户与财务报表

2.4 会计过程

2.5 权责发生制与价值调整

2.6 会计系统

2.7 在证券分析中使用财务报表

2.8 小结

附录2A 借贷会计系统

习题

第3章 财务报告准则

3.1 引言

3.2 财务报告的目标

3.3 准则制定机构和监管机构

3.4 财务报告准则的全球趋同

3.5 国际财务报告准则框架

3.6 高效财务报告

3.7 IFRS与其他报告体系的比较

3.8 监控财务报告准则的发展

3.9 小结

习题

第4章 解读利润表

4.1 引言

4.2 利润表的组成部分及格式

4.3 确认收入

4.4 确认费用

4.5 非常条目和非营业条目

4.6 每股收益

4.7 利润表分析

4.8 综合性收益

4.9 小结

习题

第5章 解读资产负债表

5.1 引言

5.2 资产负债表组成部分及其形式

5.3 流动资产和流动负债

5.4 非流动资产

5.5 长期负债

5.6 权益

5.7 资产负债表分析

5.8 小结

习题

第6章 解读现金流量表

6.1 引言

6.2 现金流量表的组成部分和格式

6.3 现金流量表：联系和编制

6.4 分析现金流量表

6.5 小结

习题

第7章 财务分析技术

7.1 引言

7.2 财务分析过程

7.3 分析工具及技巧

7.4 财务分析中常用的比率

7.5 权益分析

7.6 信用分析

7.7 业务和异地区划

7.8 建立模型以及进行预测

7.9 小结

习题

第8章 财务报表分析：应用

8.1 引言

8.2 应用：评估过去财务状况

8.3 应用：预测财务业绩

8.4 应用：评估信贷风险

8.5 应用：筛选潜力股权投资

8.6 财务报表调整

8.7 小结

习题

第9章 存货

9.1 引言

9.2 存货成本

9.3 存货估值方法

9.4 后进先出法

9.5 存货估值方法变更

9.6 存货调力

独

独一

全面解析金融投资核心领域：您的必备进阶指南 踏入瞬息万变的金融投资世界，掌握扎实的理论基础与前沿的实践知识是制胜的关键。本套精选的五本权威著作，将为您提供一个系统、深入的学习框架，助您在财富管理、国际财务报表分析、固定收益证券以及公司金融等核心领域建立坚不可摧的专业功底。我们深知，在这个知识快速迭代的时代，选择一本真正能够引领您前行的书籍至关重要。因此，这套精心编排的图书，旨在满足您对知识的深度渴求，为您构建一个全面而精细的金融知识图谱。 一、 深度探索财富管理新范式 在经济全球化和金融市场日益复杂的今天，传统的财富管理模式已难以满足高净值客户多元化、个性化的需求。本书将带领您走进财富管理的全新领域，深入剖析当前最前沿的财富管理理念、工具与策略。我们将从宏观经济环境的解读出发，为您揭示影响财富增长的关键因素，并在此基础上，系统阐述财富规划的科学方法，包括但不限于资产配置、风险管理、税务筹划、遗产规划以及退休规划等。 本书的亮点在于其对“新财富管理”内涵的深刻挖掘。它不再仅仅局限于传统的投资咨询，而是将目光投向更广阔的领域，例如家族办公室的搭建与运营、另类投资的配置策略（如对冲基金、私募股权、房地产信托等）、以及利用科技手段赋能财富管理（FinTech的应用）。