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美安迪·樊 著

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店铺： 梅凯瑞图书专营店

出版社： 石油工业出版社

ISBN：9787502194963

商品编码：29958769495

包装：平装

出版时间：2013-04-01

基本信息

书名：融资：奔向香港交易所

定价：48.00元

作者：(美)安迪·樊

出版社：石油工业出版社

出版日期：2013-04-01

ISBN：9787502194963

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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在安迪·樊眼中，资本市场如同金庸笔下《天龙八部》中的江湖，融资界的达人如同《天龙八部》中的英雄。因此，笔者根据多年的成功资本运作经验，隆重推出资本运作书《融资(奔向香港交易所)》，希望以*真实的文字揭示全球资本运作规律，用*成功的资本运作拓展中国企业家思路。

内容提要

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安迪·樊编著的《融资(奔向香港交易所)》讲述了：不可否认，赴港融资是内地企业拓宽融资渠道的 *选择。作为我国 对外开放的门户、亚洲资本的聚集地，香港的股市、 民间资本以及*融资市场等融资渠道都已经十分成熟，而且香港投资者 对内地企业赴港融资 十分看好，也乐于向内地企业注资。统计数据显示， 中地企业在香港及中国境外其他市场双重上市，其绝大部分的睃份买 卖均在香港的证券交 易所进行。

数字是好的证明。即使你不相信“之地” 的香港能有多大的融资市场，却不可否认内地企业赴港上市融资的热潮正 一波接一波地上演。

香港联交所数据显示，截至2012年7月底，总共153l 家在港上市企业中，内地企业(含H股、红筹股、内地民营企业股)达710家， 合计市值达到了10．75 万亿港元，占整个港股市价的57．6％，成交金额占比达到71．7％。

《融资(奔向香港交易所)》带你走进资本与财富 的神器世界。

目录

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部分 赴港融资：内地企业的佳选择

章 香港证券市场简介

节 香港证券市场概述

第二节 香港证券市场的组织架构

第三节 香港证券市场的特点

第四节 香港证券市场数据一览

第二章 内地企业赴港上市融资分析

节 企业上市融资的利弊

第二节 内地企业在香港上市融资的利弊

第三节 香港上市规则摘要

第四节 融资的误区

第二部分 融资渠道：总有一种适合你

第三章 红筹——民营企业境外上市的首要选择

节 红筹股

第二节 红筹上市流程

第三节 蒙牛：火爆的红筹股

第四节 波司登：“后”的红筹

第五节 安踏：鞋的蜕变

第四章 买壳(借壳)上市——资本市场的借尸还魂

节 买壳(借壳)上市

第二节 买壳(借壳)上市流程

第三节 国美电器：恰到好处的上市

第四节 吉利汽车：低调香港上市

第五节 金地集团：一石二鸟

第五章 赴港发债——草船借箭新路径

节 企业债券

第二节 赴港发债流程

第三节 宝钢：内地企业获批赴港发债

第四节 农发行：两次赴港成功发债60亿元

第六章 信贷融资——花明天的钱圆今天的梦

节 信贷融资

第二节 香港信贷流程

第三节 易模塑科技：信誉是金

第三部分 融资实务：赴港融资全攻略

第七章 赴港融资的准备工作

节 选择适合自己的融资方式

第二节 制订商业计划书

第三节 选择投资者

第四节 企业改制与重组

第八章 内地与香港相关法律差异

节 内地与香港相关法规的差异

第二节 内地与香港相关会计准则的差异

附录一 建业地产：区域大佬的多元化融资

附录二 发行股票的主要法律、法规目录

附录三 香港上市相关法律目录

附录四 《国家发展改革委员会关于境内非金融机构

赴香港特别行政区发行债券有关事项的通知》

附录五 安迪·樊(AndyFan)：集“六大传奇”于一身的华商

写在后

参考文献

作者介绍

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　　安迪·樊(AndyFan)，美籍华人，华尔街资本运作专家。可用六句短语概括他极富传奇色彩的人生：一百多天，上市神话；二位恩师，人生转折；三次登台，神州喝彩；四书四刊，粉丝万千；五发五中，文武双全；六十楷模，邮票纪念。安迪·樊曾担任美国前总统克林顿的翻译官，在美国政商界有广泛深厚的人脉资源，具有丰富的华尔街资本运作背景及经验。所著的畅销书包括“天融八部”系列之《融资：奔向华尔街》、《融资：奔向纳斯达克》、《融资：奔向欧洲资本市场》、《融资：奔向中国创业板》等；“克林顿”系列之《克林顿和我的一生》、《克林顿改变了我的一生》等；“秘密”系列之《秘密：梦想成真的人生法则》、《秘密：改变一生命运的宇宙法则》等……从创造“六个传奇”到打造“天融八部”，从克林顿的翻译官到“100天上市神话”的，从美军神到中国畅销书作家，从拥有大江南北无数粉丝到荣登中国邮票享誉海内外，永远在追求自我的安迪·樊没有自满，已经开始谱写他的下一个传奇……

