证券发行与承销考点考题速记手册 9787513609944 中国经济出版社 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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证券业从业资格考试研究中心 著

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• 中国经济出版社
• 9787513609944
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店铺： 花晨月夕图书专营店

出版社： 中国经济出版社

ISBN：9787513609944

商品编码：29905918096

包装：平装

出版时间：2011-11-01

基本信息

书名：证券发行与承销考点考题速记手册

定价：30.00元

作者：证券业从业资格考试研究中心

出版社：中国经济出版社

出版日期：2011-11-01

ISBN：9787513609944

字数：320000

页码：422

版次：1

装帧：平装

开本：大32开

商品重量：0.459kg

编辑推荐

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内容提要

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在证券业从业资格考试中，能否熟记基础知识，直接决定了考试的成败。为了帮助大家抓紧一切时间，随时随地进行复习备考，我们推出了这套“口袋版”证券业从业资格考试《考点考题速记手册》，本套丛书将给您的学习带来以下的便利：
，内容精炼，便于记忆。本书依据近年来证券业从业资格考试的命题特点，提炼了考试中的重要考点，使您能够花少的时间，迅速掌握考试要求的重要考点。
第二，辅以经典试题，提升解题能力。为了帮助大家更好地理解考点，本书将近几年来对该考点进行考查的试题一并列出，使大家记忆基础知识的同时，了解本考点的命题思路与特点。
第三，口袋版本，便于携带。证券业从业资格考试考查的内容多，系统性强，考生必须投入大量的精力认真学习。我们特意把本书作成了口袋本，以帮助紧张的上班族随时随地进行复习备考。

