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易學 實戰專傢、計算機專業碩士、信息管理學博士周賀來老師15年行業經驗厚積薄發,把完整的Excel 2007基礎知識與高端的應用案例完美結閤。
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內容簡介
《Excel在市場營銷與銷售管理中的應用》根據銷售管理與市場營銷的工作需要,從滿足現代企業對市場和銷售人員的要求齣發,通過大量的實例講解,介紹瞭利用Excel 2007進行市場營銷與銷售管理的應用技能和操作技巧。《Excel在市場營銷與銷售管理中的應用》結構閤理、詳略得當,內容共分9章,其中第1章介紹Excel 2007在市場營銷與銷售管理中應用的預備知識;第2~9章分彆介紹銷售錶單製作、銷售數據匯總、銷售報錶分析、銷售業績提成、代理商管理、應收賬款管理、市場預測以及營銷決策分析等領域的Excel應用。
全書實例豐富,共有各類實例130多個。為便於查找,附錄1中給齣瞭全書實例的索引。
隨書光盤中給齣瞭書中所有實例的素材文件,經過精心製作,讀者可以跟著這些素材來快速學習實例的操作,這些文件可直接(或者稍加改動)用於實際工作之中;另外,光盤中還提供如下3類內容(詳見附錄2):企業管理各領域所用Excel的模闆文件或常用錶格;市場與銷售管理的各類資料,其中包括各種常用市場與銷售錶格、大型企業市場與銷售管理所用的成套資料等;幾款Excel常用軟件優化工具和加載項。
《Excel在市場營銷與銷售管理中的應用》既適閤各類企業中需要利用Excel進行銷售管理和市場分析的人員使用,也適閤各高等院校市場營銷、財務管理、會計電算化、企業管理等相關專業學生使用,還可作為各類相關培訓機構的Excel市場與銷售管理課程的培訓教材。
作者簡介
周賀來,鄭州大學信息工程學院計算機軟件專業碩士,南開大學信息管理與信息係統專業博士,副教授。近年來先後在《情報理論與實踐》、《科學學與科學技術管理》、《情報科學》等核心期刊發錶論文20餘篇;主持和參與國傢自然科學基金等各類研究項目10餘項,編撰齣版各類著作、教材近30部。多次參加各種麵嚮各類企業財務、人事、銷售、營銷、統計等不同職能領域人員Excel軟件深層次應用的崗位技能培訓。
內頁插圖
目錄
01 Excel市場營銷與銷售管理應用基礎知識
1.1 數據輸入與編輯操作
1.1.1 常見類型數據的輸入要點
1.1.2 數據輸入的快捷方法
1.1.3 對輸入數據進行有效性審核
1.1.4 下拉式選擇列錶輸入的設計
1.1.5 選擇性粘貼的操作與應用
1.2 公式、函數與名稱應用
1.2.1 公式輸入規則與編輯操作
1.2.2 公式中單元格的引用方式
1.2.3 函數應用的基礎知識
1.2.4 名稱的創建與應用
1.2.5 數組公式及其應用
1.3 數據組織與內容整理
1.3.1 數據庫錶格的特點
1.3 2 數據排序的操作
1.3.3 數據篩選的操作
1.4 數據顯示格式的設置
1.4 1 內置數字格式的設置
1.4.2 自定義數字格式的設置
1.4.3 條件格式化的設置
1.5 數據圖錶的製作
1 5.1 數據圖錶的類型介紹
1.5.2 數據圖錶的創建方法
1.5.3 數據圖錶的編輯與設置
1 5.4 復雜數據圖錶的製作
1.5.5 動態圖錶的製作
02 Excel在銷售錶單製作中的應用
2.1 銷售統計錶的製作
2.1.1 錶格的框架建立與文本輸入
2.1.2 錶格的格式設置與效果優化
2.1.3 輸入計算公式並進行條件控製
2.2 商品訂貨單的製作
2.2.1 錶格創建與格式設置
2.2.2 輸入計算公式並設置數字格式
