2011~2012证券发行与承销(全新版)-证券从业资格考试同步预测真 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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证券从业资格考试命题研究组编 著

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店铺： 博学精华图书专营店

出版社： 中国言实出版社

ISBN：9787802505834

商品编码：29742121214

包装：平装

出版时间：2011-09-01

基本信息

书名:2011~2012证券发行与承销(全新版)-证券从业资格考试同步预测真

定价：32.00元

售价：22.4元,便宜9.6元,折扣70

作者:证券从业资格考试命题研究组编

出版社：中国言实出版社

出版日期：2011-09-01

ISBN：9787802505834

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.341kg

编辑推荐

内容提要

为了让考生能顺利通过证券从业资格考试，编者精心编辑了《证券发行与承销》这本试题集。
本书有独特的视角和模式，对于试题的设置，一般章节题数较少，重点章节题量稍多，以便突出重难点；有些重点题目反复以不同形式出现，是为了加深考生的记忆。本书以教材为基础，同时参考各种资料中有代表性的试题类型，力图囊括各种题型。为了让考生更好的掌握知识，本书对考生做错后仍感困惑的选择题还做了深入解析，以帮生加深理解!
历年真题是非常重要的参考资料，但由于真题一般不对外公开，所以*的真题考生较难获得。本书为方便考生，特提供2008年10月、2009年11月、2010年5月及2011年3月4套真题，供大家实战练习。考生可严格按照考试的时间，自己进行测试。
本书的编者深入研究了证券从业资格考试的命题特点，准确把握出题原则，编写了l2套预测试卷。由于时间仓促，所以有些错误之处在所难免，恳请广大考生批评指正!为了及时有效的和考生进行沟通和交流，我们还特设咨询邮箱( href='#'>xinkaodian@163．)，我们期待你的热情参与，认真对待回复每一封邮件。

目录

考前冲刺同步预测试卷(一)
参考答案
考前冲刺同步预测试卷(二)
参考答案
考前冲刺同步预测试卷(三)
参考答案
考前冲刺同步预测试卷(四)
参考答案
考前冲刺同步预测试卷(五)
参考答案
考前冲刺同步预测试卷(六)
参考答案
考前冲刺同步预测试卷(七)
参考答案
考前冲刺同步预测试卷(八)
参考答案
考前冲刺同步预测试卷(九)
参考答案
考前冲刺同步预测试卷(十)
参考答案
考前冲刺同步预测试卷(十一)
参考答案
考前冲刺同步预测试卷(十二)
参考答案
随书赠送：历年真题
2011年3月证券从业资格考试《证券发行与承销》真题
参考答案
2010年5月证券从业资格考试《证券发行与承销》真题
参考答案
2009年11月证券从业资格考试《证券发行与承销》真题
参考答案
2008年10月证券从业资格考试《证券发行与承销》真题
参考答案

