蓄势待发:股票交易实战录:an inside look at how to think l pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 迈克·贝拉费奥雷Mike Bellafior 著

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• 交易心理学

店铺： 韵读图书专营店

出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：9787300203669

商品编码：29867273805

包装：平装

出版时间：2015-01-01

图书基本信息
图书名称	蓄势待发:股票交易实战录:an inside look at how to think like a professional trader	作者	迈克·贝拉费奥雷(Mike Bellafiore)
定价	75.00元	出版社	中国人民大学出版社
ISBN	9787300203669	出版日期	2015-01-01
字数		页码
版次	1	装帧	平装
开本	16开	商品重量	0.4Kg

内容简介

华尔街*的交易教练扛鼎之作。 真实再现华尔街牛操盘手的交易场景，帮你理解交易真谛，让你在大牛市来临前做好准备。 在本书中，作者将告诉读者如何实现利益*化、如何避免隐藏的陷阱，解释了交易中的重要术语，并结合自己与数百名精英交易员工作的经历，为读者他呈现对心理学与交易员发展的独特视野。作者还结合自己的经历，例举真实的交易案例，为读者揭露了职业操盘手在受到质疑的情况下是如何思考以取得成功的，他们如何评价自己的业绩，他们如何努力提高业绩。 本书浓缩了作者鲜明个性与丰富经历的精华，生动趣味，是了解真实交易不可多得的手资料。

作者简介

迈克·贝拉费奥雷，纽约自营交易公司SMB资本以及旗下交易培训中心SMBU的联合创始人。畅销书《伺机而发》（One Good Trade）的作者。此外，他还长期通过SMBU的与读者们分享如何提高交易成绩的心得。 SMB资本的交易员培训项目曾被收录进美国电视系列片《华尔街勇士》（Wall Street Warriors）中。迈克及其合伙人还定期做客BC Fast Money,NMoney,彭博以及福克斯商业频道等节目，分享自己的交易心得。 迈克在大学期间曾是校队运动员，现在还是美国康涅狄格大学校董事会成员。目前他与妻子和儿子住在曼哈顿上西区。

目录

章 交易员笔记 宏观环境：洞察市场产生变动的原因 ／ 3 日内交易基本原则：根据股票中真实的委托单流进行操作 ／ 5 技术分析：亦敌亦友 ／ 12 解读成交明细：寻找更好的入场点和退场点 ／ 15 直觉：不应该在面试中说的话 ／ 15 交易笔记：为“第二日交易”做准备 ／ 17 为你提供的十大交易帮助 ／ 27 第2章 像“鲨鱼”一样交易 职业交易员的工作产出 ／ 45 成功交易员的语言 ／ 54 的交易员都是坚韧不拔的 ／ 57 “鲨鱼”的佳交易（NKE） ／ 58 如果“鲨鱼”能做到，为什么你不能呢 ／ 63 冷静地交易 ／ 64 有价值的交易员 ／ 66 “鲨鱼”的自我实现 ／ 69 “鲨鱼”专注于过程 ／ 71 “鲨鱼”只关注好的股票 ／ 73 第3章 骑士资本事件：阻力位交易 离场理由 ／ 80 在培训室内与“鲨鱼”的交易讨论 ／ 94 附言 ／ 106 第4章 你能成为一名多的交易员 TO：永不服输的交易员 ／ 108 TO 了你一步 ／ 119 TO 比其他人提早了解交易工具 ／ 120 标准在于你能做到多好 ／ 131 胜利者就是TO ／ 138 在培训室内：与TO 总结“潮退交易策略” ／ 144 附言 ／ 154 第5章 追随“皮蓬”的成长道路 通往盈利之路 ／ 157 投身于适合你的公司文化中 ／ 167 伺机而发 ／ 179 在培训室内：跟“皮蓬”一起做IPO 交易 ／ 183 附言 ／ 197 第6章 特别计划：为成为一名职业交易员做好准备 你是否在交易员的道路上失败过？交易是否是你 的兴趣所在 ／ 200 总经理测验 ／ 203 大学生交易员的崛起 ／ 208 让它成为现实 ／ 212 为什么大学里不开设交易课程 ／ 216 我们需要更多女易员 ／ 219 未来5 年的职业道路 ／ 221 在培训室内：“特别计划”的反转交易总结 ／ 226 第7章 令人又爱又恨的 Prep 别人错了，我没错 ／ 238 来自某位交易者的指责 ／ 239 担心错过机会 ／ 241 遵守资金管理纪律 ／ 244 考虑宏观环境 ／ 247 消极的自我对话 ／ 250 你同时交易着太多股票 ／ 253 使自己更加职业化是赚钱的前提 ／ 258 在培训室内：Prep 正确的亏损交易 ／ 266 第8章 每一个人都是“鲁迪” 蓝领交易员 ／ 283 扑克牌高手可以成为更的交易员吗 ／ 284 凭头脑聪明就能成为的交易员吗 ／ 2

