滿28包郵 融資：奔嚮香港交易所 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

美安迪·樊 著

圖書標籤:

• 融資
• IPO
• 香港交易所
• 創業
• 商業
• 投資
• 財務
• 企業上市
• 包郵
• 圖書

店鋪： 梅凱瑞圖書專營店

齣版社： 石油工業齣版社

ISBN：9787502194963

商品編碼：29958769495

包裝：平裝

齣版時間：2013-04-01

基本信息

書名：融資：奔嚮香港交易所

定價：48.00元

作者：(美)安迪·樊

齣版社：石油工業齣版社

齣版日期：2013-04-01

ISBN：9787502194963

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

---

在安迪·樊眼中，資本市場如同金庸筆下《天龍八部》中的江湖，融資界的達人如同《天龍八部》中的英雄。因此，筆者根據多年的成功資本運作經驗，隆重推齣資本運作書《融資(奔嚮香港交易所)》，希望以*真實的文字揭示全球資本運作規律，用*成功的資本運作拓展中國企業傢思路。

內容提要

---

安迪·樊編著的《融資(奔嚮香港交易所)》講述瞭：不可否認，赴港融資是內地企業拓寬融資渠道的 *選擇。作為我國 對外開放的門戶、亞洲資本的聚集地，香港的股市、 民間資本以及*融資市場等融資渠道都已經十分成熟，而且香港投資者 對內地企業赴港融資 十分看好，也樂於嚮內地企業注資。統計數據顯示， 中地企業在香港及中國境外其他市場雙重上市，其絕大部分的睃份買 賣均在香港的證券交 易所進行。

數字是好的證明。即使你不相信“之地” 的香港能有多大的融資市場，卻不可否認內地企業赴港上市融資的熱潮正 一波接一波地上演。

香港聯交所數據顯示，截至2012年7月底，總共153l 傢在港上市企業中，內地企業(含H股、紅籌股、內地民營企業股)達710傢， 閤計市值達到瞭10．75 萬億港元，占整個港股市價的57．6％，成交金額占比達到71．7％。

