具体描述
编辑推荐
对于那些热衷于交易和激进投资的读者来说，这本书绝对不容错过。戴若·顾比先生是一位真正的市场老手。在他多年的交易经验和丰富的专业知识的指导下，读者必将受益非浅。在探索交易世界奥秘的过程中，这本书会令您大开眼界。书中所提到技术和方法，利用试算表和少数简单的规则，非常容易被读者理解和掌握。
内容简介
介绍无需增加获利次数、利用良好的资金管理技巧就能够增加收益的交易理念。从2%的止损法则，到金字塔方法和整体投资组合管理技巧，顾比告诉我们如何选择有效的资金管理策略，让我们的资金在牛市中不断增长，使我们从容应对突如其来的熊市风险，为今后的交易打下良好的基础。书中的交易工具和操作技巧，诠释了成为一名卓越投资者的必要条件——依靠科学的资金管理，对投资组合进行优化，提高它的收益和盈利能力。
作者简介
戴若·顾比（Daryl Guppy），号称是全球金融市场十大技术分析大师之一；是享有国际声誉的证券投资技术分析大师，澳大利亚全职交易商，国际技术分析协会会员及澳大利亚和新加坡技术分析协会会员；被新加坡股票交易所、澳大利亚股票交易所和马来西亚股票交易所职业经纪人及交易者尊为教父级人物。
精彩书评
风险与报酬试算表的论述十分精彩。虽然，直到现在为止，我还没有真正理解它是什么意思。但是，我现在已经可以更加有效的把止损点位和交易规模进行匹配。这是我们本书当中学会的另外一个伟大交易策略。
——新西兰投资月刊
目录
第一部分 绩效表现
第1章 爆发还是消亡
第2章 交易风格与风险
第3章 百变的组合
第4章 时间风险
第5章 净值曲线
第二部分 保护资金
第6章 风险和不确定性
第7章 怯懦的位置
第8章 资金安全
第9章 绕道的风险
第三部分 保护盈利
第10章 远离贪婪的欲望
第11章 动态止盈
第12章 盈利加码
第13章 趋势风险
第14章 扩展趋势
第15章 订单盈利策略
第16章 美国市场的订单盈利策略
第17章 亚洲市场的订单盈利策略
第四部分 保护投资组合
第18章 对比衡量
第19章 风险和多样性
第20章 风险解剖
第21章 瑞士曲线
第22章 积极投资
第23章 毫不费力的解决方案
精彩书摘
我们的目的是为了探究一些风险控制方法和资金管理技巧。这些方法与技巧，并不依赖于技术分析或图表分析。本书的内容，并不包含具体的技术分析方法。我们假设读者已经具备了判断趋势发生改变的能力，既能识别上升趋势，又能在转入下降趋势时做出最终决定。我们并不能够顾及到交易技巧中的每一个细节。相反，无论您拥有的何种水平的操作技巧，我们都需要探索改进资金操作的方式，突破各种阻碍，提升您的交易表现。我们并不会告诉您：只有一种方法才能在资金管理问题上取得成功。实事上，对于小型账户来说，有许多不同的方法适合它们。我们的目的是向您展示在某些方面的交易表现。换句话说，更巧妙的资金管理和更深刻的风险理解以及后者对投资组合产生的重要影响，它们与提升交易表现密切相关。最后，读者可以从本书介绍的操作技巧中选取一至两种或者更多种适合自己的方式。这些技巧是您自己的选择，也是每位交易员自己的选择。我们将注意力集中在股票市场或股权市场。这就是交易的“面包”和“黄油”。
我们并不会留恋那些扑朔迷离的期权、保证金、期货等金融衍生工具市场。这些市场，由于资金杠杆的不同，资金的管理技巧和风险控制方法大相径庭。如果交易员或读者对这些特定的交易策略有兴趣，可以参考杰克·施瓦格的《施瓦格期货技术分析》或者劳伦斯·麦克米兰的《期权战略投资》，相信您从中可以得到更加专业的指导。试算表资金管理的探索过程，在很大程度上依赖试算表。在这本书中，我们把试算表的数量降到最低，尽可能利用图表进行总结。我们一共用了12份EXCEL的试算表模板。读者可以通过www.guppytraders.com的优化交易园地进行下载。表格的结构非常简单，我们并没有使用纷繁复杂的计算程序，也没有创造引人著目的试算表。