全国计算机专业技术资格考试办公室组织编写的考试指定用书。
?通过本考试的考生获得人社部认可的高级职称。
?依据第2版大纲全新改版教程,涵盖信息系统项目管理师(高级项目经理)岗位所要求的主要知识及应用技术。
?第3版教程用较大篇幅修订如下内容:
?新版教程对项目管理的知识体系重新进行了梳理,并按照项目管理过程组的要求,完善和丰富了应用技术科目的考试内容;
?新版教程用了较大篇幅概括了信息和信息化知识,特别是增加了关于新一代信息技术及其应用、国家信息化发展规划等方面的阐述;
?新版教程增加了信息系统服务管理、信息系统规划、量化的项目管理等内容,这些行业知识、管理知识以及相关应用是广大专业技术人员在“十三五”期间开展信息系统开发项目工作时要经常面对的;
?新版教程用“项目集管理”的概念代替了上一版关于“大型、复杂、多项目管理”的概念;
?为了便于参加软考的专业技术人员复习应考,新版教程部分章节还提供了一些习题与解答。
本书是全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试办公室组织编写的考试指定用书,本书根据2017年出版的《信息系统项目管理师考试大纲(第2版)》编写,对信息系统项目管理师岗位所要求的主要知识及应用技术进行了阐述。
本书内容包括:信息化和信息化系统、信息系统项目管理基础、项目立项管理、项目整体管理、项目范围管理、项目进度管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理和干系人管理、项目风险管理、项目采购管理、项目合同管理、信息文档管理与配置管理、知识管理、项目变更管理、战略管理、组织级项目管理、流程管理、项目集管理、项目组合管理、信息系统安全管理、信息系统综合测试与管理、项目管理成熟度模型、量化的项目管理、知识产权与标准规范、管理科学基础知识、项目管理过程实践和案例分析等。
本书是信息系统项目管理师考试应试者必读教材,也可作为信息化教育的培训与辅导用书,还可作为高等院校相关专业的教学与参考用书。
第3章 项目立项管理
3.1 立项管理内容
项目立项一般包括提交项目建议书、项目可行性研究、项目招标与投标等内容。
3.1.1 项目建议书
1.项目建议书概念
项目建议书(又称立项申请)是项目建设单位向上级主管部门提交项目申请时所必须的文件,是该项目建设筹建单位或项目法人,根据国民经济的发展、国家和地方中长期规划、产业政策、生产力布局、国内外市场、所在地的内外部条件、本单位的发展战略等等,提出的某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想。项目建议书是项目发展周期的初始阶段,是国家或上级主管部门选择项目的依据,也是可行性研究的依据,涉及利用外资的项目,在项目建议书批准后,方可开展对外工作。有些企业单位根据自身发展需要自行决定建设的项目,也参照这一模式首先编制项目建 议书。
2.项目建议书内容
项目建议书应该包括的核心内容如下。
(1)项目的必要性。
(2)项目的市场预测。
(3)产品方案或服务的市场预测。
(4)项目建设必需的条件。
3.1.2 项目可行性研究报告
项目可行性研究报告是通过对项目的主要内容和配套条件,如市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等,从技术、经济、工程等方面进行调查研究和分析比较,并对项目建成以后可能取得的财务、经济效益及社会影响进行预测,从而提出该项目是否值得投资和如何进行建设的咨询意见,为项目决策提供依据的一种综合性的分析方法。可行性研究具有预见性、公正性、可靠性、科学性的特点。
可行性研究内容一般应包括以下内容。
(1)投资必要性。主要根据市场调查及预测的结果,以及有关的产业政策等因素,论证项目投资建设的必要性。
(2)技术的可行性。主要从事项目实施的技术角度,合理设计技术方案,并进行比较、选择和评价。
