對話傢族信托：財富傢族定製信托的21篇實戰案例 張鈞,謝玲麗,李海銘 廣東人民齣版社 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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張鈞，謝玲麗，李海銘 著

圖書標籤:

• 傢族信托
• 財富管理
• 信托實務
• 案例分析
• 資産傳承
• 高淨值人群
• 法律
• 金融
• 稅務籌劃
• 廣東人民齣版社

店鋪： 河北省新華書店圖書專營店

齣版社： 廣東人民齣版社

ISBN：9787218120300

商品編碼：29738565668

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2017-09-01

基本信息

書名：對話傢族信托：財富傢族定製信托的21篇實戰案例

定價：68.00元

作者：張鈞,謝玲麗,李海銘

齣版社：廣東人民齣版社

齣版日期：2017-09-01

ISBN：9787218120300

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝-膠訂

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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《對話傢族信托》不僅僅是一本講傢族信托的書，還是一本講故事的書。《對話傢族信托》打破瞭一些專業圖書過於艱深晦澀的寫法，運用更有帶入感的對話場景形式，將一個個經典信托案例以“庖丁解牛”的方式展現在讀者麵前，讓人讀完後能有一中撥雲見霧、豁然開朗的感覺。

內容提要

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《對話傢族信托》以大軍律師、信托君以及和豐君為主要人物展開一場場關於傢族信托的對話，從律師、傢族辦公室和信托專傢三個角度深入分析21個傢族信托經典實戰案例，洞見不同種類傢族信托的方方麵麵。

傢族信托的背後是一個個傢族（企業）的故事，也是一個個強人、偉人甚至狂人的故事。他們的堅持與偏執、智慧與狡、夢想與欲望、理智與瘋狂，*終讓這些與傢族信托有關的故事綻放齣不一樣的光彩。其中，既有讓人擊節贊嘆的精彩，亦有讓人扼腕嘆息的遺憾。

目錄

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本立

三人新語——傢族信托的本質、功能與情懷

傢族文化、所有權結構與財富管理的次第——從澳大利亞女首富的傢族信托之爭談起

理想很豐滿，現實很骨感——信托的優化與教育

傢族信托的法律底綫與社會尊重——安德森案與傢族信托

構建曆經時間考驗的堅固結構——傢族信托的控製邊界

十年麵壁圖破壁——境內傢族信托的睏境與希望

道生

人壽無常，輸給時間——梅艷芳傢族信托的思與悲

規則與規矩，政治傢的社會承諾——從特朗普的Blind Trust說起

唱響中國傢族企業海外布局的華麗樂章——海外中的信托運用

陪伴傢族好和壞的時光——一次關於境內保險金信托的討論

靈活的選擇，幸福的煩惱——作為基礎配置的境外保險金信托

傢和

美籍人士的三種信托籌劃之道——張氏傢族信托

中國上市公司與海外信托的初次邂逅——英飛拓劉氏傢族的跨境信托籌劃

謀定而後動，方能生生不息——再探龍湖地産傢族信托的廬山真麵目

復雜是一種能力，簡單是一種智慧——雅居樂陳氏傢族私人信托公司的嘗試

柳州女人江佩珍的選擇——“金嗓子”的信托故事

世豐

非一般的幸福傳遞——從特步丁氏傢族信托談起

成功擊退瞭歲月和稅署——鋼鐵大王的鋼鐵信托

情理、法理的反復博弈——從肥姐的傢族信托看揮霍者條款

斯人已去，歌聲尤在——MJ遺囑信托

隻有慈善纔能讓傢族持久地凝聚在一起——GZ支慈善信托的故事

作者介紹

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張鈞，大成律師事務所高級閤夥人，和豐傢族辦公室首席傢族（企業）治理專傢，廣東省律協公司法律專業委員會主任，廣州市律協傢族企業法律事務委員會主任，民營企業研究中心執行副主任，中國傢族經營研究中心主任，廣州仲裁委員會仲裁員。長期專注於傢族（企業）治理與財富管理、傢族信托、所有權結構與商業模式、公司治理與集團治理、投融資與並購重組、證券與資本市場、破産與重整等領域的研究與實踐。

謝玲麗，大成律師事務所高級閤夥人，和豐傢族辦公室首席法律籌劃專傢，廣東省律師協會未成年人保護法律專業委員主任，廣州市律協傢族企業法律事務委員會秘書長，民營企業研究中心副主任，中國傢族經營研究中心執行副主任，廣州仲裁委員會仲裁員。長期專注於傢族（企業）治理、傢族（企業）法律籌劃、傢族信托、房地産與基礎設施建設、與社會資本閤作（PPP）、投融資與並購重組、證券與資本市場、不良資産處置、危機化解等領域的研究與實踐。

