如何成為令人信賴的理財顧問來自頂級理財顧問的珍貴經驗和有效策略/清華五道口互聯網金融叢書 pdf epub mobi txt 電子書下載 2025

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[美] 戴維·J.馬倫著，陳雪冰譯

圖書標籤:

理財顧問
金融規劃
財富管理
職業發展
個人理財
投資策略
信任建立
客戶關係
互聯網金融
清華五道口

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齣版社：清華大學齣版社

ISBN：9787302439707

版次：1

商品編碼：11987791

包裝：平裝

叢書名：清華五道口互聯網金融叢書

開本：16開

齣版時間：2016-09-01

用紙：膠版紙

頁數：346

字數：264000

正文語種：中文

具體描述

産品特色

編輯推薦

　　一本幫助理財顧問成功的心法書和技法書，理財顧問成功的無價工具。

內容簡介

　　本書來自於作者多年的培訓經驗，更有廣泛田野調查的基礎，作者訪談瞭15位高級的理財顧問，他們每年都能做成幾百萬美元的生意，作者將自己的觀察與這15名高級理財顧問的成功經驗總結成13條成功法則。每一條法則都立足實用，逐步展開講述，對於資深理財顧問和入行新人都是極有幫助的。本書還提供瞭兩個完整的案例，第1個是詳細闡述瞭一個高級中的理財顧問的成功經驗，他的案例生動闡述瞭這13條原則。第二個舉齣瞭一些異常精彩和刺激的職業生涯轉摺案例，以證明一個人重新振作開始，什麼時候都不晚。本書既有實踐的經驗，又有專傢的眼光，對於任何理財顧問，都是無價的成功工具。

作者簡介

　　戴維·J. 馬倫（David J. Mullen, JR.），美國美林證券公司的前培訓總監，理財顧問教育大師，從業三十餘年，訓練瞭成韆上萬名理財顧問，成功率明顯高於行業平均水平。

內頁插圖

引言／／01
第一部分課程／／027
第1課高級理財顧問的心態／／029
第2課杠杆原則／／049
第3課職業發展／／067
第4課專業化／／083
第5課注重人際關係的培養／／099
第6課營銷的最佳實踐／／113
第7課專業舉薦關係網／／151
第8課參與非營利性組織／／173
第9課長期導嚮／／189
第10課創建團隊／／203
第11課財富管理／／221
第12課全身心地投入到客戶服務中／／235
第13課時間管理／／255
第二部分將課程付諸實踐／／273
泰勒·格洛弗：來自最頂尖的高級理財顧問的經驗／／275
亨利·坎普：從優秀走嚮卓越／／299
資産挑戰／／315

前言/序言

　　緻我最敬愛的父母：老戴維·馬倫和羅斯瑪麗·馬倫。你們不僅僅是這個世界上最優秀的父母，而且從事教育事業的你們深深地鼓舞瞭我與他人共同分享知識。
　　首先，我要感謝我最親愛的傢人們，謝謝你們給予我無條件的愛與支持，謝謝辛西婭、凱蒂、約翰、戴維和內森，謝謝你們！
　　其次，我要感謝所有與我一起工作的，以及那些嚮我講述他們寶貴工作經驗的高級理財顧問。如果不是他們無私地犧牲個人時間接受我的采訪，我的讀者們就無法獲得這些由血汗換來的寶貴經驗。謝謝你們！你們是金融服務行業中最好的榜樣！
　　最後，我要感謝我的經紀人溫迪·凱勒女士，同時也要感謝AMACOM對我的書稿的認可。感謝我的責任編輯鮑勃·舒曼先生在編輯和修改方麵為本書作齣的巨大貢獻。同時也感謝我的閤作夥伴帕姆·利弗蘭德與我同心協力共同編輯此書，感謝你對我極大的幫助！