编辑推荐

新浪点击量**、“年度*受欢迎财经百强”得主、股票博主徐小明，新浪财经知名博主百年一人撰文推荐。 真实再现华尔街*牛操盘手扣人心弦、绝处逢生的交易场景，见证自谷歌以来影响力**的的历史时刻，感受美股**乌龙事件过山车般的惊心动魄，在交易员的操盘实战中学会像职业交易员一样思考。

文摘

序言

《交易的艺术：洞悉市场脉络与心法修炼》 引言 在波涛汹涌的金融市场中，无数投资者如同航行在茫茫大海上的船只，渴望抵达财富的彼岸。然而，成功的航行并非仅凭运气，更需要精湛的技艺、深刻的洞察以及坚韧的心智。本书并非一本冰冷的交易手册，而是旨在引导读者深入理解股票交易的本质，培养独立思考的能力，并在瞬息万变的行情中找到属于自己的交易节奏。我们将一同探索市场的底层逻辑，揭示那些隐藏在价格波动背后的驱动力，并着重于交易者自身的心智建设，因为最终决定成败的，往往不是技巧的多少，而是能否在压力下保持冷静与理性。 第一章：市场之眼——理解股票交易的底层逻辑 股票市场并非一个孤立的实体，它与宏观经济、行业动态、公司基本面以及全球事件错综复杂地交织在一起。本章将帮助您剥离表面的价格波动，去观察和理解市场运行的深层动力。 宏观经济的脉搏： 我们将从宏观经济学的视角出发，解读GDP增长、通货膨胀、利率政策、货币供应等关键宏观指标如何潜移默化地影响着整个市场的走向。理解央行政策的意图，以及财政政策对不同行业的影响，是建立全局观的第一步。例如，加息周期通常会抑制股市的估值，而降息则可能刺激市场回暖。我们将探讨如何辨别不同经济周期的特征，以及在不同的经济环境下，哪些类型的资产或行业可能更具吸引力。 行业发展的潮汐： 任何一家上市公司都隶属于一个或多个行业。行业的兴衰直接决定了其内部公司的成长空间。本章将深入分析如何进行行业研究，包括行业生命周期（初创期、成长期、成熟期、衰退期）的判断，行业竞争格局的分析（如寡头垄断、充分竞争），以及技术变革、政策导向对行业带来的颠覆性影响。我们将学习如何识别具有长期增长潜力的行业，并分析它们将如何吸引资本的流入。例如，新能源、人工智能、生物科技等新兴行业，其发展趋势值得重点关注。 公司基本面的深度剖析： 股票的价值最终来源于公司的盈利能力和增长潜力。本章将教您如何像一位企业分析师一样审视一家公司。这包括对财务报表的深度解读，如利润表、资产负债表和现金流量表。我们将学习关键财务比率的应用，例如市盈率（PE）、市净率（PB）、股息率、净资产收益率（ROE）等，并理解它们的局限性。更重要的是，我们将探讨如何评估公司的商业模式、竞争优势、管理团队的质量以及未来增长战略。理解公司的“护城河”，即其可持续的竞争优势，是识别优秀投资标的的关键。 市场情绪与行为的博弈： 股票市场不仅仅是理性的价值判断，也充斥着人类的情绪。贪婪与恐惧是影响市场短期波动的两大主要因素。本章将探讨如何识别市场情绪的极端状态，例如在普涨行情中保持警惕，以及在恐慌性抛售时寻找潜在的价值洼地。我们将分析技术分析工具在判断市场情绪中的作用，但更强调结合基本面进行综合判断，避免被短期的情绪化波动所误导。理解“羊群效应”和“过度反应”等心理学现象，有助于我们保持独立思考。 第二章：交易的技艺——构建你的交易体系 拥有了理解市场的“眼睛”，下一步便是磨砺出捕捉机会的“双手”。本章将引导您逐步构建属于自己的交易体系，这并非一成不变的规则，而是一个动态调整、持续优化的框架。 策略的起源： 成功的交易策略并非凭空而来，而是建立在对市场规律的深刻理解之上。本章将介绍几种经典的交易策略类型，例如趋势跟踪、均值回归、事件驱动、价值投资以及动量交易等。我们将分析每种策略的适用场景、优缺点以及核心逻辑。例如，趋势跟踪旨在抓住市场的长期方向性运动，而均值回归则试图在价格偏离其价值中枢时进行反向操作。 技术分析的洞察： 技术分析是通过研究历史价格和交易量数据来预测未来价格走势的工具。