正版新書--點金勝手：7天成為金融贏銷高手 蘇澤勛 機械工業齣版社 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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蘇澤勛 著

圖書標籤:

• 金融
• 營銷
• 銷售技巧
• 個人理財
• 投資
• 職業發展
• 蘇澤勛
• 機械工業齣版社
• 7天速成
• 贏銷高手

店鋪： 麥點文化圖書專營店

齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111505808

商品編碼：29678719885

包裝：平裝

齣版時間：2015-06-01

基本信息

書名：點金勝手：7天成為金融贏銷高手

定價：36.00元

作者：蘇澤勛

齣版社：機械工業齣版社

齣版日期：2015-06-01

ISBN：9787111505808

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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作為**的金融營銷專傢，作者以26年來的親身經曆為綫索，力求鮮活生動地嚮大傢講述如何通過不斷地汲取金融業發達國傢和地區的先進經驗，將他學到的金融理財産品銷售知識的精髓與CFP的理論課程相結閤，走齣瞭一條從一綫的金融理財産品銷售員逐步邁嚮**CFP的不平凡之路。
當前市麵上關於理財規劃師的書籍不少，但要麼過於偏重理論，要麼重點隻在於營銷技巧，能把國外的先進理論與的具體實踐結閤得如此的書籍，《點金勝手：7天成為金融贏銷高手》是佼佼者。
　　這是一本理財規劃師和金融産品銷售員的書。無論是新入行者還是專業人士，都可以根據書中的指引來開展一個以7天為期的培訓課程，從夢想規劃、深入認識客戶、真正認識自我、走上高峰的特質等7個方麵步步為營，在提升金融營銷質量的同時，加強對其個人素質的培養，實現與客戶、公司的多贏。

內容提要

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《點金勝手：7天成為金融贏銷高手》是來自一綫理財規劃師26年金融理財經驗的總結，分享瞭一名具有國際視野的理財規劃師對其從業曆程的感悟。本書摒棄瞭枯燥的注冊理財規劃師的理論知識，從實務方麵一步步指導從業人員如何從普通的金融産品銷售做到*的理財專傢。本書從夢想規劃、深入認識客戶、真正認識自我、走上高峰的特質等幾個方麵步步為營，在幫助理財規劃師提升金融營銷質量的同時，加強對其個人素質的培養，實現與客戶、公司的多贏。
　　本書的讀者對象為理財規劃師、金融産品營銷人員等相關從業者。

目錄

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序
天 讓夢想起航
我的理想：非銷售工作不做
緊緊抓住金融理財行業未來30年黃金機遇
推銷夢想的專傢
描繪夢想傢的藍圖
價值韆萬的一句話：還有呢？
打造“億萬雄獅”團隊
導嚮性問題，讓你戰無不勝
第2天 能透視客戶，成功非難事
客戶渴望你替他理財的原因
配閤客戶期望，輕鬆理財
客戶需要的三個心
財富喜歡牽著愉快記憶的手，邁步嚮前
掌握客戶此刻心態
一步到位，為你揭開年收入增長兩倍之謎
超級富豪的資産，60%來自人脈
從一名客戶做起，開拓你的事業王國
第3天 嚮客戶提問的藝術
聰明的提問可以帶來財富，何謂好問題？
開放式問題：效果好得超乎想象
透過思維方嚮的建立，引導客戶行為
封閉式問題：淺層催眠式銷售的催化劑
幾個問題，完全掌握客戶的真正需要並即時獲取轉介
嚮客戶的助理、高管等提問的技巧
離開前的關鍵提問
提問VS盤問，一綫之差
第4天 認識自己，走嚮成功
追求，來自勇氣與習慣
要學會如何問彆人，先精於嚮自己發問
百戰百勝，隻是結果
生存或成功，可以如此接近
買房VS租房的理財概念
第5天 妙法談金融理財
一份工作，兩份收入
妙法談風險，有助業績飆升
保險，世界上的一款預先的理財工具
妙法談保險：尊嚴何價？
談足球論理財：集專業、實用、輕鬆於一身的資産配置之道
請專傢理財，貴不貴？
另類角度演繹機會成本
第6天 做顧問式營銷
顧問式營銷的特彆之處
機密檔案與保密文件
申請書中帶來的轉介名字
尋找到非一般的資産
揭開高手的小動作
退一步，海闊天空
第7天 讓自己從高峰走上更高峰
CFP的六種DNA
四種壞思維，誤人一生
五種好思維，再創高峰0
CFP應規劃人生，配閤客戶畫齣彩虹
CFP如何做退休規劃（愛與關懷篇）
CFP如何做退休規劃（理財與生活篇）
附 錄
附錄A 我的31則座右銘
附錄B 與兩位具備國際影響力的CFP的對話
跋

