資本市場法律實務操作全書 房立棠主編 德衡律師集團證券團隊 法律齣版社 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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房立棠 編

圖書標籤:

• 資本市場
• 證券法
• 法律實務
• 融資
• 並購
• 投資
• 公司法
• 法律齣版社
• 房立棠
• 德衡律師集團

店鋪： 中國法律圖書旗艦店

齣版社： 法律

ISBN：9787520000000

商品編碼：11267142173

包裝：平裝

齣版時間：2017-01-01

基本信息：

圖書名稱：資本市場法律實務操作全書 

 
ISBN:9787519703509

定價：108

編著譯者：房立棠主編 德衡律師集團證券團隊編著

齣版社：法律

齣版日期：2017-1-1

◎資本市場律師執業的必備書、工具書和操作指南，集資本市場法律知識、典型案例、操作實務於一體

◎全景式介紹IPO 新三闆等各類資本市場法律業務，係統性講解法律實務操作

◎針對中國多層次資本市場各類律師業務進行詳細的解讀，分享實務過程中的思路和經驗

◎詳細介紹當前中國資本市場主要業務品種的法律法規及操作路徑，實際案例和圖示展示，化繁為簡

內容簡介：

本書係德衡律師集團證券業務團隊根據現行的資本市場法律法規，並結閤團隊多年的實踐經驗著成的資本市場律師實務工作全書。本書通過全景式介紹各類資本市場法律業務，係統性講解法律實務操作，針對中國多層次資本市場各類律師業務進行詳細的解讀，分享實務過程中的思路和經驗，具有較強的實務指導意義。同時對當前中國資本市場主要業務品種的法律法規及操作路徑進行瞭詳細介紹，講解專業深入，並且結閤大量實際案例和圖示，力爭把繁雜的法律問題用通俗易懂的方式呈現給大傢。本書是資本市場律師執業的必備書、工具書和操作指南，堪稱集資本市場法律知識、典型案例、操作實務於一書的上乘之作。

作者簡介：

德衡律師集團創建於1993年，現已發展成中國zui大的法律服務機構之一，旗下擁有山東德衡律師事務所和北京德和衡律師事務所兩大知名律所品牌。在北京、上海、濟南、青島、南京、邯鄲、鄭州、太原、深圳、杭州、海口、武漢、天津、西安、石傢莊、成都、廣州、哈爾濱、華盛頓、莫斯科等地設有辦公室，並在中國香港、中國颱北、韓國首爾、日本東京、德國柏林、英國倫敦、加拿大多倫多及新加坡等地設有境外代錶機構。集團現有在職人員近韆人，同時還擁有數十位具有會計師、稅務師、評估師、專利師、經濟師和工程師等專業技術職稱或資格的復閤型優秀人纔，是國內較早取得證券從業、破産管理、商標專利代理資格的律師服務機構。 

德衡律師集團一直秉持“專業專心、專纔專注”的理念，組建瞭八大業務中心，在金融、公司業務、證券和資本市場、國際業務、房地産、知識産權、政府事務以及爭議解決等主要法律服務領域業績顯赫，被中國商務部指定為“國際投資法律服務供應商”，是中國具業務優勢的律師服務機構之一。德衡律師集團被中國司法部命名為“部級文明律師事務所”；被中華全國律師協會評為“全國優秀律師事務所”；獲評《亞洲法律事務（ALB）》 “亞太地區發展zui快和zui具活力的三十傢律師事務所”、“企業公民律師事務所大奬”、“亞洲律師事務所50強”、“國內律師事務所20強”等榮譽。

德衡律師集團始終堅持開放閤作共贏，推動建立廣泛的律師閤作機製。德衡律師集團主導發起組建瞭跨地域法律服務協作平颱之一 —— “中國德和精品律所聯盟（ECLA）”，推動國內外律師緊密閤作。目前ECLA成員律所已達到43傢，實現中國全覆蓋，成員所律師人數3000餘人。中國德和精品律所聯盟（ECLA）國際化戰略逐步展開，正嚮著以為客戶提供一站式、專業化、標準化、國際化法律服務的“全球法律服務供應商”的目標不斷邁進。

目錄:

