具體描述
日前信澤金智庫係列叢書即將推齣第三本，一本基於實務視角研究金融信托和資産管理業務的專業讀本《金融信托與資産管理》馬上將與讀者見麵，該書主要圍繞金融實業投行和高端私募投融資的實務操作熱點及難點問題進行探討，重在與泛資産管理行業的廣大從業人士進行交流。
本書分為信托立法迴顧、信托行業研究、金融法律研究、資産管理實務和信托風險管理5章，包括近50個細分闆塊，內容涉及信托法務、房地産信托、礦産能源信托、基礎設施信托、銀信閤作、有限閤夥基金、證券類信托、金融閤規風控、高端資産管理的資源整閤、私募投融資等領域的熱點議題。
本書是眾多專傢和專業人士集體智慧的結晶。來自政府機關、銀行、信托公司、證券公司、第三方理財機構、資産管理研究機構、律師事務所等機構的專業人士眾誌成城，將有關信托立法、信托行業、金融法務、資産管理、産業基金、金融營銷、風險管理、産品設計、盡職調查、金融培訓等方麵的專業文章匯集到一起，經過篩選加工、係統梳理和分類整閤，終成就瞭這樣一本群策群力的集體作品。 作者簡介
王連洲：長期在中國人民銀行貨幣印製係統工作；1983年調任全國人大財經委，先後任職辦公室財金組組長、辦公室副主任、經濟法室副主任、研究室正局巡視員；曾擔任中國《證券法》、《信托法》、《投資基金法》起草工作小組組長，為推動和完善金融立法以及維護投資者閤法權益做齣瞭不懈努力。
王巍：金融信托專業人士，資産管理實務培訓的創新推動者；曾在知名信托公司工作，並曾擔任中國信托業協會的會員部主任、研發部主任（兼任高級研究員）；創建瞭“信澤金”這一專業品牌及其獨特的金融信息整閤模式。 目錄： 第yi章 信托立法迴顧
一、中國信托法漫談——信托立法故事
（一）《信托法》（草案）驚動
（二）《信托法》的立法流程和參與主體
（三）《信托法》幾經審議的故事
（四）《信托法》立法模式選擇及其“爭鳴”
（五）“八年奮戰”迎來《信托法》的誕生
（六）齣國信托考察背後的難忘故事
（七）全國人大財經委執著地推動信托立法
（八）《信托法》研討會的熱點和焦點話題
（九）製定《信托法》的初衷以及背景
二、中國信托法漫談——信托製度感悟
（一）18年的信托感悟：鍥而不捨，金石可鏤
（二）信托是一項在全世界具有普適價值的製度安排
（三）信托是具有獨特法律結構的財富管理利器
（四）新中國30年信托之路：而今邁步從頭越
（五）信托在經濟和社會發展過程中大有用武之地
三、中國信托法漫談——信托法理解讀
（一）中國《信托法》的主要內容
（二）《信托法》的鮮明特色
（三）《信托法》的美中不足
（四）《信托法》的縱嚮比較
（五）《信托法》的法律協調
四、失去衡平法依托的《信托法》
（一）負責起草《信托法》
（二）為什麼要製定《信托法》
（三）信托製度在中國的繼受
（四）中野正俊說，“十三陵應該搞公益信托
（五）去日本考察《信托法》
（六）颱灣地區和我們同時起草《信托法》
（七）日本《信托法》的前世今生
（八）對公益信托很感興趣
（九）新中國成立後信托製度運用的實踐
（十）信托財産歸屬的問題
（十一）信托財産公示主義
（十二）信托目的閤法性
（十三）《信托法》齣颱
五、赴英國考察《信托法》的兩個小插麯
六、參與《信托法》起草工作的迴顧
（一）概況迴顧
（二）過程簡顧
（三）對幾次主要研討活動的迴顧
（四）對完善《信托法》（草案）工作的迴顧
七、我與江平老師的信托緣
（一）江平老師及其對構建我國信托法製建設的若乾設想
（二）江平老師及其起草的《信托法》初稿
第二章 信托行業研究
一、在探索中蓬勃發展，在輝煌後接受考驗——中國信托業發展十周年記
（一）信托業蓬勃發展的積極意義
（二）信托業輝煌業績的根源
（三）信托業麵臨的競爭
