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苟旭杰 著

图书标签:

• IPO
• 上市
• 公司融资
• 资本市场
• 财务
• 法律
• 企业管理
• 股权结构
• 内控
• 风险管理

出版社： 人民邮电出版社

ISBN：9787115439505

版次：1

商品编码：12100418

包装：平装

开本：16开

出版时间：2017-01-01

用纸：胶版纸

产品特色

编辑推荐

1、针对性强。本书讲述了从公司IPO上市操作的各个方面知识、流程、方法、技巧，是一本极具针对性的IPO上市操作读本。让读者对企业的IPO上市做一个全方面的了解和规划。

2、实用有效。本书立足IPO上市的每一个关键方面，从上市条件、注册制的流程与核心要点、商业路演、商业计划书、私募股权、上市前企业改制重组、尽职调查、IPO的上市流程等应有尽有，让读者更容易把握IPO上市的关键点，规避IPO上市过程中可能出现的问题，对读者来说可以说是一个本IPO上市的实用工具书。

3、作者资源。本书作者在企业家、券商以及一些金融投资机构有一定的知名度和影响力，对本书的销售具有极大的推动作用。

内容简介

　　IPO上市是企业生存、发展、做大做强的必由之路。尽管如此，上市并不是简单的融资，也不是简单的申请。鉴于中国证监会的严格要求，众多公司屡次在IPO上市的道路上触礁。本书正是为企业提供如何顺利进行IPO上市的操作全案，立足IPO上市的每一个关键方面，从上市条件、注册制的流程与核心要点、商业路演、商业计划书到私募股权、上市前企业改制重组、尽职调查、上市流程等应有尽有，书后还附有众多新出台的IPO上市法律法规，让读者更容易把握IPO上市的关键点，规避IPO上市过程中可能出现的问题，助力企业在国内严格的审核机制下，顺利通过各项要求，实现IPO上市之路。

作者简介

　　苟旭杰，中国创新投资联盟发起人，资本运营与公司上市导师，企业股权设计专家，上海希达投资管理有限公司总裁。多年来一直致力于研究金融业与实体经济的结合发展，走访调研近两千家企业，提出了金融业去库存模式。对私募股权投资高速发展与风控体系的完美结合有独到的见解，并给出了具体实施方案，为金融行业的发展植入了新思维和新理念。其首创的希达模式得到了国内知名教授、学者、企业家及券商等相关人士和机构的高度认可，被誉为“一个比实业家更懂金融，比金融家更懂实业的践行者”。著有图书《股权资本整体解决方案》。