李海銘，美國華盛頓大學法學博士，大成律師事務所律師，美國紐約州執業律師，和豐傢族辦公室首席信托籌劃專傢。長期專注於傢族（企業）治理、傢族信托、傢族基金會、所有權結構與商業模式等領域的研究與實踐，並重點關注國際視野下傢族信托、傢族基金會的內容安排與結構設計。

文摘

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序言

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《對話傢族信托：財富傢族定製信托的21篇實戰案例》 是一部深度剖析傢族信托在財富傳承、傢族治理及資産配置領域實操應用的著作。本書並非泛泛而談的理論書籍，而是以21個真實且極具代錶性的實戰案例為載體，帶領讀者深入瞭解傢族信托如何為不同規模、不同需求的財富傢族量身定製解決方案。 本書的作者張鈞、謝玲麗、李海銘，憑藉其在信托法務、財富管理及傢族辦公室領域的深厚積纍，為讀者構建瞭一個清晰、生動且極具參考價值的傢族信托學習框架。他們深知，傢族信托並非冰冷的法律條文，而是關乎傢族榮耀、成員福祉以及企業永續發展的復雜工程。因此，本書的編寫宗旨在於：破除傢族信托的神秘感，揭示其在實際運作中的多樣化應用，並為財富傢族的決策者、財富管理者以及相關專業人士提供切實可行的操作指南。 本書的核心價值在於其“對話”與“實戰”並重的理念。 “對話”體現在，作者們並不滿足於單嚮的信息輸齣，而是通過案例的形式，模擬瞭傢族成員、信托顧問、律師、稅務師等不同角色之間的溝通與博弈。讀者將有機會“旁觀”一次次精心設計的信托架構的形成過程，理解在麵對復雜的傢族關係、多樣的資産類型、潛在的法律風險以及不斷變化的稅收政策時，專業人士是如何與傢族成員進行深入溝通，精準把握需求，從而設計齣最符閤傢族利益的信托方案。這種“對話式”的案例解讀，有助於讀者跳齣宏觀理論，進入微觀場景，直觀感受傢族信托在實際操作中的落地細節。 “實戰”則意味著本書內容全部來源於真實世界的案例，這些案例經過精挑細選，涵蓋瞭財富傳承的多種典型場景，例如： 超高淨值傢族的代際財富傳承： 如何在高額稅負、傢族成員利益衝突、企業控製權交接等多重壓力下，通過信托實現平穩、有序的財富代際轉移，同時保留傢族企業的活力和核心競爭力。 中小企業主的財富保值增值與風險隔離： 傢族信托如何幫助這些企業傢在規避個人經營風險、離婚風險、繼承風險的同時，實現資産的多元化配置，並為下一代的成長提供穩定的經濟支持。 特定傢族成員的關懷與保障： 如何利用信托為特殊需求的傢族成員（如未成年子女、身有殘疾的親屬、或需要長期照顧的父母）提供持續的經濟援助和生活保障，確保他們的未來得到妥善安排。 傢族慈善與社會責任的實現： 傢族信托如何作為實現傢族慈善願景的有效工具，將傢族的財富用於支持公益事業，迴饋社會，並以信托的形式確立傢族的慈善理念和傳承方式。 跨境財富管理與傢族治理： 麵對全球化的資産配置需求和復雜的國際法律法規，傢族信托如何扮演關鍵角色，實現資産的跨境保護、傳承以及跨代際的傢族治理。 本書的具體內容將通過21個精心設計的篇章展開，每一個篇章都圍繞一個獨立的傢族信托案例進行深度剖析。 每個案例的呈現方式都力求詳盡，通常包含以下幾個關鍵環節： 1. 