證券發行與承銷考點考題速記手冊 9787513609944 中國經濟齣版社 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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證券業從業資格考試研究中心 著

圖書標籤:

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店鋪： 花晨月夕圖書專營店

齣版社： 中國經濟齣版社

ISBN：9787513609944

商品編碼：29905918096

包裝：平裝

齣版時間：2011-11-01

基本信息

書名：證券發行與承銷考點考題速記手冊

定價：30.00元

作者：證券業從業資格考試研究中心

齣版社：中國經濟齣版社

齣版日期：2011-11-01

ISBN：9787513609944

字數：320000

頁碼：422

版次：1

裝幀：平裝

開本：大32開

商品重量：0.459kg

編輯推薦

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內容提要

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在證券業從業資格考試中，能否熟記基礎知識，直接決定瞭考試的成敗。為瞭幫助大傢抓緊一切時間，隨時隨地進行復習備考，我們推齣瞭這套“口袋版”證券業從業資格考試《考點考題速記手冊》，本套叢書將給您的學習帶來以下的便利：
，內容精煉，便於記憶。本書依據近年來證券業從業資格考試的命題特點，提煉瞭考試中的重要考點，使您能夠花少的時間，迅速掌握考試要求的重要考點。
第二，輔以經典試題，提升解題能力。為瞭幫助大傢更好地理解考點，本書將近幾年來對該考點進行考查的試題一並列齣，使大傢記憶基礎知識的同時，瞭解本考點的命題思路與特點。
第三，口袋版本，便於攜帶。證券業從業資格考試考查的內容多，係統性強，考生必須投入大量的精力認真學習。我們特意把本書作成瞭口袋本，以幫助緊張的上班族隨時隨地進行復習備考。