目录

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作者介绍

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文摘

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序言

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证券发行与承销：市场规则、实践操作与风险防范 本书旨在为读者系统性地梳理证券发行与承销的理论知识、市场规则、实践操作及潜在风险，提供一份深入浅出的学习指南。本书内容严谨，力求贴近实务，以帮助相关从业人员、投资者以及对资本市场感兴趣的读者建立起扎实的专业认知。 第一章 证券发行概览 本章首先 introduces 证券发行的基本概念，包括证券的定义、种类及其在现代经济中的重要作用。我们将探讨不同类型证券（如股票、债券）的发行目的、发行主体（上市公司、拟上市公司、政府机构等）以及发行方式（公募、私募）。 证券的本质与功能： 阐述证券作为一种融资工具和投资工具的属性，及其在促进资源配置、分散风险、提高流动性方面的重要功能。 发行主体的考量： 分析不同发行主体在选择发行证券时的战略考量，如融资规模、融资成本、融资期限、信息披露要求等。 发行方式的选择： 详细介绍公募发行（向社会公众投资者发行）和私募发行（向特定合格投资者发行）的特点、适用范围、法律法规及监管要求，并比较两者的优劣。 发行流程的初步认识： 简要概述证券发行的基本流程，包括项目准备、尽职调查、申报审核、承销发行等关键环节，为后续章节的深入探讨奠定基础。 第二章 证券发行的法律法规框架 理解并遵守证券发行相关的法律法规是证券发行的基石。本章将深入剖析我国证券发行监管体系的主要法律法规，包括《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》等基础性法律，以及由中国证券监督管理委员会（CSRC）发布的各项规章、规范性文件。 《证券法》的核心条款： 重点解读《证券法》中关于证券发行、信息披露、投资者保护、违法责任等方面的核心规定，帮助读者理解法律的强制性要求。 公司治理与发行条件： 探讨《公司法》对股份有限公司发行证券的治理要求，如股东大会、董事会、监事会的职责，以及公司治理结构对发行资格的影响。 证监会规章的细化： 介绍如《首次公开发行股票注册管理办法》、《首次公开发行股票信息披露内容与格式准则》等具体规章，这些规章对发行条件、申报材料、信息披露内容及格式提出了详细要求。 注册制改革下的新变化： 结合我国证券市场改革的最新进展，分析注册制下发行审核的理念、程序及对市场参与者的影响，强调信息披露和投资者自律的重要性。 违法违规的法律责任： 明确证券发行过程中可能面临的法律风险，如虚假陈述、欺诈发行、内幕交易等，以及相应的行政处罚、刑事责任和民事赔偿责任。 第三章 首次公开发行股票（IPO）的实务操作 IPO是众多企业实现跨越式发展的重要途径。本章将聚焦IPO的全流程实务操作，从企业上市准备到股票发行上市，为读者提供详尽的指南。 上市准备与条件分析： 深入分析企业申请IPO需要满足的各项条件，包括财务状况、盈利能力、治理结构、业务模式、发展前景等，并提供具体的衡量标准。 选择保荐机构与中介团队： 介绍保荐机构、会计师事务所、律师事务所、评估机构等中介机构在IPO过程中的作用，以及如何选择合适的专业团队。 尽职调查的深度与广度： 详细阐述尽职调查的意义、内容和方法，包括财务尽调、法律尽调、业务尽调等，强调其对发现和揭示风险的重要性。 招股说明书的撰写与披露： 详细讲解招股说明书的结构、内容要求以及撰写过程中需要注意的关键问题，包括风险因素、募集资金用途、盈利预测等。 申报与审核流程： 梳理IPO申报材料的准备、提交，以及在交易所和证监会的审核流程，包括受理、问询、反馈、核准/注册等环节。 发行定价与路演推介： 介绍IPO发行定价的策略和方法，如可比公司法、现金流折现法等，并详细阐述路演推介在吸引投资者、建立市场预期中的作用。 上市后的监管与合规： 提醒发行人上市后仍需遵守持续的监管要求，包括定期报告、临时报告、公司治理、信息披露等，确保合规运营。 第四章 债券发行的类型与流程 除了股票，债券也是重要的融资工具。本章将系统介绍不同类型债券的发行方式、特点及发行流程。 债券的种类与发行目的： 区分不同类型的债券，如国债、地方政府债、金融债、企业债（公司债）等，并分析其各自的发行目的、信用等级和风险收益特征。 企业债券发行的市场化路径： 重点介绍企业债券的发行方式，包括公开发行和非公开发行，以及不同发行平台（如银行间市场、交易所市场）的要求。 债券募集说明书的编制： 讲解债券募集说明书的核心内容，包括发行人情况、债券概况、偿债能力分析、风险提示等。 债券信用评级的重要性： 阐述信用评级机构在债券发行中的作用，以及评级结果对投资者决策的影响。 债券发行与上市流程： 概述债券发行的具体流程，包括申请、审批、簿记建档、分销、上市交易等环节。 资产支持证券（ABS）与资产支持票据（ABN）： 简要介绍资产证券化产品的发行特点和流程，理解其作为一种创新融资工具的运作机制。 第五章 证券承销的模式与策略 证券承销是连接发行人与投资者的桥梁。本章将深入探讨证券承销的各种模式、承销商的职责以及承销策略。 承销模式的演变与选择： 详细介绍包销、代销、余额包销等传统承销模式，以及询价圈定、竞价发行等现代发行定价与承销方式。 承销商的核心职责： 明确承销商在发行过程中的关键职责，包括项目评估、尽职调查、文件准备、市场推介、风险定价、资金募集、稳定市场等。 承销策略的制定： 分析承销商如何根据发行人情况、市场环境、投资者需求等因素，制定有效的承销策略，以实现最优的发行效果。 承销费用与利益分配： 探讨承销费用是如何确定的，以及承销商与发行人之间的利益分配机制。 承销商的风险管理： 分析承销商在承销过程中面临的风险，如市场风险、信用风险、操作风险等，以及相应的风险防范措施。 承销商的选择与合作： 指导发行人如何选择具备专业能力、良好声誉和稳定客户基础的承销商，并建立良好的合作关系。 第六章 证券发行与承销中的信息披露 真实、准确、完整、及时地披露信息是证券发行与承销活动的核心要求，也是保护投资者权益的关键。本章将重点剖析信息披露的原则、内容、形式及违规的后果。 信息披露的根本原则： 强调公平、公正、公开的原则，以及信息披露的充分性、准确性、及时性和一致性。 招股说明书与募集说明书的核心信息： 细化招股说明书和募集说明书中必须披露的关键信息，包括公司基本情况、财务数据、业务情况、风险因素、募集资金用途、董监高情况等。 持续信息披露的义务： 阐述发行人上市后承担的持续信息披露义务，包括定期报告（年报、半年报、季报）、临时报告（重大事件披露）等。 信息披露的载体与渠道： 介绍信息披露的法定载体（如交易所网站、指定媒体）和披露渠道，以及如何确保信息披露的广泛可及性。 内幕信息管理与保密： 讲解内幕信息的定义、范围，以及如何加强内幕信息的管理和保密，防范内幕交易。 虚假信息披露的法律责任： 详细阐述虚假信息披露可能导致的法律后果，包括监管部门的行政处罚、发行人及相关责任人的民事赔偿责任。 第七章 证券发行与承销的风险控制与合规管理 证券发行与承销过程涉及多方利益，风险点众多。本章将重点探讨如何有效识别、评估、防范和化解发行与承销过程中的各种风险。 风险识别与评估： 系统梳理发行与承销过程中可能出现的各种风险，包括市场风险、政策风险、经营风险、财务风险、法律风险、道德风险等，并提供风险评估的方法。 内控体系的建设： 强调建立健全内部控制体系的重要性，包括财务内部控制、运营内部控制、信息披露内部控制等，确保发行与承销活动的合规性。 尽职调查的深化： 再次强调尽职调查在风险控制中的核心作用，并探讨如何进行更深入、更细致的尽职调查，发现潜在的“黑天鹅”事件。 投资者适当性管理： 阐述针对不同投资者群体（如合格投资者）的适当性管理要求，确保投资者能够理解和承受所投资证券的风险。 危机公关与声誉管理： 探讨在发行过程中可能出现的负面信息或危机事件，以及如何进行有效的危机公关和声誉管理，维护公司形象。 合规性审查与持续改进： 强调发行人在整个过程中需要进行严格的合规性审查，并根据监管变化和市场反馈，不断改进合规管理体系。 第八章 证券发行与承销的市场发展趋势 本章将对证券发行与承销的未来发展趋势进行展望，包括监管政策的变化、市场工具的创新以及新技术在资本市场中的应用。 监管政策的演进： 分析监管部门在推动资本市场健康发展方面的最新政策动向，如鼓励科技创新企业上市、完善投资者保护机制等。 金融科技（FinTech）的应用： 探讨区块链、大数据、人工智能等技术在提高发行效率、降低交易成本、优化投资者体验等方面的潜力。 多层次资本市场的构建： 展望不同层次资本市场（如主板、科创板、创业板、新三板）的定位与发展，为不同类型的企业提供多样化的融资选择。 绿色金融与可持续发展： 关注ESG（环境、社会、公司治理）因素在证券发行与承销中的影响，以及绿色债券、可持续发展债券等创新产品的兴起。 国际化与跨境发行： 探讨中国资本市场国际化进程，以及中国企业境外发行、境外机构境内发行的可能性与挑战。 本书通过对以上八个章节的系统阐述，力求为读者构建一个清晰、完整、实用的证券发行与承销知识体系，帮助读者更好地理解资本市场的运作规则，规避潜在风险，并把握未来发展机遇。