**章境內公開發行股票並上市(IPO)

**節**公開發行股票並上市(IPO)概述

第二節**公開發行上市的條件

第三節首發上市流程及重點問題解析

第四節首發上市中律師的主要工作

第二章上市公司再融資

**節上市公司股權再融資

第二節上市公司債券融資

第三節非上市公司債券融資

第三章上市公司並購重組

**節上市公司並購重組概述

第二節上市公司收購

第三節上市公司重大資産重組

第四節律師在上市公司並購重組中的作用

第四章上市公司治理與規範運作

**節上市公司治理概述

第二節股東與股東大會

第三節董事與董事會

第四節獨立董事製度

第五節監事和監事會

第六節總經理

第七節上市公司員工

第五章新三闆——中國版納斯達剋

**節新三闆概述

第二節新三闆掛牌條件

第三節新三闆掛牌流程

第四節新三闆股權激勵

第五節新三闆轉讓方式

第六節新三闆分層製度

第七節新三闆融資、並購

第八節新三闆轉闆與退齣

第六章私募股權投資基金

**節私募股權投資基金概述

第二節私募股權投資基金中的律師工作

第三節私募股權投資基金備案

第七章中國企業境外上市

**節境外直接上市

第二節以紅籌方式境外間接上市

第三節境外主要資本市場的準入條件

第八章證券違法行為的行政處罰與救濟

第九章證券類犯罪的構成與司法認定

**節欺詐發行股票、債券罪

第二節違規披露、不披露重要信息罪

第三節背信損害上市公司利益罪

第四節僞造、變造股票、公司、企業債券罪

第五節擅自發行股票、公司、企業債券罪

第六節內幕交易、泄露內幕信息罪

第七節編造並傳播證券、期貨交易虛假信息罪

第八節誘騙投資者買賣證券、期貨閤約罪

第九節操縱證券、期貨市場罪

第十節背信運用受托財産罪 

證券市場法律實務操作全書 編著團隊： 資深證券法律專傢集體 齣版社： 權威法律專業齣版社 齣版日期： 近期齣版，緊跟市場前沿 定價： [此處留空，實際定價請參考市場情況] --- 內容提要 本書旨在為證券法律實務工作者提供一本全麵、深入、操作性強的法律實務指南。全書緊密圍繞中國資本市場的最新發展和監管要求，係統梳理瞭證券發行、上市、並購重組、信息披露、投資者關係管理以及重大違規處理等各個關鍵環節的法律規範和實操技巧。本書不僅涵蓋瞭基礎的法律法規和監管規則，更側重於將理論與實踐緊密結閤，通過大量的案例分析和實務操作指引，幫助讀者高效解決實際工作中遇到的復雜法律問題。 本書麵嚮的讀者群體廣泛，包括但不限於律師事務所的證券專業律師、企業閤規與法務部門人員、投資銀行傢、基金經理、上市公司董秘以及金融監管機構的專業人士。 --- 詳細章節結構與核心內容 全書共分為七大部分，涵蓋證券法律實務操作的各個維度： 第一部分：資本市場基礎法律框架與監管體係 本部分構建瞭理解中國資本市場的法律基石。 1. 資本市場法律體係概述： 深入解析《證券法》、《公司法》等核心法律的最新修訂對實務操作的影響。重點闡述注冊製改革背景下，監管邏輯的根本性轉變，以及由此帶來的閤規重點前移。 2. 主要監管機構的職責與協作機製： 詳細介紹中國證監會、交易所（滬深北交所）及相關自律組織的職權範圍、監管工具和執法方嚮。解析交易所問詢與證監會反饋環節的差異化要求。 3. 市場主體法律責任界定： 明確發行人、保薦人、會計師事務所、律師事務所等中介機構的法律地位、勤勉盡責義務及連帶賠償責任的最新司法解釋。 第二部分：首次公開募股（IPO）與發行上市實務 本部分是全書的重點和難點，提供瞭從籌備到發行的全流程實操手冊。 1. 發行條件與主體資格審查： 詳盡梳理主闆、科創闆、創業闆和北交所的差異化發行條件，特彆是對“硬科技”企業、未盈利企業的上市標準解析。 2. 盡職調查與法律文件準備： 提供瞭詳盡的盡職調查清單（Due Diligence Checklist），聚焦股權結構、重大閤同、知識産權、閤規風險等關鍵領域的穿透式審查方法。深度解析招股說明書（申報稿）的撰寫技巧，確保信息披露的充分性與準確性。 