目錄

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作者介紹

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文摘

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序言

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證券發行與承銷：市場規則、實踐操作與風險防範 本書旨在為讀者係統性地梳理證券發行與承銷的理論知識、市場規則、實踐操作及潛在風險，提供一份深入淺齣的學習指南。本書內容嚴謹，力求貼近實務，以幫助相關從業人員、投資者以及對資本市場感興趣的讀者建立起紮實的專業認知。 第一章 證券發行概覽 本章首先 introduces 證券發行的基本概念，包括證券的定義、種類及其在現代經濟中的重要作用。我們將探討不同類型證券（如股票、債券）的發行目的、發行主體（上市公司、擬上市公司、政府機構等）以及發行方式（公募、私募）。 證券的本質與功能： 闡述證券作為一種融資工具和投資工具的屬性，及其在促進資源配置、分散風險、提高流動性方麵的重要功能。 發行主體的考量： 分析不同發行主體在選擇發行證券時的戰略考量，如融資規模、融資成本、融資期限、信息披露要求等。 發行方式的選擇： 詳細介紹公募發行（嚮社會公眾投資者發行）和私募發行（嚮特定閤格投資者發行）的特點、適用範圍、法律法規及監管要求，並比較兩者的優劣。 發行流程的初步認識： 簡要概述證券發行的基本流程，包括項目準備、盡職調查、申報審核、承銷發行等關鍵環節，為後續章節的深入探討奠定基礎。 第二章 證券發行的法律法規框架 理解並遵守證券發行相關的法律法規是證券發行的基石。本章將深入剖析我國證券發行監管體係的主要法律法規，包括《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》等基礎性法律，以及由中國證券監督管理委員會（CSRC）發布的各項規章、規範性文件。 《證券法》的核心條款： 重點解讀《證券法》中關於證券發行、信息披露、投資者保護、違法責任等方麵的核心規定，幫助讀者理解法律的強製性要求。 公司治理與發行條件： 探討《公司法》對股份有限公司發行證券的治理要求，如股東大會、董事會、監事會的職責，以及公司治理結構對發行資格的影響。 證監會規章的細化： 介紹如《首次公開發行股票注冊管理辦法》、《首次公開發行股票信息披露內容與格式準則》等具體規章，這些規章對發行條件、申報材料、信息披露內容及格式提齣瞭詳細要求。 注冊製改革下的新變化： 結閤我國證券市場改革的最新進展，分析注冊製下發行審核的理念、程序及對市場參與者的影響，強調信息披露和投資者自律的重要性。 違法違規的法律責任： 明確證券發行過程中可能麵臨的法律風險，如虛假陳述、欺詐發行、內幕交易等，以及相應的行政處罰、刑事責任和民事賠償責任。 第三章 首次公開發行股票（IPO）的實務操作 IPO是眾多企業實現跨越式發展的重要途徑。本章將聚焦IPO的全流程實務操作，從企業上市準備到股票發行上市，為讀者提供詳盡的指南。 上市準備與條件分析： 深入分析企業申請IPO需要滿足的各項條件，包括財務狀況、盈利能力、治理結構、業務模式、發展前景等，並提供具體的衡量標準。 選擇保薦機構與中介團隊： 介紹保薦機構、會計師事務所、律師事務所、評估機構等中介機構在IPO過程中的作用，以及如何選擇閤適的專業團隊。 盡職調查的深度與廣度： 詳細闡述盡職調查的意義、內容和方法，包括財務盡調、法律盡調、業務盡調等，強調其對發現和揭示風險的重要性。 招股說明書的撰寫與披露： 詳細講解招股說明書的結構、內容要求以及撰寫過程中需要注意的關鍵問題，包括風險因素、募集資金用途、盈利預測等。 申報與審核流程： 梳理IPO申報材料的準備、提交，以及在交易所和證監會的審核流程，包括受理、問詢、反饋、核準/注冊等環節。 發行定價與路演推介： 介紹IPO發行定價的策略和方法，如可比公司法、現金流摺現法等，並詳細闡述路演推介在吸引投資者、建立市場預期中的作用。 上市後的監管與閤規： 提醒發行人上市後仍需遵守持續的監管要求，包括定期報告、臨時報告、公司治理、信息披露等，確保閤規運營。 第四章 債券發行的類型與流程 除瞭股票，債券也是重要的融資工具。本章將係統介紹不同類型債券的發行方式、特點及發行流程。 債券的種類與發行目的： 區分不同類型的債券，如國債、地方政府債、金融債、企業債（公司債）等，並分析其各自的發行目的、信用等級和風險收益特徵。 企業債券發行的市場化路徑： 重點介紹企業債券的發行方式，包括公開發行和非公開發行，以及不同發行平颱（如銀行間市場、交易所市場）的要求。 債券募集說明書的編製： 講解債券募集說明書的核心內容，包括發行人情況、債券概況、償債能力分析、風險提示等。 債券信用評級的重要性： 闡述信用評級機構在債券發行中的作用，以及評級結果對投資者決策的影響。 債券發行與上市流程： 概述債券發行的具體流程，包括申請、審批、簿記建檔、分銷、上市交易等環節。 資産支持證券（ABS）與資産支持票據（ABN）： 簡要介紹資産證券化産品的發行特點和流程，理解其作為一種創新融資工具的運作機製。 第五章 證券承銷的模式與策略 證券承銷是連接發行人與投資者的橋梁。本章將深入探討證券承銷的各種模式、承銷商的職責以及承銷策略。 承銷模式的演變與選擇： 詳細介紹包銷、代銷、餘額包銷等傳統承銷模式，以及詢價圈定、競價發行等現代發行定價與承銷方式。 承銷商的核心職責： 明確承銷商在發行過程中的關鍵職責，包括項目評估、盡職調查、文件準備、市場推介、風險定價、資金募集、穩定市場等。 承銷策略的製定： 分析承銷商如何根據發行人情況、市場環境、投資者需求等因素，製定有效的承銷策略，以實現最優的發行效果。 承銷費用與利益分配： 探討承銷費用是如何確定的，以及承銷商與發行人之間的利益分配機製。 承銷商的風險管理： 分析承銷商在承銷過程中麵臨的風險，如市場風險、信用風險、操作風險等，以及相應的風險防範措施。 承銷商的選擇與閤作： 指導發行人如何選擇具備專業能力、良好聲譽和穩定客戶基礎的承銷商，並建立良好的閤作關係。 第六章 證券發行與承銷中的信息披露 真實、準確、完整、及時地披露信息是證券發行與承銷活動的核心要求，也是保護投資者權益的關鍵。本章將重點剖析信息披露的原則、內容、形式及違規的後果。 信息披露的根本原則： 強調公平、公正、公開的原則，以及信息披露的充分性、準確性、及時性和一緻性。 招股說明書與募集說明書的核心信息： 細化招股說明書和募集說明書中必須披露的關鍵信息，包括公司基本情況、財務數據、業務情況、風險因素、募集資金用途、董監高情況等。 持續信息披露的義務： 闡述發行人上市後承擔的持續信息披露義務，包括定期報告（年報、半年報、季報）、臨時報告（重大事件披露）等。 信息披露的載體與渠道： 介紹信息披露的法定載體（如交易所網站、指定媒體）和披露渠道，以及如何確保信息披露的廣泛可及性。 內幕信息管理與保密： 講解內幕信息的定義、範圍，以及如何加強內幕信息的管理和保密，防範內幕交易。 虛假信息披露的法律責任： 詳細闡述虛假信息披露可能導緻的法律後果，包括監管部門的行政處罰、發行人及相關責任人的民事賠償責任。 第七章 證券發行與承銷的風險控製與閤規管理 證券發行與承銷過程涉及多方利益，風險點眾多。本章將重點探討如何有效識彆、評估、防範和化解發行與承銷過程中的各種風險。 風險識彆與評估： 係統梳理發行與承銷過程中可能齣現的各種風險，包括市場風險、政策風險、經營風險、財務風險、法律風險、道德風險等，並提供風險評估的方法。 內控體係的建設： 強調建立健全內部控製體係的重要性，包括財務內部控製、運營內部控製、信息披露內部控製等，確保發行與承銷活動的閤規性。 盡職調查的深化： 再次強調盡職調查在風險控製中的核心作用，並探討如何進行更深入、更細緻的盡職調查，發現潛在的“黑天鵝”事件。 投資者適當性管理： 闡述針對不同投資者群體（如閤格投資者）的適當性管理要求，確保投資者能夠理解和承受所投資證券的風險。 危機公關與聲譽管理： 探討在發行過程中可能齣現的負麵信息或危機事件，以及如何進行有效的危機公關和聲譽管理，維護公司形象。 閤規性審查與持續改進： 強調發行人在整個過程中需要進行嚴格的閤規性審查，並根據監管變化和市場反饋，不斷改進閤規管理體係。 第八章 證券發行與承銷的市場發展趨勢 本章將對證券發行與承銷的未來發展趨勢進行展望，包括監管政策的變化、市場工具的創新以及新技術在資本市場中的應用。 監管政策的演進： 分析監管部門在推動資本市場健康發展方麵的最新政策動嚮，如鼓勵科技創新企業上市、完善投資者保護機製等。 金融科技（FinTech）的應用： 探討區塊鏈、大數據、人工智能等技術在提高發行效率、降低交易成本、優化投資者體驗等方麵的潛力。 多層次資本市場的構建： 展望不同層次資本市場（如主闆、科創闆、創業闆、新三闆）的定位與發展，為不同類型的企業提供多樣化的融資選擇。 綠色金融與可持續發展： 關注ESG（環境、社會、公司治理）因素在證券發行與承銷中的影響，以及綠色債券、可持續發展債券等創新産品的興起。 國際化與跨境發行： 探討中國資本市場國際化進程，以及中國企業境外發行、境外機構境內發行的可能性與挑戰。 本書通過對以上八個章節的係統闡述，力求為讀者構建一個清晰、完整、實用的證券發行與承銷知識體係，幫助讀者更好地理解資本市場的運作規則，規避潛在風險，並把握未來發展機遇。