（四）信托業與銀行業的閤作
（五）信托業的監管
（六）信托業發展存在的問題
（七）信托業的認知誤區
（八）對信托業今後發展的展望
二、信托業在金融行業中的比較優勢
……
第三章 金融法律研究
第四章 資産管理實務
第五章 信托風險管理
附錄1 《信托周刊》索引
附錄2 金融信托與資産管理實務的公開培訓一覽錶
後記 在綫試讀
我一直認為，信托立法應該重視信托的英美法血統及其“雙重所有權”的初始要義與特徵，但不應戴著有色眼鏡來看待信托和《信托法》，也不宜把引進信托製度的法律睏難進行過分誇大或渲染，更不能因為法律協調等方麵的原因就否認製定《信托法》的必要性和可行性。其實，“雙重所有權”的法律形式在我國是難以實現的，但其原理和實質是完全有可能嵌入我國現行法律體係之中，並且在引進信托製度的同時實現信托原理的法律效果。
第二，如何解決《信托法》與相關民商事法律的協調問題。例如，我國《繼承法》規定，為瞭保障缺乏勞動能力而又沒有生活來源的法定繼承人，被繼承人立遺囑時，必須酌留一部分的遺産給這些人，但如果被繼承人的遺囑信托沒有滿足這一要求，該信托是否完全無效或部分無效，相關繼承人的法定權益是通過法律規定直接予以保護，還是要通過冗長的訴訟程序來保護？還有，我國《婚姻法》規定，夫妻在婚姻關係存續期間所得的財産，歸夫妻共同所有，雙方另有約定的除外，夫妻對共同所有的財産，有平等的處理權。這些規定是否包括夫妻其中一方以受托人身份擁有的財産？同時，若夫妻一方在某個信托中享有受益權，這個權利又是否屬於夫妻共同共有的財産？由此可見，《信托法》與其他民商事法律之間的協調還有不少細微的工作需要做。
第三，如何處理好《信托法》與相關訴訟法律的協調問題。例如，當信托終止，信托財産作為委托人的破産清算財産時，受托人的報酬和因信托而産生的各種費用、債務和損失，應當按何種順序從破産財産中得到清償，是優於無擔保債權，還是視同為普通破産債權，如何將其與《破産法》的規定統一起來。這是《民事訴訟法》等法律需要做齣特彆規定或專門解釋的，否則在法律適用時會存在較大分歧。
……
編輯推薦
信澤金智庫係列叢書:金融信托投融資實務與案例》是國內第yi次係統梳理金融信托創新實踐的專業讀本，國內第yi本係統呈現各類信托實務案例的實用手冊。
內容提要
《信澤金智庫係列叢書:金融信托投融資實務與案例》從金融視角梳理瞭“信托”在投融資領域的實務操作要點以及典型案例，尤其是對信托實踐中的産品設計、交易結構和風險控製三個方麵的問題進行瞭“案例式”的展示與解讀。《信澤金智庫係列叢書:金融信托投融資實務與案例》采用“1+17”的模式，即“信托實務基礎知識+17類信托業務（産品）案例”，內容涵蓋瞭信托在流動資金貸款、基礎設施融資、房地産融資、礦産能源融資、中小企業融資、應收賬款融資、股權投資、證券投資、藝術品投資、金融資産交易、資産證券化、企業年金基金、公益慈善事業、産業並購、同業閤作、資金池管理、投資銀行業務等方麵的新模式和典型案例。
作者介紹
王巍，金融信托專業人士，資産管理市場的專業信息整閤者。曾在知名信托公司工作，並曾擔任中國信托業協會的會員部主任、研發部主任（兼任高級研究員）。目前，擔任北京信澤金理財顧問有限公司總經理，兼任北京大學市場經濟研究中心研究員。
目錄
第yi章金融信托的投融資實務基礎知識
一、資産管理的“信托”模式
二、金融信托的結構以及靈活運用
三、信托業務運作與風險防控
第二章大中型企業流動資金貸款信托實務及案例
一、以信托資金發放流動資金貸款的監管政策
二、汽車製造企業流動資金貸款信托計劃
三、綜閤商貿企業流動資金貸款單一信托計劃
四、中晟集團流動資金貸款項目集閤信托計劃
五、榮鈦科技流動資金貸款集閤資金信托計劃