内页插图

目录

第一章 公司为何要做IPO上市
当你的企业为了筹措资金一筹莫展时；当你的企业在扩展业务有心无力时；当你的企业优秀人才大量流失时……你的想法是什么？多数企业老板的想法就是尽快IPO上市，利用资本市场进行融资，扩大企业规模，吸引优秀人才，从而解决企业的一系列经营难题。
第一节 公司为什么要IPO上市
第二节 证监会审核改革的要点
第三节 IPO上市需要的费用
第四节 公司IPO上市的意义和好处
第二章 你不可不知的IPO上市条件
中国证监会对IPO上市申请的审核主要从主体资格、公司治理、独立性、同业竞争、关联交易、财务与会计、股本及公众持股要求及其他方面进行审核。如果你的企业想上市，必须要从这几个上市条件下手，只有符合这些方面的条件，才有上市的机会。
第一节 主体资格
第二节 公司治理
第三节 独立性
第四节 禁止同业竞争
第五节 避免关联交易
第六节 资金财务要求
第七节 股本及公众持股要求
第八节 创业板IPO上市要求
第三章 注册制的流程与核心要点
IPO注册制完全打破了“审批制”“核准制”的严格程序，监管的核心和重点转移到了市场，并且IPO注册制对中小企业的审核条件也放宽了，对中小企业来说无疑是福音。这种由市场控制的IPO上市政策注定会成为IPO上市的风向标。
第一节 了解当前IPO发行监管制度的变化
第二节 注册制的好处
第三节 注册制改革对中介机构的影响
第四节 注册制并非简单备案
第五节 注册制对市场带来的五大功效
第四章 IPO商业路演为上市打响口号
路演是证券发行商在发行前针对可能的投资者进行的巡回推介活动。企业在路演中向投资者就公司的业绩、产品、发展方向等作详细介绍，充分展现上市公司的投资价值，让准投资者们通过路演更深入地了解企业，促进投资者与股票发行人之间的沟通和交流，以保证股票的顺利发行。
第一节 准备路演资料
第二节 一对一路演
第三节 网上路演
第四节 成功路演的原则
第五节 IPO路演需要注意的事项
第六节 IPO路演案例
第五章 好的商业计划书是成功上市的敲门砖
商业计划书是企业能否成功融资的关键，其目的是带来更多的融资，扩大自己的经营规模，拓展企业的形象。商业计划书包括投资商所有感兴趣的内容，从企业成长经历、产品服务、市场营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、运营到融资方案。所以，一份完美的商业计划书是成功上市的敲门砖。
第一节 商业计划书的作用
第二节 商业计划书的核心是内容
第三节 商业计划书的编制要求和原则
第四节 商业计划书的范本
第六章 私募股权快速提升企业实力
通过私募融资，可以解决企业在发展过程中遇到的资金问题，解决企业发展瓶颈，让企业可以快速达到上市要求的资产规模，帮助企业向资本市场快速推进。所以，私募股权是上市前企业快速提升实力的重要方式和渠道。
第一节 私募的作用
第二节 私募机构的选择
第三节 私募股权的流程
第四节 你必须了解私募股权的融资条款
第五节 私募股权引入的模式
第六节 退出机制
第七章 上市前的改制重组
IPO是企业打开资本通道和实现跨越发展的重要平台，也是企业最重要的融资手段。由于证监会严格的核准制度及审核程序，许多企业都需要基于上市目的，根据相关规则进行改制重组，达到IPO要求。
第一节 改制重组常见的模式
第二节 改制重组业绩连续计算问题
第三节 改制重组的程序
第四节 资产重组
第八章 尽职调查中的财务和税务问题
企业尽职调查是企业评估上市可行性、挖掘上市障碍并对其解决、进行IPO规划、梳理公司业务战略、将业务战略和资本战略有机结合的关键环节。这个环节很重要，甚至直接影响到企业上市方案的进行和上市的进程。所以，企业要做好应对尽职调查的准备，尤其在财务和税务方面。
第一节 什么是尽职调查
第二节 尽职调查的运作流程
第三节 尽职调查报告
第四节 IPO常见财务规范问题
第五节 IPO涉税风险管控方案
第九章 IPO上市的流程
公司IPO上市有一套非常完整和异常严格的流程，任何一个环节不到位，就会导致整个IPO工作的失败，因此需要对上市规划、上市策略的选择、改制重组、规范运作、制作申报材料、通过核准、发行股票上市等工作有详尽细致的了解。
第一节 改制设立
第二节 上市辅导，规范运作
第三节 制作申报材料
第四节 核准发行
第五节 发行上市
第六节 未通过发审会审核的原因
第十章 其他交易所上市要求及案例
纳斯达克市场、纽约证券交易所、伦敦证券交易所、香港交易所、新加坡证券交易所都是大家耳熟能详的交易所，这是交易所的优势主要是审批程序更为简便、可流通股票的范围广、股权运作方便以及相关税务豁免等优势。本章为读者详细讲述上市要求及典型案例。
第一节 纳斯达克市场
第二节 纽约证券交易所
第三节 伦敦证券交易所
第四节 香港交易所
第五节 新加坡证券交易所
附录 关于IPO上市的法律法规
《首次公开发行股票并上市管理办法》
《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》
《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引》
《关于首次公开发行股票并上市公司招股说明书中与盈利能力相关的信息披露指引》