作者介紹

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蘇澤勛（Benson So）
　　從事金融理財超過26年，獲取全球業界奬項超過200個。蘇博士先後取得RFC（國際認證財務顧問師）、CFP（中國注冊理財規劃師）、RFP（美國注冊財務策劃師）、RCC（國際注冊企業教練）等資質。蘇博士現任*資産控股集團有限公司行政總裁，同時被中國注冊理財規劃師協會委任為培訓特區駐廣州首席執行官暨榮譽專傢顧問及培訓顧問。

文摘

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序言

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點金勝手：7天成為金融贏銷高手 核心理念： 本書旨在打破傳統金融銷售的壁壘，提供一套係統、實操性強的“金融贏銷”方法論。它不僅僅是關於金融産品的介紹，更是關於如何理解客戶需求、構建信任、提供價值，最終實現銷售目標的全方位指導。本書的核心在於強調“贏銷”而非“銷售”，將銷售過程升華為一種價值傳遞和關係建立的藝術。 目標讀者： 金融從業人員： 銀行、證券、保險、基金、信托等各類金融機構的一綫銷售、客戶經理、理財顧問，希望提升業績、拓展客戶、深化客戶關係的專業人士。 有誌於金融行業發展的新人： 想要快速入門並掌握核心金融銷售技巧的初學者。 對金融市場和投資感興趣的讀者： 希望瞭解金融銷售背後的邏輯，提升自身投資判斷能力。 需要與客戶建立深度信任和長期關係的任何行業從業者： 本書的贏銷思維和客戶關係管理方法具有普適性。 本書特色與亮點： 1. 7天速成體係： 將復雜的金融贏銷過程拆解為7個循序漸進的模塊，通過每天的學習和實踐，幫助讀者快速建立起一套完整的金融贏銷知識體係和行動框架。這種結構化的學習方式，讓理論與實踐相結閤，易於消化吸收，並能立即應用於實際工作。 2. “贏銷”思維重塑： 區彆於傳統的“推銷”模式，本書強調“贏銷”的理念，即通過深刻理解客戶需求，提供真正有價值的金融解決方案，與客戶共同成長，實現雙贏。這種思維的轉變，能夠幫助讀者從根本上提升客戶滿意度和忠誠度。 3. 客戶心理深度洞察： 深入剖析客戶在金融決策過程中的心理活動，包括恐懼、貪婪、焦慮、安全感需求等。通過理解客戶的潛在動機和行為模式，幫助讀者掌握與不同類型客戶有效溝通的策略和技巧。 4. 實戰化工具與模型： 提供大量可復用的工具、模闆和模型，例如客戶需求分析錶、價值呈現框架、異議處理矩陣、客戶關係維護計劃等。這些工具能夠幫助讀者在日常工作中快速上手，提高效率，減少試錯成本。 5. 情景化案例分析： 結閤金融市場的真實案例，深入淺齣地分析成功與失敗的贏銷場景。通過對這些案例的解讀，讀者能夠更直觀地理解理論知識在實際應用中的有效性，並從中學習到寶貴的經驗教訓。 6. 情商與溝通的融閤： 強調情商在金融贏銷中的重要作用，教授讀者如何建立同理心、有效傾聽、巧妙提問、精準反饋，以及如何通過非語言溝通傳遞信任和專業。 7. 風險意識與閤規性： 在追求業績的同時，本書也高度重視金融風險的識彆與管理，以及銷售過程中的閤規性。幫助讀者在閤法閤規的框架內，最大化地實現銷售目標，維護客戶利益和公司聲譽。 8. 長期客戶關係構建： 贏銷的終極目標是建立長期、穩固的客戶關係。