具体描述
| 基本信息 | |||
| 商品名称： | 投资组合管理动态过程（原书第3版） | 其他参考信息 | |
| 作者： | 约翰 | 开本： | 16开 |
| 定价： | 149.00元 | 页数： | 704页 |
| 慧泉价： | 96.00元 | 出版时间： | 2012年7月 |
| ISBN号： | 9787111387190 | 印刷时间： | 2012年7月 |
| 出版社： | 机械工业出版社 | 版次： | 1 |
| 商品类型： | 图书 | 印次： | 1 |
| 主编推荐 | |
| 《CFA协会投资系列:投资组合管理:动态过程(原书第3版)》编辑推荐：CFA培训专家，金程教育鼎力推荐。全程提供CFA考试、培训、学习与阅读服务。 原汁原味，全面系统，助您顺利通过CFA考试。全面对接CFA考试科目，涵盖I、II、III三级知识体系，迅速掌握每门考试科目的核心知识要点。金融从业人员与管理者专业知识必备图书，快速汲取国际先进经验，自如应对日益变化的金融市场。 | |
| 版权/插图 | |
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| 内容简介 | |
| 《投资组合管理：动态过程》是CFA协会投资系列丛书中的一本，面向从金融专业本科生到投资专业人士的广泛人群而设计。作为一本极具价值的金融领域自学材料和参考用书，本书的内容涉及以现代投资组合管理为中心的诸多核心问题。 在本书Z新第3版中，金融学专家约翰 L. 马金、唐纳德 L. 塔特尔、杰拉尔德 E. 平托和丹尼斯 W.麦克利维，连同许多经验丰富的贡献者一起，将涉及资产配置策略、风险管理框架等相关重要规则的信息做了完全更新。通过理论与实际的结合，他们巧妙地概括了整个投资组合管理的流程——从投资政策说明的形成到具体投资组合的构建，再到交易的实施和投资组合的监控与再平衡。本书尤其注重确保观点的客观性、数学符号的一致性和在学习过程中极为重要的主题的内涵一贯性。 | |
| 作者简介 | |
| (美国)约翰 L. 马金（CFA） 从事财务咨询的马金联合公司董事长，克雷顿大学MBA中心助理教授。他曾担任奥马哈共同基金的首席投资官和财务官及AIMR董事会主席，该协会是CFA协会的前身。唐纳德 L.塔特尔（博士，CFA），1992~2004年担任CFA协会课程和考试部副总裁。他在北卡罗来纳大学获得博士学位。 | |
| 目录 | |
| CFA协会投资系列顾问委员会 致中国读者（艾博科） | |
用户评价
我一直在寻找一本能够帮助我理解“为什么”的书，而不是仅仅提供“怎么做”的指令。这本书的名字“投资组合管理：动态过程”，恰恰击中了我的核心诉求。我希望它能够深入剖析投资组合管理背后的逻辑和哲学，特别是“动态”这一核心概念。我期待书中能够详细解释，为什么一个静态的投资组合在变化的市场中会失效。它会从行为金融学的角度，分析投资者情绪、市场羊群效应等非理性因素如何影响资产价格，以及这些因素如何驱动投资组合的动态调整需求吗？我尤其希望书中能够探讨“信息优势”与“动态投资”的关系。在信息传播日益加速的今天，如何利用信息的及时性和准确性来做出前瞻性的投资决策？这本书是否会提供一些关于信息处理、数据分析以及模型构建的框架，以支持动态的投资组合管理？我希望它能够让我从根本上理解，为什么持续的监控、评估和调整是构建成功投资组合的关键。它不应该只是一个操作手册，而应该是一个思维的启迪者，让我能够形成一套自己独到的投资组合管理体系。
评分自从我开始涉足投资领域，就深刻体会到“不懂如何管理”比“不懂如何选股”更让人焦虑。我手头上有不少优质的个股，但如何将它们构建成一个有效分散风险、又能稳健增值的投资组合，一直是我的困扰。这本书的出现，仿佛为我点亮了一盏明灯。我特别想了解书中关于“投资组合构建”的具体方法论。它会像很多传统书籍那样，仅仅讲解 Markowitz 模型和有效前沿的概念吗？我更希望它能深入探讨如何将复杂的金融工具，如期权、期货、ETF 等，纳入组合构建的框架中。书中是否会提供不同风险等级、不同投资目标的基准组合范例，并详细解释其构建逻辑和风险特征？例如，对于一个追求长期稳健增值的退休基金，其组合构建的思路与一个追求短期高回报的对冲基金会有何本质区别？我迫切地想知道，书中会如何处理“投资者偏好”这个看似主观但至关重要的因素。它会提供量化的方法来评估投资者的风险承受能力、收益预期以及流动性需求，并将其转化为组合构建的约束条件吗？此外，如何评估一个已经构建好的投资组合的“优劣”？除了夏普比率、特雷诺比率等经典指标，书中是否会介绍一些更具前瞻性、更能反映组合适应性的评估方法？我希望这本书能够提供一套完整的工具箱，让我不仅能够“建”组合，更能“评”组合，最终实现“管”组合的目标。