我们希望读者可以根据自己的目的对模板进行适当调整，甚至希望这套模板可以成为读者进行深入研究的基础工具。这套模板我们并没有设置密码。需要特别注意的是，这套模板已经进行锁定保护，如果需要解除保护，可以通过“工具”——“保护”——“解除试算表保护”完成操作。本书所使用的价格图表，来源于梅塔股票软件(Meta Stock)。有关数据则要感谢Just Data,、KeyQuotes以及Partitech等公司的大力协助。第22章的图表，由超级数据公司（SuperCharts）的阿兰·赫尔（Alan Hull）提供。我们的目的是借助交易杠杆的作用获取更多的盈利。在本书的修订过程中，得到了许多人的无私帮助。我的好朋友兼交易员同事——美国的罗伯特·迪尔（Robert Deel）和马来西亚的刘山尼（Sunny Low），为了丰富本书各章节的内容，花费了大量时间，搜集整理保贵的实战案例和分析图表。技术分析领域的权威——马丁.j.普林格为本书撰写前言。我的办公室助理——庄莉红（Leehoon Chong）, 从本书的初稿开始，就一直认真纠正拼写和语法错误，不断对文字进行润色。艾维·巴顿（Ivy Batten）对相关数字的准确性进行了核实。在处理完手稿中标点符号的问题之后，我的母亲帕特里夏（Patricia）女士完成了终稿。 黛安·莫勒(Dianne Maurer)查阅了我们出版的每周网络投资报告，并且到www.guppytraders.com整理有关资料。如果没有他们的帮助，本书绝对不可能在短时间内顺利出版。在感谢各位无私的帮助的同时，我衷心希望本书也能够令各位读者满意！有许多客户喜欢我们的投资报告。每个星期，他们都会通过授权密码从网站上下载最新的投资报告。我认识一位精通中文的新加坡朋友——张栋梁（Nicholas Teo），我给他的授权密码为“8884”这样一组数字。熟悉汉语斜音的朋友可能明白，这组数字中的三个“8”是很吉利的数字，但是最后一个“4却”是许多人不能够接受的。“4”的中文发音，与中文的“死”字十分相似。因此，张栋梁希望我能够为他重新更换一组授权密码，因为这样一组数字实在是太不吉利了。
为此，我特意向他进行解释，之所以故意在这组授权密码中加入“4”字，就是希望不断提醒他——在金融市场中，巨大的利润空间背后，往往往蕴含着致命的风险！风险控制是否得当，直接决定了交易的成败。因此，资金管理可称得上是优化交易的关键。在本书中，我专门为小型账户投资者提供了一些可供选择的资金管理技巧和方法。只要投资者认真学习、掌握并坚决贯彻这些方法，就可以把利润积少成多，实现财富增长。最后，我衷心希望读者可以找到适合自己的方法和技巧，成功通往胜利的彼岸！
……
前言/序言
译者序：
我始终相信，要想在股市中赚钱，必需要踏踏实实的学习，不断适应市场的新变化、新情况。即便是初入市场的新人，也多多少少应该知道一些基本的交易规则和交易术语，否则，对于他们来说，股市与赌场无异。即便是现在能够赚钱，早晚也会把本金赔进去。对于那些在市场中摸爬滚打多年的老手来说，市场每天都在发生变化，新的上市公司、新的交易品种甚至新的交易规则都要求他们紧要形势变化，稍有不慎就会被市场淘汰。在本书的翻译过程中，恰巧又经历了一轮股市涨跌。这一年以来，有令人激动拉升，也有让人胆战心惊的重挫，充分显现出市场的“变幻莫测”。和往常一样，行情走强的时候，市场里会突然冒出很多专家，推销各种理论与操作技巧，都把自己当作点石成金的“股神”。行情低迷的时候，市场里又会涌现出许多“砖家”，他们大放厥词，对市场和制度宣泄不满。这些行为令人哭笑不得，明显就是浮躁和不成熟的表现。在我看来，与其牢骚满腹，不如心平气和地沏上一杯清茶，读上一本与股市有关的书籍，好好总结一下自己的交易。这本《优化交易》就是一本值得细细回味的好书。与大部分强调技术分析的股票书籍不同，它从资金管理角度入手，通过生动而详实的案例，比较了不同市场条件下各种操作技巧和资金管理策略的利弊。