前言/序言

　　所谓上市，就是公司在证券市场通过发行股份募集资金，通过这个过程，成为上市公司。随着时代和市场的发展，越来越多的公司会选择融资上市，做大企业市值，让企业获得更强大的竞争优势，这样才能越走越远。
　　因此，IPO上市就成为了众多企业追求的目的。目前，在中国，公司可以公开上市的板块包括主板、中小板以及创业板。上市板块增多，说明在中国严格的上市环境下逐渐放开了对企业的上市限制，尤其是为那些有潜力和前途的中小企业或者创新性、科技型、互联网型企业提供了有利的上市条件。
　　例如“掌阅”这个移动阅读软件，作为一个新兴的企业也走上了IPO的道路。“掌阅”在2015年底完成首轮融资后，就开启了低调的IPO征程。
　　掌阅科技2015年由掌阅有限整体变更设立而来，经历多轮融资，截至2016年6月，掌阅科技注册资本达到3.6亿元。掌阅科技拟登陆上海交易所，发行股数4000万股，发行后总股本4亿股。
　　掌阅科技IPO募集资金投资项目的投资总额为10.47亿元，主要投向数字阅读资源平台升级项目、数字阅读技术平台升级项目以及数字阅读海外开发项目。同时，2013至2015年，公司分别实现营业收入2.27亿元、4.2亿元和6.4亿元，对应净利润分别为5221.93万元、6418.17万元和3536.4万元。2015年8月掌阅科技进行首轮融资之后，又进行了多轮融资，截至2016年年初，公司的整体估值接近40亿元。
　　由此可看出，掌阅的IPO之路势在必行。不仅如此，更多的初创企业或者互联网型企业纷纷瞄准了创业板上市的路径。自2015年4月9日海航集团旗下的海容冷链打响新一轮新三板企业“IPO登陆战”第一枪以来，批量新三板企业都发布IPO辅导公告。截至2016年5月20日，累计有140余家新三板挂牌企业陆续发布接受IPO辅导公告。
　　在现代化的市场中，创业也好，企业发展、扩大规模也罢，都需要资金，而所谓的资本化就是在整个商业圈形成一种与之相匹配的资金供给的链条机制。有句话说得好：“赚十万的人是靠体力，赚百万千万的人是靠经商，赚亿的人是靠资本市场。”而这个资本市场很恰当的另一种解释就是IPO上市。公司一旦上市，就立刻有了“市值”，企业家的财富值也会爆炸式增长。
　　很显然，IPO上市是一种趋势，更是企业做大做强的动力和方式。尽管如此，上市并不是简单的融资。鉴于中国证监会的严格要求，许许多多的公司因为各项条件不符而屡次在IPO的道路上触礁。这也是为何像阿里巴巴这样的合伙制大企业要选择在纽交所上市，聚美优品也选择在纽交所上市，万达商业选择在港交所上市……很多企业纷纷效仿，大大地激发了国内IPO的完善和发展。
　　本书正是为企业提供如何进行IPO上市的操作大全，立足IPO上市的每一个关键方面，从上市条件、注册制的流程与核心要点、商业路演、商业计划书到私募股权、上市前企业改制重组、尽职调查、上市流程等应有尽有，让读者更容易把握IPO上市的关键点，规避IPO上市过程中可能出现的问题，助力企业在国内严格的审核机制下，顺利通过各项要求，实现IPO上市之路。