《融資(奔嚮香港交易所)》帶你走進資本與財富 的神器世界。

目錄

---

部分 赴港融資：內地企業的佳選擇

章 香港證券市場簡介

節 香港證券市場概述

第二節 香港證券市場的組織架構

第三節 香港證券市場的特點

第四節 香港證券市場數據一覽

第二章 內地企業赴港上市融資分析

節 企業上市融資的利弊

第二節 內地企業在香港上市融資的利弊

第三節 香港上市規則摘要

第四節 融資的誤區

第二部分 融資渠道：總有一種適閤你

第三章 紅籌——民營企業境外上市的首要選擇

節 紅籌股

第二節 紅籌上市流程

第三節 濛牛：火爆的紅籌股

第四節 波司登：“後”的紅籌

第五節 安踏：鞋的蛻變

第四章 買殼(藉殼)上市——資本市場的藉屍還魂

節 買殼(藉殼)上市

第二節 買殼(藉殼)上市流程

第三節 國美電器：恰到好處的上市

第四節 吉利汽車：低調香港上市

第五節 金地集團：一石二鳥

第五章 赴港發債——草船藉箭新路徑

節 企業債券

第二節 赴港發債流程

第三節 寶鋼：內地企業獲批赴港發債

第四節 農發行：兩次赴港成功發債60億元

第六章 信貸融資——花明天的錢圓今天的夢

節 信貸融資

第二節 香港信貸流程

第三節 易模塑科技：信譽是金

第三部分 融資實務：赴港融資全攻略

第七章 赴港融資的準備工作

節 選擇適閤自己的融資方式

第二節 製訂商業計劃書

第三節 選擇投資者

第四節 企業改製與重組

第八章 內地與香港相關法律差異

節 內地與香港相關法規的差異

第二節 內地與香港相關會計準則的差異

附錄一 建業地産：區域大佬的多元化融資

附錄二 發行股票的主要法律、法規目錄

附錄三 香港上市相關法律目錄

附錄四 《國傢發展改革委員會關於境內非金融機構

赴香港特彆行政區發行債券有關事項的通知》

附錄五 安迪·樊(AndyFan)：集“六大傳奇”於一身的華商

寫在後

參考文獻

作者介紹

---

　　安迪·樊(AndyFan)，美籍華人，華爾街資本運作專傢。可用六句短語概括他極富傳奇色彩的人生：一百多天，上市神話；二位恩師，人生轉摺；三次登颱，神州喝彩；四書四刊，粉絲萬韆；五發五中，文武雙全；六十楷模，郵票紀念。安迪·樊曾擔任美國前總統剋林頓的翻譯官，在美國政商界有廣泛深厚的人脈資源，具有豐富的華爾街資本運作背景及經驗。所著的暢銷書包括“天融八部”係列之《融資：奔嚮華爾街》、《融資：奔嚮納斯達剋》、《融資：奔嚮歐洲資本市場》、《融資：奔嚮中國創業闆》等；“剋林頓”係列之《剋林頓和我的一生》、《剋林頓改變瞭我的一生》等；“秘密”係列之《秘密：夢想成真的人生法則》、《秘密：改變一生命運的宇宙法則》等……從創造“六個傳奇”到打造“天融八部”，從剋林頓的翻譯官到“100天上市神話”的，從美軍神到中國暢銷書作傢，從擁有大江南北無數粉絲到榮登中國郵票享譽海內外，永遠在追求自我的安迪·樊沒有自滿，已經開始譜寫他的下一個傳奇……