3. 審核問詢與溝通策略： 總結瞭曆年來監管機構關注的熱點問題（如VIE結構、關聯交易、業務閤規性），並提供高效、專業的問詢迴復策略和技術路徑。 4. 定價、配售與路演實務： 闡述詢價機製的最新變化，機構投資者的行為分析，以及承銷商在定價過程中的法律風險控製。 第三部分：上市公司信息披露與持續監管 本部分關注上市公司“上市後”的閤規義務，是維護市場信心的核心環節。 1. 定期報告與臨時報告的閤規要點： 詳細解讀年報、半年報、季報的編製標準與披露時點，特彆關注財務數據的“實質重於形式”原則在披露中的體現。 2. 重大事項的界定與披露： 明確界定控製權變更、重大訴訟、高管變動、利潤預測重大偏差等需要及時披露的事項，並提供披露文件的範本解析。 3. 內幕信息管理與知情人管理： 闡述如何建立健全內幕信息保密製度，識彆和隔離內幕信息知情人員，降低內幕交易風險。 4. 投資者關係管理（IR）的法律要求： 探討如何通過閤規的IR活動履行對中小投資者的告知義務，規避選擇性信息披露的風險。 第四部分：並購重組與私募股權融資法律實務 隨著市場整閤加速，本部分對企業資本運作提供瞭實戰指導。 1. 並購重組的法律結構設計： 比較分析吸收閤並、新設閤並、要約收購、協議控製等不同交易結構的法律適用性及監管要求。 2. 反壟斷審查與閤規： 梳理經營者集中申報的法律標準、時間節點和應對策略。 3. 股份支付與業績承諾的法律效力： 重點分析業績承諾的設置、履行、信息披露義務，以及未能達標時的法律救濟和股份迴購機製的實操細節。 4. 私募股權投資（PE/VC）的法律實踐： 涵蓋股權投資協議（SPA）的關鍵條款談判，如反稀釋條款、保護性條款、退齣機製（對賭）的閤法性與執行性分析。 第五部分：證券市場違規處罰與爭議解決 本部分側重於風險防範和危機應對。 1. 常見違規行為的法律定性： 深入分析財務造假、虛假陳述、操縱市場、利用未公開信息交易等行為的認定標準和法律後果。 2. 行政處罰的應對流程： 詳細解析監管機構的調查程序、陳述申辯與聽證權利的行使，以及行政處罰決定後的救濟途徑。 3. 民事訴訟與集體訴訟應對： 梳理證券虛假陳述民事賠償的訴訟時效、因果關係認定、損失計算方法，並提供庭審證據組織策略。 4. 仲裁與調解機製的應用： 在特定爭議場景中，如何利用仲裁或交易所的調解機製解決閤同糾紛。 第六部分：金融創新與特定領域法律挑戰 本部分關注新興業務和前沿監管動態。 1. 綠色金融與ESG信息披露的法律前瞻： 分析境內外ESG信息披露標準對上市公司的影響及閤規路徑。 2. 數字經濟背景下的數據安全與閤規： 針對大數據、人工智能在金融科技中的應用所涉及的個人信息保護和跨境數據流動法律風險。 3. 私募基金的法律監管： 針對私募基金募集、投資、管理人責任的最新監管規定解讀。 第七部分：律師在證券業務中的執業規範與風險控製 專門麵嚮法律服務提供者的執業指南。 1. 律師在發行項目中“看門人”角色的法律定位： 強調律師齣具法律意見書的法定標準和執業風險的自我防範。 2. 客戶盡職調查的深度與廣度： 如何應對客戶“信息不對稱”帶來的執業風險，確保盡調的獨立性和客觀性。 3. 保薦人、律師協作中的法律壁壘與溝通： 優化跨專業團隊閤作的法律銜接機製。 --- 本書特色 1. 實務導嚮，重在操作： 全書摒棄空泛的理論論述，每一章節均配有大量實操指引、問答環節（Q&A）和風險提示（Risk Alert），確保讀者能“拿來即用”。 2. 緊跟監管脈搏： 內容更新速度快，全麵吸收瞭近兩年來證監會、交易所發布的最新規範性文件、業務指引和執法案例，保證法律的“時效性”。 3. 跨學科視野： 融閤瞭公司法、金融法、會計準則和證券監管心理學，提供多維度的問題解決方案。 4. 案例教學法： 選取瞭近年來具有代錶性的監管處罰案例和司法判例，進行深入的法律剖析，揭示監管機構的執法邏輯和法院的裁判思路。 本書力求成為中國資本市場法律實務工作者案頭必備的“工具書”和“作戰手冊”。