评分作为一名金融领域的从业者，我深知投资组合管理是一项复杂而精妙的艺术，它需要深厚的理论功底和丰富的实战经验。这本书的出现，让我看到了深入理解这一领域的希望。我期待书中能够深入探讨“风险管理”在动态投资组合管理中的核心地位。它不仅仅是指规避损失，更是指主动管理和控制各种潜在风险。书中是否会详细介绍如何识别、度量和管理市场风险、信用风险、流动性风险以及操作风险？我尤其关注书中关于“风险对冲”的策略。在日益复杂和互联的市场环境中，单一资产的风险往往会与其他资产产生关联。这本书是否会提供关于如何利用衍生品、互换等工具进行有效的风险对冲，以保护投资组合免受不利市场冲击的详细指导？我希望书中能够不仅仅停留在理论层面，而是通过实际案例，展示这些风险管理和对冲策略是如何在真实的市场环境中应用的。例如，在2008年金融危机期间，那些成功的投资组合经理是如何运用这些工具来保护其客户资产的？我希望这本书能够为我提供一套全面的风险管理框架，让我能够更好地理解和应对投资组合面临的各种挑战，从而做出更明智的决策。
评分我一直坚信，投资的成功与否，很大程度上取决于我们管理资金的能力，而不仅仅是挑选出少数明星股票。这本书的名字“投资组合管理：动态过程”，正是我一直在寻找的。我非常期待书中能够详细阐述，如何将投资者的长期目标与实际的资产配置策略有效地结合起来。例如，对于一个需要为孩子教育基金进行长期储蓄的投资者，其投资组合的构建和管理思路会与一个希望通过投资实现财富自由的年轻专业人士有何不同？书中是否会提供一套分阶段的投资组合管理方案，根据投资者生命周期的不同阶段，自动调整风险暴露和收益目标？我尤其对书中关于“风险预算”的概念感兴趣。它不仅仅是简单地分配资产，而是将风险作为一种稀缺资源进行管理，并在此基础上进行优化。我希望书中能够详细解释，如何量化和分配不同资产类别的风险，并如何将整体风险水平控制在投资者可接受的范围内。此外，在动态调整的过程中，如何平衡“交易成本”与“风险调整后的收益”？过于频繁的交易可能会侵蚀利润，而过于保守的策略又可能错失良机。这本书是否会提供一套优化决策模型，帮助投资者找到这个最佳的平衡点？我希望它能够提供一套系统性的方法，帮助我构建并持续优化一个与我的个人目标高度匹配的、既能分散风险又能实现稳健增长的投资组合。
评分这本书的封面设计简洁大气，散发着一种严谨而专业的学术气息。初次拿到它，就被其厚重感所吸引，这预示着内容必然是充实且深入的。我一直对投资组合管理这个领域充满好奇，也曾涉猎过一些相关的入门书籍，但总觉得它们停留在概念的层面，缺乏将理论转化为实践的深度指导。我期望这本书能够填补这一空白，通过系统性的讲解，让我理解投资组合管理并非一成不变的静态模型，而是一个需要根据市场变化、投资者目标以及风险偏好进行持续调整和优化的动态过程。例如，书中是否会详细阐述不同市场周期下，资产配置策略的调整逻辑？在面临经济衰退、通胀飙升或技术革命等重大宏观经济事件时，基金经理是如何做出资产类别选择、权重调整以及风险对冲决策的？我尤其关注书中关于“动态”二字的具体体现，是仅仅停留在理论上的提及，还是有具体的案例分析、模型演示，甚至是代码实现来支撑这一观点？一个真正能够指导实践的投资组合管理书籍，应该能够解答这些诸如“如何评估现有组合的风险暴露是否与当前市场环境匹配？”、“在何种信号出现时，应考虑大幅度减仓或转向？”、“如何量化不同调整策略的潜在收益与风险？”等具体问题，并且能够提供一套完整的分析框架和决策流程。我非常期待书中能够详尽地剖析这些细节，帮助我从一个旁观者转变为一个能够理解并参与到投资组合优化过程中的深度学习者。
评分对于我这样的资深投资者来说，一本能够提供真正有价值洞见的投资类书籍，实属难得。我曾阅读过大量关于投资策略的书籍，但许多都过于理论化，或是流于表面，未能触及投资组合管理的核心动态性。这本书的副标题“动态过程”，深深吸引了我。我期望它能够深入剖析，在宏观经济环境不断变化、市场情绪此消彼长、以及公司基本面发生演进的过程中，一个优秀的投资组合经理是如何做出战略性调整的。书中是否会详细介绍如何识别和应对“黑天鹅”事件？在市场出现剧烈波动时，有哪些有效的风险控制和危机管理机制？我尤其关注书中关于“资产类别轮动”的论述。不同经济周期下，不同资产类别（如股票、债券、大宗商品、房地产、另类投资）的相对表现差异显著。这本书是否会提供一套系统性的方法来预测和判断这种轮动趋势？它会基于哪些宏观经济指标、市场情绪指数，甚至是技术分析工具来辅助决策吗？此外，对于“再平衡”这个动态过程中的核心环节，书中会给出怎样的指导？是固定的时间间隔，还是基于市场阈值？再平衡的频率和幅度，又会受到哪些因素的影响？我非常希望这本书能够超越静态的模型，提供一套真正能够帮助投资者在不确定性中捕捉机会、规避风险的动态管理哲学和实践方法。