书中的内容并不复杂，甚至有会让人有一种似曾相识的感觉，但是，却足以让我们深受启发。其实，很多在交易过程中被我们忽略的细节，恰恰可能决定了交易的成败。正是我们的漫不经心，才让获利的机会悄悄地从身边溜走。我相信，如果您能够认真理解本书的内容，一定会为您在股市中获利提供积极的帮助。当然，指望一本书改变您的交易命运显然并不现实。书本上的内容只不过是启迪我们智慧的工具，是智者根据前期市场表现总结的经验教训。当然，任何操作方法和策略都不可能一成不变。如果照本宣科、因循守旧，到头来只能是竹篮打水一场空。只有因地制宜，在市场实战的过程中反复测试和推敲，我们才能够在市场中找到符合自己的交易节奏。换句话说，只有真正付出努力的人才有可能成为市场中的赢家。这本书几经周折，最终能够出版发行，要感谢许多人的无私帮助。首先，要感谢广东经济出版社，正是他们“慧眼识珠”，才将这样一本好书引入国内。其次，要感谢我的妻子司杨，正是她的宽容和理解，才让我专心致志地投入到本书的翻译工作中。最后，要感谢我的父母，正是他们含辛茹苦的培养、默默无闻的支持才让我在人生道路中不断前进。谨以此书向大家表示感谢！
译者：王宜贺
2015年8月16日于北京?月亮河
用户评价
不得不说，《优化交易：资金管理与风险控制》这本书在某些方面彻底颠覆了我过去的一些认知。我一直以来都将交易视为一种纯粹的概率游戏，认为只要找到胜率高的交易系统，资金自然会滚雪球般增长。然而，这本书让我意识到，即使是拥有再完美的交易系统，如果缺乏有效的资金管理和风险控制，也可能在一次意外的黑天鹅事件中顷刻崩盘。作者花了相当大的篇幅来讲解“仓位管理”的艺术，他通过大量的图表和数据，展示了不同仓位大小对账户净值曲线的巨大影响。我尤其对“凯利公式”的解释印象深刻，虽然这个公式听起来很数学，但作者用非常通俗易懂的比喻解释了其背后的逻辑，让我明白了为什么激进的仓位管理是导致爆仓的罪魁祸首。书中还提到了“风险回报比”的概念，并详细阐述了如何在每次交易前就确定一个可接受的风险范围，以及如何根据这个范围来调整仓位。这让我意识到，我们不应该仅仅关注潜在的利润，更应该时刻警惕潜在的损失。阅读过程中，我多次停下来反思自己过往的交易行为，发现了很多以前从未注意到的盲点。这本书就像一面镜子，照出了我交易中存在的不足，也为我指明了改进的方向。
评分这本《优化交易：资金管理与风险控制》实在是太对我的胃口了！我之前尝试过很多关于交易的书籍，但很多都停留在“如何找到买点卖点”的层面，对于如何保护好来之不易的利润，以及如何应对市场波动带来的冲击，却鲜有深入的探讨。这本书恰好弥补了我的这一遗憾。作者在书中对“截断亏损”的讲解，可谓是入木三分。他没有简单地说“亏损了就跑”，而是详细分析了不同情况下，我们应该如何设定止损，以及止损的心理学意义。我特别喜欢他关于“亏损是交易成本”的观点，这让我对亏损的态度发生了转变，不再是视其为洪水猛兽，而是将其看作是获取未来更大收益的必要付出。书中还提到了“止盈策略”的多样性，并分析了不同止盈方式的优劣。这让我意识到，交易的终点不仅仅是达到预期的盈利目标，更重要的是如何让利润尽可能地奔跑，而不是过早地获利了结。通过学习书中的内容，我开始更加重视每一次交易的风险评估，并且学会了在进入市场前就规划好整个交易流程，包括入场、出场以及意外情况下的应对方案。这让我的交易心态变得更加平和，也更加理性。
评分我之前一直认为，交易就是一种纯粹的概率游戏，只要找到胜率高的策略，资金就会源源不断地流入。然而，《优化交易：资金管理与风险控制》这本书彻底颠覆了我的这一认知。作者在书中通过大量案例和数据，生动地揭示了资金管理和风险控制在交易中的重要性，甚至可以说，它们比交易策略本身更为重要。我尤其对书中关于“止损是交易的生命线”的论述印象深刻，他详细分析了不同情况下，止损设置的科学性，以及如何通过止损来保护来之不易的利润。书中还提到了“风险单位”的概念，并讲解了如何根据风险单位来计算仓位大小，这让我意识到，我们不应该仅仅关注账户的绝对金额，更应该关注每一次交易所承担的相对风险。读完这本书，我感觉自己的交易体系更加完善，对风险的认知也更加深刻。这本书让我明白，想要在交易市场中长久生存下去，就必须学会如何像一个企业家一样管理自己的交易事业，而不仅仅是一个赌徒。