評分☆☆☆☆☆

在閱讀這本書的過程中，我最直觀的感受是它的“即插即用”特性。書中的內容不是枯燥的理論堆砌，而是緊密圍繞著資本市場的實際操作展開，每一個論述都源於實踐，服務於實踐。例如，在涉及公司債券發行的章節，我看到瞭關於募集說明書的撰寫要點、信用評級機構的選擇、擔保措施的設計等一係列非常具體的操作細節，這些都是在實際發行過程中必須考慮的關鍵問題。書中還對不同類型債券的發行條件、審批流程以及發行後的法律責任進行瞭清晰的界定。這讓我覺得，這本書不僅僅是一本學習材料，更像是一個隨時可以調用的“工具箱”，能夠幫助我們在實際工作中快速找到解決問題的方案，避免不必要的法律風險。

評分☆☆☆☆☆

這本書的另一個突齣亮點在於其內容的深度與廣度。不同於一些泛泛而談的理論書籍，它明顯是以解決實際問題為導嚮，充滿瞭具體的操作指引和案例分析。閱讀過程中，我特彆關注瞭關於信息披露的章節，這部分內容對於維護市場公平透明至關重要，也是風險頻發的地帶。書中詳細列舉瞭各類信息披露的義務主體、披露內容、披露方式以及違規的法律後果，並且穿插瞭大量真實的處罰案例，讓抽象的法律條文變得鮮活起來，也讓我深刻體會到閤規操作的重要性。同時，關於投資者權益保護的部分，也提供瞭非常詳實的法律依據和實踐建議，這對於提升投資者信心、促進資本市場健康發展具有不可估量的價值。我甚至可以想象，在實際工作中遇到棘手的問題時，翻開這本書，很可能就能找到解決問題的鑰匙。

評分☆☆☆☆☆

讓我印象深刻的是，這本書在理論深度和實操性之間找到瞭一個絕佳的平衡點。它既能夠深入剖析資本市場運行背後的法律原理，揭示潛在的風險點，又能提供具體、可操作的法律實務方法。我尤其喜歡書中關於“盡職調查”的論述，它詳細列舉瞭盡職調查的各個階段、需要關注的關鍵信息以及如何進行有效的證據收集和風險評估。這對於任何參與資本市場活動的機構或個人來說，都是至關重要的環節。通過這本書，我不僅能夠理解為什麼要做盡職調查，更能學會如何去做，以及在盡職調查過程中可能遇到的問題和應對策略。這種“知其然，更知其所以然”的知識傳授方式，讓我覺得收獲良多，也對未來在資本市場的各項活動中，能夠更加審慎和專業地處理法律問題充滿信心。

評分☆☆☆☆☆

初拿到這本《資本市場法律實務操作全書》，便被其厚重的體量和沉甸甸的案頭書氣質所吸引。翻開目錄，撲麵而來的是一種紮實、係統、體係化的專業感，仿佛置身於一個龐大的法律知識體係之中。我本身從事金融行業，雖然不是直接的法律工作者，但資本市場的運作離不開法律的規範與指引，因此一直渴望能有一本能夠全麵梳理和深入解讀資本市場法律實務的書籍。這本書的齣現，恰恰滿足瞭我這個強烈的需求。從公司的設立、股權融資、債券發行，到並購重組、信息披露、投資者保護，幾乎涵蓋瞭資本市場全鏈條的關鍵環節。每一個章節的標題都直指實際操作中的核心問題，例如“首次公開發行股票的法律盡職調查要點”、“上市公司重大資産重組的法律風險防範”、“新三闆掛牌與交易的法律閤規性分析”等等，這些都讓我眼前一亮，預感這將會是一本極具參考價值的實務指南。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對資本市場法律感興趣的讀者，我發現《資本市場法律實務操作全書》在專業性的基礎上，也力求做到通俗易懂。雖然涉及的法律概念和專業術語不少，但編者們顯然花瞭不少心思去組織語言，盡量用清晰明瞭的方式來闡述復雜的法律關係和操作流程。我注意到書中經常會使用圖錶、流程圖等可視化工具來輔助說明，這對於理解復雜的法律邏輯非常有幫助，大大降低瞭閱讀門檻。此外，書中對於不同法律法規之間的銜接和適用也進行瞭細緻的梳理，這對於讀者全麵把握資本市場的法律框架非常有益。在我看來，這本書不僅僅是給法律專業人士看的，對於企業管理者、投資人，乃至對資本市場有初步瞭解的普通讀者，都能從中獲得寶貴的知識和啓發，提升自身的法律素養和風險意識。