作者介绍

文摘

序言

穿越迷雾，洞见未来：2011-2012年中国证券市场发行与承销深度解析 2011年至2012年，中国证券市场经历了一个充满挑战与变革的时期。宏观经济的波动、监管政策的调整以及市场参与者行为的变化，共同塑造了这一年度证券发行与承销的复杂图景。本书并非简单的教材罗列，而是深入剖析这一关键时期内，中国证券市场在发行与承销领域所面临的核心问题、关键趋势以及由此衍生的深层影响。我们将带领读者一同穿越迷雾，洞见未来。 一、 宏观经济背景下的发行承销生态 2011年至2012年，中国经济正处于从高速增长向高质量发展的转型关键期。全球金融危机余波未平，国内则面临着通胀压力、房地产调控、地方政府债务风险等一系列复杂挑战。这些宏观经济因素，直接或间接地影响着企业发行股票和债券的意愿、能力以及市场对这些证券的接受程度。 政策导航下的融资环境： 在此期间，中国政府持续推进金融改革，致力于优化资本市场服务实体经济的能力。货币政策的松紧、财政政策的导向、以及产业政策的调整，都对企业的融资成本和融资渠道产生了显著影响。本书将详细梳理这一时期内，与证券发行与承销相关的关键性宏观政策，并分析这些政策如何具体作用于发行人和承销商。例如，对IPO重启的审慎态度，对再融资的结构性引导，以及对债券市场发展的支持，都构成了企业选择发行方式的重要考量。 市场需求的动态变化： 宏观经济的下行压力和不确定性，使得投资者对风险的偏好发生了微妙变化。优质资产的稀缺性凸显，对企业的基本面、盈利能力以及行业前景提出了更高要求。同时，投资者结构的演变，包括机构投资者占比的提升，也对发行人的信息披露质量和承销商的定价能力提出了新的挑战。本书将深入探讨在特定宏观环境下，市场对不同类型证券（如IPO、增发、配股、各类债券等）的需求特征，以及投资者行为的变化对发行承销过程的影响。 二、 IPO发行：从严审核下的价值重塑 2011年至2012年，中国IPO市场经历了更为严格的审核阶段。监管机构在“审慎”二字上着墨颇多，旨在提升上市公司质量，保护投资者利益，净化资本市场生态。 审核标准的变化与影响： 本书将详细解析这一时期IPO审核的关键指标和关注点。不再是简单的财务数据比拼，而是更加注重企业的“硬科技”创新能力、可持续盈利模式、公司治理的规范性以及信息披露的充分性。我们将剖析审核趋严对发行人申报材料准备、中介机构执业质量以及企业上市周期的具体影响。对于那些成功过会的企业，其过硬的“硬实力”成为必然。 保荐机构的责任与挑战： 在从严审核的环境下，保荐机构的“看门人”作用愈发关键。其尽职调查的深度和广度，对发行人信息的核实，以及对风险的识别和披露，直接关系到发行项目的成败和投资者权益。本书将深入分析这一时期保荐机构面临的压力与挑战，探讨其在项目筛选、定价、路演推介等环节的关键职责，以及监管机构对保荐机构执业行为的评估机制。 定价艺术与市场博弈： IPO定价一直是发行与承销中的核心环节。在市场情绪波动、投资者预期不确定以及监管趋严的多重因素下，如何实现一个既能让发行人满意，又能被市场接受的公允价格，成为承销商面临的重大考验。本书将回顾这一时期内，经典IPO项目的定价案例，分析其背后的定价策略，以及承销商如何在项目推进过程中，通过精细化的市场沟通和投资者关系管理，来稳定市场预期，引导合理定价。 三、 再融资市场：结构优化与功能强化 相较于IPO市场的审慎，再融资市场在此期间则展现出更强的灵活性和结构性调整的特点。 增发、配股与定向增发： 随着企业规模的不断壮大，通过增发、配股等方式进行融资成为企业补充资本、支持业务扩张的重要途径。本书将重点分析2011-2012年期间，增发和配股的发行模式、市场接受度以及对股价的影响。同时，定向增发作为一种更为灵活的再融资方式，在此期间得到了进一步的发展和规范。我们将深入探讨定向增发的适用情形、定价机制、锁定期安排以及对投资者结构的影响，分析其在支持上市公司战略转型、并购整合等方面的重要作用。 债券市场的发展与多元化： 债券市场作为多层次资本市场的重要组成部分，在此期间也迎来了发展机遇。