评分《优化交易：资金管理与风险控制》这本书，真的是让我受益匪浅！我之前一直以为，交易的精髓在于找到那个“完美的交易点”，然后就能坐享其成。但这本书让我明白，交易是一个系统性的工程，资金管理和风险控制才是贯穿始终的核心。作者在书中对“风险回报比”的讲解，简直是让我醍醐灌顶。他用非常形象的比喻，说明了为什么我们不应该为了小额利润而承担过高的风险。我之前总是过于关注潜在的盈利，而忽略了潜在的损失，这导致我在很多时候都做出了错误的决策。书中还详细讲解了“多品种交易的风险分散”策略，这让我意识到，将所有的鸡蛋放在同一个篮子里是多么不明智。作者提供的具体操作建议，让我能够立刻应用到自己的交易中。读完这本书，我感觉自己的交易思路更加清晰，心态也更加平和。这本书绝对是每一个想要在交易市场中生存并发展下去的人必读的经典之作。
评分这本《优化交易：资金管理与风险控制》在我手里已经翻了好几遍了，每次重读都会有新的体会。作者在书中对“交易心理”的剖析，真是太到位了！他详细讲解了贪婪、恐惧、侥幸心理等是如何影响我们的交易决策的，并提供了一系列实用的心理调适方法。我之前一直觉得，只要技术过关，心理就不是问题，但这本书让我意识到，心理才是影响交易成败的关键因素。书中还提到了“情绪化交易”的危害，并教导我们如何识别和克服情绪化的冲动。我尤其喜欢他关于“延迟满足”的讲解，这让我明白，有时候耐心等待比急于求成更为重要。这本书不仅仅是教我如何管理资金和风险，更是教我如何管理我自己。通过学习这本书，我学会了在交易中保持冷静和理性，不再被市场的情绪所左右。这本书对我来说，不仅仅是一本交易书籍，更是一本提升自我认知和心理素质的指南。
评分坦白说，拿到《优化交易：资金管理与风险控制》这本书时，我并没有抱太大的期望，因为市面上关于交易的书籍太多了，很多内容都大同小异，充斥着各种陈词滥调。但这本书，真的让我耳目一新！作者的叙述方式非常独特，他并没有一开始就抛出复杂的理论，而是通过一些贴近生活的比喻，将抽象的资金管理概念具象化。我印象最深刻的是他关于“风险承受能力”的分析，他将交易比作是一场赛跑，每个人在起跑线上所能承受的风险都是不一样的，过度的冒险只会适得其反。书中对“止损位”的设定，也让我受益匪浅。他并没有给出一个固定的公式，而是强调要根据不同的市场情况和交易策略来灵活调整。这让我意识到，止损并不是一个死板的数字，而是一个动态的、需要不断优化的工具。此外，书中关于“盈利策略”的讲解也十分精彩，他强调了在盈利时，如何保持耐心，让利润最大化。这对我这个喜欢“落袋为安”的人来说，是一次重要的观念冲击。总而言之，这本书不仅内容扎实，而且读起来一点也不枯燥，让我对交易有了更深层次的理解。
评分我最近一口气读完了那本名为《优化交易：资金管理与风险控制》的书，说实话，一开始我以为它会是一本枯燥乏味的理论大集合，毕竟“资金管理”和“风险控制”这些词汇听起来就带着一股浓浓的学术气息，很容易让人联想到密密麻麻的公式和晦涩难懂的图表。然而，当我翻开第一页，就被作者的叙述方式深深吸引了。他没有直接抛出那些令人望而却步的专业术语，而是从一个个真实的交易案例入手，生动地描绘了市场中的各种机遇与陷阱。我尤其印象深刻的是他关于“蝴蝶效应”在交易中的应用分析，通过一个微小的入场点差异，如何可能导致截然不同的盈亏结局。书中对止损设置的讲解更是细致入微，不仅仅是简单的“设多少点”，而是深入剖析了不同市场环境、不同交易品种下，止损策略的演变与优化。作者还巧妙地引入了心理学在交易中的作用，强调了克服贪婪与恐惧的重要性，并给出了一些实用的心理调适方法。我一直以来都觉得交易不仅仅是技术活，更是心性修为，这本书恰好佐证了我的想法，并且提供了具体的实践指导。总而言之，这本书给我带来的惊喜远超我的预期，它不是一本冷冰冰的教科书，更像是一位经验丰富的老友在耳边谆谆教导，让人在不知不觉中收获良多。
