正版 ETF大師投資策略 構建投資組閤的佳實踐 [美] 阿尼科特·烏拉爾(Aniket 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

基本信息

書名：ETF大師投資策略 構建投資組閤的佳實踐

定價：55.00元

作者： 阿尼科特·烏拉爾(Aniket Ullal)

齣版社：人民郵電齣版社

齣版日期：2017-02-01

ISBN：9787115447463

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝-膠訂

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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內容提要

ETF作為一種投資工具並不是近期的發明，一隻在美國上市的ETF於1993年推齣。此後迅速發展，目前正在從根本上重塑投資格局。瞭解並運用ETF投資策略，是新時代投資者獲取財富常備的技能和手段。

目錄

部分 未來投資格局的三大趨勢

未來投資格局的三大趨勢：新理念——可交易貝塔；新工具——投資目標化；新興行業模式——收費谘詢。2025年的世界與今天大不相同。這將是一個漸進的過程，其中的許多變化正在發生。對投資者來說，預測並利用這些趨勢很重要。



章 新理念：可交易貝塔/ 3

第2章 新工具：投資目標化/ 10

第3章 新興行業模式：收費谘詢/ 24

第4章 展望未來：2025年的ETF格局/ 30

第5章 大趨勢對投資者的實際影響/ 34



第2部分 ETF概述

交易所交易基金（ETF）和交易所交易票據（ETN）正在如火如荼地發展著，那麼ETF的主要特點是什麼，它與ETN有什麼區彆？瞭解這些知識對理解後麵章節的內容非常重要，也對投資者製定投資策略十分重要。



第6章 ETF的主要特點/ 41

第7章 ETF與ETN的區彆/ 49

第8章 案例分析：The Headlands Group的首席投資官卡爾·薩拉瑪/ 54



第3部分 ETF投資策略與案例分析

本部分介紹瞭不同的投資策略，以詳細的案例分析說明各知名公司如何運用ETF構建投資組閤。因為沒有一個通用的投資組閤或通用的ETF使用方法，案例分析著重介紹每傢公司的投資過程。



第9章 基本麵加權ETF/ 67

0章 案例分析：Financial Architects有限責任公司的創始人兼首席投資官戴維·哈茲特洛姆/ 74

1章 基於ETF的增長型和價值型投資/ 80

2章 案例分析：3D資産管理公司的總裁兼首席投資官約翰·奧康納/ 88

3章 案例分析：Baker Avenue 公司的首席投資官金·利普/ 96

4章 基於闆塊或行業的ETF投資/ 102

5章 案例分析：Main Management公司的首席執行官金·阿瑟/ 106

6章 主動型ETF與運用指數ETF的主動型投資/ 114

7章 案例分析：倫特資本管理公司的總裁兼首席信息官約翰·倫特/ 120

8章 案例分析：理查德伯恩斯坦投資顧問公司的ＣＥＯ理查德·伯恩斯坦/ 127

9章 低波動率和高貝塔ETF/ 132

第20章 基於波動率指數期貨的ETP/ 137

第21章 案例分析：Longview Capital資本管理公司的首席執行官剋裏斯琴·瓦格納/ 142

第22章 商品和另類ETP/ 150

第23章 案例分析： iSectors公司的首席執行官維恩·薩姆尼切特/ 156

第24章 杠杆和反嚮ETF/ 163



第4部分 總結

本部分重新審視書中提到的所有ETF種類及投資公司的投資過程，從中提煉齣一些具有共性的經驗與深刻見解，以及值得藉鑒的具體産品和策略。後介紹瞭一位專傢在交易管理和稅收成本方麵的投資策略。



第25章 案例分析實踐總結/ 169

第26章 對ETF産品的深刻總結/ 176

第27章 ETF稅收策略：21世紀證券公司的首席執行官羅伯特·戈登/ 181

附錄A 行業分類係統/ 187

附錄B 傳統的ETF分類層級維度/ 193

附錄C 風格指數（增長型/價值型）的比較/ 203

附錄D ETF與傳統共同基金的對照錶/ 205

重要免責聲明/ 207

作者介紹

阿尼科特·烏拉爾（Aniket Ullal），First Bridge Data公司的創始人兼CEO。該公司為機構投資者提供ETF數據及分析服務，其客戶包括資産管理經理以及財務數據和軟件公司等。阿尼科特是ETF投資領域的專傢，曾負責運營追蹤美國標準普爾指數的ETF産品，資産估值達2億美元，他同時還為納斯達剋網站撰寫每月ETF專欄。

文摘

序言