文摘

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序言

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融资：奔向香港交易所 - 您的上市之路启航指南 这是一本关于如何在竞争激烈的资本市场中，特别是瞄准国际化前沿的香港交易所，实现企业价值最大化、加速成长的深度解析。本书并非一本枯燥的学术论著，而是集理论、实践、策略与洞察于一体的操作指南，旨在为所有怀揣上市梦想的企业家、高管、投资者以及行业观察者，提供一条清晰、可行的“奔向港交所”的实操路径。 第一章：上市的战略意义——为什么是港交所？ 上市不仅仅是一个融资行为，更是企业发展到一定阶段的战略性跃升。本章将深入探讨上市对企业带来的多重价值： 品牌价值与市场认可： 成为公众公司，意味着获得更广泛的市场认可，品牌影响力得到极大提升，能够吸引更多客户、合作伙伴和优秀人才。 融资能力与资本运作： 获得充足的资金支持，为企业的扩张、研发、并购等提供坚实后盾，从而在激烈的市场竞争中抢占先机。 股权激励与人才吸引： 通过股权激励机制，有效激发核心团队的积极性，为企业吸引和留住顶尖人才，构建可持续的人才优势。 治理结构优化与规范运营： 上市过程本身就是一次企业内部治理结构的全面梳理和优化，有助于提升管理水平，实现更透明、规范的运营。 资本市场定价与价值发现： 在公开市场获得公允的估值，使企业价值得以清晰体现，为后续的资本运作和战略决策提供有力依据。 为何选择香港交易所？ 香港作为连接中国内地与全球资本市场的桥梁，拥有其独特的优势： 国际化平台与全球视野： 港交所是亚洲领先的国际金融中心，能够吸引全球投资者，提升企业的国际知名度和融资能力。 成熟的监管体系与高效运作： 港交所拥有成熟、完善且与国际接轨的监管体系，能够为投资者提供充分的保护，同时保证了上市流程的效率。 丰富的市场流动性与多元的投资群体： 港交所汇聚了全球顶尖的机构投资者、对冲基金和高净值个人，能够提供充足的市场流动性。 连接内地的独特优势： 港交所对内地企业上市提供了便利的通道，尤其是随着“大湾区”战略的推进，其战略意义愈发凸显。 不同板块的差异化选择： 港交所针对不同发展阶段、不同行业属性的企业，提供了主板、创业板（GEM）等多种上市板块，满足了多样化的上市需求。 本章将通过具体案例分析，阐述企业在不同发展阶段选择港交所上市的战略考量，以及上市所能带来的实际效益。 第二章：上市前的“体检”——奠定坚实基础 上市之路并非一蹴而就，前期的充分准备是成功的基石。本章将带领您进行一次全面的“上市前体检”，识别并解决潜在问题： 商业模式的清晰度与可持续性： 梳理企业的核心竞争力，明确可盈利的商业模式，并证明其长期可持续发展的潜力。 财务健康度与盈利能力： 确保企业财务报表清晰、准确，具备持续的盈利能力或清晰的盈利前景。这包括健全的财务管理制度、规范的会计核算以及充分的历史财务数据。 法律合规性与公司治理： 审查企业的股权结构、合同、知识产权、劳动关系等是否符合法律法规要求。同时，建立健全的公司治理结构，包括董事会、监事会等，明确权责。 业务的“独立性”与“规模化”： 确保企业的业务能够独立运作，不受过度关联交易影响，并且具备一定的规模，能够支撑公开市场的交易需求。 内部控制的完善与有效性： 建立并执行有效的内部控制体系，防范财务风险、运营风险和合规风险，确保企业稳健经营。 核心团队的稳定与专业性： 评估管理团队的经验、能力和稳定性，他们是投资者信心的重要来源。 本章将通过 checklists、案例研究和专家建议，帮助您系统性地评估企业的上市可行性，并提前规划解决潜在的“硬伤”。 第三章：组建上市“梦之队”——专业伙伴的选择 上市是一项复杂的系统工程，需要众多专业机构的协作。本章将指导您如何选择合适的“梦之队”： 保荐人/联席保荐人： 作为连接企业与交易所的关键桥梁，保荐人的选择至关重要。本章将分析不同保荐人的优势、经验和行业专注度，以及如何评估其在尽职调查、文件申报和与监管机构沟通方面的能力。 律师事务所： 负责企业的法律合规审查、法律文件的起草和与监管机构的沟通。