评分☆☆☆☆☆

我必须承认，我是一个非常注重学习效率的人，所以对于备考书籍的要求非常高。《证券发行与承销考点考题速记手册》在这一点上做得非常出色。这本书的精髓在于它的“提炼”能力，它能够将那些庞杂、晦涩的证券发行与承销知识，浓缩成最精华、最核心的考点。这种“点对点”的学习方式，极大地提高了我的学习效率。我不需要在海量的知识海洋中摸索，而是可以直接抓住重点。而且，书中的语言风格非常简洁明了，没有丝毫的冗余，每一句话都直击要害。最令我印象深刻的是，它在讲解一些复杂概念时，会运用到一些非常形象的比喻或者类比，这大大降低了理解的难度。通过阅读这本书，我不仅掌握了考试所需的知识点，更重要的是，它帮助我建立了一种高效的学习方法，学会了如何在短时间内吸收大量的信息。这本书给我带来的不仅仅是知识，更是一种学习上的启发和信心。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本《证券发行与承销考点考题速记手册》的时候，我简直是如获至宝！作为一个正在备考相关证书的小白，市面上琳琅满目的教材和辅导书让我眼花缭乱，总觉得抓不住重点，效率很低。这本书的出现，就像给我指明了方向。它的整体结构非常清晰，按照章节划分，每个章节都提炼出了最核心的考点，用最精炼的语言进行了阐述。这一点对我来说太重要了，我不需要花费大量时间去阅读冗长的理论，而是可以直接聚焦那些必考、易错的知识点。而且，书中还穿插了大量的例题和真题解析，这让我能够迅速检验自己对知识点的掌握程度，并且通过解析理解出题人的思路，学会如何运用知识来解题，而不是死记硬背。我尤其喜欢它在一些关键概念上的图示和表格，这些可视化内容能够帮助我更直观地理解复杂的流程和关系，大大节省了我的记忆时间。总而言之，这本书的设计理念就是“高效”，它真正做到了帮考生节省时间，提高备考效率，让我对顺利通过考试充满了信心。