本章将深入探讨各类技术指标的原理和应用，例如移动平均线（MA）、相对强弱指数（RSI）、MACD、布林带（Bollinger Bands）等。我们将学习如何识别支撑位和阻力位，以及经典的K线形态（如锤头线、吞没形态）和图表形态（如头肩顶、双底）。然而，本书强调技术分析并非万能，它更多地是作为一种辅助工具，用来识别潜在的交易机会和设置止损止盈点，而非孤立地进行决策。 量化分析的辅助： 量化分析是将数学模型和统计方法应用于交易的手段。本章将介绍一些基础的量化概念，例如回测（Backtesting）的重要性，以及如何使用历史数据来验证交易策略的有效性。我们将探讨如何构建简单的量化指标，并理解数据在交易决策中的作用。重点在于，量化并非取代人类判断，而是作为一种严谨的工具，帮助我们排除主观臆断，提高交易的纪律性。 构建你的交易计划： 一个清晰的交易计划是执行交易的基石。本章将指导您制定一份详尽的交易计划，包括交易目标、风险承受能力、选股标准、入场点和出场点的原则、仓位管理策略以及资金管理方法。我们将强调“计划你的交易，交易你的计划”这一黄金法则。一个完善的交易计划能帮助你在市场波动时保持冷静，避免冲动交易。 风险管理：生存是第一要务： 在交易的世界里，风险管理比盈利能力更为重要。本章将用大量的篇幅来阐述风险管理的重要性，并介绍几种核心的风险管理工具和方法。我们将学习如何计算和控制单笔交易的最大亏损，如何根据市场波动性调整仓位大小，以及如何利用止损单来限制潜在的损失。理解“截断亏损，让利润奔跑”的原则，以及“不要把所有鸡蛋放在一个篮子里”的分散化理念。 第三章：心智的修炼——成为一个成熟的交易者 比之于市场的瞬息万变，交易者内心的平静与理性更为关键。本章将聚焦于交易者的心理素质建设，这往往是决定长期成败的最核心因素。 认知偏差的陷阱： 人类天生存在各种认知偏差，这些偏差在交易中会被放大，并导致灾难性的后果。我们将深入剖析常见的交易心理陷阱，例如确认偏差（只关注支持自己观点的信息）、锚定效应（过度依赖初始信息）、损失厌恶（害怕损失带来的痛苦，导致过早止损或持亏损头寸过久）以及过度自信偏差。理解这些心理学原理，是迈向理性交易的第一步。 情绪的驾驭： 恐惧、贪婪、希望、失望……这些强烈的情绪是交易者最大的敌人。本章将探讨如何识别和管理这些情绪。我们将学习一些实用的技巧，例如在情绪激动时暂停交易、进行深呼吸练习、记录交易日志以反思情绪对决策的影响。一个成熟的交易者并非没有情绪，而是能够意识到情绪的存在，并将其对交易决策的影响降至最低。 纪律的力量： 交易纪律是连接策略与执行的桥梁。没有纪律，再好的策略也无法发挥作用。本章将强调严格执行交易计划的重要性，包括按时止损、不随意更改交易规则、不进行情绪化的反击性交易。我们将讨论如何通过反复练习和自我监督来培养强大的交易纪律。 耐心与等待： 股票市场并非每天都提供好的交易机会。大多数时候，市场处于震荡或缺乏明确方向的阶段。本章将强调耐心等待符合自己交易策略机会的重要性，避免“无聊交易”。等待是交易的一部分，而成功的交易者往往是那些最有耐心的人。 从失败中学习： 交易中的失败在所难免，关键在于如何从失败中汲取教训。本章将鼓励您以积极的心态面对亏损，将其视为学习和成长的机会。通过详细的交易日志记录，分析亏损的原因，找出改进之处，从而不断完善自己的交易体系。 持续学习与成长： 金融市场在不断演变，知识和经验需要不断更新。本章将倡导一种持续学习的态度，鼓励读者通过阅读、交流、模拟交易等方式，不断提升自己的认知水平和交易技能。成功并非一蹴而就，而是日积月累、持续精进的过程。 结语 《交易的艺术：洞悉市场脉络与心法修炼》并非一本能让你一夜暴富的秘籍，它是一段引导你走向成熟、理性、可持续交易之旅的伙伴。我们希望通过本书，您能够培养出独立思考的能力，建立起坚实的交易体系，并最终驾驭好自己内心的情绪，在波澜壮阔的金融市场中，以一种更加从容和智慧的方式，追求属于自己的财富梦想。请记住，真正的成功，在于你成为一个比昨天更优秀的交易者。