选择经验丰富、熟悉香港上市规则的律师团队，是规避法律风险的关键。 会计师事务所/审计师： 负责企业财务报表的审计，为上市申请提供独立的第三方证明。选择信誉良好、具有国际视野的会计师事务所，能够提升投资者对企业财务信息的信任度。 其他专业顾问： 根据企业具体情况，可能还需要引入估值师、行业顾问、公关公司等，共同为上市保驾护航。 本章将提供详细的第三方机构评估标准，以及如何与这些专业伙伴建立良好合作关系，确保上市过程的顺利推进。 第四章：上市流程全解析——从准备到敲钟 本章将详细拆解港交所上市的各个关键环节，让您对整个流程心中有数： 上市申请的准备工作： 包括成立上市委员会、制定上市计划、梳理公司架构、准备上市文件等。 尽职调查（Due Diligence）： 这是上市过程中最核心的环节之一，保荐人、律师、会计师等将对企业进行全方位的审查。本章将深入探讨尽职调查的内容、流程以及如何积极配合。 上市申请文件的撰写： 包括上市申请表格、招股说明书（Prospectus）的撰写。这不仅是法律文件的要求，更是企业向投资者展示自身价值和投资机会的重要载体。 与交易所及监管机构的沟通： 讲解如何有效地与港交所上市科进行沟通，回答问询，以及可能遇到的监管审查。 上市聆讯（Listing Committee Hearing）： 分析聆讯的流程、可能被问到的问题以及如何准备，以获得上市委员会的批准。 定价与配售： 探讨如何为股票定价，如何进行基石投资者和公众投资者配售，以及相关的策略。 股票上市与交易： 最终实现股票在港交所挂牌交易，进入公开市场。 本章将通过图示、时间线和典型案例，清晰展示上市流程的每一个节点，帮助企业管理者预判风险，做好应对。 第五章：招股说明书的艺术——价值的“代言人” 招股说明书是企业上市最重要的一份“名片”，它需要真实、准确地反映企业情况，同时又要有吸引力地展示投资价值。本章将聚焦于招股说明书的撰写艺术： 核心内容的提炼： 如何清晰、简洁地阐述企业的业务模式、核心竞争力、市场前景、财务状况、风险因素等。 数据与信息的呈现： 如何有效地展示财务数据、市场数据、增长数据，使其具有说服力。 风险因素的坦诚披露： 详细列举企业可能面临的各类风险，这是投资者做出理性决策的基础，也是合规性的要求。 管理团队的介绍： 突出管理团队的经验、能力和行业背景，增强投资者信心。 招股书的“讲故事”能力： 结合公司的发展历程、战略规划，将企业价值生动地呈现给投资者。 法律合规性与信息披露的平衡： 在充分披露信息的同时，确保语言的严谨性和法律合规性。 本章将提供招股说明书的撰写框架、关键要素分析，以及优秀招股说明书的案例借鉴，帮助您写出一份既合规又具吸引力的招股说明书。 第六章：上市后的挑战与机遇——持续增长的动力 成功上市只是起点，而非终点。本章将探讨企业上市后所面临的挑战以及如何抓住机遇，实现持续增长： 投资者关系管理（IR）： 如何与投资者建立长期、良好的沟通机制，及时披露信息，回应投资者关切。 持续的合规与信息披露： 严格遵守上市公司的信息披露规定，保持透明度。 资本运作与战略发展： 如何利用上市公司的平台，进行后续的融资、并购、战略合作，实现企业规模的扩张和多元化发展。 市值管理与股东价值最大化： 关注公司股价表现，通过稳健经营和战略规划，提升股东回报。 应对市场波动与行业变化： 建立灵活的应对机制，适应不断变化的市场环境和行业趋势。 企业社会责任（CSR）与可持续发展： 作为公众公司，承担更多的社会责任，实现经济效益与社会效益的双赢。 本章将通过分析上市后表现优秀的企业案例，总结其成功经验，为企业提供上市后的行动指南。 附录： 港交所上市相关法规与指引摘要 常用上市术语解释 上市前准备清单 常见上市问题解答 《融资：奔向香港交易所》 是一部集智慧、经验与前瞻性于一体的力作。它将帮助您拨开上市的迷雾，看清前行的方向，掌握必备的工具，组建精锐的团队，最终成功实现企业在国际资本市场的腾飞，开启新的发展篇章。无论您是初创企业的创始人，还是寻求二次腾飞的上市公司管理者，抑或是对资本市场运作感兴趣的投资者，本书都将是您不可或缺的案头必备。