您将学习如何根据客户的生命周期、风险偏好、财务目标以及家族价值观，量身定制最适合的财富解决方案。书中将提供大量真实案例分析，帮助您理解复杂的金融产品和服务如何被有效地应用于实际的财富管理场景，以及如何通过有效的沟通与客户建立长期的信任关系。 此外，对于追求可持续发展和具有社会责任感的投资者，本书还将重点介绍ESG（环境、社会、公司治理）投资的理念与实践。您将了解如何将ESG因素纳入投资决策，不仅能实现财务回报，更能对社会和环境产生积极影响。本书致力于为您提供一套完整的财富管理知识体系，帮助您从理论到实践，全面掌握驾驭财富、实现长期增值的核心能力，成为新时代下的卓越财富管理者。 二、 掌握国际财务报表精髓，洞悉企业真实价值 准确解读财务报表是理解企业经营状况、评估投资价值的基石。然而，随着企业经营活动的全球化，不同国家和地区的会计准则差异以及复杂的交易结构，使得财务报表分析变得更加挑战。本书将为您提供一套详尽而实用的国际财务报表分析工具箱，帮助您克服这些挑战，洞察企业隐藏的真实价值。 本书将以国际财务报告准则（IFRS）为核心，深入剖析资产负债表、利润表、现金流量表以及所有者权益变动表等核心报表。您将学习如何识别报表中的关键项目，理解其背后的经济含义，并掌握如何对这些项目进行调整，以消除会计政策差异的影响，从而进行更具可比性的分析。我们将重点讲解如何运用比率分析（如盈利能力比率、偿债能力比率、营运能力比率、增长能力比率等）、趋势分析以及结构分析等方法，全面评估企业的财务健康状况、经营效率和盈利能力。 除了对传统报表的深度解析，本书还将着重探讨非财务信息的重要性。您将了解如何从年报中的管理层讨论与分析（MD&A）、公司治理报告、可持续发展报告等非财务披露中提取有价值的信息，将其与财务数据相结合，形成更全面的企业评估。特别地，本书将聚焦于如何识别和分析财务报表中的“粉饰”和“操纵”迹象，培养您批判性思维，避免被表面的数字迷惑。 对于涉及跨境投资的分析师和投资者而言，本书的价值尤为突出。它将帮助您理解不同会计准则下的差异，以及如何处理货币兑换、税收差异等问题，从而进行更准确的国际企业财务分析。无论您是金融分析师、投资经理，还是希望提升自身财务分析能力的投资者，本书都将为您提供宝贵的支持，助您在复杂的财务世界中拨云见日，做出更明智的投资决策。 三、 精准把握固定收益证券的奥秘 固定收益证券，作为投资组合中稳定现金流和降低风险的重要组成部分，在现代金融市场中扮演着不可或缺的角色。本书将为您提供一个全面而深入的固定收益证券学习指南，帮助您理解其多样化的产品、定价机制、风险特征以及投资策略。 我们将从最基础的债券概念讲起，详细介绍各类固定收益证券，包括但不限于国债、公司债、市政债、抵押贷款支持证券（MBS）、资产支持证券（ABS）以及高收益债券（垃圾债）等。您将学习到债券的发行、交易、到期日、票息率、面值等关键要素，并理解它们如何影响债券的价值。 本书将深入探讨债券定价的理论与实践。您将学习到如何使用现金流折现模型、到期收益率（YTM）、久期（Duration）和凸度（Convexity）等工具来评估债券的价值和敏感性。特别是，我们将详细讲解久期与凸度在衡量利率风险方面的作用，以及如何利用这些概念来管理投资组合的利率风险。 