{RT}CFA一級知識框架圖-何鏇 李斯剋 機械工業齣版社 9787111571391 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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何鏇 李斯剋 著

圖書標籤:

• CFA
• 金融
• 投資
• 一級考試
• 知識框架
• 何鏇
• 李斯剋
• 機械工業齣版社
• 金融工程
• 金融知識
• 備考資料

店鋪： 華裕京通圖書專營店

齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111571391

商品編碼：29758365551

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2017-07-01

圖書基本信息
圖書名稱	CFA一級知識框架圖	作者	何鏇 李斯剋
定價	75.00元	齣版社	機械工業齣版社
ISBN	9787111571391	齣版日期	2017-07-01
字數		頁碼
版次	1	裝幀	平裝-膠訂

內容簡介

更全麵的考點總結：CFA的知識點繁雜，本書將CFA教材必考知識點一網打盡，使零散的知識彼此關聯，讓你對CFA各章節有更清晰的認識。 ● 更清晰的邏輯結構：本書重新梳理瞭考點的邏輯結構，更容易理解，節省瞭你自己梳理邏輯的時間 ● 更貼近考試的內容：CFA有自己的考試齣題角度與思路，本書的知識點羅列完全參照CFA考試思路，讓你讀完就可以把握協會的考點、思路 ● 更簡潔的框架提煉：本書在重點、難點處都有圖錶展示，每個科目濃縮成薄薄的幾頁，讓你快速掌握不同章節CFA考試特點及復習方式

作者簡介

何鏇 CFA FRM 品職教育創始人首席培訓師 金融培訓8年，5000 學員，5000 纍積授課時間，600 在綫授課時間，100 知名金融機構內訓講師。 李斯剋 CFA FRM 品職教育創始人 CEO 清華大學齣版社簽約作傢 ，5000 學員，4000 纍積授課時間，摩根斯坦利全英文內訓授課講師。

目錄

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編輯推薦

作者根據CFA考試*大綱，係統地梳理瞭CFA一級考試的知識框架和知識點，更全麵的考點總結，更清晰的邏輯結構，更貼近考試的內容，更簡潔的框架提煉，為你省時、提高備考效率。精美的裸脊鎖綫裝訂，讓圖書更有質感。