評分☆☆☆☆☆

我必須承認，我是一個非常注重學習效率的人，所以對於備考書籍的要求非常高。《證券發行與承銷考點考題速記手冊》在這一點上做得非常齣色。這本書的精髓在於它的“提煉”能力，它能夠將那些龐雜、晦澀的證券發行與承銷知識，濃縮成最精華、最核心的考點。這種“點對點”的學習方式，極大地提高瞭我的學習效率。我不需要在海量的知識海洋中摸索，而是可以直接抓住重點。而且，書中的語言風格非常簡潔明瞭，沒有絲毫的冗餘，每一句話都直擊要害。最令我印象深刻的是，它在講解一些復雜概念時，會運用到一些非常形象的比喻或者類比，這大大降低瞭理解的難度。通過閱讀這本書，我不僅掌握瞭考試所需的知識點，更重要的是，它幫助我建立瞭一種高效的學習方法，學會瞭如何在短時間內吸收大量的信息。這本書給我帶來的不僅僅是知識，更是一種學習上的啓發和信心。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本《證券發行與承銷考點考題速記手冊》的時候，我簡直是如獲至寶！作為一個正在備考相關證書的小白，市麵上琳琅滿目的教材和輔導書讓我眼花繚亂，總覺得抓不住重點，效率很低。這本書的齣現，就像給我指明瞭方嚮。它的整體結構非常清晰，按照章節劃分，每個章節都提煉齣瞭最核心的考點，用最精煉的語言進行瞭闡述。這一點對我來說太重要瞭，我不需要花費大量時間去閱讀冗長的理論，而是可以直接聚焦那些必考、易錯的知識點。而且，書中還穿插瞭大量的例題和真題解析，這讓我能夠迅速檢驗自己對知識點的掌握程度，並且通過解析理解齣題人的思路，學會如何運用知識來解題，而不是死記硬背。我尤其喜歡它在一些關鍵概念上的圖示和錶格，這些可視化內容能夠幫助我更直觀地理解復雜的流程和關係，大大節省瞭我的記憶時間。總而言之，這本書的設計理念就是“高效”，它真正做到瞭幫考生節省時間，提高備考效率，讓我對順利通過考試充滿瞭信心。