评分☆☆☆☆☆

这本《蓄势待发:股票交易实战录:an inside look at how to think l》的书名，光是听着就让人充满期待。我总觉得，股票交易不仅仅是数据的堆砌和图表的分析，更是一种心理博弈，一种对市场情绪的深度洞察。书名中的“蓄势待发”四个字，恰如其分地描绘了交易者在做出关键决策前所经历的那些犹豫、观察、分析，以及最终那一触即发的行动。而“实战录”这三个字，则暗示了书中内容将是作者在真实市场环境中摸爬滚打的经验总结，没有纸上谈兵的空泛理论，而是充满着血与火的洗礼。至于英文部分的“an inside look at how to think l”，更是将这种期待推向了高潮——它承诺要带我们窥探那些成功交易者在决策时，他们头脑中究竟是如何运作的，他们是如何“思考”的。我非常好奇，作者是否会深入剖析那些在市场波动中保持冷静、抓住机遇的心理特质，是否会分享那些在无数次交易中提炼出的、真正具有实操价值的思维模式。这本书，在我看来，不仅仅是一本关于如何交易的书，更是一本关于如何“思考”交易的书，它试图揭示隐藏在盈利背后的深层逻辑，让我迫不及待想要翻开，一探究竟。

评分☆☆☆☆☆

“蓄势待发”，这四个字本身就充满了力量和智慧，尤其当它出现在一本关于股票交易的书名中时，更是引人遐想。《蓄势待发:股票交易实战录:an inside look at how to think l》这个书名，让我感受到了一种对市场脉搏的精准把握和对未来趋势的敏锐洞察。我深信，一个成功的交易者，绝非只是依靠运气，而是需要经过长期的观察、深入的分析，以及对市场规律的深刻理解，才能在关键时刻“蓄势待发”，抓住稍纵即逝的机遇。这本书的“实战录”部分，我期待它能分享作者在真实交易中的得失，那些宝贵的经验教训，以及经过市场检验的有效策略。而英文部分的“an inside look at how to think l”，则更让我好奇，它似乎要揭示的是交易的“思维模式”，是那些隐藏在成功交易者大脑深处的思考逻辑。我渴望了解，他们是如何在不确定性中寻找确定性，如何管理风险，如何应对情绪的波动，如何构建自己独一无二的交易系统。这不仅仅是一本书，更像是一扇通往成功交易者内心世界的窗户，让我迫不及待想要窥探。