《从零到一：企业成长与资本运作深度解析》 内容梗概： 本书旨在为中国企业管理者、创业者以及对企业成长与资本运作感兴趣的读者，提供一套系统、全面、实操性强的理论框架与实践指南。在瞬息万变的商业环境中，企业如何实现可持续增长，并在恰当的时机利用资本的力量加速发展，是每一个雄心勃勃的经营者必须面对的课题。《从零到一：企业成长与资本运作深度解析》并非一本聚焦于某一特定资本市场事件（如IPO）的教科书，而是从更宏观、更基础的维度，深入剖析企业生命周期中的核心成长要素，以及与之相辅相成的各类资本运作策略，帮助读者构建起完整的企业价值提升与资本整合的认知体系。 全书围绕“价值创造”、“价值实现”以及“价值放大”三个核心逻辑展开，力求为读者提供一条清晰的企业成长与资本运作路径。 第一部分：企业价值的基石——战略与模式的构建 本部分将深入探讨企业生存与发展的根本——清晰的战略定位和可行的商业模式。 第一章：定位决定高度——商业机会的识别与战略选择 如何洞察市场空白与新兴需求，发现真正有价值的商业机会。 从宏观环境、行业趋势、竞争格局、自身资源等多个维度，进行系统性的市场分析。 如何将机会转化为可行的商业战略，明确企业的核心竞争优势与差异化定位。 分析不同发展阶段企业在战略选择上的考量，以及如何规避战略误区。 案例分析：知名企业是如何通过精准的战略定位实现弯道超车的。 第二章：模式驱动增长——打造可持续盈利的商业闭环 拆解成功的商业模式要素：客户价值、价值主张、渠道通路、客户关系、收入来源、核心资源、关键业务、重要伙伴、成本结构。 探讨不同行业、不同业态下的典型商业模式，如平台模式、订阅模式、共享经济模式、O2O模式等。 如何设计能够持续产生现金流、具有规模效应和网络效应的商业模式。 评估与优化商业模式的有效性，以及如何应对模式被模仿或颠覆的挑战。 案例分析：从初创企业到成熟企业，商业模式的迭代与演进。 第三章：精益运营与执行——将战略蓝图落地为现实 从产品开发、市场营销、销售管理、客户服务、供应链管理到内部运营，全方位提升企业运营效率。 引入精益生产、敏捷开发等管理理念，优化资源配置，降低运营成本。 构建高效的组织架构与人才梯队，确保战略的有效执行。 强调数据驱动决策的重要性，利用数据分析优化运营流程，提升企业响应速度。 案例分析：运营卓越的企业如何在细节中制胜。 第二部分：价值的实现与放大——融资与资本运作的艺术 本部分将聚焦于企业如何通过有效的融资策略和灵活的资本运作，为价值实现和持续放大提供动力。 第四章：早期生存之道——股权融资的策略与智慧 不同融资阶段（种子轮、天使轮、Pre-A轮等）的融资需求与融资逻辑。 如何设计吸引人的股权融资方案，包括股权比例、估值谈判、股东协议等。 识别并对接合适的早期投资机构（天使投资人、VC基金）。 早期融资中的常见陷阱与规避之道。 案例分析：初创企业如何通过多轮融资实现快速扩张。 第五章：成长加速器——私募股权（PE）与风险投资（VC）的深度对接 理解VC与PE基金的投资逻辑、偏好与退出策略。 如何准备高质量的商业计划书、融资路演PPT，以及进行有效的尽职调查。 谈判技巧与估值方法在PE/VC融资中的应用。 如何与投资人建立长期互信的合作关系，实现共赢。 案例分析：企业如何借助VC/PE的力量实现跨越式发展。 第六章：战略合作与非传统融资——多元化融资渠道的探索 产业资本、战略投资者的引入，以及其带来的战略协同效应。 企业债、银行贷款、供应链金融等债务融资工具的适用场景与风险管理。 股权众筹、政府扶持基金等新兴融资方式的分析。 如何根据企业实际情况，设计最优的融资组合。 案例分析：企业如何利用多元化融资工具应对资金挑战。 第七章：价值重塑与扩张——并购重组的战略意义 并购（M&A）作为实现企业价值增长的重要手段。 战略性收购与财务性收购的区分，以及目标企业的选择标准。 并购过程中的尽职调查、估值、交易结构设计与整合策略。 反向并购、合资合作等其他形式的资本运作。 案例分析：大型企业如何通过并购实现业务多元化与市场份额扩张。 第八章：企业估值的艺术——科学评估与谈判依据 理解不同的企业估值方法（收益法、市场法、成本法、期权定价法等）。 影响企业估值的关键因素分析。 如何为企业估值提供有力的依据，并在融资、并购谈判中占据主动。 企业估值在激励机制设计中的应用。 案例分析：不同行业、不同类型企业的估值案例解析。 第三部分：长远之道——企业治理与价值的持续创造 本部分将超越短期的资本运作，探讨企业长远发展的内在驱动力与风险控制。 第九章：规范化与现代化——现代企业治理的构建 股权结构设计与股东权利保护。 董事会、监事会、管理层的职责与协同。 建立健全内部控制与风险管理体系。 公司治理在吸引投资、提升信誉方面的重要性。 案例分析：优秀公司治理如何成为企业稳健发展的压舱石。 第十章：人才为本，文化铸魂——企业持续成长的软实力 吸引、培养与激励高素质人才的策略。 构建以愿景、使命、价值观为核心的企业文化。 如何通过股权激励、期权计划等方式，将员工利益与企业发展深度绑定。 企业文化在凝聚人心、激发创造力、应对变革中的作用。 案例分析：那些拥有卓越企业文化的公司是如何实现基业长青的。 第十一章：合规经营与社会责任——基业长青的基石 从财务合规、税务合规到知识产权保护、环境保护等各个方面的合规要求。 理解企业社会责任（CSR）的内涵与实践。 如何将合规经营与社会责任融入企业战略与日常运营。 长期主义视角下的企业价值创造。 案例分析：将合规与责任视为核心价值的企业如何赢得社会尊重与市场认可。 本书特色： 宏观视角，系统性强： 从企业成长的底层逻辑出发，贯穿企业生命周期的各个阶段，提供一套完整的解决方案，而非孤立的技术讲解。 理论与实践并重： 深入浅出的理论阐释，结合大量国内外真实案例，帮助读者理解抽象概念，掌握实操技巧。 跨界融合： 融合了战略管理、市场营销、财务金融、组织行为学等多个学科的知识，为读者提供多维度的洞察。 前瞻性思考： 关注商业环境的变化与趋势，引导读者思考企业未来的发展方向与资本运作的可能性。 反“速成”思维： 强调企业成长的长期性与复杂性，拒绝“一夜暴富”的幻象，引导读者建立务实、稳健的经营理念。 适合读者： 企业创始人、CEO、高管团队 企业战略、投融资、财务部门负责人 创业孵化器、加速器从业者 投资银行、PE/VC机构从业人员 对企业成长与资本运作感兴趣的商科学生、研究者 希望了解企业运作内涵的普通读者 《从零到一：企业成长与资本运作深度解析》将成为您在复杂多变的商业世界中，导航企业航向、实现价值腾飞的必备智囊。它不是一张通往资本市场的地图，而是一套教你如何建造强大船只、掌握航海技艺，并能根据海洋的变幻，灵活调整航线，最终抵达理想彼岸的指南。