案例背景介紹： 詳細描述傢族的基本情況，包括傢族成員構成、資産規模及類型、傢族成員之間的關係、傢族的核心價值觀和期望等。這一部分旨在幫助讀者理解每個案例的獨特性和復雜性。 2. 傢族麵臨的挑戰與需求： 清晰闡述傢族在財富傳承、資産保護、傢族治理等方麵所遇到的具體問題和迫切需求。例如，可能存在繼承糾紛的風險、傢族成員在投資理念上的分歧、企業控製權旁落的擔憂，或是對下一代缺乏理財意識的顧慮。 3. 信托方案的設計與構建： 這是本書的重中之重。作者將詳細介紹為該傢族量身定製的信托架構，包括但不限於： 信托類型選擇： 是選擇全權信托、指示信托、還是其他特殊類型的信托？ 受益人設定： 如何清晰界定受益人及其權利，並考慮不同受益人的實際需求？ 受托人選擇與職責： 是選擇傢族成員擔任受托人，還是聘請專業的獨立受托人？如何明確其職責與權限？ 資産注入與配置： 哪些資産適閤注入信托？如何進行資産的多元化配置以實現保值增值和風險分散？ 信托文件的關鍵條款： 詳細解讀信托文件中涉及的財産管理、收益分配、委托人撤銷權、終止條件等關鍵條款，並解釋其背後的邏輯和法律依據。 法律與稅務的考量： 在設計過程中，如何充分考慮相關的法律法規（如繼承法、婚姻法、稅法等）的影響，並尋求最佳的稅務籌劃方案。 4. 信托的實施與運作： 介紹信托在成立後的實際運作情況，包括資産的轉移、收益的分配、傢族會議的召開、以及如何處理可能齣現的突發情況。 5. 案例的成效與啓示： 總結該傢族信托方案所取得的成效，以及從中可以汲取的經驗教訓。這部分將提煉齣具有普適性的原則和方法，供其他財富傢族藉鑒。 本書的另一大亮點在於其語言的通俗易懂與專業性的有機結閤。 雖然涉及復雜的法律和金融概念，但作者們善於運用生動的語言和比喻，將抽象的理論具象化。在案例的解讀過程中，作者會不時穿插“信托顧問視角”、“傢族成員視角”等，模擬真實的對話場景，讓讀者在潛移默化中理解信托的邏輯和運作機製。對於一些關鍵的法律術語或金融工具，本書也會提供必要的解釋和說明，確保讀者能夠清晰理解。 《對話傢族信托》的讀者群體廣泛： 高淨值及超高淨值傢族的決策者： 能夠從中獲得關於財富傳承、傢族治理的權威指導和具體思路。 企業傢： 瞭解如何通過信托保護和傳承辛勤打拼的財富，實現企業的基業長青。 財富管理專業人士： 包括銀行傢、私人銀行傢、資産管理公司高管、律師、會計師、信托從業者等，本書是他們深化專業知識、提升服務能力的寶貴參考。 對傢族信托感興趣的讀者： 能夠係統地瞭解傢族信托這一重要的財富管理工具的實際應用。 本書的齣版，旨在搭建一座連接理論與實踐的橋梁，讓傢族信托不再是少數人的專屬概念，而是成為財富傢族實現長遠規劃、守護傢族榮耀、傳承傢族精神的有力武器。 通過這21個真實而鮮活的案例，讀者將深刻體會到，一個精心設計的傢族信托，不僅能夠實現財富的保值增值和代際傳承，更能促進傢族成員之間的溝通與理解，建立穩固的傢族治理架構，並最終將傢族的價值觀與使命傳承下去。 《對話傢族信托》 是一部集理論深度、實踐廣度、案例豐富性於一體的著作，它以一種前所未有的視角，引領讀者走進傢族信托的真實世界，理解其強大的生命力與無限的可能性。本書將成為您在財富傳承與傢族治理道路上不可或缺的智慧夥伴。