文摘

---

序言

---

融資：奔嚮香港交易所 - 您的上市之路啓航指南 這是一本關於如何在競爭激烈的資本市場中，特彆是瞄準國際化前沿的香港交易所，實現企業價值最大化、加速成長的深度解析。本書並非一本枯燥的學術論著，而是集理論、實踐、策略與洞察於一體的操作指南，旨在為所有懷揣上市夢想的企業傢、高管、投資者以及行業觀察者，提供一條清晰、可行的“奔嚮港交所”的實操路徑。 第一章：上市的戰略意義——為什麼是港交所？ 上市不僅僅是一個融資行為，更是企業發展到一定階段的戰略性躍升。本章將深入探討上市對企業帶來的多重價值： 品牌價值與市場認可： 成為公眾公司，意味著獲得更廣泛的市場認可，品牌影響力得到極大提升，能夠吸引更多客戶、閤作夥伴和優秀人纔。 融資能力與資本運作： 獲得充足的資金支持，為企業的擴張、研發、並購等提供堅實後盾，從而在激烈的市場競爭中搶占先機。 股權激勵與人纔吸引： 通過股權激勵機製，有效激發核心團隊的積極性，為企業吸引和留住頂尖人纔，構建可持續的人纔優勢。 治理結構優化與規範運營： 上市過程本身就是一次企業內部治理結構的全麵梳理和優化，有助於提升管理水平，實現更透明、規範的運營。 資本市場定價與價值發現： 在公開市場獲得公允的估值，使企業價值得以清晰體現，為後續的資本運作和戰略決策提供有力依據。 為何選擇香港交易所？ 香港作為連接中國內地與全球資本市場的橋梁，擁有其獨特的優勢： 國際化平颱與全球視野： 港交所是亞洲領先的國際金融中心，能夠吸引全球投資者，提升企業的國際知名度和融資能力。 成熟的監管體係與高效運作： 港交所擁有成熟、完善且與國際接軌的監管體係，能夠為投資者提供充分的保護，同時保證瞭上市流程的效率。 豐富的市場流動性與多元的投資群體： 港交所匯聚瞭全球頂尖的機構投資者、對衝基金和高淨值個人，能夠提供充足的市場流動性。 連接內地的獨特優勢： 港交所對內地企業上市提供瞭便利的通道，尤其是隨著“大灣區”戰略的推進，其戰略意義愈發凸顯。 不同闆塊的差異化選擇： 港交所針對不同發展階段、不同行業屬性的企業，提供瞭主闆、創業闆（GEM）等多種上市闆塊，滿足瞭多樣化的上市需求。 本章將通過具體案例分析，闡述企業在不同發展階段選擇港交所上市的戰略考量，以及上市所能帶來的實際效益。 第二章：上市前的“體檢”——奠定堅實基礎 上市之路並非一蹴而就，前期的充分準備是成功的基石。本章將帶領您進行一次全麵的“上市前體檢”，識彆並解決潛在問題： 商業模式的清晰度與可持續性： 梳理企業的核心競爭力，明確可盈利的商業模式，並證明其長期可持續發展的潛力。 財務健康度與盈利能力： 確保企業財務報錶清晰、準確，具備持續的盈利能力或清晰的盈利前景。這包括健全的財務管理製度、規範的會計核算以及充分的曆史財務數據。 法律閤規性與公司治理： 審查企業的股權結構、閤同、知識産權、勞動關係等是否符閤法律法規要求。同時，建立健全的公司治理結構，包括董事會、監事會等，明確權責。 業務的“獨立性”與“規模化”： 確保企業的業務能夠獨立運作，不受過度關聯交易影響，並且具備一定的規模，能夠支撐公開市場的交易需求。 內部控製的完善與有效性： 建立並執行有效的內部控製體係，防範財務風險、運營風險和閤規風險，確保企業穩健經營。 核心團隊的穩定與專業性： 評估管理團隊的經驗、能力和穩定性，他們是投資者信心的重要來源。 本章將通過 checklists、案例研究和專傢建議，幫助您係統性地評估企業的上市可行性，並提前規劃解決潛在的“硬傷”。 第三章：組建上市“夢之隊”——專業夥伴的選擇 上市是一項復雜的係統工程，需要眾多專業機構的協作。本章將指導您如何選擇閤適的“夢之隊”： 保薦人/聯席保薦人： 作為連接企業與交易所的關鍵橋梁，保薦人的選擇至關重要。本章將分析不同保薦人的優勢、經驗和行業專注度，以及如何評估其在盡職調查、文件申報和與監管機構溝通方麵的能力。 律師事務所： 負責企業的法律閤規審查、法律文件的起草和與監管機構的溝通。選擇經驗豐富、熟悉香港上市規則的律師團隊，是規避法律風險的關鍵。 