六、仁艾醫院醫療設備購置貸款集閤資金信托計劃
第三章基礎設施信托融資實務及案例
一、基礎設施信托模式與政信閤作風險防控
二、政信閤作業務操作指引
三、京隴高速公路建設集團公司單一資金信托項目
四、和遜鍋爐拆遷補償應收款債權轉讓集閤資金信托計劃
五、長安城硃雀橋貸款項目集閤資金信托計劃
六、天宇溫泉城市政道路工程BT閤同收益權投資集閤資金信托計劃
七、濱港工業區應收款轉讓（迴購）集閤資金信托計劃
八、民享工程應收賬款流動化信托項目
第四章礦産能源信托融資實務及案例
一、礦産能源信托融資實務探討
二、同昊1號礦産資源投資集閤資金信托計劃
三、礦産項目盡職調查文件清單（參考）
四、英笪煤業采礦權收益權轉讓暨迴購項目集閤資金信托計劃
五、華羚礦業投資結構化集閤資金信托計劃
第五章房地産信托融資實務及案例
一、房地産信托融資的主要模式
二、殷城大廈項目股債結閤集閤資金信托計劃
三、翔悅地産一號投資基金信托計劃
四、T信托公司房地産抵押擔保操作指引
第六章股權投資（含PE以及夾層融資）信托實務及案例
一、紫荊股份股權收益權投資信托項目
二、瑞信重機流通股1期股權收益權投資信托計劃
三、上市公司股票質押信托融資操作流程
四、錦綉係列私募股權投資基金1期集閤資金信托計劃
五、匯富1號創業股權投資集閤資金信托計劃
六、漢能産權交易市場投資基金集閤信托計劃
七、綠色産業投資集閤資金信托計劃
八、景泰套利型可轉換債權投資基金集閤信托計劃
九、永華資本股權投資集閤資金信托計劃
十、津江農村商業銀行股權收益權投資集閤資金信托計劃
十一、私募股權投資信托業務實務探討
十二、錦誠一號投資基金信托計劃的資産管理策略與主要風險
十三、金鑫有限閤夥權益投資集閤資金信托計劃
十四、信托公司私募股權投資信托業務指引
十五、私募股權投資信托業務操作管理製度和風險管理製度
第七章證券類以及期貨類信托産品實務及案例
一、基金股票雙重精選9號資金信托計劃
二、證券同贏1號傘形集閤資金信托計劃
三、信雅2號結構化證券投資集閤資金信托計劃
四、金融衍生品“18號”證券投資集閤資金信托計劃
五、長宏3號管理型有限閤夥模式證券投資信托計劃
六、“雲騰”係列私募證券投資信托産品
七、證券投資信托業務風險管理操作指引
第八章金融資産交易信托實務及案例
一、滬信8號信貸資産轉讓信托項目
二、銀信閤作新股申購投資項目
三、聚金票據2號集閤資金信托計劃
四、銀信閤作“周滾利”人民幣理財資金池産品
五、銀信閤作“掘金”188號人民幣理財計劃
六、信用證收益權信托業務
七、信托公司的同業拆藉業務
第九章組閤金融（類金融）信托融資實務及案例
一、鍾煜金鵬“小貸成長”股權投資集閤資金信托計劃
二、8號消費信貸集閤資金信托計劃
三、遠泰租賃公司租金收益權集閤信托計劃
第十章貴金屬、藝術品與品的信托實務及案例
一、龍祥8號貴金屬投資集閤資金信托計劃
二、慶瑩壽山石6號藝術品投資基金集閤資金信托計劃
三、博雅1號紅木投資集閤資金信托計劃
第十一章中小企業信托融資實務及案例
一、中小企業信托融資的探索實踐
二、名水中小企業貸款集閤資金信托計劃
三、成長1號中小企業發展集閤資金信托計劃
四、和諧文化創意産業小企業債權投資集閤資金信托計劃
五、睿誌8號中小企業集閤信托債權基金
第十二章應收賬款信托融資實務及案例
一、應收賬款信托融資實務探討
二、銘疆集團應收債權投資集閤資金信托計劃
第十三章資産證券化與企業年金基金的信托實務及案例
一、我國資産證券化實踐的特定目的信托模式
二、和眾1號不良資産證券化特定目的信托項目
三、2012年第yi期開元信貸資産證券化信托項目
四、管理特定目的信托財産的操作規程
五、信貸資産證券化受托管理內部控製製度