评分☆☆☆☆☆

我是一家小型科技企业的创始人，一直以来都对资本市场的运作充满了好奇，但又觉得IPO这件事离我遥不可及，充满了神秘感和技术门槛。偶然间，我接触到了《公司IPO上市操作全案》这本书，抱着姑且一试的心态翻阅。没想到，这本书彻底颠覆了我对IPO的认知。它并没有用晦涩难懂的专业术语来吓退读者，而是用一种非常平实的语言，将复杂的IPO流程抽丝剥茧，一一呈现。书中对上市前期的准备工作，比如如何梳理公司的商业模式、核心竞争力，如何构建符合规范的公司治理结构，都给出了非常深入的剖析。我特别喜欢书中关于“IPO前的自我体检”这一章节，它详细列出了企业在财务、法律、业务等各个方面可能存在的风险点，并提供了相应的规避和改进建议。这让我意识到，上市并非一蹴而就，而是需要企业长期、系统性的准备。通过阅读，我不仅了解了IPO的基本流程，更重要的是，它帮助我认识到，一家优秀的企业，本身就应该具备透明、规范、稳健的内在品质，而IPO只是将这些优势放大，并赋予其更高的价值。

评分☆☆☆☆☆

作为一名资深的法律顾问，我经常接触到企业在IPO过程中遇到的各种法律难题。市面上关于IPO的法律书籍确实不少，但大多过于偏重理论，或者只针对某一特定环节。而《公司IPO上市操作全案》这本书，以一种极为务实的视角，将法律合规贯穿于整个IPO流程的始终。它详细讲解了在公司设立、股权变动、商务合同、知识产权、劳动用工等方面需要注意的法律风险，并提供了相应的解决方案。我尤其欣赏书中关于“合规性审查”的细致描述，它不仅罗列了需要检查的法律文件，更重要的是，它提供了一种系统性的合规审查方法论，帮助企业识别和规避潜在的法律风险。此外，书中还对证监会的审核要点进行了深入解读，让企业能够更好地理解监管机构的关注点，从而提前做好准备。这本书对于企业在上市前期的法律准备、上市过程中的法律风控以及上市后的持续合规管理，都提供了极具价值的指导，能够帮助企业少走弯路，规避不必要的法律纠纷。