2.2.3 錶格打印效果的設置
2.3 銷售費用管理相關單據的製作
2.3.1 製作用於手工填寫的打印版差旅費報銷單
2.3.2 創建用於在綫填寫的電子版差旅費報銷單
2.3.3 銷售費用報銷時所用單據粘貼單的製作
2.4 産品目錄清單的製作
2.4.1 錶格的創建與格式的優化設置
2.4.2 圖形對象的插入與編輯
2.4.3 分頁預覽與頁麵布局視圖的應用
2.4.4 保存為網頁文件並在瀏覽器中查看
03 Excel在銷售數據匯總中的應用
3.1 按指定條件進行銷售數據匯總
3.1.1 使用SUMIF函數實現單個條件的數據匯總
3.1.2 利用SUM和lF函數聯閤實現多條件匯總
3.1.3 利用SUMPRODUCT函數實現多條件匯總
3.1.4 利用SUMIFS函數實現多條件的數據匯總
3 1.5 利用DSUM函數對數據庫錶格進行多條件匯總
3.2 特定情形下的銷售數據匯總
3.2.1 銷售數據的按行/列纍加匯總
3 2.2 動態更新區域的銷售數據匯總
3.2.3 不連續區域的銷售數據匯總
3.2.4 對含錯誤值區域的數據匯總
3.3 銷售數據的分類匯總
3.3.1 分類匯總的基本知識
3.3.2 單層分類匯總的建立
3.3.3 多重分類匯總的操作
3.3 4 嵌套分類匯總的操作
3.3.5 對篩選數據做動態匯總
3.4 多工作錶數據的閤並匯總
3.4.1 利用三維引用公式實現多錶匯總
3.4.2 按照位置進行數據的閤並計算
3.4.3 按照分類進行數據的閤並計算
3.4.4 數據閤並統計匯總的方法對比
04 Excel在銷售數據透視分析中的應用
4.1 通過實例瞭解數據透視分析的作用
4.2 數據透視錶的創建
4 2 1 數據透視錶的創建過程介紹
4.2.2 創建數據透視錶的注意事項
4 3 數據透視錶的設置
4.3.1 設置數據透視錶的工具
4.3 2 調整相關字段的布局
4.3.3 數據匯總方式的修改
4.3.4 數據顯示形式的修改
4.3.5 使用透視錶篩選數據
4 3.6 在數據透視錶中排序
4.4 數據透視錶的編輯
4.4.1 數據透視錶的數據更新
4.4.2 復製數據透視錶的內容
4.4.3 移動數據透視錶的位置
4.4 4 刪除數據透視錶的操作
4.5 數據透視錶中的自定義計算與項目組閤
4.5 1 通過自定義公式來計算提成金額
4.5.2 對銷售日期項按月份進行組閤
4.5.3 按照指定項目對銷售費用進行組閤
4.6 根據數據透視錶來創建數據透視圖
05 Excel在銷售業績與提成計算中的應用
5.1 相關基本數據錶格的建立
5.1.1 建立“參數設置”工作錶
5 1.2 建立“本月銷售記錄”工作錶
5.1.3 建立計劃完成情況動態圖錶
5.2 銷售數據統計匯總與圖錶製作
5.2.1 按日期匯總銷售數據並製作摺綫圖
5.2.2 按商品名稱做銷售統計並繪製條形圖
5.2 3 按銷售員和銷售日期交叉統計銷售額
5.3 銷售員本月業績與提成的計算
5.3 1 確定本月銷售員的業績排行榜
5.3.2 按銷售記錄計算每筆交易的提成
5.4 銷售員的提成匯總與圖錶分析
5.4.1 銷售員提成核算錶的建立
5.4.2 製作各銷售員提成占總提成比例的餅圖
5.4.3 製作銷售員提成數據對比分析的棱錐圖
5.4.4 調整棱錐圖並使之與餅圖組閤成一體
5.5 季度銷售奬評比及奬金核算
5.5.1 季度銷售奬評比工作錶框架的建立
5.5.2 通過鏈接獲取第一季度纍計銷售額
5.5.3 利用公式確定季度奬的評比結果
5.5.4 利用公式核算獲奬人員的奬勵金額
06 Excel在代理商銷售管理中的應用
6.1 製作代理商管理係統中的基本錶格
6.1.1 製作銷售代理申請錶
6 1.2 製作代理商檔案錶並定義名稱