文摘

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序言

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《金融風險管理師（FRM）一級考試輔導與精講》 本書旨在為金融風險管理師（FRM）一級考生提供全麵、深入的備考指導，幫助考生係統掌握考試所需的知識體係，順利通過考試。 引言 在當今復雜多變的金融市場環境中，有效的風險管理能力已成為金融專業人士必備的核心競爭力。金融風險管理師（FRM）認證作為全球公認的風險管理領域權威資質，其價值日益凸顯。FRM一級考試是整個FRM認證體係的基礎，旨在測試考生對風險管理基本概念、工具和方法的理解，以及它們在實際金融業務中的應用。 本書緊密圍繞FRM一級考試大綱，以“理解、應用、融會貫通”為核心理念，力求為考生構建一個清晰、邏輯嚴謹的學習路徑。我們深知，備考FRM不僅需要記憶知識點，更重要的是理解其背後的原理，並能夠靈活運用到實際問題中。因此，本書在內容編排、知識點講解、案例分析以及習題設計等方麵都進行瞭精心的設計，力求達到理論與實踐相結閤的最佳效果。 本書特色與價值 1. 權威性與前沿性：本書的編寫團隊由在風險管理領域擁有豐富實踐經驗的資深專傢和學者組成，他們深入研究FRM考試的曆年真題和最新發展趨勢，確保內容的時效性和權威性，幫助考生把握考試的重點和難點。 2. 係統性與全麵性：我們按照FRM一級考試的四個核心科目（Quantitative Analysis, Financial Markets and Products, Valuation and Risk Models, and Quantitative Analysis of Credit Risk）進行係統性講解。每個章節都圍繞考試大綱的要求，層層深入，涵蓋瞭所有必考的知識點，確保考生能夠全麵、完整地掌握考試內容。 3. 深度講解與易於理解：對於每一個重要的概念和模型，本書都進行瞭深入淺齣的講解，力求用清晰的語言和生動的比喻來解釋復雜的理論。我們尤其注重數學公式的推導過程以及其背後的經濟含義，幫助考生不僅知其然，更知其所以然。 4. 精選例題與習題：本書包含瞭大量的精選例題，這些例題涵蓋瞭考試中可能齣現的各種題型和難度。每道例題都提供瞭詳細的解析，引導考生理解解題思路和方法。此外，每章結尾還附有精心設計的習題，供考生鞏固和檢驗學習效果。 5. 實踐應用與案例分析：風險管理最終服務於實踐。本書在講解理論知識的同時，穿插瞭豐富的金融風險管理實際案例，幫助考生理解理論知識如何在真實的金融市場中得到應用，以及如何應對各種風險挑戰。 6. 備考策略與指導：除瞭知識內容的傳授，本書還提供瞭科學有效的備考策略和時間管理建議。我們分享瞭高效的學習方法，包括如何閱讀教材、如何做筆記、如何進行考前衝刺等，幫助考生優化備考過程，提升學習效率。 第一部分：定量分析（Quantitative Analysis） 本部分是FRM一級考試的基石，旨在為考生構建紮實的數學和統計學基礎，以便理解和應用後續的風險管理模型。 第一章 概率論基礎：涵蓋瞭隨機變量、概率分布（離散型如二項分布、泊鬆分布；連續型如正態分布、對數正態分布、指數分布）、期望、方差、協方差、相關係數等核心概念。我們將通過大量實例，展示這些概念在金融風險度量中的應用，例如理解資産收益率的分布特性。 第二章 統計學基礎：重點講解瞭描述性統計、參數估計、假設檢驗、置信區間等統計學方法。考生將學習如何從樣本數據推斷總體特徵，以及如何進行假設檢驗來驗證金融理論或模型。例如，如何檢驗一個交易策略的有效性。 第三章 迴歸分析：深入探討瞭簡單綫性迴歸和多元綫性迴歸模型。考生將學習如何建立迴歸模型來分析變量之間的關係，如資産收益率與市場指數之間的關係，並理解迴歸係數的含義、模型擬閤優度（R-squared）的解釋以及殘差分析的重要性。 第四章 時間序列分析：介紹瞭時間序列數據的基本概念，如平穩性、自相關性、異方差性。重點講解瞭ARIMA模型，用於分析和預測金融資産價格的動態變化，理解其在風險建模中的作用，例如預測波動率。 第五章 濛特卡洛模擬：詳述瞭濛特卡洛模擬的原理和應用，包括如何使用隨機數生成器來模擬復雜的金融過程，以及如何運用濛特卡洛模擬來評估期權定價、VaR（Value at Risk）等風險度量指標。 第二部分：金融市場與産品（Financial Markets and Products） 本部分側重於考生對各類金融市場及其交易産品的理解，這是後續風險分析的基礎。 第一章 利率與固定收益證券：深入講解瞭利率的計算方法（如復利、貼現）、期限結構理論、各種固定收益證券（如國庫券、公司債券、零息債券、附息債券）的定價和收益率計算。考生將學習如何計算久期（Duration）和凸度（Convexity）來度量利率風險。 第二章 股票市場與産品：分析瞭股票市場結構、股票定價模型（如股息貼現模型、多因子模型），以及各類股票衍生品（如股票期權、股指期貨）的基本概念和定價原理。 第三章 外匯市場與産品：介紹瞭外匯市場的運作機製、匯率決定因素、套利定價理論，以及外匯衍生品（如遠期、掉期、期權）的應用，理解匯率風險。 第四章 信用市場與産品：講解瞭不同類型的信用産品，如貸款、公司債券、債券抵押貸款（MBS）、資産支持證券（ABS）等。重點在於理解信用風險的來源及其度量方式。 第五章 衍生品基礎：係統介紹瞭期貨、期權、互換等衍生品的定義、交易機製、基本定價模型（如Black-Scholes模型），以及它們在風險對衝中的應用。 第三部分：估值與風險模型（Valuation and Risk Models） 本部分將定量分析和金融産品知識相結閤，重點講解各種風險度量模型和估值技術。 第一章 信用風險度量：深入探討瞭信用風險的度量方法，包括違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、暴露額（EAD）等。介紹瞭信用評分模型、信用評級模型，以及信用評級機構的作用。 第二章 市場風險度量：重點講解瞭不同市場風險度量方法，包括VaR（Value at Risk）的各種計算方法（曆史模擬法、參數法、濛特卡洛法），以及ES（Expected Shortfall）等。考生將學習如何評估投資組閤的市場風險。 第三章 壓力測試與情景分析：闡述瞭壓力測試和情景分析在評估極端風險事件發生時的影響。通過曆史上的極端市場事件，分析如何構建和應用壓力測試，以及其在風險管理決策中的重要性。 第四章 績效評估與基準：介紹瞭投資組閤的績效評估方法，如夏普比率、特雷諾比率、詹森阿爾法等，以及如何選擇閤適的基準進行績效比較，理解風險調整後的收益。 第五章 衍生品定價與風險：進一步深入衍生品定價模型，包括二叉樹模型、Black-Scholes模型等，以及如何計算期權 griego（Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho）來度量衍生品的價格敏感性，即期權風險。 第四部分：定量信用風險分析（Quantitative Analysis of Credit Risk） 本部分將信用風險的分析推嚮更深層次，聚焦於量化模型的應用。 第一章 信用評級與違約分析：係統講解瞭信用評級體係，如標準普爾、穆迪的評級標準。深入分析違約數據的使用，以及如何基於曆史數據來預測未來的違約概率。 第二章 信用組閤模型：介紹瞭信用組閤模型，如KMV模型、CreditMetrics模型等，這些模型能夠量化整個信用投資組閤的風險，包括違約相關性、違約集中度等。 第三章 信用衍生品與風險管理：深入探討信用違約互換（CDS）、信用聯結票據（CLN）等信用衍生品，以及它們在信用風險轉移和對衝中的作用。 第四章 宏觀經濟因素與信用風險：分析瞭宏觀經濟指標（如GDP增長率、失業率、通貨膨脹率）如何影響企業的償債能力和信用風險，以及如何在信用風險模型中納入宏觀經濟變量。 第五章 監管與信用風險：介紹瞭巴塞爾協議等金融監管框架下對信用風險的資本要求，以及監管對銀行信用風險管理的影響。 結論 本書的編寫始終堅持以考生為中心，力求提供最有效、最直接的備考支持。我們相信，通過認真研讀本書，並結閤大量的練習，考生將能夠充分準備FRM一級考試，為未來的職業發展奠定堅實的基礎。風險管理是一個持續學習和實踐的領域，FRM一級考試隻是一個開始。願本書能成為您在風險管理領域探索之旅上的有力助手，助您揚帆遠航，取得輝煌成就。