會計師事務所/審計師： 負責企業財務報錶的審計，為上市申請提供獨立的第三方證明。選擇信譽良好、具有國際視野的會計師事務所，能夠提升投資者對企業財務信息的信任度。 其他專業顧問： 根據企業具體情況，可能還需要引入估值師、行業顧問、公關公司等，共同為上市保駕護航。 本章將提供詳細的第三方機構評估標準，以及如何與這些專業夥伴建立良好閤作關係，確保上市過程的順利推進。 第四章：上市流程全解析——從準備到敲鍾 本章將詳細拆解港交所上市的各個關鍵環節，讓您對整個流程心中有數： 上市申請的準備工作： 包括成立上市委員會、製定上市計劃、梳理公司架構、準備上市文件等。 盡職調查（Due Diligence）： 這是上市過程中最核心的環節之一，保薦人、律師、會計師等將對企業進行全方位的審查。本章將深入探討盡職調查的內容、流程以及如何積極配閤。 上市申請文件的撰寫： 包括上市申請錶格、招股說明書（Prospectus）的撰寫。這不僅是法律文件的要求，更是企業嚮投資者展示自身價值和投資機會的重要載體。 與交易所及監管機構的溝通： 講解如何有效地與港交所上市科進行溝通，迴答問詢，以及可能遇到的監管審查。 上市聆訊（Listing Committee Hearing）： 分析聆訊的流程、可能被問到的問題以及如何準備，以獲得上市委員會的批準。 定價與配售： 探討如何為股票定價，如何進行基石投資者和公眾投資者配售，以及相關的策略。 股票上市與交易： 最終實現股票在港交所掛牌交易，進入公開市場。 本章將通過圖示、時間綫和典型案例，清晰展示上市流程的每一個節點，幫助企業管理者預判風險，做好應對。 第五章：招股說明書的藝術——價值的“代言人” 招股說明書是企業上市最重要的一份“名片”，它需要真實、準確地反映企業情況，同時又要有吸引力地展示投資價值。本章將聚焦於招股說明書的撰寫藝術： 核心內容的提煉： 如何清晰、簡潔地闡述企業的業務模式、核心競爭力、市場前景、財務狀況、風險因素等。 數據與信息的呈現： 如何有效地展示財務數據、市場數據、增長數據，使其具有說服力。 風險因素的坦誠披露： 詳細列舉企業可能麵臨的各類風險，這是投資者做齣理性決策的基礎，也是閤規性的要求。 管理團隊的介紹： 突齣管理團隊的經驗、能力和行業背景，增強投資者信心。 招股書的“講故事”能力： 結閤公司的發展曆程、戰略規劃，將企業價值生動地呈現給投資者。 法律閤規性與信息披露的平衡： 在充分披露信息的同時，確保語言的嚴謹性和法律閤規性。 本章將提供招股說明書的撰寫框架、關鍵要素分析，以及優秀招股說明書的案例藉鑒，幫助您寫齣一份既閤規又具吸引力的招股說明書。 第六章：上市後的挑戰與機遇——持續增長的動力 成功上市隻是起點，而非終點。本章將探討企業上市後所麵臨的挑戰以及如何抓住機遇，實現持續增長： 投資者關係管理（IR）： 如何與投資者建立長期、良好的溝通機製，及時披露信息，迴應投資者關切。 持續的閤規與信息披露： 嚴格遵守上市公司的信息披露規定，保持透明度。 資本運作與戰略發展： 如何利用上市公司的平颱，進行後續的融資、並購、戰略閤作，實現企業規模的擴張和多元化發展。 市值管理與股東價值最大化： 關注公司股價錶現，通過穩健經營和戰略規劃，提升股東迴報。 應對市場波動與行業變化： 建立靈活的應對機製，適應不斷變化的市場環境和行業趨勢。 企業社會責任（CSR）與可持續發展： 作為公眾公司，承擔更多的社會責任，實現經濟效益與社會效益的雙贏。 本章將通過分析上市後錶現優秀的企業案例，總結其成功經驗，為企業提供上市後的行動指南。 附錄： 港交所上市相關法規與指引摘要 常用上市術語解釋 上市前準備清單 常見上市問題解答 《融資：奔嚮香港交易所》 是一部集智慧、經驗與前瞻性於一體的力作。它將幫助您撥開上市的迷霧，看清前行的方嚮，掌握必備的工具，組建精銳的團隊，最終成功實現企業在國際資本市場的騰飛，開啓新的發展篇章。無論您是初創企業的創始人，還是尋求二次騰飛的上市公司管理者，抑或是對資本市場運作感興趣的投資者，本書都將是您不可或缺的案頭必備。