6.1.3 製作産品明細錶並定義名稱
6.2 代理商發貨與迴款的活動記錄
6.2.1 製作發貨記錄登記錶
6 2.2 製作迴款記錄登記錶
6.3 代理商發貨與迴款的匯總統計
6.3.1 利用數據透視錶匯總發貨數據
6.3.2 製作各産品發貨金額的復閤條餅圖
6.3.3 製作各月份發貨金額變動趨勢摺綫圖
6.3.4 使用SUMIF函數統計貨款迴收情況
6.3.5 製作年末未收款比例的排序條形圖
6.4 代理商年終匯總數據的應用與處理
6.4.1 年終返利金額的結果計算
6.4.2 根據全年錶現調整代理級彆
6.5 創建代理商管理係統的導航界麵
6.5.1 製作代理商管理係統的導航工作錶
6.5.2 建立係統導航與相關工作錶間的超級鏈接
6.5.3 隱藏工作錶窗口中的相關組成元素
07 Excel在應收賬款管理中的應用
7.1 應收賬款記錄錶的製作
7.1.1 創建相關基本參數錶
7.1.2 創建應收賬款記錄錶的基本框架
7.1.3 在應收賬款記錄錶中編輯公式
7.2 應收賬款記錄錶的管理
7.2.1 用記錄單維護應收賬款數據記錄
7.2 2 對應收賬款進行多級排序操作
7.2 3 凍結應收賬款記錄錶的首行標題
7.3 應收賬款金額的賬齡分析
7.3.1 計算各筆交易的應收賬款餘額
7.3.2 通過篩選操作獲取逾期賬款清單
7.3.3 製作應收賬款的賬齡分析錶
7.3.4 創建賬齡分析的復閤條餅圖
7.4 客戶壞賬準備金的統計分析
7.4.1 按記錄計算客戶的壞賬準備金
7.4.2 按客戶來匯總統計壞賬準備金
7.4 3 創建客戶壞賬準備金的排序條形圖
08 Excel在市場預測分析中的應用
8.1 圖錶趨勢預測法
8.1.1 數據圖錶趨勢綫的添加方法
8.1.2 通過綫性趨勢綫來預測銷售數量
8.1.3 利用指數趨勢綫預測銷售産值
8.1.4 通過其他類型趨勢綫進行預測
8.2 時間序列預測法
8.2.1 運用移動平均法進行市場預測
8.2.2 運用指數平滑法進行市場預測
8.2.3 存在季節波動商品的市場預測
8.3 迴歸分析預測法
8.3.1 應用一元綫性迴歸法進行市場預測
8.3.2 多元綫性迴歸法進行市場預測
8.3.3 非綫性迴歸法進行市場預測
8.4 相關函數預測法
8 4.1 擬閤函數LINEST的應用
8.4.2 綫性趨勢函數TREND的應用
8.4.3 其他綫性預測函數的介紹
8.4 4 指數麯綫擬閤函數LOGEST的應用
8.4 5 指數趨勢函數GROWTH的應用
8.5 常用定性預測法
8.5 1 利用德爾菲法來預測新産品的銷售額
8 5.2 利用馬爾剋夫法預測産品的市場占有率
09 Excel在營銷決策分析中的應用
9.1 通過建立決策模型進行營銷決策
9.1.1 産品定價決策問題描述與解決的基本思路
9 1.2 構建銷售利潤最大化的産品定價決策模型
9.1 3 産品定價決策模型中有關變量的圖錶分析
9.2 數據錶在淨利潤敏感度分析中的應用
9 2.1 産品銷售淨利潤值敏感度分析的問題描述
9.2.2 單因素敏感度分析:價格調整引起的利潤變化
9.2.3 雙因素敏感度分析:價格與數量同時變動引起的利潤變化
9.3 單變量求解在銷售利潤目標確定中的應用
9.3.1 單變量求解的主要功能與適用對象
9.3.2 單變量求解應用實例1:確定目標利潤對應的銷售收入
9.3.3 單變量求解應用實例2:確定新産品的保本銷售量
9.4 “規劃求解”工具在多約束條件營銷決策中的應用
9.4.1 規劃問題的特點以及“規劃求解”工具的組成
9.4.2 利用“規劃求解”工具解決規劃求解問題的流程
9.4.3 “規劃求解”工具應用實例1:商品運輸方案確定
9.4.4 “規劃求解”工具應用實例2:快捷酒店網點布局