评分我之前一直认为，交易成功与否，关键在于技术分析的精准度，而资金管理和风险控制只是辅助性的工具。然而，《优化交易：资金管理与风险控制》这本书彻底改变了我的想法。作者在书中通过大量案例分析，生动地展示了即使是拥有再精湛的交易技巧，如果不懂得如何管理资金和控制风险，也可能在瞬息万变的交易市场中铩羽而归。我尤其对书中关于“过度交易”的危害的分析印象深刻。作者用数据化的方式，揭示了频繁交易往往会侵蚀掉大部分的利润，并且增加不必要的交易成本和心理压力。他提出的“交易频率与胜率的关系”的论点，让我开始反思自己是否过于急于求成。书中还详细讲解了“资金曲线的平滑度”的重要性，并提供了多种方法来优化资金曲线，使其更加稳定。这让我意识到，追求短期内的暴利不如追求长期稳定的复利增长。阅读这本书的过程，我仿佛是在与一位经验丰富的交易大师对话，他用朴实无华的语言，却点醒了我交易中诸多被忽视的细节。这本书绝对是我交易道路上的一盏明灯，为我指引了更加清晰的航向。
评分这本书《优化交易：资金管理与风险控制》简直是我近期阅读过的最实用、最接地气的交易类书籍了。我之前一直在寻找一本能够真正帮助我提升交易业绩的书，看了不少，但很多都停留在理论层面，缺乏可操作性。而这本书，恰恰解决了我的痛点。作者在书中对“资金曲线波动性”的分析，让我对自己的交易账户有了更深刻的认识。他通过详细的图表和数据，展示了不同资金管理策略下，资金曲线的走势差异，这让我明白，一个平滑健康的资金曲线比那些大起大落的账户更能代表真实的交易实力。书中还讲解了“交易复盘”的重要性，并提供了一套系统性的复盘方法，这让我学会了如何从每一次交易中学习，不断改进自己的交易系统。我尤其喜欢他关于“交易日志”的讲解，详细说明了应该记录哪些信息，以及如何利用交易日志来发现自己的交易模式和潜在的问题。读完这本书，我感觉自己不再是盲目地进行交易，而是有了一套清晰的交易流程和改进机制。这本书就像一位经验丰富的引路人，为我指明了通往稳定盈利的道路。
评分读完《优化交易：资金管理与风险控制》这本书，我最大的感受就是，我之前的交易方法实在是太粗糙了！作者在书中深入浅出地讲解了“仓位控制”的艺术，这让我意识到，并不是所有的交易机会都值得投入同样的资金。他通过大量的实证分析，展示了在不同市场条件下，应该如何科学地调整仓位，以最大化盈利并最小化风险。我之前一直以为，只要找到好的交易信号，就可以满仓操作，现在才明白，这是多么危险的想法。书中还提到了“回撤管理”的概念，并提供了一系列有效的方法来控制账户的最大回撤。这让我意识到，即使是亏损，我们也需要设定一个可接受的范围，并且要时刻警惕大幅度的亏损。这本书让我对风险有了全新的认识，不再是简单地恐惧亏损，而是学会了如何去评估、管理和控制风险。这本书不仅仅是一本关于交易的书，更是一本关于如何理性决策和自我控制的书，对我的人生都有着积极的影响。
评分good!!!!!!!!!!!!!!!!
评分不错，交易资金管理收益很大，赞一个
评分不错，物流很快，书包装泽很好！
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评分还没开始看，主要是想对资金管理进行主题阅读。
评分一直关注这个，当然好评！
评分正版书籍，书的内容还是有可取之处的。
评分很不错的书籍，物流也很快
评分这不书对我来说还是很有帮助的！！！
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