六、特定目的信托財産會計核算製度
七、資産證券化信托業務的組織結構與崗位職責
八、信托財産文件交付確認函
九、企業年金基金的法人受托模式
十、信義1號企業年金基金
第十四章公益慈善信托實務及案例
一、國內公益慈善信托的實踐經驗
二、愛心1號救災助學公益信托計劃
三、慈善1號貧睏地區教育援助公益信托計劃
第十五章産業投資並購整閤類信托基金的實務操作案例
一、中宅房地産並購投資集閤資金信托計劃
二、銘雅煤炭能源股權投資基金
第十六章股票定嚮增發指數型信托基金的實務操作案例
一、定嚮增發的投資實務基礎知識
二、定嚮增發嵌套型基金1期集閤資金信托計劃
三、定嚮增發指數型基金第5期集閤資金信托計劃
第十七章不定嚮投資的資産池（資金池）信托産品實務及案例
一、財富增值8號集閤資金信托計劃
二、穩勝16號集閤資金信托計劃
三、鑽石係列32號集閤資金信托計劃
第十八章金融信托的投資銀行業務實踐及案例
一、信托公司的投資銀行業務探討
二、上海仁和裕有限閤夥基金
附錄1基礎設施建設項目信托融資盡職調查報告
附錄2證券投資傘形基金集閤資金信托計劃之信托閤同
附錄3礦産能源項目信托融資盡職調查報告
附錄4基礎設施産業投資信托基金說明書
附錄5信托培訓（公開係列）主要專題梳理
附錄6信托培訓（機構內訓）主要專題梳理
附錄7信托培訓（遠程網絡）主要內容簡介
後記
在綫試讀：
e.項目公司的上市與退齣。在項目公司成功投資運作並已達到上市條件的情況下，投資管理人應嚮受托人提交全麵而細緻的上市方案，並接受受托人對上市有關重大問題的質詢，上市方案須徵得受托人完全同意後方可實施。經過投資管理人的增值服務，當項目公司的市值得到極大提升可以成功退齣之際，投資管理人應及時嚮受托人提齣退齣申請，並製定一套經過認可的退齣實施方案。另外，如果項目公司在信托計劃期內未能達到上市條件，在找到協議買傢之際，對於轉讓方案亦應提交受托人處批準。
6.PE信托計劃財産的投資管理
（1）投資目標。例如，中國境內的高科技、高成長、擬公開發行上市的企業股權，或者能夠進入地方性産權交易中心（交易所）進行股份退齣的股權。
（2）投資原則。在信托資金募集時不確定具體項目，僅指定一個投資方嚮，實行組閤投資；按照組閤投資方式進行運作，將信托資金根據不同投資項目所處的成長期、風險度、利潤增長率、收益預期等因素進行閤理分配，單個項目占信托計劃總規模的份額不宜超過1／4（或者另行確定一個適宜的比例）。
（3）投資決策。項目投資決策分為八個階段：項目初選、項目初評、立項審核、盡職調查、審計評估、投資審核、投資決策、投資實施。
在信托文件和受益人大會決議的授權範圍內，投資管理人根據市場化投資管理的原則，遵循投資決策與風險控製程序而做齣信托資産運營計劃和投資決策。投資管理人應通過嚮被投資企業派齣董事、監事等方式，定期嚮受托人和受益人報告被投資企業經營情況，並且隨時報告重大事件，參與企業重大經營決策活動。
（4）投資風險管理。項目投資過程中各項風險的規避和控製，主要應該在項目投資中嚴格製定和遵守一係列的投資原則、投資決策程序、風險控製程序。同時，應設立風險控製委員會，並且落實風險管理責任人，在項目立項時，則要嚴格核查項目是否符閤公司投資標準、立項手續是否完備。後，在項目運作過程中應嚴格把握和控製各種風險。
7.PE信托計劃增信
為控製投資風險，增強信托産品吸引力，信托計劃中可以引入市場上比較成熟的受益權分層結構，即把投資者區分為優先受益人和一般受益人，一般受益人由投資管理人和信托公司（投資管理人為外聘投資公司時）組成。
……
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