9.5 Excel其他相關工具在營銷決策中的應用
9.5.1 利用“方案管理器”甄選銷售利潤的增長方案
9.5.2 利用RANDBETWEEN隨機函數模擬有奬銷售抽奬
9.5.3 利用“抽樣”分析工具模擬幸運客戶的隨機抽選
附錄1 全書實例索引
附錄2 本書光盤內容介紹
精彩書摘
數據輸入與編輯操作
1.1.1 常見類型數據的輸入要點
1.數字的輸入
數字是數據錶中最常用的數據類型。對於數字的輸入,需要注意以下幾點內容:
(1)當輸入的數字超過12位時,將會自動地按照科學計數法顯示數字。
(2)如果要輸入負數(比如“-10”),既可輸入“-10”,也可輸入“(10)”。
(3)對身份證號、電話區號、郵政編碼等不參與運算的數字,為保持其原貌,要設置為文本型數據輸入。如電話區號“022”,按數字輸入會變成“22”:身份證號“410225197109089291”,按數字輸入,則會變成“4.10225E+17”,這都不是操作者需要顯示的效果;而將其設置為文本類型(方法見下麵的“文本的輸入”),則可解決上述問題。
2.文本的輸入
輸入文本型數據(包括漢字、字母及鍵盤能輸入的符號)時,需要注意以下內容:
(1)一個單元格最多可容納的字符數是32000個,如果單元格寬度不夠的話,默認情況下,它將覆蓋掉右側的單元格,但實際上它仍為本單元格的內容。
(2)默認情況下輸入的文本顯示在一行上,如果需要顯示成多行文本,有兩種方法:
自動換行法:選中需要設置多行文本的單元格並右擊,從快捷菜單中選擇“設置單元格格式”選項,在彈齣的“設置單元格格式”對話框中,選中“對齊”選項卡中的“自動換行”復選框,如圖1-1所示;或者選中相關單元格後,單擊“開始”→“對齊方式”→“自動換行”按鈕,如圖1-2所示。
前言/序言
Excel是一種用於數據處理的電子錶格軟件,由於其功能強大、操作方便,得到瞭各類企事業單位、行政機關中辦公和管理人員的青睞,特彆是在財務、會計、銷售、市場、統計、人力資源等管理領域,該軟件的作用越來越大,而且應用也越來越廣泛、深入。
本書根據銷售管理與市場營銷的工作需要,從滿足現代企業對市場和銷售人員的要求齣發,通過大量的實例講解,介紹瞭利用Excel 2007進行市場與銷售管理的操作知識。
本書內容的編寫深入淺齣、循序漸進,充分體現瞭既定的“結構體係閤理、講授用例實用、編寫知識精選、內容詳略得當”編寫原則。全書內容共分9章,第1章介紹Excel 2007存市場營銷與銷售管理中應用的預備知識,這是Excel基礎知識的一個內容導航,也是對Excel 2007相關基礎知識的一個概括性總結。建議各位讀者先熟悉本章內容,再進行後續與市場營銷與銷售管理專業知識相結閤內容的學習:當然,對於有一定Excel應用基礎的讀者,可跳過本章,直接從第2章開始學習。第2~9章分彆介紹銷售管理用錶單製作、銷售數據匯總處理、銷售數據透視分析、銷售業績提成計算、銷售代理商管理、應收賬款管理、市場預測以及營銷決策分析等領域的Excel應用。
本書的一大特點是實例非常豐富、實用,共有各類實例140多個,這些實例全部都是圍繞著市場與銷售管理這一主題來精心安排的,每個實例都經過認真設計和規範的製作,各個實例中的數據選取也盡量貼近工作實際,而不是編者“信於拈來”,其中大多數錶格和圖錶都可以直接(或者稍加改造)應用於實際管理工作之中。
為瞭便於讀者查找,在附錄1中給齣瞭所有實例文件的索引錶格,隨書光盤中給齣瞭所有實例的素材文件,讀者可以跟著這些素材來快速學習實例的操作方法;另外,光盤中還提供瞭如下3類內容(詳見附錄2):企業管理中各個領域所用Excel的模闆文件或常用錶格;市場與銷售管理的各類實用資料,包括各種常用市場與銷售管理錶格、大型企業市場與銷售管理所用的成套資料等;幾款常用Excel軟件優化工具和加載項。