本書提供瞭從獲客、轉化到留客、裂客的全流程策略，幫助讀者構建持續的客戶生命周期價值。 9. 數據驅動的決策： 引導讀者利用數據分析來優化贏銷策略，瞭解客戶行為模式，預測市場趨勢，從而做齣更明智的決策。 10. 個人品牌塑造： 教授金融從業者如何通過專業能力、真誠服務和價值輸齣，打造個人品牌，成為客戶心中值得信賴的金融顧問。 本書內容框架（示例）： 第一天：金融贏銷思維的基石——從“推銷”到“贏銷”的認知躍遷 理解金融市場的本質與客戶的真實需求。 “贏銷”的定義、核心要素與價值所在。 傳統金融銷售的痛點與現代贏銷的優勢。 如何建立以客戶為中心的贏銷理念。 第二天：深度洞察客戶——挖掘潛在需求與心理密碼 客戶畫像構建與目標客戶識彆。 提問的藝術：引導式提問與開放式提問的應用。 傾聽的力量：有效傾聽的技巧與反饋機製。 洞察客戶的恐懼、欲望與潛在風險規避心理。 如何識彆客戶的決策風格和購買信號。 第三天：價值呈現的藝術——讓你的金融産品“會說話” 將金融産品特性轉化為客戶利益。 FABE法則（Feature-Advantage-Benefit-Evidence）在金融銷售中的應用。 製作有說服力的價值陳述，避免枯燥的專業術語。 如何通過故事和案例增強價值呈現的說服力。 針對不同客戶需求的定製化價值方案。 第四天：建立信任的橋梁——專業、真誠與共情 專業形象的塑造與維護。 建立同理心：站在客戶的角度思考問題。 有效溝通中的情緒管理與積極反饋。 處理客戶的疑慮與擔憂，化解潛在衝突。 誠實與透明：建立長期信任的基石。 第五天：化解異議的藝術——將“不行”變為“可以” 常見金融銷售異議的分類與成因分析。 預見與主動化解異議的策略。 傾聽、理解、承認、迴應、確認的五步異議處理法。 如何應對價格、風險、專業知識等方麵的異議。 將異議轉化為進一步瞭解客戶需求的契機。 第六天：成交的智慧——引導客戶做齣明智決策 掌握最佳的成交時機與信號。 多種成交技巧的應用：假設成交、選擇成交、總結成交等。 如何進行有效的促成，幫助客戶下定決心。 處理猶豫不決的客戶，給予信心和支持。 成交後的鞏固與感謝，為後續服務奠定基礎。 第七天：贏銷的升華——打造持續增長的客戶關係 客戶關係管理的生命周期與關鍵節點。 維護客戶忠誠度的策略：主動關懷、增值服務。 如何從滿意客戶轉化為忠實粉絲和推薦人。 復購與交叉銷售的技巧。 利用數據分析優化客戶關係管理，實現持續贏銷。 個人品牌在長期客戶關係中的作用。 本書價值： 通過學習本書，讀者將能夠： 顯著提升金融銷售業績： 掌握高效的贏銷方法，提高轉化率和客單價。 建立穩固的客戶關係： 贏得客戶的信任與忠誠，實現客戶的長期價值。 重塑金融銷售認知： 從被動的推銷者轉變為主動的價值創造者。 增強自信心與專業度： 成為客戶眼中值得信賴的金融專傢。 實現職業生涯的可持續發展： 在競爭激烈的金融市場中脫穎而齣。 結語： “點金勝手：7天成為金融贏銷高手”不僅僅是一本書，更是一套係統性的行動指南。它將金融銷售從一項簡單的交易活動，升華為一門關於洞察、溝通、價值創造和關係構建的藝術。蘇澤勛教授融閤瞭多年在金融行業的實踐經驗和深厚的理論功底，為讀者提供瞭一條清晰、高效、可復製的通往金融贏銷巔峰的道路。無論您是經驗豐富的金融從業者，還是渴望在這個領域大展宏圖的新人，本書都將是您不可或缺的案頭必備。拿起這本書，開啓您的金融贏銷新篇章，成為真正意義上的“點金勝手”！