风险管理是固定收益投资的核心。本书将系统性地分析固定收益证券面临的各种风险，包括利率风险、信用风险、流动性风险、通货膨胀风险以及提前赎回风险等。您将学习到如何评估这些风险，并掌握相应的风险对冲策略，例如利用利率互换、期权和期货等衍生工具。 此外，本书还将介绍各种固收投资策略，包括被动型策略（如购买并持有）、主动型策略（如骑乘收益率曲线、信用利差交易）以及宏观经济驱动的策略。您将了解如何在不同的市场环境下选择最合适的投资策略，并构建稳健的固定收益投资组合。对于希望在投资领域深耕的专业人士和热衷于稳健增值的投资者而言，本书将是您理解和驾驭固定收益证券世界的必备参考。 四、 深入解析公司金融，驱动企业价值增长 公司金融是理解企业如何融资、投资以及如何进行资本结构决策的核心领域，对于投资者、管理者和创业者都具有至关重要的意义。本书旨在为您提供一套系统而深入的公司金融知识体系，帮助您理解企业价值的驱动因素，并掌握提升企业价值的策略。 本书将从公司治理和股权结构出发，探讨企业融资的基本原则。您将学习到不同融资方式的优劣，包括股权融资（如首次公开募股IPO、增发）、债务融资（如银行贷款、发行债券）以及混合融资。我们将详细分析资本成本的计算，以及如何利用加权平均资本成本（WACC）来评估投资项目的可行性。 投资决策是公司金融的另一个核心。本书将深入讲解资本预算的各种方法，如净现值（NPV）、内部收益率（IRR）、回收期法等，并分析它们在不同场景下的适用性。您将学习如何对投资项目进行风险评估和敏感性分析，从而做出更明智的投资决策。 本书还将重点关注公司的股利政策和资本结构决策。您将理解不同股利政策对企业价值的影响，以及公司如何通过最优资本结构来最大化企业价值。我们将探讨代理成本、信息不对称等理论，解释公司在融资和投资决策中面临的挑战。 此外，公司金融的知识与并购（M&A）和公司重组紧密相连。本书将介绍并购的动机、评估方法和交易结构，以及公司重组的常见形式和意义。您将了解如何在复杂的大型交易中运用公司金融的原理，实现企业的战略目标。 通过本书的学习，您将能够从微观的企业层面，理解资本运作的内在逻辑，掌握提升企业价值的关键驱动因素。这不仅是金融专业人士必备的技能，也是每一位有志于在商业领域取得成功的个体所应具备的深刻洞察。 五、 综合运用，构建卓越的投资能力 这套书籍并非孤立的知识集合，而是相互关联，共同构筑您在金融投资领域的专业能力。财富管理的成功离不开对国际财务报表的准确解读，以及对固定收益证券和公司金融的深刻理解。一家公司的价值增长，既依赖于其稳健的财务报表，也体现在其有效的财富管理策略和良好的公司金融决策上。 因此，我们鼓励您将这五本著作中的知识融会贯通。在学习过程中，尝试将不同领域的知识点联系起来。例如，在分析一家公司的财务报表时，思考其背后的公司金融决策如何影响了其资产负债结构和盈利能力；在进行财富管理规划时，如何利用固定收益证券来对冲股权投资的风险。 这套书为您提供的是一个从基础理论到前沿实践的完整学习路径。它将帮助您建立扎实的专业基础，培养敏锐的市场洞察力，并最终形成一套独立、系统、有效的投资分析和决策体系。我们相信，通过对这套精选书籍的深入研读，您将能够更自信、更从容地应对金融市场的挑战，实现您的财富目标，并在投资领域取得卓越成就。