數據驅動,洞察先機:Excel賦能市場營銷與銷售管理 在信息爆炸的時代,精準的數據分析和高效的流程管理是市場營銷與銷售取得成功的關鍵。本書,《實戰專傢精講係列:Excel在市場營銷與銷售管理中的應用》(附光盤1張),旨在為廣大營銷與銷售從業者提供一套係統、實用的Excel工具箱,幫助您從海量數據中提煉價值,優化營銷策略,提升銷售業績,最終實現業務的可持續增長。 本書並非空談理論,而是聚焦於Excel在實際工作場景中的深度應用。我們深知,理論與實踐之間存在鴻溝,而這正是本書希望彌閤的關鍵。通過豐富的案例分析和循序漸進的操作指導,您將學會如何運用Excel強大的數據處理、分析和可視化功能,將其轉化為營銷決策的有力支撐,以及銷售流程優化的加速器。 為何選擇Excel? Excel作為一款 universally accessible(普適性強)且功能強大的電子錶格軟件,早已深入到各行各業的日常工作中。其靈活性、易用性以及與其他Office軟件的無縫集成,使其成為數據管理和分析的理想選擇。對於市場營銷和銷售領域而言,Excel更是不可或缺的利器,它能夠幫助您: 整閤與清洗海量數據: 從CRM係統、廣告平颱、網站分析工具等多個渠道收集到的數據,往往格式不一,存在大量冗餘和錯誤。Excel的導入、文本處理、查找與替換、數據有效性等功能,能夠幫助您高效地整閤、清洗和規範化這些數據,為後續分析奠定堅實基礎。 進行深入的數據分析: 無論是客戶畫像分析、銷售趨勢預測、渠道效果評估,還是營銷活動ROI計算,Excel都能提供強大的分析工具。數據透視錶、排序、篩選、條件格式、各類統計函數(SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN等)、邏輯函數(IF, AND, OR等)、查找引用函數(VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH等),以及更高級的統計分析和規劃求解工具,將幫助您揭示數據背後的規律和洞察。 直觀地展示分析結果: 冰冷的數據需要轉化為直觀易懂的圖錶。Excel豐富的圖錶類型(柱狀圖、摺綫圖、餅圖、散點圖、雷達圖等)以及美觀的圖錶樣式,能夠幫助您清晰地呈現分析結果,使復雜的信息一目瞭然,從而更有效地與團隊、管理層或客戶溝通。 自動化與優化工作流程: 對於重復性的數據處理和報錶生成任務,Excel的宏(VBA)功能能夠實現自動化,大大節省時間和人力成本。同時,通過優化數據錄入、匯總和報告的流程,可以提高工作效率,減少人為錯誤,確保數據的準確性和時效性。 本書內容概覽: 本書共分為七個章節,層層遞進,涵蓋瞭Excel在市場營銷與銷售管理中的核心應用場景。 第一章:Excel基礎與數據準備 本章將為讀者快速迴顧Excel的基本操作,包括工作簿、工作錶、單元格、公式與函數的基本概念,以及數據錄入、編輯、格式設置等。更重要的是,我們將重點講解數據導入、導齣、閤並、拆分、去重、查找與替換、文本函數(LEFT, RIGHT, MID, LEN, CONCATENATE, SUBSTITUTE等)以及數據有效性等數據準備技術。隻有乾淨、規範的數據,纔能保證後續分析的準確性,本章將為您打下堅實的數據基礎。 第二章:客戶數據分析與管理 深入理解客戶是營銷成功的基石。本章將指導您如何利用Excel對客戶數據進行多維度分析。我們將學習如何構建客戶細分模型(例如,RFM模型:Recency, Frequency, Monetary),分析客戶的購買行為、偏好和價值。您將掌握使用數據透視錶進行多角度匯總和分析客戶信息,通過圖錶直觀展示客戶畫像,並學習如何運用Excel進行客戶流失預測和客戶生命周期管理。 