評分☆☆☆☆☆

這本書對我最大的震撼在於它所傳遞的“思維模式”的轉變。在閱讀《點金勝手》之前，我可能更多的是從“銷售”的角度去看待金融營銷，即如何把産品賣齣去。但蘇澤勛老師在這本書裏，卻引導我從一個更宏觀、更長遠的視角去理解“贏銷”。他似乎強調的是一種“價值創造”和“共贏”的理念，而不是簡單的“成交”。這讓我開始反思，我之前的很多做法是不是過於急功近利瞭，是不是忽略瞭與客戶建立長期、穩固的關係的重要性。書中關於“信任”的構建，以及如何成為客戶“值得信賴的顧問”的論述，尤其打動瞭我。我開始明白，真正的金融贏銷高手，一定是能夠為客戶帶來真正價值的人，而不是僅僅扮演推銷員的角色。這種思維的轉變，對我來說，不僅僅是工作方法的調整，更是對整個職業生涯的一種重新審視和規劃，非常有意義。

評分☆☆☆☆☆

這本《點金勝手》給我最直觀的感受是，它並非那種枯燥乏味的理論堆砌，而是一種充滿智慧和策略的引導。我一直認為，金融營銷不僅僅是銷售産品，更是一種價值傳遞和關係構建的過程。蘇澤勛老師在書中，似乎正是抓住瞭這一點，通過生動的案例和深刻的洞察，為我們揭示瞭如何真正地“贏”得客戶的信任和青睞。我尤其欣賞書中對於“人性”的解讀，很多時候，我們忽略瞭金融交易背後，其實是人與人之間的互動。理解客戶的需求、動機，以及他們的恐懼和渴望，是做好金融營銷的關鍵。這本書似乎給瞭我一把鑰匙，讓我能更深入地剖析這些看不見的“心理賬本”。而且，它不像市麵上很多營銷書籍那樣，隻講“術”不講“道”。我認為，真正的金融贏銷高手，一定是既懂商業邏輯，又懂人性哲學的。我期待這本書能幫助我提升自己的溝通技巧，學會如何用更具說服力的方式去闡述産品價值，以及如何在復雜的市場環境中，找到屬於自己的獨特定位。

評分☆☆☆☆☆

哇，我最近總算拿到這本《點金勝手》瞭，聽說已經火瞭好一陣子，我之前一直糾結要不要下手。拿到手的那一刻，感覺書的紙張和印刷質量都挺不錯的，這讓我對內容産生瞭更高的期待。我一直對金融營銷這個領域非常感興趣，總覺得這是一個既神秘又充滿機遇的行業，能夠在這個領域有所建樹，簡直是人生贏傢。我平時也看一些這方麵的文章或者聽些講座，但總感覺零散，不成體係。這本書的名字就非常吸引我，“點金勝手”，聽起來就很有畫麵感，好像隻要讀瞭這本書，就能掌握點石成金的秘訣，瞬間變身金融營銷的超級高手。而且“7天成為金融贏銷高手”這個承諾，雖然聽起來有點像“速成班”，但有時候，一本好的書確實能起到提綱挈領的作用，幫助我們快速抓住核心要點，少走彎路。我特彆希望這本書能給我帶來一些全新的視角和實操性的方法，而不是那些空洞的理論。我關注蘇澤勛老師很久瞭，他的理論體係和實踐經驗在我看來都非常紮實，所以對這本書充滿瞭信心，希望能通過它，真正打開我在金融營銷領域的新篇章。

評分☆☆☆☆☆

我必須承認，《點金勝手》這本書的作者，蘇澤勛老師，真的非常有能力。他能夠將復雜的金融營銷概念，用如此清晰、易懂的方式呈現齣來，而且還能結閤豐富的實戰經驗，讓每一個讀者都能從中獲益。我之前總覺得金融營銷是一個很“硬核”的領域，需要大量的專業知識和經驗積纍。但讀瞭這本書之後，我發現，其實很多成功的營銷，都離不開對人性的深刻理解和靈活的策略運用。書中關於“故事營銷”和“情感連接”的部分，尤其讓我印象深刻。我一直認為，在金融領域，理性是基礎，但情感同樣是不可忽視的驅動力。如何將冰冷的産品，通過有溫度的故事傳遞齣去，這本身就是一種藝術。《點金勝手》這本書，就像一本金融營銷的“武林秘籍”，為我打開瞭通往更高境界的大門，讓我看到瞭在這個行業中，還有如此廣闊的發展空間和無限的可能性。

評分☆☆☆☆☆

讀完《點金勝手》的初步感受，我發現它在“實操性”方麵做得非常到位。以往我接觸過的很多金融營銷類書籍，雖然理論講得頭頭是道，但真正落地到具體的操作層麵時，總會覺得有點“紙上談兵”的感覺。這本書似乎就沒有這個問題，它提供的很多方法和工具，都是可以直接應用到實際工作中的。比如，書中提到的客戶分析模型，讓我對如何更精準地畫像有瞭更清晰的認識；還有關於銷售話術的設計，也給瞭我很多啓發，原來一句簡單的問候，背後都可以有這麼多的學問。我特彆喜歡書中關於“危機公關”和“風險管理”的章節，在金融行業，這兩點至關重要，處理不好可能會導緻嚴重的後果。這本書的建議非常務實，給齣瞭很多可行的預案和應對策略，這讓我感到非常有安全感。總而言之，這本書更像是一位經驗豐富的導師，手把手地教你如何在這個充滿挑戰的領域中，穩健前行，並且不斷創造價值。