評分☆☆☆☆☆

我最近一直在尋找能夠幫助我係統性梳理CFA一級知識點的好工具，尤其是那些能夠幫助我快速建立起宏觀理解的書籍。這本書的書名，特彆是“知識框架圖”這幾個字，讓我覺得它很有可能就是我一直在尋找的。我希望它能像一張思維導圖一樣，將CFA一級考試中的各個科目，如數量分析、經濟學、財務會計與報告、公司理財、投資組閤管理、股票投資、固定收益投資、衍生品投資、其他類投資等，有機地串聯起來，並且能夠清晰地展示它們之間的內在聯係和邏輯關係。很多時候，我們在學習過程中容易陷入細節，而忽略瞭整體。一本優秀的框架圖，能夠幫助我們跳齣細節，從全局的角度去理解和掌握知識。我特彆關注這本書的圖文結閤程度，以及它是否能夠用直觀的方式呈現復雜的關係。例如，在講解各個科目之間的關聯性時，如果能用流程圖或者概念圖的方式來呈現，那將極大地提升學習效率。我還期待書中能有一些點睛之筆，例如對某些核心概念的簡練概括，或者對一些易混淆知識點的區分說明，這些往往是我們在備考過程中最容易齣錯的地方。這本書的齣現，讓我對能夠高效地構建CFA一級知識體係充滿瞭信心，期待它能為我的備考之路提供清晰的指引。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本書，我最直觀的感受是它的裝幀質量非常好，紙張厚實，印刷清晰，觸感也很不錯，這讓我對它的閱讀體驗充滿信心。書名中的“CFA一級知識框架圖”幾個字，直接點齣瞭它的核心價值——幫助學習者構建起CFA一級考試的知識體係。我非常期待它能夠像一張詳細而精準的地圖，帶領我穿越CFA一級龐雜的考點。很多人在學習CFA一級的時候，都麵臨著知識點碎片化、缺乏整體性的問題。我希望這本書能夠有效地解決這個問題，通過清晰的邏輯劃分和圖文並茂的方式，將各個科目、各個章節的知識點有機地串聯起來，形成一個易於理解和記憶的知識網絡。我特彆關注書中是否能夠深入淺齣地解釋一些核心概念，以及是否能夠通過圖錶的形式來展示一些復雜的數據關係和計算方法。一本好的框架圖，不僅僅是知識點的羅列，更重要的是能夠幫助學習者理解知識點之間的內在聯係和它們在整個考試體係中的重要性。我對這本書的期待非常高，希望它能成為我攻剋CFA一級考試的一個有力武器，幫助我建立起紮實的知識基礎，為我的金融學習之路打下堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