评分☆☆☆☆☆

“蓄势待发”这个词，在我的理解中，与股票交易有着天然的契合。市场就像一个巨大的蓄水池，而资金的流动、信息的传播、情绪的起伏，都是在为某个时刻的“爆发”积蓄能量。这本《股票交易实战录》的名字，似乎就预示着它将带领我们去观察、去理解，那些足以引发市场巨变的“蓄势”过程。我想，作者一定会在书中分享自己如何在市场中捕捉到那些“蓄势待发”的信号，如何区分真正的机会和市场的假象。而“实战录”这三个字，则让我对其中的内容充满了信心，它意味着书中不会有不切实际的理论，而是源自真实交易的经验和教训。我尤其对英文部分的“an inside look at how to think l”感到好奇，这是否意味着作者会分享他独特的交易哲学，以及在面对重大决策时，他大脑中的决策流程？我渴望了解，究竟是什么样的思考方式，能够帮助他在纷繁复杂的市场中，找到方向，并最终实现盈利。这本书，或许能为我揭示交易的另一层维度，让我不再仅仅是市场的参与者，而是能够更深入地理解市场的运行规律。

评分☆☆☆☆☆

《蓄势待发:股票交易实战录:an inside look at how to think l》这个书名，让我联想到的是一种战略性的准备和果断的执行。在股票交易的世界里，很多时候，成功的关键并不在于你有多快的反应速度，而在于你有多充分的准备，以及你能在什么时候，以多大的决心，果断地采取行动。书名中的“蓄势待发”四个字，恰好概括了这一过程：在市场看似平静的表面之下，隐藏着力量的积聚，等待着合适的时机爆发。我期待这本书能为我揭示这些“蓄势”的过程，让我学习如何去识别那些预示着未来价格变动的信号，无论是技术面的指标，还是基本面的变化，亦或是市场情绪的转向。而“实战录”则强调了其内容的实用性和可操作性，我希望能从中获得真切的交易经验，避免走一些不必要的弯路。英文部分的“an inside look at how to think l”尤其吸引我，我想这不仅仅是关于“如何交易”，更是关于“如何思考交易”，它承诺要带我们进入一个更深层次的思考领域，去理解成功的交易者是如何构建他们的认知体系，如何做出符合逻辑但又常人难以理解的决策。

评分☆☆☆☆☆

对于《蓄势待发:股票交易实战录:an inside look at how to think l》这个书名，我脑海中浮现的，更多的是一种沉淀和爆发的艺术。股票市场瞬息万变，大多数人往往被眼前的涨跌所裹挟，做出冲动的反应。但真正的赢家，一定是那些能够沉下心来，观察市场细微的变化，理解宏观经济的走向，洞悉行业发展的趋势，并在最恰当的时机，以最坚定的决心，执行自己的交易计划。书名中的“蓄势”二字，便深刻地传达了这种“厚积薄发”的哲学。我想，这本书不会是那种告诉你“明天买什么股票”的速成指南，而是会引导读者去理解“为什么”在某个时刻应该买入或卖出。它可能包含着对各种市场信号的解读，对不同交易策略的解析，以及最重要的，如何在面对市场噪音时，保持清醒的头脑，不被情绪左右。英文部分的“an inside look at how to think l”更是点睛之笔，我期待它能深入探讨交易者的认知框架，分享如何建立一套独立、客观的思考体系，从而在复杂多变的市场中，找到属于自己的“确定性”。