评分☆☆☆☆☆

“公司金融”这本，对我来说，是理解企业内在价值和资本运作的基石。我一直在思考，一家优秀的企业是如何通过有效的资本结构决策、投资决策和股利政策来最大化股东价值的。我希望这本书能够深入浅出地讲解公司金融的核心理论，并辅以大量实操案例。例如，书中是否会详细阐述资本资产定价模型（CAPM）的应用，以及如何进行资本成本的计算？对于企业并购、重组等资本运作，书中又会有怎样的分析框架？我期待能够学习到如何评估项目的投资价值，如何理解不同的融资方式，以及它们对企业财务状况的影响。此外，对于股利政策的制定，以及如何通过有效的公司治理来提升企业价值，我也希望能有更深入的了解。这本书能否帮助我建立一套完整的公司价值评估和分析体系，让我能够更精准地识别具有长期投资潜力的企业，是我非常期待的。

评分☆☆☆☆☆

我一直认为，学习金融知识，尤其是在投资领域，就如同建造一座坚固的摩天大楼，需要扎实的理论基础和精密的工程设计。“CFA协会投资系列书籍”的声誉，让我相信这套书能够为我打下坚实的地基。我对这套书的整体设计，以及它所覆盖的各个专业领域都抱有很高的期待。我尤其关注的是，这套书能否将各个模块有机地联系起来，形成一个完整的投资知识体系。例如，在学习固定收益证券时，是否会结合公司金融中的资本结构理论来分析企业的融资成本？在探讨财富管理时，又如何与国际财务报表分析相结合，来评估不同资产的风险收益特征？我希望这本书能够展现出一种融会贯通的学习思路，让读者在掌握每个独立领域知识的同时，也能深刻理解它们之间的内在联系。这种系统性的学习方法，对于培养全面的投资分析能力至关重要，也正是我所追求的。

评分☆☆☆☆☆

这套书中的“国际财务报表”部分，对我而言是重中之重。作为一名渴望在国际投资领域有所建树的读者，我深知准确理解和分析跨国公司的财务报表是多么关键。不同国家和地区的会计准则差异，以及由此带来的报表解读上的挑战，一直是我学习的难点。我希望这本书能够系统地梳理这些准则的异同，并提供详实的案例，教我如何识别潜在的财务风险，如何从报表中挖掘出隐藏的价值信号。例如，书中是否会深入探讨 IFRS（国际财务报告准则）和 US GAAP（美国通用会计准则）在关键项目上的具体差异，以及这些差异如何影响我们的分析结果？我期待看到关于现金流量表、利润表和资产负债表深度解读的章节，并希望通过书中提供的分析工具和方法，能够让我掌握如何进行有效的财务比率分析，如何评估企业的盈利能力、偿债能力和运营效率。这本书能否帮助我提升辨别财务“雷区”的能力，从而做出更明智的投资决策，是我非常关注的。

评分☆☆☆☆☆

收到这套书，着实让我眼前一亮。一直以来，对 CFA 协会的投资系列书籍都抱有极高的期待，毕竟这是行业内公认的权威教材。我尤其对“新财富管理”这部分的内容充满好奇。我一直觉得，随着全球经济格局的变化和技术的发展，传统的财富管理模式正在经历深刻的变革。新的投资工具、新的风险管理策略，以及对客户个性化需求的洞察，都构成了这个领域的核心。我希望这本书能够深入浅出地剖析这些前沿趋势，提供实操性强的案例分析，让我能够更好地理解如何在新环境下为客户创造和保值增值。比如，书中是否会详细讲解量化投资在财富管理中的应用？对于家族信托、ESG投资等新兴的财富管理理念，书中又会有怎样的阐述？我非常期待能够从中获得系统的知识体系和前瞻性的视野，帮助我在未来的职业发展中，能够提供更具竞争力的服务。同时，我也希望这本书的语言风格能够相对通俗易懂，即使是初学者也能快速掌握核心概念，而不是晦涩难懂的理论堆砌。毕竟，理论最终还是要落地到实践的。

评分☆☆☆☆☆

“固定收益证券”这部分内容，无疑是吸引我购买这套书的重要因素之一。在当前市场环境下，固定收益投资的稳定性和避险功能愈发凸显。我一直希望能够系统地学习固定收益证券的定价模型、风险评估以及各种衍生品策略。我尤其对信用风险和利率风险的管理方法感兴趣。书中是否会详细介绍不同类型的债券，比如政府债券、公司债券、抵押贷款支持证券等的特点和风险？我期待能够学习到如何利用久期、凸度等工具来管理投资组合的利率敏感性。对于信用评级、违约风险的分析，书中又会有怎样的深度？此外，我希望这本书能提供关于固定收益产品在不同经济周期下的表现分析，以及如何根据市场变化调整固定收益投资策略。掌握这些知识，将极大地增强我在资产配置和风险管理方面的能力，尤其是在不确定的市场环境中，为投资组合提供坚实的基石。