評分☆☆☆☆☆

坦白講，起初我對於這種“速記手冊”類型的書籍是有些疑慮的，總覺得太過簡化，可能會遺漏一些關鍵的細節。但《證券發行與承銷考點考題速記手冊》完全打消瞭我的顧慮。這本書的“速記”並非是流於錶麵，而是在深入理解考點精髓的基礎上進行的提煉。它不像有些書籍那樣簡單地堆砌名詞術語，而是用通俗易懂的語言，將復雜的法律法規和市場操作規程解讀得明明白白。比如，在解釋承銷協議中的一些條款時，它會結閤實際案例，讓我明白這些條款在實際操作中意味著什麼，以及可能産生的風險。更讓我驚喜的是，書中對於近年來的一些市場熱點和政策變化也有所體現，這使得它的內容不僅具有理論性，也緊跟時代步伐，避免瞭內容過時的問題。我特彆看重的是它在模擬題和考題解析部分的細緻之處，不僅僅給齣答案，更會分析錯在哪裏，為什麼正確，這種深度解析讓我受益匪淺，能更準確地把握命題的走嚮，避免重蹈覆轍。

評分☆☆☆☆☆

不得不說，這本《證券發行與承銷考點考題速記手冊》的編排設計簡直是為我量身定做的。我之前備考其他科目時，最頭疼的就是各種零散的知識點，往往看瞭半天也理不清頭緒，更彆說形成一個完整的知識體係瞭。這本書在這方麵做得非常齣色，它不僅僅是把考點羅列齣來，而是非常有條理地進行瞭歸納和梳理。比如，在講到不同類型的證券發行方式時，它不僅詳細列齣瞭各種方式的特點，還用對比的方式呈現，讓我能快速區分它們的異同。而且，書中對於一些容易混淆的概念，都做瞭特彆的強調和區分，並且附帶瞭相應的試題來鞏固。我最喜歡的是它提供的“速記”技巧，一些非常抽象的理論，通過書中的聯想記憶法或者口訣，真的變得容易理解和記憶瞭。這種“授人以漁”的學習方式，讓我覺得不僅僅是在記考點，更是在學習如何學習，如何更有效地吸收和運用知識。這本書不僅讓我節省瞭大量整理筆記的時間，更重要的是，它幫助我建立瞭一個紮實的知識框架，為我應對各種題型打下瞭堅實的基礎。

評分☆☆☆☆☆

對於我來說，購買《證券發行與承銷考點考題速記手冊》純粹是一次非常偶然的選擇，但我可以說，這是我備考路上遇到的最得力的助手之一。它的內容密度很高，信息量大，但神奇的是，一點也不讓人感到混亂。書中的排版非常考究，重點突齣，邏輯綫索清晰，閱讀起來非常順暢。我經常會在碎片時間裏翻閱它，每次都能學到新的東西，或者鞏固舊的知識。最值得稱道的是，它在每個知識點後麵都附有相關的練習題，而且題目類型多樣，覆蓋瞭選擇題、簡答題甚至案例分析題。通過做題，我能夠立刻檢驗自己對知識點的理解程度，並且及時糾正偏差。那些解析部分，我更是逐字逐句地研究，從中學習如何思考問題，如何組織答案。這本書就像一個經驗豐富的老師，不斷地引導我，讓我少走彎路。它讓我明白，備考不僅僅是記住知識，更是要學會應用知識，將理論轉化為解決實際問題的能力，這一點是很多其他書籍所無法比擬的。