评分☆☆☆☆☆

在我看来，《公司IPO上市操作全案》这本书的价值远不止于“操作指南”，它更像是一本关于“如何打造一家可上市企业”的战略蓝图。我公司正处于快速发展阶段，上市是我们的下一步目标。在阅读这本书之前，我们更多地关注业务扩张和盈利能力，但这本书让我重新审视了上市这件事的本质。它深入分析了投资者选择投资一家公司的核心考量，包括其成长潜力、盈利能力、管理团队的稳定性、公司治理的规范性等等。书中对于如何构建清晰的股权激励机制，如何培养和留住核心人才，如何建立有效的内部控制体系，都有非常详细的论述。这些内容让我意识到，准备上市的过程，实际上就是一个不断完善企业内部管理，提升企业价值的过程。这本书不是教你“如何上市”，而是教你“如何成为一家值得被投资、能够成功的上市公司”。它强调的是一种长期主义的思维，以及对企业内在价值的持续打磨。

评分☆☆☆☆☆

作为一名在金融行业摸爬滚打多年的投资经理，我深知IPO过程中信息的准确性和完整性有多么重要，也体会过因信息不对称或披露不当而带来的种种风险。因此，当我看到《公司IPO上市操作全案》这本书时，便迫不及待地想一探究竟。这本书最大的亮点在于其对信息披露的深度解读。它系统性地讲解了招股说明书的撰写要点、信息披露的法定要求以及如何有效与投资者沟通。书中针对不同类型的风险，如经营风险、财务风险、法律风险等，都给出了具体的披露建议和示范。它还强调了“穿透式监管”的理念，要求企业必须真实、准确、完整地披露信息，并详细说明了如何做到这一点。此外，书中还对上市后的持续信息披露义务进行了详细阐述，这对于一家上市公司来说同样至关重要。这本书不仅能够帮助企业顺利完成上市，更能帮助企业建立起一套科学、完善的信息披露体系，从而赢得投资者的信任，提升公司的资本市场形象。

评分☆☆☆☆☆

这本《公司IPO上市操作全案》简直就是给准备踏入资本市场的小白量身定制的宝典！我公司一直有上市的规划，但从零开始，摸索方向，实在是寸步难行。市面上看过不少关于IPO的书籍，但很多都过于理论化，或者只涉及某个细分领域，看得人云里雾里。直到翻开这本《全案》，我才感觉看到了希望。它的结构设计非常清晰，从公司上市前的战略规划、法律合规，到财务梳理、信息披露，再到与中介机构的对接、上市后的公司治理，几乎涵盖了IPO全过程的每一个关键环节。最让我惊喜的是，书中并非空泛地讲道理，而是提供了大量接地气的案例分析和操作建议。比如，它详细讲解了如何进行股权结构的优化，以满足不同上市板块的要求；如何提前进行财务预警和风险控制，避免上市过程中出现突发状况；甚至连上市路演的PPT如何制作、投资者问答环节的注意事项都给出了具体的指导。读完这本书，我感觉心里踏实多了，不再是茫然无措，而是对整个IPO流程有了宏观的认知和微观的操作思路。这绝对是一本值得所有有上市计划的企业负责人、高管以及相关从业人员人手一本的实用指南。

评分☆☆☆☆☆

货已经收到。正在用，还不错。

评分☆☆☆☆☆

质量很不错质量很不错

评分☆☆☆☆☆

一直有在京东买东西的习惯，京东购物实在，真品，快递小哥还送货上门。最最喜欢的是京东时不时的活动，给力的很。价格没的说。 所以选择京东购物 是明智的选择！

评分☆☆☆☆☆

还可以，还没看

评分☆☆☆☆☆

正版，书中内容一般，下次还会在京东购物

评分☆☆☆☆☆

在学习IPO，这些书算属于我的必看书单吧

评分☆☆☆☆☆

产品质量很好，配送也很快，内容更是没得说，很有帮助

评分☆☆☆☆☆

好好好好好好好好好好

评分☆☆☆☆☆

还行吧