评分☆☆☆☆☆

对于我来说，购买《证券发行与承销考点考题速记手册》纯粹是一次非常偶然的选择，但我可以说，这是我备考路上遇到的最得力的助手之一。它的内容密度很高，信息量大，但神奇的是，一点也不让人感到混乱。书中的排版非常考究，重点突出，逻辑线索清晰，阅读起来非常顺畅。我经常会在碎片时间里翻阅它，每次都能学到新的东西，或者巩固旧的知识。最值得称道的是，它在每个知识点后面都附有相关的练习题，而且题目类型多样，覆盖了选择题、简答题甚至案例分析题。通过做题，我能够立刻检验自己对知识点的理解程度，并且及时纠正偏差。那些解析部分，我更是逐字逐句地研究，从中学习如何思考问题，如何组织答案。这本书就像一个经验丰富的老师，不断地引导我，让我少走弯路。它让我明白，备考不仅仅是记住知识，更是要学会应用知识，将理论转化为解决实际问题的能力，这一点是很多其他书籍所无法比拟的。

评分☆☆☆☆☆

坦白讲，起初我对于这种“速记手册”类型的书籍是有些疑虑的，总觉得太过简化，可能会遗漏一些关键的细节。但《证券发行与承销考点考题速记手册》完全打消了我的顾虑。这本书的“速记”并非是流于表面，而是在深入理解考点精髓的基础上进行的提炼。它不像有些书籍那样简单地堆砌名词术语，而是用通俗易懂的语言，将复杂的法律法规和市场操作规程解读得明明白白。比如，在解释承销协议中的一些条款时，它会结合实际案例，让我明白这些条款在实际操作中意味着什么，以及可能产生的风险。更让我惊喜的是，书中对于近年来的一些市场热点和政策变化也有所体现，这使得它的内容不仅具有理论性，也紧跟时代步伐，避免了内容过时的问题。我特别看重的是它在模拟题和考题解析部分的细致之处，不仅仅给出答案，更会分析错在哪里，为什么正确，这种深度解析让我受益匪浅，能更准确地把握命题的走向，避免重蹈覆辙。

评分☆☆☆☆☆

不得不说，这本《证券发行与承销考点考题速记手册》的编排设计简直是为我量身定做的。我之前备考其他科目时，最头疼的就是各种零散的知识点，往往看了半天也理不清头绪，更别说形成一个完整的知识体系了。这本书在这方面做得非常出色，它不仅仅是把考点罗列出来，而是非常有条理地进行了归纳和梳理。比如，在讲到不同类型的证券发行方式时，它不仅详细列出了各种方式的特点，还用对比的方式呈现，让我能快速区分它们的异同。而且，书中对于一些容易混淆的概念，都做了特别的强调和区分，并且附带了相应的试题来巩固。我最喜欢的是它提供的“速记”技巧，一些非常抽象的理论，通过书中的联想记忆法或者口诀，真的变得容易理解和记忆了。这种“授人以渔”的学习方式，让我觉得不仅仅是在记考点，更是在学习如何学习，如何更有效地吸收和运用知识。这本书不仅让我节省了大量整理笔记的时间，更重要的是，它帮助我建立了一个扎实的知识框架，为我应对各种题型打下了坚实的基础。