除了传统的企业债、公司债，新型债券品种如中期票据、短期融资券、集合票据等也得到进一步推广和应用。本书将剖析在宏观经济环境下，各类债券的发行规模、票息水平、信用评级以及发行方式的变化。同时，关注债券市场在支持中小企业融资、优化企业融资结构方面所发挥的作用，以及其与股票市场的联动效应。 四、 承销商的角色演进与专业能力提升 在发行与承销这一链条中，承销商扮演着连接发行人和投资者的核心桥梁角色。2011年至2012年，随着市场环境的变化和监管要求的提升，承销商的专业能力和风险管理能力面临着前所未有的考验。 风险管理与合规经营： 严峻的市场环境和严格的监管要求，促使承销商将风险管理和合规经营置于首要位置。本书将探讨承销商在尽职调查、信息披露、定价、配售等环节所面临的风险点，以及其在内部控制、风险预警和应对机制方面的改进。合规经营不再仅仅是底线，而是成为承销商可持续发展的基石。 市场研究与价值发现： 在信息不对称和市场波动加大的背景下，承销商的市场研究能力和价值发现能力愈发重要。本书将分析承销商如何通过深入的行业研究、财务分析和公司价值评估，为发行人提供专业的融资建议，并向投资者传达清晰的投资价值。精细化的市场研究成为承销商的核心竞争力。 投资者关系管理与市场沟通： 承销商在发行过程中，承担着与各类投资者沟通交流的重要职责。本书将深入分析承销商如何通过高效的路演、精准的投资者沟通、以及专业的投资说明会，来搭建发行人与投资者之间的有效桥梁。在复杂市场环境下，有效的投资者关系管理能够帮助发行人更好地传达价值，稳定市场预期，最终实现顺利发行。 创新业务与竞争格局： 随着市场的发展，承销商的业务范围也在不断拓展。除了传统的IPO和增发承销，债券承销、财务顾问、并购重组等综合服务能力的重要性日益凸显。本书将分析在这一时期内，承销商在创新业务方面的探索与实践，以及市场竞争格局的变化，探讨其如何通过多元化业务来提升综合服务能力和抗风险能力。 五、 案例分析：经验教训与启示 本书将在理论分析的基础上，选取2011-2012年期间具有代表性的发行与承销案例进行深入剖析。通过对成功案例的经验总结，以及对失败案例的教训吸取，来提炼出在特定时期内，发行人、承销商和监管机构可以共同借鉴的宝贵经验。这些案例将涵盖不同行业、不同规模的企业，以及不同融资方式的特点，力求为读者提供多维度、深层次的认知。 结语： 2011年至2012年的中国证券市场发行与承销，是一个充满挑战的时代，也是一个孕育变革的时期。理解这一时期的市场动态，不仅有助于我们回顾历史，更能为我们洞察当下，预判未来提供重要的视角。本书旨在通过严谨的分析、深入的剖析和鲜活的案例，为广大证券从业人员、投资者以及对中国资本市场感兴趣的读者，提供一本有深度、有价值的参考读物。让我们一同穿越迷雾，洞见未来。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本《2011~2012证券发行与承销(全新版)-证券从业资格考试同步预测真》真是让我眼前一亮。作为一名即将踏入证券行业的新人，我对考试内容总是充满了忐忑，生怕遗漏了什么关键知识点。这本书的出现，就像是给我指明了方向，让我不再茫然。我尤其欣赏它在知识点的梳理上非常清晰，每个章节都围绕着“证券发行与承销”这一核心主题，层层递进，从基础概念到具体操作，再到风险控制，都做了详尽的阐述。书中还穿插了一些案例分析，让我能够更直观地理解理论知识是如何在实际操作中应用的。特别是对于一些容易混淆的概念，书中都给出了非常精辟的解释和对比，让我豁然开朗。我感觉这本书不仅仅是一本备考书籍，更像是一位经验丰富的老师，用最浅显易懂的语言，将复杂的专业知识娓娓道来。我还在书中找到了一些对于考试趋势的预测，这一点让我觉得非常实用，能够帮助我更有针对性地复习，把宝贵的时间花在最有可能考到的地方。总的来说，这本书的内容组织逻辑性很强，语言风格也比较平实，读起来不会感到枯燥乏味，对于我这样的新手来说，是相当友好的。