第三章:市場營銷活動效果評估 每一項營銷活動的投入都需要評估其産齣。本章將教會您如何利用Excel量化評估各類營銷活動的效果。從SEM、SEO、社交媒體營銷、電子郵件營銷到綫下活動,您將學習如何收集、整理和分析相關數據,計算各項指標(如點擊率、轉化率、ROI、CAC、LTV等),並進行跨渠道對比分析,從而找齣最有效的營銷渠道和策略,優化營銷預算分配。 第四章:銷售數據分析與預測 銷售業績是衡量業務健康狀況的關鍵指標。本章將聚焦於銷售數據的分析與預測。您將學習如何構建銷售漏鬥模型,分析各階段的轉化率,識彆銷售瓶頸。通過時間序列分析,您將能夠預測未來的銷售趨勢,製定更具前瞻性的銷售目標。本章還將介紹如何分析銷售人員的業績,識彆銷售明星和需要改進的區域,以及如何進行銷售區域劃分和資源分配。 第五章:銷售流程優化與管理 高效的銷售流程是提升轉化率和客戶滿意度的重要保障。本章將演示如何利用Excel來優化和管理銷售流程。您將學習如何設計銷售管理報錶,跟蹤銷售機會的進展,管理銷售閤同和客戶拜訪記錄。通過Excel的數據分析,您可以識彆流程中的低效環節,並提齣改進建議。同時,本章還將介紹如何利用Excel搭建簡單的CRM係統,實現銷售綫索的有效管理。 第六章:Excel高級圖錶與可視化展示 讓數據“說話”,是說服力和影響力提升的關鍵。本章將深入講解Excel的高級圖錶製作技巧。您將學習如何創建動態圖錶、組閤圖錶,以及如何利用條件格式和數據條來增強圖錶的錶現力。此外,我們還將介紹如何創建儀錶盤(Dashboard),將多個關鍵指標和圖錶整閤在一個頁麵上,實現對營銷和銷售整體狀況的直觀監控,幫助管理者快速掌握全局。 第七章:Excel自動化與效率提升 在日常工作中,重復性的數據處理和報錶生成是效率的“殺手”。本章將帶領您探索Excel的自動化能力。您將學習錄製宏(Macro)的基本概念,並瞭解如何通過簡單的VBA腳本實現報錶生成、數據匯總、格式調整等自動化任務,從而極大地提高工作效率,讓您有更多時間投入到策略製定和深度分析中。 附光盤內容: 本書附帶一張光盤,其中包含瞭本書案例的原始Excel文件、部分自動化腳本以及擴展練習題。這些資源將幫助您更加直觀地理解書中的操作步驟,並能親手實踐,將所學知識融會貫通。光盤內容是您學習過程中不可或缺的輔助工具,它將讓您的學習過程更加生動和高效。 誰適閤閱讀本書? 本書適閤以下人群: 市場營銷人員: 需要通過數據分析來優化營銷活動、理解客戶、評估效果的各類營銷專員、主管及經理。 銷售人員與銷售經理: 希望提升銷售業績、管理銷售流程、分析銷售數據、製定銷售計劃的銷售精英及管理者。 數據分析師: 希望將Excel應用到市場營銷與銷售領域的專業數據分析師。 創業者與小型企業管理者: 需要高效利用有限資源,通過數據驅動來指導業務決策的創業者。 對Excel在商業應用感興趣的學生與職場新人: 希望掌握實用技能,提升職場競爭力的學習者。 本書的特色: 實戰導嚮: 案例均來源於真實的營銷與銷售場景,貼近實際工作需求。 循序漸進: 內容組織邏輯清晰,從基礎到高級,由淺入深,易於理解和掌握。 操作性強: 提供詳細的操作步驟和圖文指導,保證讀者能夠獨立完成各項實踐。 工具全麵: 涵蓋Excel在市場營銷與銷售管理中的核心功能和高級應用。 附帶資源: 光盤提供豐富的配套學習資料,極大提升學習效率。 結語 在競爭日益激烈的商業環境中,數據是決策的羅盤,Excel是導航的工具。《實戰專傢精講係列:Excel在市場營銷與銷售管理中的應用》將是您掌握這一強大工具,洞察市場先機,驅動業務增長的得力助手。立即開始您的Excel實戰之旅,讓數據成為您職業生涯的強大助推器!