(3)财务可行性。主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算,评价项目的财务盈利能力,进行投资决策,并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务偿还能力。
(4)组织可行性。制订合理的项目实施进度计划、设计合理的组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制订合适的培训计划等,保证项目顺利执行。
(5)经济可行性。主要是从资源配置的角度衡量项目的价值,评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益。
(6)社会可行性。主要分析项目对社会的影响,包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。
(7)风险因素及对策。主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价,制定规避风险的对策,为项目全过程的风险管理提供依据。
3.1.3 项目招投标
招投标,是招标投标的简称。招标和投标是一种商品交易行为,是交易过程的两个方面。招标投标是一种国际惯例,是商品经济高度发展的产物,是应用技术、经济的方法和市场经济的竞争机制的作用,有组织开展的一种择优成交的方式。这种方式是在货物、工程和服务的采购行为中,招标人通过事先公布的采购和要求,吸引众多的投标人按照同等条件进行平等竞争,按照规定程序并组织技术、经济和法律等方面专家对众多的投标人进行综合评审,从中择优选定项目的中标人的行为过程。其实质是以较低的价格获得优的货物、工程和服务。
1.招标
招标是在一定范围内公开货物、工程或服务采购的条件和要求,邀请众多投标人参加投标;并按照规定程序从中选择交易对象的一种市场交易行为。
招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,应当先履行审批手续,取得批准。
招标人应当有进行招标项目的相应资金或者资金来源已经落实,并应当在招标文件中如实载明。
招标有公开招标、邀请招标和议标等。
* 公开招标:是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
* 邀请招标:是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
招标代理:招标人有权自行选择招标代理机构,委托其办理招标事宜。招标代理机构是依法设立从事招标代理业务并提供服务的社会中介组织。任何单位和个人不得以任何方式为招标人指定招标代理机构。
2.投标
1)投标基本概念
投标是与招标相对应的概念,它是指投标人应招标人的邀请,按照招标的要求和条件,在规定的时间内向招标人提交标书,争取中标的行为。
2)投标活动流程
计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试(以下简称软考)中的信息系统项目管理师岗位自2005年开考以来,截至2016年底,累计培养了近6万名高级项目管理人员,这些技术管理类的专业技术人才在信息系统建设、管理与应用、运维等方面发挥了重要作用,为保证信息系统项目建设质量和提高信息系统项目开发绩效做出了贡献。
采用现代管理理论作为计划、设计、控制的方法论,将计算机系统、数据库、网络、安全设施、应用软件等部件(或者虚拟资源)按照规划的结构和秩序,有机地整合到一个有清晰边界的信息系统中,以到达预定的系统目标,这个过程称为信息系统项目开发。综合运用相关知识、技能、工具和技术在一定的时间、成本、质量等要求下为实现预定的系统目标而进行的管理计划、设计、开发、实施、运维等方面的活动称为信息系统项目管理。实施项目管理的项目管理工程师(项目经理)和项目管理师(高级项目经理)岗位已经成为信息化建设过程中不可缺少的重要岗位,对这个岗位的人才选拔和评价是信息通信行业人才队伍建设的重要组成部分。