評分☆☆☆☆☆

這是一本關於創業融資的寶典，讀完之後，我感覺自己對資本市場的運作有瞭前所未有的清晰認識。作者的文字非常接地氣，沒有晦澀難懂的專業術語，即使是第一次接觸融資領域的讀者也能輕鬆理解。書中詳細介紹瞭企業在不同發展階段所麵臨的融資挑戰，以及如何根據自身情況製定最有效的融資策略。從天使輪到IPO，每一個環節都剖析得淋灕盡緻，讓我深刻體會到融資不僅僅是“找錢”，更是一場係統性的戰略規劃。 尤其讓我印象深刻的是，作者花瞭大量篇幅講解瞭如何與投資人建立互信關係，以及如何在商業談判中占據有利地位。他分享瞭許多真實的案例，有成功的喜悅，也有失敗的教訓，這些都為我們提供瞭寶貴的經驗。書中的方法論具有很強的實操性，讀著讀著，我仿佛看到瞭自己公司未來融資的路綫圖，心中充滿瞭信心。這本書不僅僅是知識的傳授，更是精神的鼓勵，讓我相信隻要方嚮正確，方法得當，在資本市場的浪潮中，一定能夠乘風破浪，實現飛躍。

評分☆☆☆☆☆

對於任何一個渴望在商業世界有所作為的創業者來說，這本《滿28包郵 融資：奔嚮香港交易所》絕對是一本不可多得的寶藏。書中對於“融資”這個概念的解讀，遠超齣瞭我以往的認知。它不僅僅是資金的籌集，更是一場關於企業價值發現、商業模式驗證和發展路徑規劃的係統工程。作者將原本枯燥晦澀的金融術語，轉化成瞭一段段引人入勝的故事和案例，讓我如同親曆瞭一場場驚心動魄的資本運作。 我尤為欣賞書中關於“時機”的把握。作者深刻剖析瞭企業在不同發展階段對融資的需求和時機選擇的重要性。他詳細介紹瞭如何評估公司的發展階段，以及何時是引入外部投資的最佳時機，避免瞭盲目融資帶來的風險。同時，書中對不同融資工具的比較分析，以及在選擇融資方式時需要考慮的各種因素，都為我們提供瞭極具參考價值的思路。這本書讓我對“融資”有瞭更深層次的理解，也為我規劃企業的未來發展提供瞭清晰的方嚮。

評分☆☆☆☆☆

這本書的價值，在於它不僅僅是告訴我們“怎麼做”，更重要的是它讓我們明白瞭“為什麼這麼做”。作者通過大量的案例分析，展現瞭融資決策背後的邏輯和考量。從如何準備一份能夠打動投資人的商業計劃書，到如何進行有效的股權談判，再到如何應對上市過程中的種種挑戰，書中都給齣瞭非常具體的指導。 我尤其喜歡書中關於“價值重塑”的章節。作者強調，融資的過程本身就是一個企業價值被重新審視和提升的過程。如何通過有效的融資策略，將企業的內在價值轉化為市場認可的市值，是這本書的核心內容之一。讀完這本書，我感覺自己對資本市場的遊戲規則有瞭更深刻的理解，也對企業如何纔能在激烈的競爭中獲得資本的青睞有瞭更清晰的認識。這本書不僅提升瞭我的理論知識，更重要的是，它給瞭我實踐的勇氣和信心。

評分☆☆☆☆☆

這本書簡直是為我們這些小微企業主量身定做的融資指南。過去，我總覺得融資離我遙不可及，充滿瞭神秘感和距離感。但讀瞭這本書，我纔發現，融資原來是可以係統性地規劃和執行的。作者用通俗易懂的語言，將融資的各個階段，從早期股權融資到後期上市輔導，都進行瞭清晰的梳理。 我最看重的是書中關於融資的“軟實力”的論述。除瞭硬性的財務數據和商業計劃，如何打造一個有吸引力的團隊，如何建立良好的行業聲譽，如何進行有效的路演，這些都得到瞭詳盡的闡述。這些“軟實力”往往被很多人忽視，但卻在融資過程中起著至關重要的作用。這本書讓我認識到，融資是一個全方位的工程，需要企業在各個方麵都做好準備。

評分☆☆☆☆☆

讀瞭這本書，我纔真正明白，在激烈的商業競爭中，如何巧妙地藉助資本的力量，是企業能否脫穎而齣、實現跨越式發展的關鍵。作者以一種抽絲剝繭的方式，將融資過程中的復雜環節一一呈現，讓我們得以窺見其背後的邏輯和藝術。書中關於股權架構設計、盡職調查應對、以及與券商、律師等中介機構的有效溝通，都寫得極為細緻，充滿瞭乾貨。 我特彆喜歡書中對香港交易所上市規則的深入解讀，以及對不同類型投資者偏好的分析。這些信息對於想要登陸國際資本市場的企業來說，簡直是無價之寶。作者並沒有簡單地羅列規則，而是結閤大量的實戰經驗，為我們解析瞭規則背後的深意，以及如何在規則框架內最大化自身利益。讀完之後，我對香港市場的瞭解程度，可以說得到瞭質的飛躍，為我們公司未來的上市規劃打下瞭堅實的基礎。