评分作为一个对投资组合管理领域充满求知欲的读者，我深知理论与实践的结合是通往成功的关键。这本书的名字“投资组合管理：动态过程”，预示着它将带领我深入探索投资组合管理的精髓。我期待书中能够详细阐述“资产配置”在动态过程中的核心作用。它不仅仅是简单的“股债比例”，而是涉及到在不同市场环境下，如何动态地调整股票、债券、商品、房地产、另类投资等各类资产的配置比例。书中是否会提供一些关于“资产配置模型”的最新研究和实践案例？它会讨论如何利用机器学习、大数据等新兴技术来优化资产配置决策吗？我尤其关注书中关于“风险平价”策略的论述。这种策略旨在平衡不同资产类别对整体投资组合风险的贡献，从而构建一个更加稳健的投资组合。我希望书中能够深入浅出地解释其原理，并提供相关的实证研究和应用技巧。我希望这本书能够帮助我构建一个更加多元化、风险更均衡、并且能够随着市场变化而不断优化的投资组合，最终实现资产的保值增值。
评分我一直认为，投资组合管理不仅仅是关于数学模型和统计数据，更是关于对市场、对人性的深刻理解。这本书的名字“投资组合管理：动态过程”，正是我所期待的那种能够融合理论与实践，兼顾逻辑与直觉的深度读物。我希望书中能够深入探讨“行为风险”在投资组合管理中的影响。市场往往会受到投资者的非理性情绪驱动，如贪婪和恐惧，这会导致资产价格的短期波动，甚至出现泡沫和崩盘。这本书是否会提供一些方法来识别和度量这些行为风险？它又会提供哪些策略来对冲或利用这些行为风险，从而在动态过程中获得优势？我尤其期待书中关于“投资心理学”与“投资组合管理”的结合。一个成功的基金经理，不仅需要精通量化模型，还需要具备强大的心理素质和决策能力。书中是否会分享一些经典案例，展示那些伟大的投资大师是如何在高压环境下做出明智的投资决策的？我希望这本书能够不仅教授我如何构建和管理投资组合，更能启迪我的投资智慧，让我理解投资的本质，并在瞬息万变的市场中保持清醒的头脑，做出更符合长远利益的决策。
评分投资的世界充满了不确定性，而“动态”正是应对这种不确ness的必由之路。这本书的名字，特别是“动态过程”这几个字，让我充满了期待。我希望它能够超越那些静态的、基于固定模型的书籍，深入阐述在市场不断变化的情况下，投资组合是如何进行“主动管理”的。我特别想了解书中关于“因子投资”的论述。因子投资，如价值、成长、动量、低波动等，已经成为当前投资组合管理的重要组成部分。这本书是否会详细解释这些因子的概念，以及如何在动态的环境中构建基于因子的投资组合？它会讨论如何识别不同时期哪些因子表现更优，以及如何调整组合以适应因子的轮动吗？我希望书中不仅会介绍理论，还会提供一些实际的应用方法，例如如何利用量化模型来识别和捕捉因子带来的超额收益。此外，对于“投资组合业绩归因”，这本书是否会提供深入的分析？在进行动态调整后，如何准确地评估是市场趋势、资产选择、还是风险管理为组合带来了超额收益？我希望这本书能够提供一套完整的方法论，帮助我理解投资组合的动态变化是如何产生的，以及如何通过有效的管理来提升其长期表现。
评分在当前这个快速变化的金融市场，固守旧的投资策略几乎等同于慢性自杀。这本书的名字，尤其是“动态过程”，精准地捕捉到了我所追求的核心理念。我非常希望书中能够详细阐述，如何将宏观经济分析与投资组合的微观调整有机地结合起来。书中是否会介绍一些量化的模型，来预测不同宏观经济指标（如通货膨胀率、利率走向、GDP增长）对不同资产类别的影响？例如，在通胀预期上升的环境下，哪些资产类别可能受益，哪些可能受损？又该如何调整投资组合的权重来应对这种变化？我特别关注书中关于“情景分析”和“压力测试”的应用。在不确定性极高的市场中，仅仅依赖历史数据进行预测是远远不够的。这本书是否会提供详细的方法，来模拟各种极端市场情景，并评估投资组合在这些情景下的表现？它会给出如何在压力测试的基础上，优化投资组合的策略建议吗？我希望这本书能够为我提供一套前瞻性的分析框架，让我能够预测未来的潜在风险和机会，并主动调整我的投资组合，使其能够更好地适应不断变化的市场环境。
评分品相不错的，应该赞一个。
评分很好，很喜欢，值得一读
评分内容不错
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评分包装很好，内容全面，值得一看
评分好
评分非常好的书
评分书挺好的
评分还算可以吧，可以看看，但不一定非要正版
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