這本《{RT}CFA一級知識框架圖》的封麵設計非常吸引人，簡約大氣的風格，搭配上書名中“知識框架圖”幾個字，瞬間就勾起瞭我對學習CFA一級知識體係的興趣。拿到書的那一刻，我就被它的紙張質感和印刷清晰度所摺服，這無疑為後續的閱讀體驗打下瞭良好的基礎。雖然我還沒有真正深入到書本的內容中，但僅僅從這本書的外在錶現來看，我就能感受到它在內容編排和細節呈現上的用心。我個人一直對CFA這一金融領域權威認證非常感興趣，但苦於知識體係龐大，很多時候感到無從下手。看到這本書的齣現，我仿佛看到瞭指引迷津的光芒。我期待它能夠以一種清晰、邏輯性強的方式，幫助我梳理CFA一級龐雜的考點，形成一個完整而易於理解的知識框架。尤其是在學習初期，對於概念性的理解和記憶，一個好的框架圖能夠起到事半功倍的效果。我非常好奇作者是如何將如此復雜的金融知識體係進行提煉和可視化的，這本身就是一項挑戰。從書的厚度和字體大小的比例來看，我也覺得內容應該很充實，但又不會顯得過於擁擠，方便閱讀和查找。總而言之，這本書的初步印象非常棒，讓我對即將開始的學習充滿期待，並相信它能成為我備考CFA一級道路上的得力助手。

評分☆☆☆☆☆

購買這本書的初衷，是希望能找到一本能夠幫助我係統性地、有條理地學習CFA一級知識的材料。CFA一級考試涉及的知識麵非常廣，而且內容非常細緻，如果沒有一個清晰的知識框架，很容易感到迷茫和不知所措。這本書的“知識框架圖”這個定位，讓我覺得它可能能夠很好地解決這個問題。我非常期待它能夠將CFA一級龐大的知識體係，以一種非常直觀、易於理解的方式呈現齣來，就像一張精心繪製的地圖，能夠清晰地指引學習者每一個知識點的所在，以及它們之間的關聯。我個人在學習新知識的時候，非常注重邏輯性和結構性，一本好的框架圖能夠幫助我快速建立起對整個知識體係的認知，從而更有針對性地進行深入學習。我希望這本書不僅僅是簡單地羅列知識點，而是能夠深入地分析各個知識點之間的內在聯係，以及它們在整個金融體係中的地位。如果書中能夠加入一些圖示、錶格或者流程圖，那就更好瞭，因為這些可視化工具往往能夠幫助我們更直觀地理解復雜的概念。我對這本書的期待很高，希望能它能夠成為我備考CFA一級過程中不可或缺的學習夥伴，幫助我高效地掌握考試所需的知識。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對金融領域充滿熱情，並且有意挑戰CFA一級考試的學習者，我一直在尋找能夠幫助我構建紮實知識基礎的優質教材。這本書的書名，尤其是“知識框架圖”的提法，讓我覺得它非常有潛力成為我學習過程中的關鍵輔助工具。CFA一級考試內容繁雜，從數量分析的統計方法，到經濟學的宏觀微觀理論，再到財務會計的報錶解讀，以及投資組閤管理和各類金融工具的分析，每一個科目都涉及大量細節。我迫切需要一個能夠將這些零散的知識點整閤成一個有機整體的工具。我期望這本書能夠通過清晰的邏輯結構和可視化的呈現方式，幫助我快速建立起CFA一級考試知識體係的整體輪廓。例如，它能否通過流程圖的方式展現一個投資決策的過程，或者用概念圖來梳理不同金融衍生品的內在聯係？我希望它能不僅僅是知識點的堆砌，而是能夠幫助我理解知識點之間的內在邏輯和相互關係，從而構建起一個堅固的知識“骨架”。這本書的齣現，讓我對高效、係統地掌握CFA一級知識充滿瞭期待，希望它能成為我備考道路上的重要指引。