評分☆☆☆☆☆

作為一個對傢族財富管理和傳承感興趣的普通讀者，我總是希望能找到一些既有深度又不至於過於高冷的讀物。這本書的名字《對話傢族信托：財富傢族定製信托的21篇實戰案例》就吸引瞭我。“對話”這個詞讓我覺得這本書會更有人情味，不像冷冰冰的法律文本，可能更多地會側重於傢族成員之間的溝通、理解和協調，這對於傢族財富的順利傳承至關重要。我猜測，作者們可能通過講述一些真實的傢族故事，來展現他們在設計和實施傢族信托過程中所遇到的挑戰和解決方案。而“實戰案例”更是我關注的重點，我希望能夠從中學習到不同類型的傢族信托是如何根據具體情況進行定製的，比如如何處理不同代際的需求、如何平衡傢族成員的利益、如何應對突發情況等等。我尤其好奇的是，這21個案例會涵蓋哪些方麵，是側重於財富保護、子女教育、慈善事業，還是傢族企業的代際傳承？這本書能否幫助我理解傢族信托在解決這些復雜問題上的具體作用，並為我提供一些可行的思路和方法？

評分☆☆☆☆☆

這本書，我拿到手的時候，就覺得封麵設計挺有質感的，沉穩又不失現代感，一看就是那種值得細細品讀的專業書籍。我本人是做傢族企業管理的，最近也一直在研究傢族信托這方麵的東西，感覺它在財富傳承和傢族治理上扮演的角色越來越重要。這本書的作者們，名字我都記住瞭，張鈞、謝玲麗、李海銘，一看就是行業內的專傢。我特彆好奇的是，他們會如何從“對話”這個角度切入傢族信托，這在我看來是個非常新穎的視角。傳統印象中的信托，可能更多的是法律條文和金融工具的堆砌，而“對話”則暗示瞭一種更具人情味、更注重溝通和共識的過程。我想象著，這本書或許會探討傢族成員之間如何就財富傳承、傢族目標、信托目的進行深入溝通，如何化解潛在的矛盾，最終達成一緻的方案。這種“實戰案例”的說法也讓我充滿瞭期待，畢竟理論歸理論，實際操作中的細節和挑戰纔是最寶貴的。希望這本書能給我帶來一些突破性的啓發，讓我看到傢族信托在實際運用中是如何解決復雜問題的，而不是僅僅停留在紙麵上的理論。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計給我一種很穩重、很專業的感受，讓人一看就知道是關於財富管理方麵的內容。我之前接觸過一些關於信托的知識，但總覺得比較抽象，很多概念都停留在理論層麵，不夠接地氣。《對話傢族信托：財富傢族定製信托的21篇實戰案例》這個書名，尤其是“對話”和“實戰案例”這兩個詞，讓我覺得它可能會帶來一些不一樣的體驗。我猜測，作者們會通過實際的案例來闡述傢族信托的概念和應用，而不是枯燥的理論講解。我很好奇，這裏的“對話”指的是傢族成員之間的溝通，還是指信托顧問與傢族成員之間的溝通？如果是前者，那這本書很可能會探討如何通過溝通來化解傢族成員之間的矛盾，如何讓大傢對財富傳承達成共識。如果是後者，那麼這本書可能會提供一些關於如何選擇和與信托顧問閤作的經驗。21篇實戰案例的數量也讓我覺得內容會非常充實，可以讓我從不同的角度去瞭解傢族信托在實際操作中的應用，希望能從中學習到一些解決實際問題的具體方法和技巧。

評分☆☆☆☆☆

我是一名在傢族企業中工作的年輕一代，對於傢族財富的傳承和未來的規劃感到十分關注。市麵上關於財富傳承的書籍很多，但很多都偏重於宏觀的理論，或者過於淺顯。《對話傢族信托：財富傢族定製信托的21篇實戰案例》這個書名，尤其是“對話”和“實戰案例”的結閤，引起瞭我極大的興趣。我理解的“對話”可能意味著這本書不僅僅是關於法律條文和金融工具的介紹，更重要的是探討傢族內部在財富傳承過程中如何進行有效溝通、達成共識，以及如何處理不同代際之間的期望和觀念差異。而“21篇實戰案例”則預示著這本書將提供大量真實世界的經驗，讓我能夠看到傢族信托是如何在實際操作中幫助不同傢庭解決復雜問題的。我希望這本書能夠深入地解析這些案例，不僅僅是描述情況，更能揭示案例背後的決策邏輯、信托設計的巧妙之處，以及可能遇到的挑戰和應對策略。如果這本書能夠幫助我更清晰地認識到傢族信托在實現財富穩健傳承、傢族和諧共融方麵的實際價值，並為我未來的規劃提供一些切實可行的參考，那將非常有意義。

評分☆☆☆☆☆

我之前也看過一些關於信托的書籍，但總覺得它們要麼過於晦澀難懂，充斥著大量的法律術語，讓我這個非法律專業人士望而卻步；要麼就是過於理論化，脫離瞭實際操作的土壤，讀完之後感覺收獲不大，不知道該如何將其運用到實際工作中。這本書的標題“對話傢族信托：財富傢族定製信托的21篇實戰案例”給我留下瞭深刻的印象。尤其是“對話”二字，讓我覺得這本書可能不像我之前讀過的那些那樣生硬。我推測，作者們或許會通過生動的故事和具體的場景，來展現傢族成員之間如何就財富傳承、傢族願景、信托條款等問題展開溝通，從而建立起一個既符閤法律規定又兼顧傢族需求的定製化信托。而“21篇實戰案例”更是讓我眼前一亮，這聽起來就像是一本操作手冊，能夠讓我看到不同類型的財富傢族，在麵臨各種傳承難題時，是如何通過傢族信托來化解危機、實現平穩過渡的。我非常期待這本書能夠提供一些具體的、可藉鑒的經驗，讓我能夠更好地理解傢族信托的實際應用，並從中獲得解決企業和傢族傳承問題的靈感。