评分☆☆☆☆☆

作为一名有着一定工作经验的证券从业者，我经常会回顾一些基础知识，尤其是那些在实际操作中容易被忽略的细节。《2011~2012证券发行与承销(全新版)-证券从业资格考试同步预测真》这本书，虽然定位是备考，但在内容深度和广度上，也给了我不少启发。我特别欣赏书中对于发行与承销环节中各个角色的职责和相互关系的清晰界定，比如保荐人、承销团、投资者之间的互动。它不仅仅是罗列规则，更是深入剖析了这些规则背后的逻辑和原因。我还在书中找到了关于不同承销模式的优劣势分析，比如余额包销、代销、尽职调查等，这些内容让我对不同承销方式的应用场景有了更深入的理解。对于一些比较冷门的知识点，书中也给予了足够的重视，并且提供了相关的案例和解读，这对于我这种需要不断更新知识库的从业者来说，非常有价值。总的来说，这本书的内容是严谨而全面的，即使是对于有一定基础的人来说，也能从中获益匪浅，是对“证券发行与承销”这个复杂领域的一次很好的梳理和总结。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，我在选择备考书籍时，确实纠结过不少。市面上关于证券从业资格考试的书籍琳琅满目，但很多都让人感觉“差那么点意思”。直到我翻开了《2011~2012证券发行与承销(全新版)-证券从业资格考试同步预测真》，我才觉得找到了“对的那一本”。这本书最吸引我的地方在于它对“证券发行与承销”这个主题的深度挖掘。它没有停留在表面，而是深入到发行和承销的每一个环节，从主承销商的选择，到招股说明书的撰写，再到定价策略的制定，都做了细致的阐述。我特别注意到书中对于不同类型证券发行方式的对比分析，比如公募发行和非公募发行，IPO和增发，这些内容对于我理解市场运作至关重要。而且，书中在讲解专业术语时，都会辅以生动的例子，让我这个行业新手能够快速理解和记忆。我还在书中发现了一些关于承销商的道德风险和合规性要求的讨论，这让我意识到，证券从业不仅是技术活，更是良心活，对我的职业观也产生了一定的影响。

评分☆☆☆☆☆

这本书的整体设计风格非常符合我的学习习惯。我喜欢那种信息密度高，同时又条理清晰的书籍，而这本《2011~2012证券发行与承销(全新版)-证券从业资格考试同步预测真》恰恰做到了这一点。它不像有些教材那样，把内容堆砌得满满当当，让人望而却步，而是通过精炼的文字和巧妙的排版，将每一个知识点都提炼出来，方便我快速抓取核心信息。我特别喜欢它在章节结尾处设置的“重点回顾”和“易错点提示”，这些细节上的处理，真的能帮助我巩固刚学过的知识，并且避免一些常见的陷阱。在阅读过程中，我发现这本书的内容更新迭代得也相当及时，特别是涉及到的法律法规和市场规则，都引用了最新的版本，这对于备考来说至关重要，毕竟考试内容是紧跟时代发展的。我也尝试了书中的一些模拟试题，感觉题目设计得非常贴近真实考试的难度和风格，能够很好地检验我的学习效果。而且，对于错题，书中都有详细的解析，让我不仅知道“为什么错”，更能明白“为什么对”，从而举一反三，提高整体的应试能力。

评分☆☆☆☆☆

这本《2011~2012证券发行与承销(全新版)-证券从业资格考试同步预测真》给我带来最大的惊喜，在于它提供的“预测”部分。我一直觉得，备考不仅仅是把书本上的知识烂熟于心，更重要的是能够把握考试的脉搏，知道哪些是考点，哪些是重点。这本书在这方面做得非常出色，它根据往年的考试情况和当前的市场动态，对今年的考试内容进行了细致的预测。这就像是一个经验丰富的向导，告诉我哪些区域需要重点关注，哪些内容可能不会成为考查的重点。书中的预测题，我觉得非常具有参考价值，它模拟了真实考试的题型和难度，让我能够提前适应考试的节奏。而且，对于预测的题目，它还提供了详细的解题思路和答题技巧，这对于我这种容易紧张的考生来说，简直是福音。我还在书中找到了一些关于考试的“潜规则”和一些“必会”的考点总结，这些信息在其他书籍中是很难找到的，让我觉得物超所值。