在信息技术的推动下,人类社会已经并正在加速进入全新发展时期,基于智能、网络和大数据的新经济业态正在形成,信息系统项目管理将面临新的行业背景和形势。而在信息化的历程中,项目管理的知识、方法和技术也有相当程度的发展。2017年,为适应当前信息技术和项目管理技术的发展现状,全国计算机技术与软件专业技术资格(水平)考试办公室广泛吸纳当前新的研究成果,在原大纲的基础上,组织专家对信息系统项目管理师考试大纲进行了较大幅度的修改,增加了云计算、物联网、大数据、智慧城市、移动互联等方面的要求,对项目管理的知识体系重新进行了梳理,并按照项目管理过程组的要求,完善和丰富了应用技术科目的考试内容。
依据新修订的信息系统项目管理师考试大纲,工业和信息化部教育与考试中心组织专家对信息系统项目管理师教程(以下简称教程)进行了修订。修订的教程在论述项目管理知识体系时尽量做到体例一致,叙述方式及逻辑一致,专业用语一致;述及的方法、工具和技术,与实际工作开展结合紧密,可以直接在信息系统项目管理的实践中运用。我们认为,在信息领域实施项目管理,信息系统项目管理师(高级项目经理)具有丰富的行业知识对项目的成功无疑是至关重要的,因此修订教程用了较大篇幅概括了信息和信息化知识,特别是增加了关于新一代信息技术及其应用、国家信息化发展规划等方面的阐述。结合高级项目管理人才的岗位要求,教程中还增加了信息系统服务管理、信息系统规划、量化的项目管理等内容,这些行业知识、管理知识以及相关应用是广大专业技术人员在“十三五”期间开展信息系统开发项目工作时要经常面对的。与上一版教程相比,教程中用“项目集管理”的概念代替了“大型、复杂、多项目管理”的概念。同时考虑到高级人才工作经验丰富,要更注重对项目进行宏观掌控,教程中适当减少了项目管理有关概念和方法论的叙述。
另外,为了便于参加软考的专业技术人员复习应考,修订教程部分章节还提供了一些习题。
第1章信息化和信息系统、第5章项目范围管理、第13章项目合同管理、第26章知识产权与标准规范、第27章管理科学基础知识由谭志彬编写;第2章信息系统项目管理基础、第3章项目立项管理、第4章项目整体管理、第11章项目风险管理、第24章项目管理成熟度模型、第25章量化的项目管理由周立新编写;第9章项目人力资源管理、第28章项目管理过程实践和案例分析由耿洪彪编写;第15章知识管理、第19章流程管理由王勇编写;第16章项目变更管理、第17章战略管理、第18章组织级项目管理、第20章项目集管理、第21章项目组合管理、第22章信息系统安全管理由卢光明编写;第6章项目进度管理由岳彩云编写;第7章项目成本管理由职亮亮、刘鹏飞编写;第8章项目质量管理由张树玲编写;第10章项目沟通管理和干系人管理由李娜、职亮亮编写;第12章项目采购管理由乔登俭、孙佩编写;第14章信息文档管理与配置管理由刘玲、孔波编写;第23章信息系统综合测试与管理由李含欢、刘继华、李聪霞编写。
另外,曹济和温丽参与了本书部分章节的编写与审校工作,彭晓楠等参加了本书的策划以及部分章节的审校,杜刚为本书部分章节绘制了插图,谭志彬和柳纯录依据考试大纲对全书做了内容统筹、章节结构设计和统稿。清华大学出版社的柴文强和杨如林为本书的编写做了大量的组织管理工作,在此表示感谢。
由于编者水平所限,书中难免有不当之处,恳请读者不吝赐教并提出宝贵意见,相信读者的反馈将会为未来本书再次修订提供良好的帮助。
编者
2017年6月
老实说,在入手这本《信息系统项目管理师教程(第3版)》之前,我对项目管理的一些概念还比较模糊,特别是那些繁琐的流程和模型,总是让我头疼。但这本书完全颠覆了我的看法!它把原本看起来枯燥乏味的理论知识,通过清晰的逻辑和生动的语言,变得易于理解和消化。书中对于项目生命周期各阶段的讲解,我都觉得非常到位,特别是规划阶段,它详细阐述了如何制定 WBS(工作分解结构)、制定进度计划、成本估算等等,这些都是项目成功的基石。我最欣赏的一点是,它在介绍理论知识的同时,非常注重实操性。书中列出的各种工具和技术,例如挣值管理、关键路径法等等,都配有详细的计算公式和步骤,并且提供了大量的练习题,让我能够边学边练,巩固所学。我尝试着将书中的方法应用到我最近参与的一个小型项目中,结果发现效率真的提高了许多,沟通也更加顺畅了。这本书就像一个经验丰富的老兵,耐心地指导着每一个想要在项目管理道路上前进的战士。