评分☆☆☆☆☆

这是一本关于创业融资的宝典，读完之后，我感觉自己对资本市场的运作有了前所未有的清晰认识。作者的文字非常接地气，没有晦涩难懂的专业术语，即使是第一次接触融资领域的读者也能轻松理解。书中详细介绍了企业在不同发展阶段所面临的融资挑战，以及如何根据自身情况制定最有效的融资策略。从天使轮到IPO，每一个环节都剖析得淋漓尽致，让我深刻体会到融资不仅仅是“找钱”，更是一场系统性的战略规划。 尤其让我印象深刻的是，作者花了大量篇幅讲解了如何与投资人建立互信关系，以及如何在商业谈判中占据有利地位。他分享了许多真实的案例，有成功的喜悦，也有失败的教训，这些都为我们提供了宝贵的经验。书中的方法论具有很强的实操性，读着读着，我仿佛看到了自己公司未来融资的路线图，心中充满了信心。这本书不仅仅是知识的传授，更是精神的鼓励，让我相信只要方向正确，方法得当，在资本市场的浪潮中，一定能够乘风破浪，实现飞跃。

评分☆☆☆☆☆

读了这本书，我才真正明白，在激烈的商业竞争中，如何巧妙地借助资本的力量，是企业能否脱颖而出、实现跨越式发展的关键。作者以一种抽丝剥茧的方式，将融资过程中的复杂环节一一呈现，让我们得以窥见其背后的逻辑和艺术。书中关于股权架构设计、尽职调查应对、以及与券商、律师等中介机构的有效沟通，都写得极为细致，充满了干货。 我特别喜欢书中对香港交易所上市规则的深入解读，以及对不同类型投资者偏好的分析。这些信息对于想要登陆国际资本市场的企业来说，简直是无价之宝。作者并没有简单地罗列规则，而是结合大量的实战经验，为我们解析了规则背后的深意，以及如何在规则框架内最大化自身利益。读完之后，我对香港市场的了解程度，可以说得到了质的飞跃，为我们公司未来的上市规划打下了坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

这本书的价值，在于它不仅仅是告诉我们“怎么做”，更重要的是它让我们明白了“为什么这么做”。作者通过大量的案例分析，展现了融资决策背后的逻辑和考量。从如何准备一份能够打动投资人的商业计划书，到如何进行有效的股权谈判，再到如何应对上市过程中的种种挑战，书中都给出了非常具体的指导。 我尤其喜欢书中关于“价值重塑”的章节。作者强调，融资的过程本身就是一个企业价值被重新审视和提升的过程。如何通过有效的融资策略，将企业的内在价值转化为市场认可的市值，是这本书的核心内容之一。读完这本书，我感觉自己对资本市场的游戏规则有了更深刻的理解，也对企业如何才能在激烈的竞争中获得资本的青睐有了更清晰的认识。这本书不仅提升了我的理论知识，更重要的是，它给了我实践的勇气和信心。

评分☆☆☆☆☆

对于任何一个渴望在商业世界有所作为的创业者来说，这本《满28包邮 融资：奔向香港交易所》绝对是一本不可多得的宝藏。书中对于“融资”这个概念的解读，远超出了我以往的认知。它不仅仅是资金的筹集，更是一场关于企业价值发现、商业模式验证和发展路径规划的系统工程。作者将原本枯燥晦涩的金融术语，转化成了一段段引人入胜的故事和案例，让我如同亲历了一场场惊心动魄的资本运作。 我尤为欣赏书中关于“时机”的把握。作者深刻剖析了企业在不同发展阶段对融资的需求和时机选择的重要性。他详细介绍了如何评估公司的发展阶段，以及何时是引入外部投资的最佳时机，避免了盲目融资带来的风险。同时，书中对不同融资工具的比较分析，以及在选择融资方式时需要考虑的各种因素，都为我们提供了极具参考价值的思路。这本书让我对“融资”有了更深层次的理解，也为我规划企业的未来发展提供了清晰的方向。

评分☆☆☆☆☆

这本书简直是为我们这些小微企业主量身定做的融资指南。过去，我总觉得融资离我遥不可及，充满了神秘感和距离感。但读了这本书，我才发现，融资原来是可以系统性地规划和执行的。作者用通俗易懂的语言，将融资的各个阶段，从早期股权融资到后期上市辅导，都进行了清晰的梳理。 我最看重的是书中关于融资的“软实力”的论述。除了硬性的财务数据和商业计划，如何打造一个有吸引力的团队，如何建立良好的行业声誉，如何进行有效的路演，这些都得到了详尽的阐述。这些“软实力”往往被很多人忽视，但却在融资过程中起着至关重要的作用。这本书让我认识到，融资是一个全方位的工程，需要企业在各个方面都做好准备。