评分作为一名资深的项目经理,在信息系统项目管理领域摸爬滚打多年,我一直深知持续学习的重要性。这本书《信息系统项目管理师教程(第3版)》无疑是我近年来读到的最有价值的专业书籍之一。它不仅仅是一本教材,更像是一本项目管理的“百科全书”。书中对信息系统项目管理过程中涉及的方方面面都有深入的探讨,从宏观的项目战略到微观的风险控制,无一不精。我特别喜欢它对敏捷项目管理方法的阐述,这在当今快速变化的IT环境中尤为重要。它不仅介绍了敏捷的理念和原则,还详细讲解了Scrum、Kanban等主流敏捷框架的应用。此外,书中对质量管理、沟通管理、采购管理等方面的讲解也让我受益匪浅,我从中学习到了很多之前在实践中未能充分领悟到的精髓。这本书的排版清晰,图文并茂,阅读体验非常好,让我能够沉浸在知识的海洋中,不断发现新的启发。对于已经有一定项目管理经验的人来说,这本书提供了一个绝佳的平台,可以系统地梳理和提升自己的项目管理能力。
评分这本书简直是信息系统项目管理领域的“圣经”!作为一名正在备考信息系统项目管理师的考生,我不得不说,这本教程真是给了我极大的信心和方向。首先,它的内容非常全面,几乎涵盖了项目管理的所有核心知识点,从项目启动、规划、执行、监控到收尾,每个阶段都讲解得细致入微。我尤其喜欢它对各个管理域的深入剖析,比如风险管理,它不仅列出了各种风险识别的方法,还详细讲解了风险应对策略,让我对如何规避项目中的不确定性有了清晰的认识。而且,书中穿插了大量的案例分析,这些案例都是来源于实际项目,非常贴近工作实际,读起来既有理论深度,又不失实践指导意义。很多时候,我会在工作遇到类似场景时,翻开书本,找到相应的章节,结合书中讲解的工具和方法,来分析和解决问题,效果非常好。这本书的语言风格也很务实,没有过多华丽的辞藻,而是直击要点,条理清晰,让我能够快速掌握关键信息。对于初学者来说,它提供了一个扎实的基础;对于有经验的项目经理,它也是一个绝佳的复习和提升工具。总而言之,如果你想在信息系统项目管理领域有所建树,这绝对是一本不容错过的经典之作。
评分这本书的设计非常人性化,对于像我这样的初学者来说,简直是福音!我之前对项目管理的概念一窍不通,感觉这是一个非常庞大且复杂的领域。但是,当我翻开这本书后,就被它循序渐进的讲解方式所吸引。从最基础的项目管理概念讲起,逐步深入到各个管理域,每个章节都像是一个小小的知识模块,可以独立学习,但又与整体紧密相连。我特别喜欢书中对“项目”这一概念的定义和分解,让我能够快速建立起对项目基本构成要素的理解。而且,书中在介绍每一个工具或技术时,都会解释它的“为什么”和“怎么用”,而不是简单地罗列。例如,在讲解风险管理时,它不仅仅告诉我们风险管理的步骤,还会详细说明为什么需要进行风险识别,不同的识别方法分别适用于哪些场景。这些细致的讲解,让我不仅仅是“知道”,更能“理解”和“运用”。这本书的案例也都很贴切,让我能够想象到在实际工作中如何应用这些知识。我现在对信息系统项目管理充满了信心,感觉自己已经迈出了坚实的第一步。
评分当初选择这本书,主要是看中了它是“官方用书”,想着应该最权威,最贴近考试要求。事实证明我的选择是正确的!这本书的内容设置非常合理,每一章节都紧扣考试大纲,重点突出,难点解析到位。我最开始学习的时候,对于一些比较抽象的概念,比如干系人分析、范围蔓改管理等,总是理解得不太透彻。但是,书中的讲解非常清晰,通过图示、表格和举例,把这些概念解释得明明白白,让我茅塞顿开。我尤其赞赏的是,书中在讲解完某个知识点后,都会提供相关的练习题,并且附带详细的解析,这对于巩固记忆、检验学习效果非常有帮助。我每天都会按照书中的章节进行学习,然后做相应的习题,感觉自己的知识体系构建得越来越扎实。这本书的语言风格也很朴实,没有废话,都是干货,让我觉得每一分钟的阅读都是值得的。对于准备考试的考生来说,这本书绝对是必备的“神器”。
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